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中国证券网,大参林(603233)拟收购保定市盛世华兴医药连锁有限公司46%股权




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)大参林公告,公司拟收购保定市盛世华兴医药连锁有限公司的股权,交易标的包含39家连锁药店,目标公司100%股权对应的作价价值为16,140万元;本次收购“保定盛世华兴”46%股权,交易金额为7,424.50万元。本次收购完成后,加上公司原持有目标公司19%股份后,公司将合计持有目标公司65%的股权,交割后纳入公司合并报表的合并范围。此次收购,符合公司“深耕华南,布局全国”的扩张战略理念;有助于公司拓展河北市场。

安信证券,非金融银行业第30期周报:监管维稳 关注反弹


    本周非银板块综述
    本周上证综指下跌4.6%,深证成指下跌7.5%,申万一级金融指数下跌4.9%,其中保险板块下跌5.4%,券商板块下跌6.2%,多元金融指数下跌6.1%。
    下周非银板块观点
    【投资故事】
    政治局会议稳中求进,政策边际缓和确认。据中国政府网报道,7月31日的中共中央政治局会议指出,当前经济运行稳中有变,面临一些新问题新挑战,外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾,采取针对性强的措施加以解决。下半年,要保持经济社会大局稳定,深入推进供给侧结构性改革,打好“三大攻坚战”,要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间,加强统筹协调,形成政策合力,精准施策,扎实细致工作。做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。贸易摩擦升级,市场交易清淡。本周美国政府宣布对中方2000亿美元输美产品加征25%关税(此前为10%)的方案,中方宣布将依法对自美进口的约600亿美元产品按照四档不同税率加征关税,实施日期将视美方行动而定。受此因素的催化,本周上证综指下跌4.6%,金融指数总体下跌4.9%,其中保险股下跌5%、券商股下跌6%、信托股下跌9%。交易量和两融出现下跌,本周日均股基交易量仅3601亿元,环比下降18%,其中7月31日两市股票交易额仅为2731亿元,创近年来新低;8月2日融资融券余额8878亿元,创近一年来新低。
    市场关注政策效果,投资风格避险为主。结合近期政治局会议、国常会会议和“一行两会”出台资管、银行理财细则来看,我们认为,监管部门依然坚定“去杠杆”的大方向不动摇,但去杠杆节奏可能将适当放缓。在财政上扩大内需和结构调整,聚焦减税降费,在金融上保持流动性合理充裕且重点疏通此前“堵塞”的货币传导机制,同时明确“坚决遏制房价上涨”。这些政策措施有助于改善市场对于经济下行和信用违约风险的悲观预期,市场重点关注8月经济、社融数据改善幅度,以及中美贸易摩擦的走向。我们认为,在内外环境均存在较大不确定性的情况下,当前市场投资风格仍将以避险为主。
    推荐保费边际改善、经营稳健的保险股(中国平安)+龙头券商股(中信证券)的投资组合。从金融子版块来看,保险板块具有消费属性和避险功能,在非银板块中最具投资价值。二季度以来各家险企通过以量换价推动人均件数改善,并加大费用投入强化考核激励,保费收入与新单同比降幅有所改善。同时,利润由于准备金释放有望大幅增长,投资收益率有所回调,重新成为避险品种。券商板块仍面临着股权质押、直投和自营三大风险,虽然政策出台对市场悲观预期有所改善,但还需要观察政策效果,业绩稳健的龙头券商仍受益于“马太效应”。信托板块受益政策面的改善,我们认为随着资管新规细则等监管政策边际放松、市场流动性改善和地方基建项目资金需求增加,预计8月开始信托产品发行下滑势头将有显著改变,但市场仍较担忧实体经济下行及信用违约的风险,这将制约信托股的反弹。
