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证券日报,政策驱动页岩气行业盈利能力提升 7只三季报业绩预计翻番股潜力显现


    周一,沪深两市股指双双低开,市场人气低迷,三大指数一度跌超1%,深证成指午后跌破8000点整数关口,两市量能持续萎缩创出逾两年半新低。在此背景下,页岩气板块延续近期的良好表现,昨日微跌0.5%,跑赢大盘0.61个百分点。
    个股方面,昨日,板块内共有26只成份股实现逆市上涨,其中,科新机电、潜能恒信、宝德股份等3只个股联袂涨停,海默科技(2.24%)、仁智股份(1.99%)、中海油服(1.79%)、杰瑞股份(1.58%)、恒泰艾普(1.50%)、华银电力(1.48%)、广汇能源(1.35%)、山东墨龙(1.12%)、惠博普(1.10%)和常宝股份(1.03%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日板块内共有18只概念股呈现大单资金净流入态势,合计大单资金净流入为1.25亿元。具体来看,潜能恒信、广汇能源、科新机电等3只个股大单资金净流入居前,分别达到4090.65万元、3501.11万元、1745.04万元,石化机械、辽宁成大、东华能源、惠博普、中捷资源和重庆路桥等个股也获得超100万元的大单资金抢筹,另外,华银电力、航民股份、中海油服、巨星科技、梅花生物、神开股份、常宝股份、*ST油服、天科股份等个股也受到大单资金的追捧。
    近期,支撑页岩气行业发展的利好信息频现,成为当前板块强势表现的重要支撑。据中石油、中海油官网消息,近期中石油、中海油召开专题会议,研究提升国内油气勘探开发力度等工作。日前,据中石化透露,截至9月11日,涪陵页岩气今年销量超过40亿立方米,较集团公司下达计划指标多1376万立方米,为完成全年产销及今冬保供任务奠定基础;8月份,涪陵页岩气田产气量创今年以来月度最高水平,平均日产量达到1640万立方米。
    此外,国务院近日印发《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》。意见要求,加快天然气产能和基础设施重大项目建设,加大国内勘探开发力度,全面实行区块竞争性出让,抓紧出台油气管网体制改革方案,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿立方米以上。
    对此,分析人士指出,我国油气缺口持续扩大,原油和天然气缺口分别近70%、40%,进口依存度高。全球油气供需形势等综合因素使页岩气产业链有望迎新的发展机会。我国页岩气储量全球第一,开采潜力大。根据国家能源局发布的《页岩气发展规划(2016年-2020年)》,2020年要实现页岩气产量300亿立方米的目标。较高的页岩气产量目标有望推动压裂设备等装备需求大量释放,相关设备龙头企业有望受益。
    在政策大力支持下,页岩气行业盈利能力得到进一步提升。统计显示,在51家相关公司中,今年上半年净利润实现同比增长的公司达到34家,占比近七成。其中,有16家公司2018年中报净利润同比翻番,玉龙股份(30326.78%)、通源石油(1511.42%)、广汇能源(694.67%)、杰瑞股份(510.09%)、新潮能源(492.10%)、山东墨龙(363.99%)、常宝股份(233.22%)和林州重机(208.54%)等公司2018年中报业绩同比增长均超2倍。
    三季报业绩预告方面,已有23家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司达到12家,其中,杰瑞股份(650.00%)、山东墨龙(637.70%)、华昌化工(547.26%)、常宝股份(317.00%)、吉艾科技(199.62%)、林州重机(157.42%)和北方华创(130.00%)等7家公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,显示出较强的成长性。
    对于板块的后市机会,国泰君安证券表示,近期油气政策密集发布,强调加大国内勘探开发力度,保障能源供应自主可控,页岩气是勘探开发重点。页岩气规划要求到2020年产量达300亿立方米,2030年产量达800亿立方米-1000亿立方米,2017年页岩气产量90亿立方米,离页岩气产量目标仍有巨大缺口。2018年3月份以来,中石油持续加大国内勘探开发力度,前7个月油气产量超进度完成全年计划57%和59%,新井完钻数完成全年计划80%。直接受益于页岩气增产,未来压裂类设备招标仍有较大空间。重点推荐:石化机械(石化团队联合覆盖)、杰瑞股份;受益标的:海默科技、通源石油、中曼石油等。

