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证券日报,充电桩板块三领域机会凸显 4只龙头股率先吸金逾5亿元


  在新能源汽车产业链持续向上的景气周期受到普遍认可的背景下,以充电桩为代表的细分领域投资机会再度凸显。
  昨日,充电桩板块整体涨幅突破2%,个股方面,28只成份股实现不同程度的上涨,其中,比亚迪大涨9.28%,艾华集团紧随其后,涨幅为7.19%,此外,九洲电气、中天科技、亨通光电等3只个股涨幅也均在5%以上,分别为:6.87%、5.79%、5.64%。
  资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,21只充电桩概念股成为大单资金追捧焦点,合计大单资金净流入5.63亿元。具体来看,比亚迪(29672.76万元)、中天科技(14622.75万元)、阳光电源(5588.15万元)、国电南瑞(3504.26万元)等4只个股昨日大单资金净流入均在3000万元以上,而上述4只个股昨日大单资金净流入合计达5.34亿元。
  值得一提的是,充电桩规模正在快速扩大,广州、北京、成都、合肥等多地积极推进充电设施建设。其中,北京市人民政府办公厅印发《关于进一步加强电动汽车充电基础设施建设和管理的实施意见》,计划到2020年,基本建成适度超前、布局合理、管理规范、智能高效的充电基础设施体系。围绕电动汽车充电需求,形成全市平原地区平均服务半径小于5公里的充电网络;建立较为完善的充电基础设施建设和管理制度体系,形成统一开放、竞争有序的充电服务市场;形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系,为电动汽车用户提供安全、便捷的服务。
  除政策利好外,上市公司业绩的不断提升,也成为充电桩板块走强的一大助力。截至昨日,共有28家充电桩板块上市公司已披露年报业绩预告,其中,业绩预喜公司家数达到19家,占比近七成。摩恩电气、南洋股份、英威腾、科陆电子等4家公司年报业绩均有望实现同比倍增,分别为:819.29%、469.38%、245.00%、105.00%。
  而机构的强力推荐也在一定程度上提高充电桩板块资金吸引力。近30日内,共有30只充电桩概念股被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。阳光电源(15家)、国电南瑞(13家)、科士达(12家)、亨通光电(12家)等4只个股机构看好评级家数均在10家以上,此外,中天科技(9家)、许继电气(9家)、英威腾(8家)、梦网集团(7家)、长园集团(7家)、比亚迪(6家)、银河电子(6家)、良信电器(5家)、中鼎股份(5家)等个股也获得了机构扎堆看好。
  在充电桩板块投资机会方面,中泰证券维持对充电桩三大重点领域向好方向的判断:1.政府及社会(公交车、出租车)等招标方对快充桩需求的崛起,虽然不及国网招标数量集中,但是全国范围内基于各地充电桩“十三五”规划与新能源公交车的替换需求,几十万元至几百万元的订单数量今年有增多迹象,充电桩的销路将更加广泛;2.充电运营模式的利润兑现,在公交快充领域会率先实现盈亏平衡;3.电池技术革新,大功率快充桩的需求会逐步成为主流,较高毛利率的直流充电桩厂商持续受益。推荐:制造厂商,科士达、中恒电气、和顺电气、通合科技、科陆电子等,运营厂商:特锐德、万马股份、北巴传媒等。

