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上海证券:化工行业周报:PTA产业链领涨 关注高污染及成长股

    本周要点
    石化方面，受美国原油库存提升及强美元周期影响，油价呈现下跌趋势，对伊朗制裁担忧情绪有所缓和，但OPEC七月总产量仍有所上升，我们预计未来短期油价仍大概率维持在近期价格区间震荡。我们认为油服企业有望业绩进一步改善，建议关注低PB龙头企业；炼化板块也将受益于价差扩大进一步修复估值，建议关注低估值民营炼化龙头。
    基础化工方面，PTA、涤纶短纤、聚酯切片、PA66等产品领涨，旺季临近，多数产品价格出现上涨。我们认为高污染细分子行业及煤化工行业仍然具有配置价值，尤其是突破产能瓶颈的龙头企业。新材料领域关注产品渗透率提升的细分行业（铝塑膜、珠光材料等）及近期超跌LED应用板块，长线关注绑定客户较好的锂电材料企业、动力电池回收企业及进口替代行业（胶粘剂等）。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有：PTA（12.01%）、涤纶短纤（8.67%）、三聚氰胺（6.55%）、PA66（5.71%）、聚酯切片（5.41%）。
    跌幅居前的有:正丁醇（3.67%）、苯乙烯（3.23%）、MEG（2.86%）、辛醇（2.81%）、天然橡胶（2.54%）。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中高科石化、卫星石化、广聚能源领涨，涨幅为10.00%、9.06%、1.85%，海越能源、宝利国际、龙宇燃油领跌，跌幅为10.05%、8.93%、8.61%。
    基础化工板块*ST尤夫、神马股份、*ST双环、天铁股份、诺普信领涨，涨幅分别为10.91%、10.52%、8.97%、8.94%和8.24%，ST亚邦、浙江众成、康达新材、三爱富、金奥博领跌，跌幅分别为18.59%、17.96%、17.14%、17.11%、16.89%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化，部分细分行业景气度将持续高位。同时，受益于油价、气价中枢上移，煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、华鲁恒升、皖维高新。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推，国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、格林美、利亚德。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动；下游需求不振；化工企业重大安全事故及环保事故。