证券日报网,增强子公司资本实力 苏利股份(603585)拟9000万元增资苏利宁夏




    12月10日晚间,苏利股份对外公告称,为进一步促进苏利股份全资子公司苏利宁夏业务发展,并结合公司战略发展规划,公司拟以自有资金对苏利宁夏增资人民币9000万元。本次增资事项完成后,苏利宁夏的注册资本将由人民币1000万元增至人民币1亿元,公司对苏利宁夏的持股比例不变,仍持有其100%股权。
    资料显示,苏利股份主要业务包括农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产和销售。苏利宁夏成立于2018年12月19日,目前苏利宁夏还未实际运营。苏利宁夏基本建设投资项目前期准备工作也已全面展开。后期公司将按照基本建设投资的工作进度和各阶段工作内容,在大力引进各专业技术人员的基础上稳步对项目的建设进行推进,并尽快为公司优化业务和产品结构、增加新的盈利增长点做出贡献。
    财务数据显示,截至2019年9月30日,苏利宁夏净资产500.36万元。1月份至9月份,苏利宁夏净利润3580.44元。
    苏利股份表示,本次对全资子公司苏利宁夏增资,旨在增强苏利宁夏的资本实力及运营能力,满足公司整体发展规划的需求,符合公司的中长期规划和发展战略,符合公司和全体股东的利益,不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对全资子公司苏利宁夏增资,苏利宁夏仍为公司的全资子公司,公司合并报表范围不发生变更。
    此外,公司方面提示称,本次增资后,苏利宁夏的发展仍受市场环境、行业趋势、政策等客观因素的影响,能否取得预期的效果仍存在一定不确定性,公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。

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新浪财经,盘后点评:市场再现二八分化沪指涨0.63% 周期股迎大涨


  新浪财经讯 12月28日消息,三大股指早盘小幅低开后震荡走高。早盘,汽车整车、次新股板块的积极影响下,沪指低开后由绿翻红并震荡走高,深成指上午冲高明显并持续震荡上行,创业板走势大体相同。临近上午收盘,两市出现小幅回落后继续冲高,在证券、自贸港等板块的积极影响下,沪指呈现震荡上行格局,深成指与创指走势大体相同,在平盘线上方高位震荡。午后,三大股指冲不断冲高,沪指在周期板块的带动下,一改昨日的颓势,高位震荡站上3300点后有所回落,创指午后持续走低。尾盘,沪深两市依旧在平盘线上方震荡,创指有所回落一度由红翻绿。上午冲高的次新股、新能源车等板块出现小幅回落。盘中,券商板块急速走强,龙头中原证券(6.490, 0.59, 10.00%)封板;招商公路(15.220, 1.38, 9.97%)再受资金热捧三连板,截止收盘,沪指报3296.38,涨0.63%;深成指报10974.01,涨0.58%;创指报1745.02,跌0.01%。
  从盘面上看,有色、稀土永磁、白酒居板块涨幅榜前列,天然气、芯片、网络安全居板块跌幅榜前列。
  热点板块:
  受“系能源车政策延续”的影响,汽车板块持续走强,安凯客车、亚星客车、中通客车、金杯汽车、上汽集团等个股均纷纷拉升。
  受“贵州茅台利好消息不断”的影响,白酒板块活跃走强,贵州茅台、沱牌舍得、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒、五粮液、水井坊等个股跟风上涨。
  消息面:
  1、据人民网援引隆众、卓创两家监测机构消息,2017年最后一次成品油调价窗口将于12月28日24时上调汽柴油限价,本轮汽柴油涨幅均为70元/吨。
  2、据央视消息,今日,我国启动“中国十万人基因组计划”,这是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划,也是目前世界最大规模的人类基因组计划。
  3、中机车辆技术服务中心网站发布关于停止生产燃料消耗量未达标车型的通知,经工信部装备工业司同意,对于不符合《乘用车燃料消耗量限值》要求的车型,自2018年1月1日起停止生产,暂停机动车合格证上传。通知给出共涉及停止生产553款车型。
  4、环境保护部召开12月份例行新闻发布会,环境保护部宣传教育司巡视员刘友宾表示,下一步,环保部将按照党的十九大的部署和要求,持续实施大气污染防治行动,坚决打赢蓝天保卫战。
  5、从工信部获悉,1-11月,互联网和相关服务业规模保持快速增长,营业利润继续快速上升,企业所得税保持稳步增长态势,网络游戏、电子商务领域保持活跃。