国泰君安证券,建筑工程行业:信用边际现改善 看好建筑反弹继续


    央行窗口指导银行增配低信用债,银保监会讲话亦显示政策重大变化,信用将边际改善。1)据21世纪经济报,央行近日窗口指导将给予银行额外MLF资金用于贷款投放及信用债投资:对贷款投放,要求较月初报送贷款额度外的多增部分按1:1给予MLF资金;对信用债投资,要求为产业债且AA+及以上按1:1、AA+以下按1:2给予MLF资金;2)7月17日银保监会召开座谈会,要求银行业金融机构加快提升民营企业和小微企业融资服务能力;3)央行、银保监会政策同时采取措施,结合此前国常会提保持流动性合理充裕、年内第三次定降等,紧信用状况将边际改善。
    6月新增信贷快速回升、M1增速亦好转,看好信用边际改善利好建筑反弹。1)货币信用紧缩将使得高垫资的建筑行业融资渠道收紧、融资落地放缓,从而影响订单落地施工并制约营收、业绩增长,因此先杀估值再杀EPS;2)6月金融机构新增贷款1.84万亿已在快速回升(预期1.54万亿/前值1.15万亿),M1增速6.6%/环比+0.6pct亦在回升;3)我们在行业专题《货币信用周期行情节奏、底部规律、牛股特质》提出,建筑指数筑底回升需待货币信用政策实质性转向宽松带来的数据好转,当前央行、银保监会同时出手改善紧信用状况,压制建筑板块的融资难问题将好转,建筑板块估值或将修复,继续看好建筑反弹。
    地方隐性债务风险得到有效遏制,基建增速或将反弹。1)7月19日人民日报提到地方隐形债务风险得到有效遏制,截至4月底各地累计清理退库项目近1700个涉及投资额1.8万亿,需要整改项目2000多个涉及投资额3.1万亿,PPP泛化滥用现象被及时纠正,地方隐性债务风险得到有效遏制;2)我们认为在控制泛滥趋势后,合理的基建PPP项目可以适度加快开工,叠加H2财政基建有望发力、利好基建增速筑底回升。
    乡村振兴释放催化,PPP有望逻辑改善,园林PPP中长期成长性优势不改。1)《乡村振兴战略规划(2018-2020)》已于近期印发实施、很快将正式对外发布,乡村振兴上升至国家战略新高度,农村生态环境治理是重要抓手之一;2)据上证报,PPP条例有望年内出台,且地方隐性债务梳理利于厘清PPP与隐性债务关系、利好PPP规范发展;3)环保政策持续高压(污染防治攻坚战、环保督查等)彰显生态文明建设战略高度,H2环保政策或具备连续性(如涉及乡村振兴的黑臭水体治理、固废危废处置等)且中央财政资金支持或有相关措施,园林PPP中长期成长优势不改。
    推荐业绩韧性好/成长空间大/估值低的细分龙头。1)园林PPP:岭南股份/东珠景观受益,推荐文科园林/龙元建设;2)设计:推荐苏交科/中设集团等;3)基建:推荐中国铁建/中国建筑等;4)化学工程:推荐中国化学等;5)装饰:推荐全筑股份/东易日盛等。
    风险提示:利率持续快速上升、政策继续整顿PPP项目等。

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证券时报网,安洁科技(002635):公司有配合客户生产5G产品散热绝缘件




    证券时报e公司讯,安洁科技(002635)8月22日在互动平台透露,公司有配合客户生产5G产品散热绝缘件。

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证券时报,大港股份(002077)控股股东终止转让12.5%股份