信达证券:农林牧渔行业动态点评:春播开启 新年度玉米供需缺口预测值大幅扩大

    玉米方面:春播开启,新年度玉米供需缺口预测值大幅扩大。从1月份开始农业农村部对已经结束的16/17年度估计值不再做调整,维持1121万吨的供需结余变化估计值不变,进入5月份后17/18年度玉米收购也基本结束,与上月预估值相比,农业农村部本月对17/18年度玉米预估值调整幅度较小,受国内产量缩减影响出口量调减30万吨从而影响17/18年度玉米产需缺口预测值由上月672万吨缩减至642万吨。考虑到17/18年度玉米收购基本结束,我们预计后续预测数据调整不会太大,影响18年玉米价格走势的供需格局已基本定型。5月,18/19新年度玉米进入播种期,农业农村部本月开始对18/19年玉米生产数据进行预测。据《2018年5月份中国农产品供需形势分析报告》显示,农业农村部预计18/19年度我国玉米播种面积将调减至34950千公顷,同比减少495千公顷;单产每公顷5995公斤,与上年度减1.6%;总产量2.10亿吨;比上年度减2.9%;消费23060万吨,同比增加3.13%;产需缺口大幅扩大至2007万吨。农业农村部对新年度玉米产量调减的原因有二,一是东北地区大豆生产者补贴高于预期,非优势产区玉米种植面积继续减少;二是东北部分玉米主产区干旱较重,预计将拖累玉米单产;消费调高的原因主要是,受原料成本下降、生猪养殖规模提升和玉米加工产能增加等多因素影响,玉米消费继续增加。
    我们对玉米价格走势的判断为,18年玉米价格仍将弱势运行,19年供需形势发生改善,价格有望企稳回升。判断依据为,18年国内玉米库存仍然高企,国内外价差明显,国内玉米供需宽松,价格承压,19年供给侧结构性改革进展顺利,玉米产量进一步调减,国际玉米价格回暖,国内外价差缩小,进口压力减弱,供需格局有望获得实质性改善,价格有望上行。一方面关注国储玉米去库存,国储玉米仍处高位,供给侧结构性改革坚定推进,国内玉米抛储压力中长期内将持续存在。据布瑞克数据显示,2017年国储玉米拍卖数量达6025.82万吨,略低于上年,但成交均价仅1300元/吨左右,远低于1500元/吨的历史低位。2009年至今,除14-15年因国内玉米价格较高拍卖数量较多的两年外,其余年度成交均价高于17年且拍卖数量远低于17年。由此可见,我国农业供给侧结构性改革稳步推进,玉米去库存进程加快,抛储压力不容小觑。据中国汇易发布的玉米供需平衡表数据显示,中国汇易5月对2017/18年度国内库销比的预测值维持上月的108.70%。另一方面关注国内外玉米价差,国内外玉米价差明显,国内玉米价格面临向下压力。据万得数据,2018年5月10日国内玉米现货平均价为1841.25元/吨,进口玉米到岸完税价(CIF)为1668.49元/吨,价差为172.76元/吨,价差仍然明显。据美国农业部2018年5月供需报告显示,美国农业部5月对全球玉米供需预测数据进行调整,全球玉米17/18预测年度的库销比由上月预测的18.50%大幅下降至14.58%。全球玉米库销比已连续两年下降,延续16/17的产销缺口。影响全球玉米价格走势的关键指标是产需缺口和库销比,复盘全球玉米价格走势,2012-2015年全球玉米产需过剩且库销比连年增长,影响国际玉米价格持续下滑,2016年起全球玉米供需趋紧,年中价格开始回暖。中长期来看,随着全球玉米供需情况的持续改善、去库存程度加深,全球玉米价格已经进入缓慢上行通道。
    大豆方面:全球大豆维持宽松,关注近期贸易战美豆加税落地情况。国内大豆方面,近期国内大豆价格继续呈现稳中偏弱的走势,这主要是由于我国对进口大豆依赖性较强,从而对国内豆价产生较大影响。当前国内外大豆价差明显,根据万得数据显示,2018年5月10日国内大豆现货平均价为3520.53元/吨,美国、阿根廷和巴西的完税到岸价均价为3332.33元/吨,当前价差为188.20元/吨,价差较上月增加。根据农业部《2018年5月份中国农产品供需形势分析报告》显示,农业部本月对已经基本结束的17/18年度大豆各项预估值做出小幅调整,预估产需缺口由上月22万吨扩大至31万吨,18/19预测年度大豆产需缺口为50万吨。国际豆价除影响进口量外,从大豆压榨加工企业的角度来看,加工原料主要依靠进口大豆,国际豆价也是影响国内加工企业经营成本的最直接因素。国际大豆方面,受阿根廷大豆减产影响,美国农业部在近期发布的2018年5月供需报告中下调17/18年度全球大豆库存量至86.70万吨,全球大豆供需格局整体仍然偏宽松,大豆价格仍然承压。当前时点需重点关注中美贸易战进展情况,如果对美豆加税落地,我国进口大豆格局将发生较大变化,由于当前对美豆需求占比较大,如果加税落地大豆进口价格将明显抬升。
    食糖方面:糖价近期下滑明显。国际原糖方面,近期国际糖价走势较弱,全球糖供给维持宽松,糖价周期向下。据万得数据显示,2018年4月26日国际原糖现货价11.14美分/磅,环比下降13.11%。中长期来看,国际食糖处于去库存周期,库销比连续下降对国际糖价有一定支撑作用,全球糖价下跌空间有限。USDA预估16/17榨季和预测17/18榨季全球糖库销比大幅下滑,估计年度和预测年度库销比由2016年度的25.91%分别下滑至22.63%和23.33%,库存方面仍处于持续消化阶段,尽管USDA给出17/18榨季供应过剩的预期,但糖库销比有望继续下探。我们预计国际糖价下方空间有限,整体呈现缓慢探底走势。国内白糖方面,近期国内糖价下滑明显,主要受国内糖价周期下行以及国内外糖价差较大影响。据万得数据统计,2018年5月10日柳州白糖现货价5635元/吨,环比下降2.17%。据《2018年5月份中国农产品供需形势分析报告》显示,农业部对17/18年度中国食糖供需结余值维持-167万吨不变,预测18/19榨季国内食糖结余值为-147万吨。综合考虑国内糖业保护政策、全球糖价去库存周期以及国内糖价周期下行,我们预计国内糖价短期内仍将处于缓慢下行通道,但下跌空间相对有限。
    (商务部于2017年5月22日发布关于对进口食糖采取保障措施的公告。保障措施采取对关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间措施逐步放宽。2017年5月22日至2018年5月21日,保障措施关税税率为45%;2018年5月22日至2019年5月21日,保障措施关税税率为40%;2019年5月22日至2020年5月21日,保障措施关税税率为35%。)投资建议:假如加征美国大豆进口关税最终没有落地,在全球原料市场供需格局偏宽松的背景下,玉米、豆粕作为饲料主要原料,仍面临下行压力,将利好销量稳步增长的饲料龙头企业,受益于原料成本下行和下游养殖规模扩张带来的销量提升,饲料企业经营有望持续好转,建议关注金新农、海大集团;在燃料乙醇新政推出的背景下,玉米深加工企业将受益于原料成本下行和需求空间扩大的双重利好,有望实现量利齐升,建议关注中粮生化。综合以上,我们维持行业“看好”评级。
    风险因素:农产品价格波动风险、南美天气变化风险、行业政策变动风险、贸易战愈演愈烈等。