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安信证券,环保及公用事业周报:气温偏低及中秋假期影响


    9月份发电量同比增长4.6%,煤炭产量同比增长5.2%。根据国家统计局数据,9月份发电量为5483亿千瓦时,同比增长4.6%,增速较上月回落2.7个百分点。1-9月份,发电量同比增长7.4%,增速较1-8月份回落0.3个百分点。气温同比下降及中秋假期较去年提前等因素致发用电量增速下降。煤炭供给侧改革进展顺利,产量增加抵消进口限制的影响。根据统计局数据,2018年9月份,原煤产量30601万吨,同比增长5.2%,比上月增加941万吨;进口煤炭2514万吨,比上月减少354万吨,同比下降7.2%。1-9月份,原煤产量25.9亿吨,同比增长5.1%;进口煤炭2.3亿吨,同比增长11.8%。煤炭产量环比增加抵消了进口煤限制导致的进口量下降的影响。
    受进口煤受限和电厂提前补库影响,预计煤价短期仍将维持高位,但长期下降趋势不变。今年电厂补库存时间较去年提前了约半个月,全国重点电厂库存水平已和去年冬季库存最高水平相差无几。根据煤炭市场网统计,截至10月17日,沿海六大电厂库存逼近这几年的库存高点(1552万吨),环比上周增加54万吨,同比去年增加606万吨。随着补库存的顺利开展,预计从本月底开始,煤价开始转入平稳阶段。随着优质产能供给不断增加,煤炭产量稳步提升,铁路运输保障能力不断增强,若进口煤限制力度不如预期、需求没有明显好转,迎峰度冬期间有望迎来旺季不旺的行情,大幅缓解电厂成本压力。
    供给侧改革+需求侧稳中向好,电力供需形势持续改善,“价稳量升”值得期待。供给方面,电力行业在国企改革和供给侧改革的大背景下,停建缓建煤电产能和淘汰煤电落后产能的步伐有望加快,煤电去产能力度超预期,有利于行业集中度和效率提升,利好业内龙头。需求方面,考虑到宏观经济总体平稳,电能替代稳步推进,2018-2020年的全社会用电量有望保持中高速增长。电力供需形势持续向好,煤电机组利用时数有望不断改善。电价方面,国家发改委和能源局联合发布《关于积极推进电力市场化交易,进一步完善交易机制的通知》,规定建立多种形式的市场价格形成机制。2018年前三季度电力消费量大增,发电企业在与大用户之间协商电价的话语权提升,市场化交易的电价折扣有望进一缩窄。
    继续聚焦水电+火电。火电板块,影响火电业绩的三要素(煤价、电价和利用小时数)中,煤价总体平稳,电价同比上调+利用小时数增加,共同推动火电企业盈利改善,未来看好三要素的变化,火电业绩增长值得期待。水电板块的高分红和高股息率受到市场青睐,考虑到水电项目运营期间的资本开支较少,预计高分红或可持续。我们判断,2018年电力行业将在火电业绩修复、水电持续改善的共同影响下,进入全方位的业绩上升趋势,电力板块行情有望迎来机遇。建议重点关注【长江电力】【桂冠电力】【华能国际】和【华电国际】。
    持续关注环保板块宽信用落地。财政面,今年以来,积极的财政更加积极,根据财政部数据,中央政府在基础设施建设上投入4094亿元,占年度预算的94.2%,这些项目重点是创新的基础设施与生态环境保护项目,生态环境财政支持力度不减。信用面,2018年以来,央行先后四次降准,货币政策边际上有所宽松,累计释放增量资金2.3万亿元,不断优化流动性结构,增强金融服务实体经济能力,利好信用环境边际宽松。建议持续关注“宽信用”的落地,信用宽松利好环保企业项目推进和业绩释放。建议关注在手订单充足的【碧水源】【博世科】【国祯环保】。建议聚焦具有优秀现金流的运营类环保标的和监测设备标的,建议分别关注【龙马环卫】和【聚光科技】。
    ■投资组合:【长江电力】+【桂冠电力】+【华能国际】+【华电国际】+【中国核电】。
    ■风险提示:政策推进不及预期,动力煤价上涨,水电来水不及预期。