   大港股份(002077)7月6日晚间公告称,终止拟以15.3亿元与合作方设立合资公司的对外投资项目。这一投资的终止也引发连锁反应,7月8日晚间,大港股份公告称,公司控股股东终止拟转让所持公司12.5%股份的事项。
   海外并购项目终止
   回溯这一事件,要从2017年10月说起。2017年10月20日,大港股份宣布,拟与海峡石油化工(00852.HK)等共同投资30亿元设立AESC中国,大港股份以现金出资15.3亿元,占注册资本的51%。
   AESC中国的其他出资方中,海峡石油化工拟以现金出资8.7亿元,占比29%;GREEN以技术授权公司GSR的股权出资2.96亿元,占比9.87%;伍伸俊拟以GSR的股权出资3.04亿元,占比10.13%。
   其中,GSR是金沙江资本团队在开曼设立的公司,该公司在今年6月30日获得了尼桑动力电池在中国进行扩展的独家授权。
   在此之前,2017年8月,金沙江资本与日产公司签订了最终买卖协议,金沙江资本拟收购日产公司旗下电池子公司汽车能源供应公司AESC和日产位于美国和英国的电池生产业务、以及部分日产位于日本的电池开发和工程业务。
   资料显示,AESC公司有超过500个专利、250个尼桑授权专利。金沙江资本计划进一步加大研发投入,扩大美国、英国和日本的产能,同时在中国和欧洲新建工厂。
   而AESC中国设立的目的在于,当收购AESC完成后,AESC中国将出资20亿元,金沙江资本及其引荐的第三方将出资40亿元以上,共同成立一个60亿元以上的动力电池产业基金。
   该电池产业基金与金沙江资本及其引荐的第三方,将进一步共同投资设立注册资本为24亿元的AESC镇江项目公司,该项目公司将运用AESC电池技术,投资建设年产20GWH三元锂电池及研发基地项目。
   具体而言,该项目总投资高达125亿元,其中第一期投资额为35亿元,用于建设年产4.5GWH三元锂电池生产线、AESC中国总部大楼和研发基地,预计2019年6月建成;二期、三期投资额预计分别为30亿元、60亿元。
   大港股份表示,公司正在致力于多元化发展战略,拟投资AESC中国,共同参与年产20GWH三元锂电池及研发基地项目的投资,将打造"集成电路+动力电池"双主业,为公司可持续发展提供新动力。
   不过,这一多元化转型的投资项目在近日宣告终止。大港股份公告指出,由于涉及到法律、外管、国资审批等因素,境内投资备案、许可等手续迟迟未能取得。同时未能就出资时间、交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜与相关方达成一致意见,对外投资正式协议尚未签订,AESC中国尚未成立。
   大港股份近日获悉,在金沙江资本通知其没有足够资金进行交易之后,日产汽车已正式宣布取消了向金沙江资本出售电池业务单元AESC的交易。
   公司认为,参与设立AESC中国是以金沙江资本收购包括AESC等资产作为基础,运用日产AESC电池技术,进行锂电池生产基地的投资,服务于中国高速增长的电动车电池市场。现日产汽车取消上述收购交易,公司认为合资设立AESC中国已无法实现本次合作的目的,故拟终止此项对外投资事宜。
   大股东放弃转让股份
   海外投资项目的的终止,为何导致大港股份控股股东放弃转让公司股权?这也要从当时的出资计划说起。15.3亿元,对于彼时的大港股份而言不是一个小数目,截至2017年6月底,公司账面货币资金仅为5.44亿元。
   为了缓解大港股份对外投资的资金压力,公司控股股东瀚瑞控股提出,拟以公开征集受让方的方式,协议转让所持大港股份12.5%股权,其转让股权所获资金或自有资金将为大港股份提供财务资助。
   不过,鉴于目前日产宣布取消出售AESC的交易,大港股份终止了合资设立AESC中国的事宜,瀚瑞控股也决定终止协议转让公司部分股份。目前,瀚瑞控股持有公司股份2.84亿股,占公司总股本的48.97%,均为无限售流通股,其中质押冻结1.42亿股。
   证券时报记者注意到,从二级市场表现来看,2017年10月,大港股份的股价大多保持在13元/股以上,甚至在11月中旬冲高至16元/股。彼时瀚瑞控股若通过股权转让,取得近10亿元的转让款并不是一件太难的事。
   但时至今日,大港股份股价已经跌至6元/股以下,同样数量的股权转让,瀚瑞控股可能只能获得不超过5亿元的转让款,无形间也将对瀚瑞控股带来更大的财务压力。

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国信证券,创新药盘点系列报告(8):狂犬病疫苗的未来:从人用转向兽用