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申万宏源:农业行业周报:盛享禽链高景气 把握生猪反弹底部良机

    投资建议:继续看好三季度白羽肉鸡价格产业链产品价格上涨及生猪价格震荡回升,积极增持畜禽板块。①白羽肉鸡:2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的减少至屠宰企业鸡肉库存减少,恰逢三季度消费旺季,拉动近期鸡肉、毛鸡价格上涨。预计随天气逐步转凉,商品鸡养殖补栏增加,商品鸡苗价格上涨值得期待。建议积极增持白羽肉鸡行业:益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:年初仔猪腹泻病传导效应及养殖企业提前产能“收缩”,预计三季度生猪价格继续回升,可战略性配置牧原股份、温氏股份;③其他子行业:水产饲料进入销售旺季,继续看好海大集团、天马科技,需关注台风对水产养殖的影响;肉鸭养殖景气回升,可关注华英农业;动物疫苗行业竞争加剧,长期配置中牧股份、生物股份、普莱柯;种业:进入销售淡季,长期配置隆平高科;农产品加工:看好估值较低的晨光生物;宠物食品:继续看好中宠股份、佩蒂股份。
    肉鸡养殖:白羽肉鸡行业是目前农业子行业中景气向好确定性最高的子行业。截至7月29日,山东肉毛鸡价格4.27元/斤,周环比持平;商品代鸡苗价格3.34元/羽,周环比上涨14%。三季度最值得期待的是商品代鸡苗价格上涨。本周鸡苗价格继续上涨,可见补栏积极性依然高涨,整个白羽肉鸡养殖产业链景气依旧,毛鸡和冻品价格处于较好行情,上游从祖代种鸡、父母代种鸡、鸡苗孵化到商品毛鸡养殖都处于较好的盈利状态。除外购市场毛鸡的纯屠宰企业因为毛鸡成本较高有所亏损。全产业链企业较好的盈利状况将在中报和三季报逐步体现。
    生猪养殖:生猪价格继续震荡回升,积极配置生猪养殖板块。据大北农集团农信互联“养猪助手”:7月25日,全国各地生猪均价为13.14元/公斤,较上周均价12.40元/公斤,上涨5.96%。生猪价格已经上涨至规模化企业养殖成本线上,个别地区猪价反弹突破14元/公斤。从生猪和能繁母猪存栏数据来看,存栏量在持续下降,对于后市生猪供应有一定的影响。猪价已经快速上涨,行业淘汰量和淘汰速度超出市场预期,我们继续推荐关注7-8月猪价的反弹行情。中期来看我们认为:生猪价格预计下半年震荡回升,底部抬高,再次回到前期低点的可能性不大。
    动物保健:中牧股份发布2018半年报预增公告:预计2018年上半年实现归母净利润1.71-1.82亿元,同比增长50%-60%;扣非后的归母净利润1.7-1.82亿元,同比增长52%-62%。符合我们中报前瞻中的预测(我们此前预计公司净利润同比增速55%)。公司主业利润稳健增长。经过拆分,我们预计2018年上半年公司主业利润(营业利润-投资收益)同比增速超过20%;金达威贡献投资收益持续亮眼,在2018年一季报中预计上半年净利润区间为4.5-5.2亿元,同比增长202%-249%。按照持股比例计算,我们预计公司由于持股金达威所产生的投资收益接近1.1亿元;全年来看,公司口蹄疫市场苗继续放量,预计全年销售收入有望突破3亿元。预计2018-2020年公司归母净利润4.65/5.24/5.85亿元,同比增速分别为16.6%/12.7%/11.6%。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,自然灾害影响。

