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中航证券,江苏神通(002438)2018年半年报点评:能源装备业务表现突出 公司开启多元化产业布局


    投资要点
    公司业绩增速较快,能源装备板块表现突出。
    2018年上半年公司业绩增长来源主要为能源装备行业,能源装备营业收入1.68亿元,较去年同期增长135.51%,毛利率减少2.65%,主要原因是市场需求大幅增加,但主要原材料价格上涨,并且主要原材料中进口驱动装置占生产成本比例较高。核电业务持续保持平稳,营业收入为1.37亿元,同比增加2.32%,毛利率比上年同期增加1.24%。冶金行业受供给侧结构性改革影响,市场景气度提升,从而实现了销售收入增长,营收为1.5亿元,同比上涨45.91%。毛利率增加2.22%。
    核电新建项目重启,公司核电业务将受益
    根据《能源发展十三五规划》的意见,明确2020年在运核电装机容量达到5800万千瓦,在建核电装机容量3000万千瓦以上。而截止2018年6月,在运在建核电装机容量共计5800万千瓦,仍需建设超3000万千瓦核电机组,这意味着2020年前至少需新开工24台机组,根据我们测算该部分核电设备市场规模约为2160亿元。公司核电阀门技术处于全国领先地位,在我国新建核电工程中为主要中标单位,核级蝶阀、球阀超过90%的市场份额,实现了蝶阀、球阀产品的全面国产化。随着核电项目的重新开启,公司核电业务业绩增长可期。
    并购瑞帆节能,产业结构多元化发展
    公司通过收购瑞帆节能实现更多元化战略布局。瑞帆节能去年全年实现扣非后净利润2720.79万元,根据业绩承诺,2018年、2019年、2020年来源于合同能源管理业务的净利润达到3900万元、4500万元、5200万元。有望形成公司新的增长点。
    风险提示:钢铁行业产能过剩,市场竞争压力较大;核电建设方面政策不明朗;经营规模扩大后经营风险加大