    创新药盘点系列报告(1)——《特立帕肽:骨质酥松药物升级在即》
    关注特立帕肽:信立泰已经报产,翰宇药业获批临床。首个促进骨形成机制药物,海外销售17亿重磅品种。老龄化及辅助用药替代,国内市场空间巨大。投资建议:关注信立泰、翰宇药业。
    创新药盘点系列报告(2)——《GLP-1受体激动剂:独领风骚的降糖药》
    降糖药物升级,众多企业布局。他山之石:疗效好份额高,临床优势逐渐体现。国内市场格局:利拉鲁肽+艾塞纳肽微球,格局变化在即。投资建议:推荐买入三生制药、恒瑞医药、乐普医疗、华东医药、通化东宝,关注翰宇药业。
    创新药盘点系列报告(3)——《抗VEGF眼科药物:康柏西普医保纳入亟待放量》
    关注抗VEGF眼科药物:医保放量在即。中老年人群失明主因:湿性AMD。巨头竞争的百亿全球市场:海外抗VEGF药物分析。疗效优秀+依从性好+进入医保:康柏西普竞争国内市场。投资建议:增持康弘药业
    创新药盘点系列报告(4)——《HPV疫苗:重磅放量,存量消化黄金五年》
    关注HPV疫苗:2,4,9价疫苗陆续获批,9家获批大超预期,重磅品种迎来放量。他山之石:海外重磅品种依托国家支付。未来方向:继续新增毒株数量,边际效益递减。国内格局:9价超预期上市,智飞生物统领存量消化5年黄金期。投资建议:增持智飞生物
    创新药盘点系列报告(5)——《SGLT-2抑制剂:口服降糖药的后起之秀》
    口服降糖药物升级,龙头企业已布局。他山之石:肾糖原控制弥补传统路径,心血管获益减轻并发症风险。国际市场三分天下局面已定,达格列净后军突起。国内格局:中长期有望突破二十亿规模,研发热情高涨。投资建议:推荐买入恒瑞医药、乐普医疗、华东医药
    创新药盘点系列报告(6)——《多发性骨髓瘤:小病种、大市场,中国蓝海》
    国际市场:来那度胺一枝独秀,单克隆抗体迅速增长,CAR-T细胞免疫疗法异军突起;中国市场:一线用药新纳入医保、进口药品大幅降价、国内首仿获批助力市场迎来高速增长;CAR-T细胞免疫法是癌症治愈的希望、未来10年生物科技领域研发投资热点,中国企业有望弯道超车。投资建议:推荐买入金斯瑞生物科技,增持双鹭药业、中国生物制药,关注索伦托生物制药等相关公司。
    创新药盘点系列报告(7)——《四价流感疫苗:百亿市场潜力》
    缘起:华兰生物等公司的四价流感疫苗获批上市;流感疫苗是预防流感的基石,未来趋势是快速生产;美国市场流感疫苗已经成熟,四价成为主流;国内市场四价流感疫苗上市或颠覆国内竞争格局。推荐买入华兰生物、以及已经报产鼻喷流感疫苗的长春高新。
    创新药盘点系列报告(8)——《狂犬病疫苗:从人用转向兽用》
    缘起:长生生物事件引起广泛关注,此前多家企业布局狂苗。狂犬病在我国发病众多且分布广,多发于农村地区。他山之石:狂犬病可以从源头消除。人用狂犬病疫苗经历了从神经组织疫苗到纯化细胞疫苗的发展。我国人用狂苗市场总量短期稳定,Vero细胞狂苗占绝对主导;长期看可能随着兽用狂苗的推广而萎缩甚至消失。投资建议:买入长春高新、新三板成大生物。
    投资摘要:人用狂苗短期稳定,长期呼唤国际接
    缘起:长生生物事件引起关注,此前多家企业布局狂苗。今年7月长生生物被查出在狂苗生产中编造生产、检验记录,擅自更改生产工艺等违法行为而停产。此次事件引起社会广泛关注,习近平主席、李克强总理对事件做出重要指示批示。长生的停产未来将引起格局变化。现有国产狂苗企业十余家(包括辽宁成大、广州诺诚、吉林迈丰等),并且包括华兰疫苗、北京民海等的多家企业狂苗研发已进入/完成临床3期。
    他山之石:狂犬病是致死率极高的人兽传染病,亚非发展中国家疫情较为严重,欧美多国已消除。狂犬病是由狂犬病毒引起的急性传染病,人兽共患。绝大部分的狂犬病发病在亚非发展中国家。狂犬病疫情最严重的国家是印度,中国紧随其后。西欧多国、美国、日本等国家已经消除了狗传播的狂犬病,主要手段是控制传染源,用兽用接种疫苗和野生动物口服疫苗来免疫犬类和一些野生动物,安全有效,符合卫生经济学,值得我国学习借鉴。我国有超过85%的狂犬病病例位于农村,农村饲养狗、流浪狗导致的狂犬病占多数。从职业分布来看,农民占到接近3/4的比例。总的来说,狂犬病在较为落后的农村地区和收入不高的人群中发病率较高。
    人用狂犬病疫苗经历了神经组织疫苗到纯化细胞疫苗的发展。1885年,巴斯德发明了第一个兔嵴髓狂犬病疫苗,此后生产了许多神经组织疫苗。20年代中后期细胞培养技术的发展产生了纯化细胞狂犬病疫苗,有效性和安全性得到提高,目前我国使用的主要是Vero细胞狂苗、人二倍体细胞狂苗、地鼠肾细胞狂苗、鸡胚细胞狂苗等。
    我国狂苗市场总量稳定。近年来我国狂苗市场消费量稳定在每年1100-1300万人份左右,总体市场约在25~30亿。狂苗有较强刚需属性,渗透率已经较高,总体上行空间不大,预计未来几年会继续保持稳定,受近期疫苗事件影响可能有小幅下滑。品种方面,性价比占优的Vero细胞狂苗占绝对主导地位。狂苗前期的研发和产能建设投入较大,拥有一定壁垒;在监管趋严,淘汰产品安全性、效价不足的企业后,目前国产企业12家,前四大占比在80%以上,行业集中度较高。人二倍体细胞狂苗价格高,考虑终端用户人群支付能力,预计不会形成大幅替代,不会影响Vero细胞狂苗的市场主体地位。若政策端大力推广兽用接种疫苗和野生动物口服疫苗,则会对人用狂苗市场形成巨大冲击。
    风险提示:行业安全性事件、人用狂犬病疫苗市场萎缩。
    投资建议:买入长春高新、新三板成大生物,但参考国际经验,未来可能逐渐转变为野生动物口服疫苗。长春高新主要业务生长激素保持50%高速增长,孙公司吉林迈丰解决狂苗技术问题之后开始成规模销售,享有边际改善。成大生物是国内市占率第一的人用狂苗龙头,独家国际标准2-1-1接种方式,同类产品价格最低。