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投资快报:半年报"放榜"倒计时 关注业绩高成长个股

　　再过一个月，上市公司2018年中报便将展开。统计显示，目前沪深两市已有1109家公司披露了2018年上半年业绩预告，其中业绩预喜公司家数达到767家，占比69.16%。从行业来看，半年报“预喜”的公司主要集中在化工、医药生物、机械设备、电子等行业中。分析认为，半年报“放榜”临近，宜关注业绩高成长个股。
　　1109家中报预告样本七成预喜
　　再过一个月左右，上市公司2018年半年报便将展开；而随着中报业绩披露临近，上市公司业绩也成为了市场关注的焦点。据数据统计，截止6月7日，沪深两市已有1109家公司披露了2018年上半年业绩预告，其中业绩预喜公司家数达到767家，占比69.16%。
　　具体为预增公司242家，略增公司313家，续盈公司167家，扭亏公司45家。这其中，启明星辰（002439）、世荣兆业（002016）、国创高新（002377）、卓翼科技（002369）、
　　贝瑞基因（000710）、海普瑞（002399）、北讯集团（002359）和美年健康（002044）这8家公司业绩预告最大幅度超过10倍，启明星辰预计2018年上半年实现净利润1500万元至2500万元，增长幅度为9629.86%至15983.10%，为“预增王”。
　　此外，宁波东力（002164）、亚玛顿（002623）、*ST新能（000720）、达华智能（002512）、中京电子（002579）、岳阳兴长（000819）、威华股份（002240）、*ST天化（000912）和延华智能（002178）这9只个股预计上半年实现净利润最大幅度超过500%。而天马精化（002453）、金一文化（002721）和深圳惠程（002168）等24家公司净利润最大幅度超过300%。
　　预忧的公司中，预减公司96家，略减公司91家，续亏公司21家，增亏公司16家，首亏公司48家，需要警惕业绩风险。另有20家减亏公司，50家公司“不确定”。而在上半年预计业绩大幅下滑公司中，融捷股份（002192）预计上半年净利润-1100万元至-800万元(-1853.55%至-1375.31%)，成为“预减王”。而黑牛食品（002387）预计净利润亏损6.5亿元至7.7亿元，让其成为了“预亏王”。
　　除上述提到的黑牛食品外，上海莱士（002252）、*ST华信（002018）、京威股份（002662）、*ST巴士（002188）、三泰控股（002312）、*ST天马（002122）、卫士通（002268）、南山控股（002314）、京汉股份（000615）和协鑫集成（002506）这10家公司上半年最大预亏金额达到或超过1亿元。此外云投生态（002200）、华东数控（002248）、*ST众和（002070）、浙江永强（002489）、炼石有色（000697）等15家公司最大预亏金额达到或超过5000万元。
　　相比之下，宁波银行（002142）、洋河股份（002304）、海康威视（002415）、分众传媒（002027）、新和成（002001）、荣盛发展（002146）、顺丰控股（002352）、三钢闽光（002110）、康得新（002450）、金风科技（002202）、龙蟒佰利（002601）、合盛硅业（603260）、天齐锂业（002466）、太阳纸业（002078）、荣盛石化（002493）这15家公司预计上半年实现净利润超过10亿元，业绩有保证。
　　预喜公司化工等行业占比较高
　　按行业分类(申万一级)来看，767家半年报“预喜”公司主要集中在化工、医药生物、机械设备、电子等行业中。分别有92家公司、73家公司、66家公司、61家公司，而建筑装饰、轻工制造、计算机等也分别有超过30家公司产榜上有名。