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中信建投证券,国防军工行业:融委第四次全会召开 法治建设与国产化进程有望加速


    事件: 10月15日,习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第二次全体会议并发表重要讲话。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。习近平强调,强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。
    点评
    融委再次召开全体会议,各项工作稳步推进并取得新进展 10月15日,习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第二次全体会议并发表重要讲话。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》。习近平强调,强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。 会议指出,自3月2日中央军民融合发展委员会第三次全体会议以来,各地区各部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持问题导向,强化顶层设计,全面改革创新,积极探索实践,各项工作取得新进展。我们认为,融委第三次全体会议部署的国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收关键性改革等2018年工作要点仍在稳步推进并取得进展,"民参军"、"军转民"壁垒将加速破除并获法制保障,军工领域将进一步向公平高效的市场化方向迈进。
    推进军民融合领域立法,军民融合将获更大效力的法制保障 会议强调,要抓好《关于加强军民融合发展法治建设的意见》贯彻实施,完善法律制度,推进军民融合领域立法,尽快实现重点领域立法全覆盖。 上半年,中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅印发《关于开展军民融合发展法规文件清理工作的通知》,对军民融合发展法规文件清理作出全面部署,一方面,将破除制约军民融合深度发展的制度藩篱,为推动军民融合深度发展顺利实施提供法制保障,另一方面,也为后续军民融合发展综合性立法工作做好铺垫。军民融合领域立法将有助于解决当前军民融合发展的突出矛盾和现实问题,更好的发挥法规制度的规范、引导、保障作用,军民融合将获更大效力的法制保障。
    加快职能转变营造公平环境,提高民口民营企业参与竞争的比例会议指出,要加快职能转变,降低准入门槛,优化付款、退税、资质办理等流程,降低制度性成本,释放社会生产力。对需要公众参与的事项,要依法有序公开。要营造公平环境,推行竞争性采购,引导国有军工企业有序开放,提高民口民营企业参与竞争的比例。要按照规则公平的要求,完善投资、税收、评标等方面的政策,把权利保护贯穿于军民融合发展立法、决策、执法、司法各环节,有效维护各类主体合法权益。
    我们认为,民参军企业市场份额有望大幅提升,竞争环境更加公平,但竞争态势也将日趋激烈。降低准入门槛、优化退税与资质办理等流程、完善税收与评标等方面的政策均意在消除民参军企业在与央企竞争中的劣势,实现公平竞争;原有较为封闭的军工配套体系有望被打破,民参军企业在军品中的市场份额有望获得较大提升,但随着民参军门槛的不断降低,民参军企业竞争也将进一步加剧。
    以战略性重大工程为牵引,国产技术和产品规模化应用有望大幅扩大
    会议强调,战略性重大工程是推动科技创新的有效途径。要着力突破关键核心技术,立足最复杂、最困难的情况,以工程建设为牵引,集中优势力量协同攻关,早日取得突破。要扩大国产技术和产品规模化应用,更多立足国产产品开展研制,在使用中不断迭代优化,进而带动国家整体创新实力提升。要提高工程建设效益,统筹配置资源,努力实现整体性能最优、综合效益最大。
    我们认为,在中美贸易战、美国对我国军工企业实施技术封锁等大背景下,我国军工核心产品国产化程度已倍受重视,"要立足国产产品开展研制,在使用中不断迭代优化"表明军民融合将大力支持性能、性价比与国外相比尚有一定差距的国产技术与产品,在应用中促进其不断完善与提升,核心元器件、原材料的国产化替代将成为军工领域投资主线之一。
    投资机会分析:把握国家队龙头、民参军国产替代两大投资主线
    在标的选择上,我们认为应首选国家队龙头,同时关注民参军国产替代。国家队龙头:重点关注符合"市场化程度高、核心资产占比高、最受益产业链业绩释放"三大标准的龙头公司。民参军国产替代:重点关注符合"行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲"三大标准的相关行业,主要是军用半导体、军用碳纤维、军用ATE等相关细分领域的优质公司。
    重点关注:
    国家队龙头:
    1、 整机:中航沈飞、中直股份、内蒙一机;
    2、 分系统/器部件:中航机电、中航光电、航天电子、航天电器、国睿科技。
    民参军国产替代:
    1、 军用碳纤维:光威复材;
    2、 军用ATE:航新科技;
    3、军用半导体:景嘉微。