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证券日报,三优势推升中药股 近13亿元大单抢筹12只个股


  昨日,沪指小幅上涨0.29%,整体仍延续前期的震荡格局。板块方面,沉寂已久的中药行业跻身涨幅榜前列,贵州百灵、寿仙谷两只个股涨停,另外白云山(6.92%)、千金药业(5.63%)、云南白药(5.37%)、奇正藏药(5.22%)、康美药业(4.08%)、片仔癀(3.94%)和马应龙(3.32%)等个股昨日涨幅也均在3%以上。
  对此,有分析人士表示:在两市成交相对平淡,场内资金多次寻找价值洼地轮动布局的情况下,防御性板块中药由于存在业绩较为稳定、整体估值处于相对低位,前期涨幅较小等三大优势,其补涨预期升高。 
  从三季报情况来看,截至昨日收盘,共计有33家公司披露了三季报预告,其中24家公司业绩预喜,占比72.72%。从净利润预计增幅来看,振东制药(150.13%)、紫鑫药业(139.24%)、葵花药业(130.00%)、莱茵生物(130.00%)和亚宝药业(120.00%)等5家公司预计三季报净利润同比增幅均在100%以上。从这24家三季报预喜公司历史业绩来看,必康股份、吉药控股、精华制药、佛慈制药、众生药业、新天药业、太安堂、以岭药业、贵州百灵和奇正藏药等公司2014年、2015年、2016年连续三年净利润出现不同程度增长,显示出其业绩稳定的成长性。
  优异的业绩情况下,其估值却处于相对低位区。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,中药板块整体的最新动态市盈率为31.72倍,低于医药生物板块39.17倍的市盈率。从个股估值角度来看,中药板块内:吉林敖东(15.25倍)、羚锐制药(18.78倍)、仁和药业(20.77倍)、华润三九(22.01倍)、东阿阿胶(22.95倍)、江中药业(23.24倍)、九芝堂(23.60倍)、众生药业(23.69倍)、昆药集团(23.82倍)和中恒集团(24.89倍)等个股最新动态市盈率均在25倍以下,估值优势较为突出。
  事实上今年以来,中药板块滞涨明显,其整体上涨4.79%,低于医药生物板块整体6.09%的涨幅,更是低于全部A股年内10.11%的涨幅。正是在此背景下,中药板块的后市机会受到渤海证券、中信建投、中泰证券等多券商的看好,其中中信建投证券表示:顺应中药行业优胜劣汰大趋势,长期来看龙头公司将受益,看好云南白药、同仁堂、东阿阿胶、片仔癀等使用地道药材、标准化、规范化生产的公司以及华润三九、天士力等积极在质量标准体系提升中进行战略布局的公司。
  而在上述三大优势影响下,节后部分市场资金也开始布局中药板块,64只上市交易的中药股中,有29只个股处于期间大单资金净流入状态,其中12只个股期间大单资金净流入居前,均在3000万元以上,累计吸金12.84亿元。具体来看,贵州百灵(2.61亿元)、大理药业(1.98亿元)、寿仙谷(1.73亿元)、康美药业(1.66亿元)和白云山(1.51亿元)等5只个股期间大单资金净流入额均在1亿元以上,其余大单资金净流入超3000万元的个股分别为:华润三九(8271.16万元)、同仁堂(7302.94万元)、羚锐制药(4729.52万元)、千金药业(3821.34万元)、康恩贝(3377.97万元)、必康股份(3007.56万元)和天士力(3001.36万元)。
  对于市场表现突出,资金积极抢筹的贵州百灵,国瑞证券表示:考虑到公司重点品种销量保持稳定增长;糖宁通络胶囊市场潜力大,业绩贡献逐步显现;公司被纳入MSCI新兴市场指数成份股将有利于逐步消除市场预期差。可给予公司一定估值溢价,维持“买入”投资评级。