    【保险观点】
    1.本周新华保险(-4.79%)/中国平安(-5.01%)/中国太保(-5.45%)/中国人寿(-6.54%),我们认为保险板块下跌主要受累于中美贸易摩擦不断加剧,市场恐慌情绪提升所致。对于保险中报业绩,我们预计上市险企2018年上半年利润将受益于准备金释放大幅增长,但投资收益率将受到上半年股市低迷的影响有所回调。
    1)二季度负债端有所改善,新单同比降幅逐渐缩窄;一季度受快返型产品的消失以及大单减少影响,各家保险公司开门红集体遇冷。二季度以来,保险公司聚焦保障型产品、加大费用投放、调整佣金分配,并通过优化培训机制等举措提升代理人素质,个险新单下滑幅度有所改善。其中,中国平安个人业务新单保费同比增速已由1月份-11%增速增至6月份20%增速。加之去年下半年同比整体基数走低,个险新单增速同比下滑幅度有望持续改善。
    2)受益于国债均线上移,上半年归母净利润同比预计维持高增速。随着750日国债十年期到期收益率折现拐点到来,预计折现率假设变更将带来准备金减少,进而带动上市险企归母净利润增加。此前,新华保险与中国人寿相继披露中期业绩大增,(归母净利润:新华保险YoY80%/中国人寿YoY25%-35%),其中新华作为纯寿险公司受准备金释放影响较大,加之二季度公司投资收益超预期。其中,中国平安受实施IFRS9会计准则方面影响,投资收益受上半年股市波动的直接影响,可能导致上半年净利润增速低于同业;若从营运利润来看(剔除折现率、短期投资波动影响),公司上半年营运利润指标将显著优于其净利润指标。
    2.二季度以来,各家保险公司加大了对于健康险市场争夺,一方面对于原有产品进行产品升级,增强保障功能之外,另一方面加大了对于中低端产品线覆盖,丰富了保险产品线;进入三季度,上市险企延续二季度策略,主打保障型产品,如中国国寿(国寿福至尊版)、中国平安(爱满分)、中国太保(金诺人生)、新华保险(多倍保),通过“寿险+重疾”模式改善个险新单增速压力。
    1)各家险企聚焦保障,健康险市场竞争越发激烈,我们认为背后的原因主要是两点,a)由于今年开门红行业整体遇冷,代理人人均产能与规模双杀,新单下滑较大,负债端压力较大;因此,各家保险公司加大对于健康险的市场投入以及费用支出,以价换量的形式推动保费增长,降低新单同比增速压力;b)此前太平推出“福禄康瑞”等高性价比的健康险产品,成为市场热销保险产品,这也一定程度加大其他保险公司健康险的销售压力,为了更好顺应监管导向和市场竞争,各家加大对于健康险产品布局和投入,使得行业整体竞争变得更为激烈。
    2)开门红人均产能滑坡,健康险新单改善有限。受快返型产品的消失以及大单减少影响,一季度中国平安营销员产能同比下滑31%至13171元/人均每月。而根据我们的分析框架,个险首年保费=营销员规模?人均产能=营销员规模?(件均保费?人均件数);其中,1)由于营销员成本高企、规模增长有限、行业重心转型,使得营销员增员带动增长模型依然已成为过去;2)由于健康险等保障型产品件均保费相较于分红理财型产品低超过50%,3)而人均件数短期提升空间有限,因此我们认为依靠健康险的新单增长来实现整体人均产能快速回升的难度较大。?3)健康险痛点犹存,2012年以来,商业健康保险深度总体呈上升趋势,增速数倍于保险整体深度。虽然健康险行业整体发展迅速,但大部分公司并没有在健康险业务实现盈利,且普遍在产品、渠道、客户和运营等方面存在经营痛点。1)产品方面,健康险同质化严重。2)渠道方面,沿用传统寿险和财险的线下渠道,缺乏专业性。3)运营方面,健康险运营专业化水平较低。4)客户方面,商业健康险市场新客户居多。
    【券商观点】