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长城证券,传媒行业周报2018第26期:暑期票房略低预期 关注三季报展望全年业绩


    上周传媒行业基本收平,表现弱于沪深300而持平创业板指,细分子行业涨跌不一:上周(2018.9.25-2018.9.28),沪深300录得0.83%涨幅,创业板指录得0.02%涨幅,中信传媒指数收涨0.03%,表现弱于沪深300而持平创业板指,在29个中信行业指数中排名第13位,节前整体交投清淡。从细分行业看,剔除停牌股票后,各细分行业涨跌不一,涨幅从大到小依次为游戏0.40%,平面出版-0.68%,有线电视-0.70%,影视动漫-0.86%,营销服务-2.18%;体育-1.42%,教育-2.59%。
    本周行业重点新闻及公告:国庆档票房不及预期;国家税务总局部署开展规范影视行业税收秩序工作等。
    本周互联网传媒行业观点:在基本面未见明显改善、行业政策动向未见明显变化、市场风险偏好未有明显转向的前提下,我们建议仍应谨慎前行。建议布局长期逻辑明确、抗跌类的品种,如付费内容、出版行业等,建议关注已处估值底部的龙头影视剧内容公司等。
    重点推荐标的:光线传媒(300251)、分众传媒(002027)、完美世界(002624)、中南传媒(601098)等