　　券商分析师认为，虽然目前已经公布半年报预告的公司只是“冰山一角”，但依然可以“管中窥豹”。一般来说，同一行业中出现多家公司同时预告业绩增长，就有一定的代表性，说明这个行业的整体成长性相当不错。
　　对于“预喜”公司中占比最多的化工行业，安信证券表示，在2016年-2017年的供给侧改革下，强周期化工品开启了景气上行周期。环保趋严、退城进园等政策的实施，细分子行业洗牌，行业集中度得以提升。供需改善的子行业中，白马龙头的地位突显，因其环保安全基础过硬、产能市占率高、资金抗风险实力强，在产品供给端改革的背景中，常态盈利进入上升通道。
　　国盛证券首席化工研究员王席鑫表示，从全球范围看，2016年起多个化工子行业海外老旧装置已先后进入老化淘汰阶段。国内方面，预计今年供给侧改革和环保的执行力度会比过去两年更加严格，对化工行业供给端的冲击还会继续。考虑到近期长江水域治理、江苏内蒙古地区环保核查等环保整治行动力度加强，环保因素未来仍会加速化工落后产能淘汰。预计整体化工周期行业将维持较高的景气中枢，二季度龙头企业业绩有望继续创单季新高。
　　“随着上市公司半年报业绩预告持续披露，投资者对绩优股关注度的升温，市场热点或向中报预喜股转移，业绩超预期或者出现反转的上市公司将迎来投资机会。”券商投资顾问指出，经过此前的下跌，许多行业个股的估值压力逐步得到释放，随着市场逐步回归理性，多头将逐步展开反击。
　　其实，随着半年报业绩预告的展开，一些业绩预喜股也受到了资金的追捧。如业绩预告幅度超过10倍的海普瑞，自4月28日发布半年报业绩预告净利润11000万元至14000万元(1376.49%至1779.17%)以来累计涨幅达43.24%，而同期中小板指跌4.04%；又如世荣兆业，公司股价自4月28日披露业绩预告以来累计涨幅达12.65%。
　　对此，业内人士表示，虽然半年报业绩并不能代表全年业绩走势，但业绩预喜公司往往体现出业绩的延续性或存在拐点的可能。上述半年报业绩预喜股由于其在未来一段时期内已排除业绩地雷的天然安全性，再加上资金的关注，股价表现坚挺自然在情理之中。
　　重点关注业绩高成长股
　　随着上市公司2018年半年报披露时间的临近，部分业绩较好的成长股或因此受到资金的追捧。业内人士对《投资快报》记者表示，随着半年报“放榜”临近，市场目光将转向发展前景好业绩预喜的公司，业绩预期较好的公司或将展开一波行情，目前正是潜伏的好时机。
　　券商分析师指出，当前布局业绩确定性较高的成长股获得共识。业绩预增可以作为一条投资线索，不过最终能否选出牛股，还要配合其他条件。市场总体情况是否持续走好、业绩是否可以持续等都是需要考虑的重要因素。
　　“业绩的增长对于股价有一定的支撑，但是两者之间并非完全关联，股价的走势还取决于多种因素的影响。从以往公布财务报表期间的个股表现看，大部分预增股的走势是强于市场整体走势的，但也有少部分预增股在公布良好业绩之后出现持续性下跌。这表明预增股同样存在风险，即使业绩出现大幅增长，也不能表示股价一定也会大幅增长。”上述券商投顾称。
　　而在布局预增股时，市场资深人士建议遵循如下二原则：首先，为了保障上市公司业绩增长的可持续性，投资者要先剔除一次性收入，毕竟这类收入增长对公司的发展影响有限。其次，业绩的增长要确实对公司经营的改善有贡献，所以投资者要剔除去年同期基数过低的公司。这类公司虽然看上去增幅巨大，但是由于此前基数太低，这类业绩增长也不能有效地反映公司经营情况。
　　分析人士告诉《投资快报》记者，“在潜伏中报行情时，应该重点关注半年报财报高增长、低估值的公司。”对于高增长的标准，首先要看业绩预告是否同比高增长；其次，半年报净利润是否环比高增长。这二点全部符合才是真正意义上的“高增长”，否则可能掺杂水分。
　　参与半年报相关潜力股可从以下四个方面进行布局：1。选择受益公司产能扩张、市场需求回暖、产品价格上涨等主营业务高速增长的个股。2。选择受政策扶持的行业个股。3。选择基本面相对较好、盘子较小的个股。4。选择业绩持续增长但前期涨幅有限且估值不高的个股。