    1.政策缓和确认,反弹需看三大风险改善(1)政策边际缓和确认。本周政治局会议指出,外部环境发生明显变化,要坚持稳中求进工作总基调,保持经济运行在合理区间;做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。在财政上“扩大内需和结构调整,聚焦减税降费”,在金融上“保持流动性合理充裕”。我们认为,监管部门依然坚定“去杠杆”的大方向不动摇,但去杠杆和严监管的节奏将适当放缓,流动性有望保持相对充裕的水平且重点疏通此前“堵塞”的货币传导机制。(2)券商股反弹关注三大风险能否改善。近期召开的会议和发布的政策措施有助于改善市场信用风险预期,但实际效果仍需观察。我们认为股权质押、直投和自营风险是造成券商股屡屡破净的重要原因,券商股反弹的动力和空间仍需重点关注这三大风险能否持续改善。
    2.中美贸易摩擦升级,市场避险交易新低
    (1)本周券商股下跌6%,贸易摩擦成诱因。本周WIND券商指数下跌6%,略大于上证综指跌幅(-4.6%),跌幅相对较小的个股包括:国投资本、广发证券和光大证券,大中型券商股相对抗跌。我们认为券商股下跌的主要原因是市场悲观情绪再起和券商股权质押风险再次暴露,诱因包括:对于中美贸易摩擦升级的担忧、对政策执行效果的观望等。
    (2)交易量和两融余额新低,增量资金不足。受中美贸易摩擦升级的影响,市场避险情绪再度升温,导致市场交易量大幅下降。本周日均股基交易量仅3601亿元,环比下降18%,其中7月31日两市股票交易额仅为2731亿元,创近年来新低;8月2日融资融券余额8878亿元,创近一年来新低。同时市场增量资金不足,从资金流入情况来看,8月1日到3日,沪深港通“北上资金”净流入合计仅18亿元,明显低于7月最后三个交易日(日均净流入27亿元);从新增投资者数量来看,7月周均新增投资者数量仅为24.6万人
    (3)质押风险仍存隐患。券商经营股权质押业务的风险包括两个方面:平仓交易损失、质押人违约风险,我们认为前者影响相对较小,因为券商可要求质押人补充质押或提前还款,亦可以通过合理手段(集中竞价、司法拍卖)减持,损失相对有限;但后者则存在较大不确定性(事前难以防范)且对券商业绩产生重大影响,例如2017年西部证券因乐视网质押业务而计提金融资产减值准备4.4亿元,占当年营业支出的20%,相当于公司净利润的58%。
    3.券商业绩预期仍弱,龙头集中明显。
    (1)中报预期不佳,龙头集中明显。据月度数据统计,可比券商6月归母净利润合计39亿元(YoY-60%,MoM-27%),上半年累计归母净利润合计309亿元(YoY-23%),年化ROE降至5.2%。龙头券商优势明显,截至2018年6月末CR5(前5券商利润合计占比)较年初上升8个百分点;大券商年化ROE高于行业平均且净利润同比降幅小于行业中位数。
    (2)7月券商利润预计小幅下降。预计7月券商利润环比小幅下降,主要原因是券商通常在季末确认部分业务收入带来高基数效应。具体业务方面,经纪业务收入预计持平,自营预计将环比改善但全年仍存浮亏压力,投行业务喜忧参半而股权质押压力仍存。①经纪业务环比持平。7月日均股基交易量3908亿元,环比下降1%且同比下降21%。②两融余额回落,质押压力仍存。7月末两融余额8952亿元,环比和同比分别下降3%和1%;在股权质押业务风险暴露的环境下,券商仍存计提资产减值的压力。③自营环比改善但仍存浮亏压力。7月沪深300上涨0.19%,好于6月(-7.7%)但弱于去年同期(+1.9%);中债总全价指数单月上涨0.5%,好于去年同期(-0.2%)。预计7月券商自营业绩环比改善的可能性较高,但全年股票投资浮亏压力仍存。④IPO环比下降,再融资债券发行好于预期。7月IPO发行规模为48亿元,剔除富士康后环比下降64%;再融资发行规模1623亿元环比提升3倍;7月债券发行规模3497亿元,环比回升9%而同比下降17%,债券发行规模略好于预期,预计增量来自地方政府债和ABS。
    【综合金融观点】
    1.本周,信托行业指数下跌9%,我们认为信托板块下跌一方面受累于中美贸易摩擦不断加剧,市场悲观A股整体大跌所致,另一方面,市场对于实体经济下行以及信用风险的担忧,延伸至对于作为实业投行的信托基本面的担忧。