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巨丰投顾,盘后点评:强势股冲高回落明显


  【盘面简述】
  周二早盘,两市强势反弹,午后股指涨幅收窄,中小创回落明显。盘面上,保险、航天航空、玻璃陶瓷、民航机场、银行、券商信托、水泥建材、房地产等行业涨幅居前;题材股方面,3D玻璃、租售同权、草甘膦、上海自贸、稀土永磁、雄安新区等涨幅居前;基因测序、国产芯片、5G概念、高送转小幅调整。大盘连续暴跌后,震荡展开反弹。操作上,建议逢低关注绩优股。
  【消息面】
  1、两部门:坚决遏制地方政府隐性债务增量
  国家发改委、财政部近日联合印发《关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知》,要求严格防范地方债务风险,坚决遏制地方政府隐性债务增量,严禁采用政府和社会资本合作(PPP)模式违法违规或变相举债融资。
  2、以霹雳手段从严监管 “放任的网游”殃及了谁
  在文化部公布的10余起网络游戏典型重大案件中,记者发现了几家上市公司(挂牌公司)的“影子”。中国游戏市场依然处在高速增长中。加快推进游戏正向价值的研究,正在成为全行业的一大课题,而“正能量制造”则有望成为中国游戏公司的新增长极。
  3、不到半月近500家公司发“增持令”
  市场大幅波动之际,一批上市公司的实控人、大股东和董监高及时出手,用真金白银的增持向投资者传递信心。据统计,2月以来,在不到半个月的时间里,两市已有近500家(次)公司披露了主要股东和董监高的增持公告。
  【巨丰观点】
  周二早盘,两市强势反弹,午后股指涨幅收窄,中小创回落明显。盘面上,保险、航天航空、玻璃陶瓷、民航机场、银行、券商信托、水泥建材、房地产等行业涨幅居前;题材股方面,3D玻璃、租售同权、草甘膦、上海自贸、稀土永磁、雄安新区等涨幅居前;基因测序、国产芯片、5G概念、高送转小幅调整。
  保险股领涨:西水股份、中国太保、中国平安领涨;地产股走强:长春经开涨停,阳光城、新城控股、绿景控股、云南城投、保利地产、招商蛇口、广宇发展、中南建设等领涨。
  低价股继续强势表现:北大医药、海翔药业、冠豪高新、安彩高科、万润科技等纷纷涨停。、吉峰农机、申华控股、智慧农业等表现出色。
  巨丰投顾认为多家上市公司公布2017年业绩快报,业绩地雷集中释放,加之外围市场连续大跌,A股出现非理性杀跌。上证50指数,短短4个交易日跌幅高达14%,沪指10个交易日内跌幅超过13%。周一市场展开强反弹,宣告非理性杀跌告一段落。外围市场,周一美股继续大幅上涨,利于A股走强。早盘蓝筹股、题材股集体携手上涨,午后题材股回落明显。目前A股估值不高,建议投资者继续重点关注绩优股,但不要轻易追高。

广州广证恒生证券,通信行业周报:5G频谱分配将落地 自研100G硅光芯片正式投产


    市场回顾:上周(08.27-08.31)通信板块上涨0.58%,跑赢沪深300指数0.3个百分点,跑赢创业板1.61个百分点。同期沪深300指数上涨0.28%,创业板指数下跌1.03%。在申万28个一级子行业指数中,通信(+0.58%)单周排名第四位,申万行业指数涨幅最大的行业为食品饮料(+2.48%),跌幅最大的为钢铁(-2.15%)。
    行业要闻:我国自研100G硅光芯片正式投产,“以光代电”时代来临;沃达丰澳大利亚公司宣布与TPG合并,将合资竞购3.6GHz频谱;华为发布eLTE-DSA商用解决方案,构建基于4.5G,面向5G的电力神经网络;网易浪潮携手工业互联网,发布全球首款云计算全栈一体机;IPv6部署提速,工信部要求今年目标用户不低于5000万。
    重点公司动态:高新兴(300098.SZ)2018年上半年,公司实现营业收入14.0亿元,同比增长68.67%,归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元,同比增长31.1%。星网锐捷(002396.SZ)2018年上半年实现营业收入为35.17亿元,同比增长47.39%。归属于上市公司股东的净利润为1.17亿元,较上年同期增长126.39%。业绩预告1-9月实现归属于股东净利润2.98-4.07亿元,同比增长10%-50%。
    投资建议:
    三大运营商频谱资源分配相对平衡,保障我国5G初期的建设能力。此次三大运营商之间的频谱分配相对平衡。中国电信、中国联通财力或难以扶持2.6GHz产业链,但3.5GHz足够的产业成熟度,却可以使二者凭借较低的建网成本、较早成熟的终端等优势与中国移动在5G初期竞争。由于中国移动4G网络基本建立在2.6GHz,中国移动5G网络可以最大程度上沿用现有的站址、机房等资源,这将为中国移动节省大笔建网资金。
    我国自研100G硅光芯片正式投产,“以光代电”时代来临。这款硅光芯片由国家信息光电子创新中心、光纤通信技术和网络国家重点实验室、武汉光迅科技股份有限公司以及中国信息通信科技集团联合研制。100G硅光芯片的产业化商用,表明我国已经具备硅光产品商用化设计的条件和基础。未来,硅光技术将在光通信系统中大规模部署和应用,推动我国自主硅光芯片技术向超高速、超大容量、超长距离、高集成度、高性能、低功耗、高可靠的方向发展。
    风险提示:宏观政策落地不及预期;5G建设不及预期;运营商资本支出不及预期。