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证券日报,A股"入富"倒计时 外资加速布局显露三大新动向


    编者按:继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。分析人士认为,此次富时罗素纳入A股的概率极大。根据目前富时罗素国际指数约1.5万亿美元的规模,理论上有望给A股带来超过3万亿元人民币的增量资金。今日本报分别从9月份以来的北上资金、海外机构调研以及QFII持仓等方面深入分析海外资金的最新投资动向,以供投资者参考。
    北上资金月内净流入逾130亿元
    《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,9月份以来,沪股通资金净流入80.11亿元,深股通资金净流入50.78亿元,北上资金期间合计净流入资金达到130.89亿元。
    从沪股通、深股通前十大成交活跃股来看,9月份以来,共有51只个股现身前十大成交活跃股榜单,25只活跃股期间处于净买入状态,合计净买入71.92亿元。其中,五粮液(14.16亿元)、海螺水泥(10.16亿元)、分众传媒(9.20亿元)、贵州茅台(7.13亿元)、中国国旅(6.49亿元)、中国石化(4.11亿元)、三一重工(3.86亿元)、潍柴动力(3.64亿元)、大华股份(2.14亿元)、洋河股份(1.78亿元)、苏宁易购(1.13亿元)和伊利股份(1.02亿元)等12只个股期间北上资金合计净买入额居前,均在1亿元以上。
    值得一提的是,上述25只个股分布在13类申万一级行业中,食品饮料(6只)、汽车(4只)、电子(3只)等行业均有3只及以上个股实现北上资金净买入。可以看到,以食品饮料为代表的大消费行业龙头标的依然是北上资金重点布局的领域。
    在上述25只获得北上资金净买入的个股中,有15只个股9月份以来股价累计实现上涨,占比六成。其中,招商蛇口(10.44%)、泸州老窖(9.79%)、洋河股份(8.21%)、上汽集团(7.31%)、五粮液(7.3%)、保利地产(7.08%)、中国国旅(6.55%)、潍柴动力(6.25%)、贵州茅台(6.19%)、苏宁易购(5.82%)和比亚迪(5.74%)等个股期间累计涨幅均超5%,尽显强势。
    据悉,继全球第一大指数编制公司MSCI把部分A股纳入其新兴市场指数后,全球第二大指数公司富时罗素也将在北京时间9月27日凌晨正式宣布是否将中国A股纳入其指数体系。
    对此,市场人士普遍认为,如果中国A股纳入该指数体系,可望带来更多增量海外资金,将进一步加快A股融入全球资本市场的步伐,同时A股追求价值股、蓝筹股的风格将进一步强化。在此背景下,月内北上资金布局的标的或迎“金秋行情”,值得期待。
    15家公司均受逾5家海外机构调研
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家
    公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,9月份以来,合计有316家上市公司受到了机构(包括基金、券商、阳光私募、险资、海外机构)调研,其中,海外机构合计调研57家上市公司,显示出海外机构调研热情持续上升。
    具体来看,月内,有15家公司均受到5家及以上海外机构扎堆调研,美的集团、信维通信、洋河股份、华东医药、欣旺达等5家公司月内累计参与调研的海外机构家数均超10家,分别达到58家、35家、22家、12家、11家,索菲亚、鹏辉能源、格林美、老板电器、乐普医疗、赢合科技、华工科技、三花智控、闰土股份和好莱客等10家公司期间也累计接待了5家及以上机构集体调研。此外,包括深天马A、石基信息、海康威视、埃斯顿、当升科技、华宇软件、精测电子等在内的42家公司也被机构关注,显示出海外机构调研热情持续上升。