    (1)发行市场依旧疲软,8月份环比有望改善。根据wind数据统计,7月份42家信托公司共计成立228款信托产品,其中125款产品总成立规模为211亿元,环比大幅下降62%。受此前信用风险担忧以及一二级市场表现不佳,股权投资类信托下滑幅度最大;此外,多家信托公司产品发行数量下降明显,共有31家信托公司成立数量增加值为负。我们认为随着资管新规细则等监管政策边际放松,以及市场流动性改善,预计8月开始信托产品发行下滑势头将有显著改变。
    (2)受益于政策红利,基建信托下半年有望明显改善。近期,国务院常务会议强调要更好地发挥财政金融政策作用,其中包括推动在建基础设施项目。由于监管边际放松,下半年非标收缩压力减弱,流动性的进一步改善,基建信托有望在下半年有显著增量。截至2018年一季度末,基础产业信托余额规模为3.11万亿元,其中基建信托规模约为2.77万亿,较2017年4季度末下降2%,预计下半年受财政投入加大,以及监管有所松绑,基建信托有望触底反弹。今年基础产业信托收益率上涨速度显著加快。连续三个月超过房地产信托收益率,主要受政府融资平台合规风险提高,对于资金需求紧迫,预计下半年将有所改善。
    2.本周我们前往蚂蚁金服进行调研,与公司有关领导就业务模式转型、全球化布局、发展战略等多方面深入探讨。
    (1)从Fintech回归TechFin。蚂蚁金服的优势是提供技术、用户洞察与场景,而传统金融机构的优势是提供资金、产品、资本。两者合作可以触达未触达的用户,或者提供良好的客户鼓舞,提升利润空间。蚂蚁金服在合作过程中收取技术服务费,因此蚂蚁是互联网公司的赚钱模式,即数据、技术、流量的变现,并非金融机构的赚钱模式(不对风险承担)。
    (2)核心竞争优势,来自于四方面。a)盈利能力突出,支付收入占比不断下降,和金融机构的技术服务费占比提升;b)用户粘性强,2017年3月已经有百分之五十以上的用户使用3种以上的金融产品;c)服务B端,通过增加对商户的一体化服务,提升B端商户对支付宝的粘性。d)用户基础和场景优势,目前支付市场的竞争要素,在于用户基础和场景的争夺,公司具有明显优势。
    (3)三级发展战略:普惠、科技、全球化。公司将延续三级发展战略,第一级:深耕中国市场机会,大力发展普惠金融,重点领域包括:支付、理财、微贷、保险。第二级:充分挖掘科技潜力,加强科技服务金融实力,重点科技领域:安全/风险管理、生物识别、人工智能。第三级:全球化布局(目标2026年)。公司目标进入别的国家建立当地的支付宝,目标未来5-10年做到20亿用户、2000万+商户。
    【本周重要数据】
    1.日均股基交易额下降。本周日均股基交易额为3601亿元,环比下降18%。2.两融余额下跌,截至8月2日融资融券余额8878亿元,环比下降0.52%。3.本周IPO发行1家,规模为4亿元;再融资发行10家,规模为295亿元;债券承销122家,承销规模为708亿元。4.截至本周市场续存集合理财产品合计共4055个,资产净值19443亿元。其中广发资管以1917亿元资产净值居集合理财类行业规模第一。5.本周中债国债十年期到期收益率下降0.06个百分点,截至8月3日周五,中债国债十年期到期收益率为3.46%。6.根据wind统计,2018年7月28日至2018年8月4日信托市场周平均发行规模为7216万元,平均预计收益率为6.27%。7.根据wind统计,截至2018年8月3日,信托市场存续规模达到35,309亿元,较7月27日下降0.16%。
    本周重要公告
    【券商公告】
    1.东方证券(600958):公司的控股子公司东方花旗因涉嫌违反证券法律法规,收到证监会《调查通知书》。2.华泰证券(601688):非公开发行A股股票,认购股数115,019,157股,募集资金净额为141亿元。3.招商证券(600999):面向合格投资者公开发行2018年公司债券(第四期),本期债券发行规模不超过50亿元。4.国信证券(002736):公司获证监会许可公开分期发行面值不超过180亿元的公司债券。本期的基础发行规模为10亿元。5.中原证券(601375):由于在担任项目财务顾问期间未能勤勉尽责,被证监会没收业务收入10万元,并处30万元的罚款。