中信建投,和而泰(002402)2017年年报及2018年一季报点评:主业持续较快增长 射频芯片标的并购进展顺利


    汇兑损失加大情况下,业绩仍实现较快增长,彰显竞争力。
    2017年和2018Q1,公司汇兑损失加大,导致当期财务费用分别为2237万元和834万元,而对比2016年和2017Q1,财务费用分别为-942万元和213万元。在此情况下,公司业绩仍实现较快增长,反映了公司智能控制器业务的实际增长强劲。我们认为,专业外包+产业转移,激发智能控制器ODM高景气。随着消费升级与物联网的深入推进,家电、家居等设备智能化和联网化的要求不断提高,这就要求智能控制器的处理能力和联网功能也要随之升级。因此,智能控制器的技术含量也随之提高,家电制造商等将智能控制器外包正成为趋势。此外,国内智能控制器公司基于工程师红利、优秀的配套服务能力、供应链管理优势等,日益获得海外大客户青睐,海外订单也不断增加。
    原材料涨价、叠加汇兑损失,短期内造成公司的毛利率和经营净现金流面临压力,但长期来看有望逐步改善。
    2017年以来,由于上游芯片、器件涨价,导致公司成本上升,虽然公司可以将部分涨价的成本转嫁客户,但无法实时调整,因此还是会对业绩造成负面影响。此外,公司海外营收占比超过65%,大部分采用美元结算,不仅带来了汇兑损失,还会使得换算后的人民币收入减少,从而导致公司的毛利率在2017年和2018Q1小幅下滑。而原材料的涨价,也使得公司为了确保如期交付,需要提前备料,这也导致了2018Q1经营净现金流为-0.23亿元,而去年同期为0.68亿。我们认为,这些因素将在短期内对公司的经营带来压力,但长期来看,毛利率及经营现金流将逐步改善。
    公司收购微波毫米波射频芯片标的,实现向上游IC的延伸。
    近期公司发布公告称,拟以自有资金6.24亿元(采用分期付款方式)收购铖昌科技80%股权。铖昌科技主营业务为微波毫米波射频集成电路模拟相控阵T/R芯片的研发、生产及销售,是国内微波毫米波T/R芯片领域除少数国防研究所之外唯一掌握核心技术的民营企业。铖昌科技业绩承诺为:2018年至2020年,合计实际净利润不低于19,500万元。我们预计,本次收购有望5月份完成,一方面将大幅增厚公司业绩,另一方面我们预计铖昌科技未来将成立专门研发团队为公司智能控制器开发射频芯片,从而让公司实现了向上游IC的延伸。
    盈利预测与评级
    考虑铖昌科技并表,我们预计公司2018-2019年归母净利润分别为3亿元、4.15亿元,EPS分别为0.35元、0.48元,对应PE分别为29X、21X,维持"买入"评级。
    风险提示
    智能控制器需求不及预期;智能控制器价格快速下滑;公司份额下滑;并购不成功;C-Life发展不及预期。

证券时报网,妙可蓝多(600882)首批捐赠100万元奶酪助力上海医务工作者抗击疫情



    证券时报e公司讯,近日,新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全国人民的心,一方有难,八方支援。面对疫情,妙可蓝多全面启动应急响应机制,调动公司资源,通过上海慈善基金会首批捐赠100万余元奶酪棒,送达上海多家定点发热门诊医院。

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