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证券时报网:盘中直击:今日276只个股突破五日均线

    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计，截至今日上午10:31分，上证综指3124.92点，收于五日均线之上，涨跌幅0.31%，A股总成交额为1479.67亿元。到目前为止今日有276只A股价格突破了五日均线，其中乖离率较大的个股有成都路桥、中源协和、嘉泽新能等，乖离率分别为7.46%、6.66%、6.56%；中国国旅、易世达、京汉股份等个股乖离率小，刚刚站上五日均线。
    6月7日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅（%）今日换手率（%）五日均线（元）最新价（元）乖离率（%）
    002628成都路桥10.020.554.905.277.46
    600645中源协和8.374.2422.3323.826.66
    601619嘉泽新能10.0015.788.889.466.56
    603901永创智能9.963.778.779.275.70
    002111威海广泰7.082.0812.4513.155.61
    002619艾格拉斯9.984.514.744.964.69
    600810神马股份7.603.5513.1813.744.26
    300294博雅生物3.730.5433.9635.354.08
    601377兴业证券5.860.735.906.144.07
    600303曙光股份4.891.146.626.863.66
    002661克明面业4.050.9015.3715.923.59
    600053九鼎投资4.480.2920.2720.983.52
    300158振东制药4.640.7612.6613.093.38
    002198嘉应制药5.623.676.006.203.37
    000936华西股份3.181.157.547.793.26
    300132青松股份4.742.2211.1411.493.18
    002092中泰化学4.060.6810.9511.293.11
    300743天地数码4.0718.8784.6287.203.04
    603260合盛硅业2.924.1871.7373.913.03
    603218日月股份3.751.0219.3219.902.98
    603798康 普 顿5.295.8617.8018.312.87
    600877ST 嘉陵4.970.564.734.862.79
    300644南京聚隆2.5018.5157.2058.702.63
    300177中 海 达4.204.3712.8213.142.51
    000917电广传媒3.040.376.636.782.32
    002776柏 堡 龙3.000.6420.1320.592.27
    300124汇川技术2.850.2832.5333.252.22
    002662京威股份2.740.224.044.132.13
    601216君正集团2.780.263.994.071.95
    002655共达电声1.931.268.828.981.86
    002164宁波东力2.310.396.967.081.75
    000776广发证券2.250.2314.3214.571.75
    002488金固股份2.890.6413.6713.891.64
    300483沃施股份3.360.8330.5931.091.63
    601677明泰铝业2.010.4310.9711.151.62
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    603069海汽集团-0.651.1010.7310.730.04
    300192科斯伍德0.620.8911.3011.300.04
    000030富奥股份0.430.067.017.010.03
    300355蒙草生态-0.140.307.217.210.03
    000615京汉股份0.130.327.567.560.03
    300125易 世 达0.850.0717.8017.800.02
    601888中国国旅0.810.2267.3767.370.00