6.海通证券(600837):公开发行总额不超过200亿元的公司债券已获证监会核准,本期债券的发行总额不超过30亿元。7.华创阳安(600155):首次实施股份回购,回购股份数量为414,800股,占公司目前总股本的比例为0.02%。8.光大证券(601788):2018年非公开发行公司债券发行工作已于今日完成,本期债券发行规模总计为50亿元。9.国泰君安(601211):发布2018年半年度业绩快报,公司营业收入同比增长2.95%,净利润同比下降-15.71%。10.国信证券(002736):发布2018年半年度业绩快报,营业收入同比下降25.29%,净利润同比下降42.50%。
    【保险公告】
    中国人寿(601628):央行对公司处以人民币70万元罚款,主要原因为未按规定保存客户身份资料和交易记录等。
    【综合金融公告】
    1.渤海金控(000415):出于融资目的,控股股东海航资本持有的公司股票累计已质押数额占公司总股本的34.47%。渤海金控拟向海航资本发行股份并进一步以现金增资,购买其持有的渤海信托51.00%的股权。2.泛海控股(000046):全资子公司武汉公司实施增资扩股,杭州陆金汀已按投资协议的约定支付了部分增资款。控股股东中国泛海再次增持了1,788,800股公司股份,约占公司股份总数的0.0344%。3.中天金融(000540):由于本次重大资产重组工作量大,经向深交所申请,公司股票将自7月20日起继续停牌不超过1个月。4.宏图高科(600122):因牵涉金融借款纠纷,公司控股股东三胞集团有限公司持有的本公司股份已被轮候冻结。5.传化智联(002010):公司为子公司传化合成以及传化天松向银行申请授信额度的事项提供连带责任担保。6.得润电子(002055):公司实际控制人邱建民先生及关联人累计增持股份比例2.00%,累计增持金额共计14,169.04万元。公司发布2018年半年度业绩快报,公司营业收入同比增长50.63%,净利润同比下降39.52%。7.华业资本(600240):发布2018年第二季度房地产经营情况简报,4-6月公司房地产项目签约金额同比下降91.82%。8.海德股份(000567):公司控股股东永泰集团持有的公司限售流通股份290,964,777股被司法冻结及轮候冻结。9.陕国投A(000563):配售增加人民币普通股873,521,114股,将于2018年7月31日起上市。
    风险提示
    宏观风险,市场风险,交易量萎缩。

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证券时报网,盘面追踪:区块链概念股活跃走强 宣亚国际涨超6%


    今日早盘,区块链概念股活跃走强,截止发稿,宣亚国际涨6.22%,高伟达,飞天诚信,航天信息,紫光股份,视觉中国,恒银金融,精准信息,中国长城等股跟风上涨。
    中原证券分析认为,海内外区块链的应用已经不断涌现,探索区块链技术的不同应用场景。海外平台层有以太坊、企业级IBM的多种解决方案等;在金融领域,有针对银行业的跨国支付清算Ripple、银行间联盟R3;供应链领域的产品的追踪溯源来保证食品的安全可靠;在医疗领域针对病人账单报销、处方药的购买等信息联通的医疗API区块链公司Dokchain;国内有互联网巨头腾讯的TrustSQL企业级区块链平台,百度的ABS区块链等。
    目前上市公司的区块链技术尚属初步阶段,并未对上市公司业绩产生实质影响。从整理的公开信息来看,涉足区块链公司基本还都处于对区块链的应用的摸索阶段,如何盈利也还不清楚,商业化程度较低,未来是否能有真正的爆炸级产品推出尚存疑问,因而要警惕炒作的风险。建议投资者可以谨慎关注有实质进展和业绩基础的公司。

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证券时报,高送转题材走势分化 多家公司搭配高管减持