    良好的业绩表现或是海外机构对上述个股频繁调研的重要动力。统计显示,截至目前,已有27家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到25家,占比逾九成。其中,帝欧家居(750%)、珠江啤酒(100%)、晶盛机电(100%)、涪陵榨菜(75%)、精测电子(74.38%)、闰土股份(72.69%)、格林美(60%)、埃斯顿(60%)、乐普医疗(57%)和欣旺达(55%)等公司均预计2018年三季报净利润同比增长达到50%以上,显示出较强的盈利能力。
    行业分布方面,月内被海外机构调研的57家公司主要集中在电子(13家)、食品饮料(6家)、电气设备(6家)等三行业,这三大行业内机构调研公司家数总计25家,占比逾四成。
    除海外机构积极调研以外,券商也将重新判断公司的投资价值,并给出相应评级。而在上述57只个股中,有50只个股在近期被机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,金风科技(32家)、五粮液(29家)、华东医药(27家)、洋河股份(27家)、当升科技(24家)、索菲亚(22家)、美的集团(19家)、老板电器(19家)、康弘药业(16家)、好莱客(16家)、潍柴动力(16家)、卫宁健康(16家)和立讯精密(16家)等13家公司近期机构看好评级家数均超15家,值得关注。
    QFII连续5个季度持有108只个股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至二季度末,有260家公司前十大流通股股东中出现QFII身影,其中,QFII连续5个季度持有108只个股,投资风格偏向业绩成长性较好的绩优品种。
    统计显示,截至目前,已有34家公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达25家,占比73.53%。其中,洛阳钼业、国瓷材料、可立克等3家公司预计2018年三季报净利润同比增幅均在50%以上,显示出较强的成长能力。值得注意的是,在中报业绩实现同比增长的个股中,有19只个股最新动态市盈率不足30倍,具有较高的安全边际和投资价值。
    二级市场方面,上述个股中,有62只个股9月份以来累计实现上涨,其中,长城汽车(12.94%)、重庆啤酒(12.40%)、理邦仪器(12.13%)、青岛海尔(11.48%)、海天味业(11.39%)、海大集团(10.65%)和老板电器(10.64%)等个股期间累计涨幅均超10%。
    从行业属性来看,QFII的长期持股搭准了市场脉搏,上述108只连续5个季度持仓的个股主要扎堆在医药生物、食品饮料、交通运输等三大行业,涉及个股数量分别为11只、9只、9只。其中,医药生物和食品饮料等行业均为市场普遍认可的大消费“白马牧场”,确定性投资依然是QFII的主攻方向。
    日前,中共中央、国务院发布《关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,分析人士指出,该政策将有效推动消费升级,促进消费增长,对经济和股市都形成利好刺激。
    对此,前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示,此次促消费的政策,对于提高居民的消费意愿、消费能力,保护消费者的合法权益等方面都有较好的支持。预计未来一段时间消费板块可能会迎来一波上涨行情,其中白酒无疑是消费板块中年业绩增长较稳定、较受投资者认可的行业。过去两年白酒业表现突出,累计超额收益较大。经过了前段时间的调整,白酒板块在估值上已经有了较大的投资吸引力。很多白酒股跌幅达到30%到40%,估值回到了合理的区域,具备了抄底的价值,很多抄底资金也在逐步地布局白酒板块。现在临近国庆节,而到第四季度又将迎来元旦和春节,在节日期间消费者对白酒的需求量会比较大,所以食品饮料板块在未来一段时间仍会有比较好的表现。此外,作为外资代表的QFII资金长期持仓的品种也有望成为未来A股“入富”增量资金的布局重点。

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