川财证券:机械设备行业日报:富士康将向中小企业开放工业互联网平台

    川财观点
    今日机械板块表现较差,涨幅排28个行业的第17位,截至收盘共计77家上涨。有6家涨停公司,是深冷股份、星云股份、佳力图、东华测试、麦迪电气和石化机械,无跌停公司。今日机械板块涨幅超过3%的有17家,跌幅超过3%的公司有39家。今日市场指数普跌,机械板块个股两级分化,涨停个股不少,但下跌幅度较大个股也较多。先进制造和智能制造大概率是2018年的机械板块热点,相应板块经过前期调整后已明显见底回升,应当积极配置国家重点布局的战略型先进制造(锂电和半导体)和智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网)板块。
    行业动态
    富士康将向中小企业开放工业互联网平台:4月2日,在2018中国(广东)数字经济融合创新大会上,富士康总裁郭台铭宣布富士康将向中小企业开放工业互联网平台。郭台铭表示:我们一直把提质、增效、降本、减存作为富士康的经营理念,我们也希望将这一理念推广至中小企业。让中小企业也能共享来自工业互联网的优势,以增强自身的产业竞争力。(高工机器人)
    深圳动力电池回收利用试点方案出炉6月1日实施:4月2日,高工锂电从资源节约和环境保护司网站获悉,深圳市发展改革委印发了《深圳市开展国家新能源汽车动力电池监管回收利用体系建设试点工作方案(2018-2020年)》。(高工锂电)
    风险提示:经济增长不及预期;政策执行不及预期;市场风格切换风险。

国盛证券:计算机行业:国务院印发"双创"升级版 提出创新创业新要求

    9月26日,国务院印发《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》,此意见对于进一步激发市场活力和社会创造力,推动双创企业高质量发展具有重要意义。
    科技兴国政策频出,充分体现鼓励提升科技创新能力的国家意志。我们认为,2018年5-6月国内科技板块的市场表现,源自于在国际外部环境影响下科技政策的力度过于悲观,从2018年5月后相继推出的针对科技创新的政策来看,自上而下的政策处于正常推进状态,创新驱动发展战略稳步进行。
    “双创”升级确定六大目标八大举措。《意见》确定了平台服务、人员支撑、成果转换、创新基地、资源流动、国际交流六大主要目标,并且从八大方面对“双创升级”进行了细化说明,按照不同的领域细化到不同的职能部门按照职责分工负责,具体包括监管环境升级、需求动力升级、就业能力升级、支撑能力升级、平台服务升级、融资服务升级、发展高地升级、政策统筹升级。
    五大成长主线政策红利不断,成长逻辑得到进一步验证。我们从年初至今持续推荐的细分行业领军(包括自主创新、云计算和新零售、人工智能)、中期成长主线(普惠金融和金融科技、新零售、政务云)迎来了更深层次的政策红利。自主创新领域:意见推出将会带动国产化关键基础设施和相应核心技术的大量采购,建议关注中国软件、中科曙光。人工智能领域:科研院所的研究成果转换成应用成果能力将得到显著增强,类似于科大讯飞、中科曙光等产学深度协同的企业与科研院所合作将会更加紧密。普惠金融和金融科技:普惠金融得到银行金融机构的支持,解决了资金端源头的问题,小微企业的发展得到保障;云计算和新零售:云计算产业链将迎来全面爆发的时期;政务云:从建设端来看,地级市及以上的政策机构的政务云建设持续进行,全国范围的政府云建设体量庞大;从运营端来看,我国大部分的高价值数据掌握在政府手中,获得政务云入口资源,即意味掌握了数据金矿,未来发展可期。
    中期主线投资机会。1)科技及互联网领军:中科曙光、浪潮信息、深信服、东方财富、中新赛克、启明星辰、二三四五、南洋股份、易华录、华宇软件、科大讯飞、同花顺、海康威视、大华股份。2)新零售及云领军:新北洋、金固股份、依米康、石基信息、广联达、万达信息、恒生电子。3)供应链金融及服务:航天信息、上海钢联、卫宁健康、新国都。4)信息安全领军:
    深信服、卫士通、启明星辰。5)拟上市独角兽相关:中科曙光、佳都科技、东方网力、科大讯飞、四维图新。
    风险提示:科技创新可能会带来短期业绩下降;细分领域竞争格局加剧;政策落地不及预期;政府财政原因影响需求端。