   随着举牌概念股集体"熄火",近期激活市场的另外两大主题走势也引人关注:昨日股权转让概念股继续爆发,板块涨幅居前,而高送转概念股则走出分化的行情。
   昨日多只高送转概念股异动明显,换手率高企,云意电气盘中一度跌停,大连电瓷、易事特盘中创出历史新高后回落,巨龙管业高开低走,宝塔实业发力再涨4%;而前期已高送转的填权概念股煌上煌、蓉胜超微、兴森科技等则涨超5%。
   与股权转让概念股整体继续火爆不同,昨日高送转概念股走势分化,换手频繁。统计显示,易事特的换手率最高,达到43.12%,居板块之首。煌上煌、新易盛和优博讯的换手也均超过17%,云意电气、大连电瓷、蓉胜超微、东音股份、天龙集团等的换手率也都在10%以上。
   值得注意的是,一些异动明显的股票,如云意电气、大连电瓷、易事特等,其高送转预案都伴随着重要股东、高管的减持计划,股价也在创出历史新高后迅速回落。
   受近日强势股补跌潮的影响,11月份涨幅高达65.72%、领衔高送转板块的云意电气,昨日低开低走,午后一度封于跌停板,尾盘跌停板打开,收盘跌8.49%,成为板块内跌幅最大的股票。云意电气11月23日晚间公告显示,以截至12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股。受此影响,该股连续4个一字涨停并继续上行,12月1日股价创下50.07元的历史新高。昨日该股的弱势,或许与公司公告新增980万股减持计划有关,其于12月5日晚公告称,2017年2月13日~5月25日,控股股东云意科技拟减持不超560万股;徐州德展贸易有限公司拟减持不超220万股;公司董事李成忠拟减持不超200万股。
   大连电瓷昨日的走势颇"妖",该股昨日早盘略为高开后一度被拉升近7%,随后逐步回落,午后突然被巨量资金几近直线拉至涨停板,股价创出历史新高50.82元。不过,约10分钟后涨停板即打开,股价迅速下行至收阴,从拉涨停到收阴之间的时间仅约半小时。随后该股再度大幅反弹拉升,尾盘涨幅收窄,报涨1.43%。昨日该股明显放量,振幅达10.43%。公司于12月2日晚间公告称, 拟以截至2016年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派送现金红利1.00元(含税);同时以资本公积转增股本,每10股转增10股。不过,与云意电气等一样,其公司高管也对外宣称减持计划:在未来6个月内,公司财务总监刘春玲拟减持不超过21.57万股;副总经理\董事会秘书张永久拟减持不超过19.65万股;公司副总经理杨保卉拟减持股份不超过5.78万股等。
   易事特11月28日晚间公告,公司拟以截至2016年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。受此影响,该股连续5个涨停,昨日盘中冲高超4%,创出历史新高44.35元,随后股价同样急速下挫,一度收阴,收盘报涨0.02%。同样,公司也披露了多位股东在未来的减持计划,包括2016年11月29日至2017年5月28日期间,公司持股5%以上股东新余市慧盟投资有限公司拟减持不超过所持有的公司股份总数的5%,预计为不超过215.88万股;公司董事,副总经理徐海波拟减持公司股份不超过14万股等。
   高送转预案公布后公司高管减持随之而来的例子并不鲜见。之前有天龙集团,在高送转预案披露后的两周内,控股股东及实际控制人冯毅、第二大股东程宇先后减持公司股票合计8.13%。天龙集团因此从11月22日开始下跌之旅,至今累计跌超28%。
   每到年末,资本市场都会有高送转的阵风刮过,今年亦不例外。在市场整体交易清淡、热点欠缺、赚钱效应匮乏的情况下,高送转题材依然将受到各路资金的热切关注。业界人士提醒,如果投资者参与高送转行情,需擦亮双眼,不要成为题材炒作的"接盘侠"。

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太平洋,西水股份(600291)2017年半年报点评:传统业务保持增长 投资型业务兑付压力大




    点评: 
    受兴业银行股权核算方法转换影响,上半年利润大幅增长。2017年上半年,西水股份实现归母净利润23.56亿,同比39067%,主要原因为公司将所持兴业银行股权由可供出售金融资产转换为权益法核算,原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益所致,扣除非经常性损益后,公司归母净利润0.16亿,同比增长287.9%。 
    传统财险业务保持增长,投资型业务兑付压力大。2017年上半年,公司实现原保费收入72.34亿元,同比增长6.88%,其中车险、责任险、工程险原保费增速分别为12.42%、52.23%和21.13%,传统型业务综合成本率为99.96%,较年初上升2.31个百分点。受监管关停公司投资型财险销售试点影响,以及去年销售的2475亿投资型财险产品在今年陆续出现满期兑付,公司面临加大的现金流压力。上半年公司经营活动净现金流-580.1亿,同比-157.1%,总资产2532.2亿,同比-17.21%。 
    综合偿付能力充足率113.62%,较年初下降22.36个百分点,接近监管红线。受传统型业务增长以及资产配置变化影响,公司综合偿付能力充足率下降明显,未来偿付能力压力较大。
    投资建议:基于公司全面转型保险,传统业务规模保持增长,综合成本率低于100%,实现承保盈利。短期受监管影响,面临较大的现金流压力,建议持续关注。 
    风险提示:现金流压力;监管趋严;资本市场大幅波动。

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宏信证券,通信行业周报:自主可控重视度提升 北斗产业发展有望进一步提速


    本周行业观点:
    自主可控重视度提升,北斗产业发展有望进一步提速。“中兴禁运事件”使得我国对发展自主可控核心技术的重视度提升,有望加速推动包括IT领域的国产替代进程,以保障我国经济、军事等领域安全。从通信行业来看,我国自主发展的北斗系统及产业有望加快发展,在国内市场北斗产品也将逐步替代GPS产品,我们持续看好以北斗为核心的卫星导航产业发展,观点如下:
    1)北斗全球系统正逐步建成,我国卫星导航产业市场空间有望继续放大。随着我国北斗系统的逐步建成,近年我国卫星导航产业发展迅猛,北斗贡献率稳步提升,根据北斗系统开通五周年新闻发布会预测数据,2017年我国卫星导航产业总产值将超过2500亿元,同比增18%,北斗贡献率达80%,相比2016年增加10个百分点。根据《国家卫星导航产业中长期规划》(以下简称《规划》):到2020年,我国卫星导航产业规模要发展到4000亿元以上,按此测算,未来三年我国卫星导航产业规模年均复合增速将有望达17%,产业发展有望持续向好。
    2)北斗民品市场替代进程有望进一步提速。目前国产北斗芯片已实现规模化应用,总体性能达到甚至优于国际同类产品,累计销量已突破5000万片,最低单片价格仅6元人民币,高精度OEM板和接收机天线已分别占国内市场份额30%和90%。目前国内民品市场GPS的应用仍占很大份额,随着北斗系统的不断完善和应用推广,其民用市场有望逐步扩大。
    3)军费超预期增长及军改的基本落地,北斗军品市场景气度有望持续提升。强军目标的持续推进将大概率保证我国军费的长期增长。北斗军品已成为军队不可或缺的重要装备,随着信息化的发展,未来军队对于基于北斗技术开发的军品需求有望逐步增大,北斗军品市场也将长期受益于国防支出的持续增长。随着军改的基本落地,军品订单已有逐步恢复增长的态势,将有望带动北斗军品市场迎来增长良机。
    我们认为,北斗系统作为我国自主可控的全球导航系统,随着全球系统的逐步建成,将在多个关键领域加快部署,未来北斗产业发展有望持续向好,建议继续关注国内北斗产业链龙头:海格通信、合众思壮。
    上周市场回顾:
    上周通信行业(申万)涨幅为-4.20%,跑输深300(-2.85%)和创业板指(-2.29%),在行业涨幅排行榜中排名靠后。上周行业内涨幅前五的个股为大唐电信、鼎信通讯、*ST上普、华讯方舟、太辰光,跌幅前五的个股为汇源通信、润建通信、万马科技、中富通、广哈通信。
    行业新闻动态:
    尚冰:中国移动将从5个方面推动经济社会信息化发展;中国联通与华为正式签署5G网络切片联合创新合作协议;中国移动引领产业界力争今年6月完成5GSA首个版本标准;2017年中国大数据产业规模为4700亿元,增速30%;美FCC赞成禁止运营商使用政府补贴购买中国电信设备。
    行业公司重点公告:
    润建通信:收到中标通知书;纵横通信:认购2000万元私募投资基金份额;龙宇燃油、移为通信:股东计划减持公司股份。
    风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

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华金证券,环保及公用事业行业:中国环保产业协会发布燃煤烟气脱硫脱硝运行情况


    本周行业动态【中国环保产业协会发布燃煤烟气脱硫脱硝行业运行情况调查结果】燃煤电站方面截至2017年末,全国发电装机容量17.7亿千瓦,其中煤电装机容量约10亿千瓦,十八大以来,我国累计完成燃煤电厂超低排放改造7亿千瓦,占煤电机组总装机容量的71%。2017年样本企业新签燃煤电站烟气脱硫机组0.93亿千瓦,其中清新环境新签0.28亿千瓦位列第一;2017年样本企业新签燃煤电站烟气脱硝机组0.42亿千瓦,其中远达环保0.17亿千瓦位列第一,清新环境0.028亿千瓦位列第五。非电燃煤行业,非电燃煤行业已经具备初步的治理措施,但是排放标准和治理水平要远低于燃煤电站行业。过去非电燃煤行业改造推进缓慢,一是受制于缺乏经济可行的技术方案,二是受制于这些行业盈利能力较差。随着供给侧改革的推进,非电燃煤行业特别是钢铁行业的盈利能力逐步改善,为非电燃煤行业的大气污染物治理提供经济基础。2017年样本企业新签烟气脱硫工程总处理烟气量为6861万Nm3/h,其中龙净环保、清新环境分别位列第三、第四。
    我们看好非电行业烟气治理需求释放前景,建议关注龙头企业清新环境、龙净环保。
    重点公司公告【龙净环保(600388.SH)】公司发布2017年年报,报告期内实现营业收入81.13亿元,归母净利润7.24亿元,分别同比增长1.11%、9.10%。
    【中金环境(300145.SZ)】公司披露2018年第一季度业绩预告,预计期内实现归母净利润11,094万元-12,943万元,同比增长20%-40%。
    【博世科(300422.SZ)】公司披露2018年第一季度业绩预告,预计期内实现归母净利润5,915万元-6,400万元,同比增长262.05%-291.74%,增长来源于公司稳步推进市场拓展、项目建设、成本管控、加大回款力度、强化经营管理等工作。
    【创业环保(600874.SH)】公司所属联合体中标天津市解放南路地区海绵城市建设PPP 项目,年度可用性服务费中标金额2.94亿元,项目估算总投资25.21亿元,项目合作期限15年,包含建设期3年、运营期12年。
    【京蓝科技(000711.SZ)】公司披露2017年业绩快报,报告期内预计实现营业总收入18.33亿元,归母净利润2.9亿元;同时公司披露2018年第一季度报告,预计亏损5,000-9,000万元,主要由于公司主要业务大部分项目位于北方地区,具有明显的季节性,一季度各项目多出于准备期,暂未启动当年的建设。环保板块一周行情回顾上周(4.9-4.13)环保(中信)指数下跌1.16%,上证综指上涨0.89%,沪深300指数上涨0.42%,中小板指上涨0.16%。环保(中信)指数跑输沪深300指数1.58个百分点,跑输中小板指1.32个百分点。
    风险提示:政策不及预期、竞争加剧、融资成本上升

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