证券时报网:盘后点评:今日45只个股跨越牛熊分界线

    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计，截至今日下午收盘，上证综指2550.47点，收于半年线之下，涨跌幅2.58%，A股总成交额为2725.33亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线，其中乖离率较大的个股有东沣Ｂ、同益股份、佳发教育等，乖离率分别为7.03%、6.45%、5.86%；丰华股份、仁和药业、工商银行等个股乖离率小，刚刚站上半年线。
    10月19日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅（%） 今日换手率（%） 半年线（元） 最新价（元） 乖离率（%）
    200160 东沣Ｂ   10.00           -               0.92         0.99         7.03
    300538 同益股份 10.00           26.40           22.94        24.42        6.45
    300559 佳发教育 7.28            2.25            34.54        36.56        5.86
    601601 中国太保 8.26            0.59            32.88        34.75        5.69
    300531 优博讯   6.81            7.40            15.29        16.16        5.66
    000860 顺鑫农业 6.07            2.20            37.92        40.04        5.59
    002007 华兰生物 8.59            1.93            33.67        35.39        5.12
    300662 科锐国际 6.49            1.77            22.43        23.48        4.70
    600161 天坛生物 5.14            0.82            19.57        20.25        3.49
    300230 永利股份 5.47            3.63            5.23         5.40         3.19
    600305 恒顺醋业 5.64            3.32            9.64         9.92         2.90
    300001 特锐德   3.01            0.53            12.66        13.01        2.79
    000852 石化机械 3.26            2.74            8.65         8.87         2.51
    603345 安井食品 5.35            1.26            36.10        37.01        2.51
    600582 天地科技 4.77            0.40            3.85         3.95         2.48
    000429 粤高速Ａ 2.50            0.95            7.59         7.78         2.46
    601166 兴业银行 3.20            0.39            15.10        15.47        2.45
    600547 山东黄金 3.83            1.06            24.87        25.48        2.44
    601939 建设银行 3.71            1.52            6.82         6.98         2.37
    000656 金科股份 2.42            0.20            4.96         5.08         2.34
    000659 珠海中富 3.51            1.92            2.89         2.95         2.24
    300602 飞荣达   4.04            4.09            34.52        35.25        2.10
    300253 卫宁健康 8.83            5.03            12.93        13.19        2.04
    002916 深南电路 4.25            4.64            69.18        70.58        2.03
    600000 浦发银行 1.86            0.14            10.18        10.38        1.96
    300502 新易盛   5.36            4.60            17.36        17.70        1.93
    600688 上海石化 2.77            0.12            5.47         5.57         1.88
    600016 民生银行 1.98            0.28            6.07         6.18         1.85
    603160 汇顶科技 2.26            0.33            73.85        75.00        1.56
    002376 新北洋   6.22            1.72            16.17        16.40        1.43
    603288 海天味业 3.50            0.12            71.21        72.15        1.33
    002025 航天电器 7.32            1.31            24.74        25.06        1.31
    601988 中国银行 2.56            0.09            3.56         3.61         1.30
    601101 昊华能源 1.71            1.32            6.46         6.53         1.06
    002594 比亚迪   1.82            1.05            46.58        47.02        0.95
    000709 河钢股份 2.03            0.53            2.99         3.02         0.89
    601328 交通银行 1.96            0.23            5.66         5.71         0.82
    002142 宁波银行 3.11            0.59            16.77        16.90        0.77
    002032 苏泊尔   4.72            0.31            50.65        51.01        0.71
    600015 华夏银行 3.45            0.32            7.75         7.79         0.53
    600583 海油工程 0.87            0.67            5.77         5.80         0.49
    300651 金陵体育 0.48            1.80            37.78        37.95        0.45
    601398 工商银行 2.43            0.09            5.46         5.48         0.37
    000650 仁和药业 6.63            3.22            6.58         6.59         0.22
    600615 丰华股份 4.85            1.16            9.28         9.30         0.18