太平洋证券,军工行业周报:短期受美禁运情绪影响 下行空间有限板块配置价值凸显


    行情回顾:
    上周(7月30日-8月3日)沪深300指数下跌5.85%,Wind航空航天与国防指数下跌8.66%,跑输沪深300指数2.82个百分点。
    本周要闻:
    美国对44家军工科研院所及企业实施出口管制,倒逼和刺激军事装备自主可控8月1日,消息称美国商务部工业安全局(BIS)以违反美国国家安全和外交利益为由,将44家中国军工企业(包含8个企业和36个分支机构)列入出口管制企业清单。其中认定中电科13所、55所以及河北远东通信系统工程有限公司涉及非法采购商品和技术应用于中国军事用途;认定航天二院、中电科14所、38所中国高新技术进出口公司、中国华腾工业有限公司具备将产品应用于中国军事用途的不可接受的风险。
    美国对我国武器禁运历史已久。1989年,美国与欧盟国家宣布对中国实施武器禁运;1992年美国商务部工业与安全局颁布“出口管理条例”,美国对外军品出口限制一直存在。此次将中电科几家院所、航天二院等具体的企业实施出口管制,将一直存在的美国对华军品禁运更加摆到台面上。
    短期产生影响,不排除进一步扩大禁运。我国军工领域在部分高端军品零部件、新材料上与欧美等发达国家相比尚较为薄弱,一定程度上依赖进口。此次美国的禁令,而且不排除会进一步扩大禁运,对这几家机构和公司从美国进口产品产生障碍,将短期一定程度上影响军工武器装备采购、研发和生产,尤其军工电子领域的ADC/DAC、存储器、DSP、FPGA、GPU和CPU等关键芯片和元器件。
    基本实现自主可控,进口产品备用方案启用,因此影响不会太大。在欧美对我国长期军品禁运的背景下,我国军工产业践行自主研发的道路,进口产品均具备国产化替代方案。在关键领域,我国自主可控比例达到95%,甚至100%。部分芯片等关键电子产品已经实现突破:DSP芯片方面,中电科14所的“华睿1号”,38所的“魂芯II-A”性能接近国际先进水平,应用于雷达、电子战等领域;SOC、GPU等关键芯片技术国内也有突破。因此,美国的禁运短期内对军事工业体系的生产和研发不会产生很大的影响。
    长期会倒逼国家加大装备研发和投资力度,利好垄断性强、技术壁垒高的公司。长期来看,美国的制约以及威胁,将刺激和警醒决策层,倒逼我国国产化装备的研发投入力度,加强装备的自主可控水平,对我国内生性的发展军用技术领域产生积极的影响。同时,进口受阻后将采用国内产品替代方案,国产产品将迎来更大的需求,长期利好国内企业和院所。主要相关上市公司:航天二院:航天长峰(600855)、航天发展(000547);中电科14所:国睿科技(600562);中电科38所:四创电子(600990)等。
    航锦科技(000818)公司点评:股票激励计划出炉,长效激励制度助力公司扬帆远航公司发布《2018年限制性股票激励计划(草案)》,公司计划以回购股票中的18,000,000股用作上市公司核心管理团队和业务骨干的股权激励,授予价格为6.20元/股,共占公司总股本的2.60%。同时公司为限制性股票解禁设立了严格的指标,分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面要求:2018年-2020年业绩考核目标分别为:1)2018年净利润不低于4.037亿元人民币;2)2018年、2019年净利润累计不低于9.284亿元人民币;3)2018年、2019年、2020年净利润累计不低于16.106亿元人民币。个人层面要求:
    激励对象实际可解除限售的限制性股票数量与其考核当年的个人绩效考核结果相挂钩,确定激励对象个人是否达到解除限售的条件。在达到考核指标要求的基础上,可在股票授予的12个月后分三期解除限售,每期解除限售的比例分别为40%、40%、20%。建立长效激励制度,利益一体化助力公司扬帆远航。公司本次的限制性股票激励计划将公司业绩、个人绩效作为股票解禁的先决条件,有效地将股东、核心团队和公司的利益结合在一起。公司以极低的价格授予股票,有利于吸引和留住专业管理、核心技术和业务人才,维护团队的稳定性。我们认为,公司此次的股票激励计划将提高员工的工作积极性,通过建立长效的激励制度为公司业绩增长保驾护航。
    本周要闻:
    策略观点:近期国防军工板块受到美国对44家中国军工单位实施禁运影响出现调整,我们认为短期市场情绪受影响较大。长期来看,禁运将倒逼和刺激国家出台政策加强投入,企业加强研发力度。我们长期更加看好行业垄断性强,技术壁垒高的军工上市公司。二季度主动型基金军工重仓持股比例再创新低,这次回调后,板块继续下行空间有限,中长期配置价值及安全边际凸显。军改影响结束,迎接业绩和改革双拐点。2018年,中国国防支出预算超预期,我们判断2018年是我国国防支出增速的拐点,近年有望维持较高水平。受军改影响,过去两年军品订单延迟,我们估计自今年来开始累计的订单陆续释放,将带来军工企业的业绩拐点。从中报预告情况来看,部分公司已经出现业绩的边际改善。军民融合、军品定价体制改革、军工科研院所改制进程将加速推进,多重因素驱动基本面改善,军工行业将迎来业绩和改革的双拐点。军工企业大股东屡现增持,彰显未来发展信心。7月3日中国航发拟增持航发控制、航发动力;6月20日中航工业集团公布拟增持中航电子、中航资本和中航科工股份;海格通信大股东拟增持公司股份等。军工板块上市公司大股东的增持潮充分体现出对行业未来发展的信心。未来关注企业硬实力,国防信息化率先复苏。未来装备采购将更多采用竞标采购方式,提出企业提前自主投入等新的要求,因此具备更强的技术实力、资金实力的大型军工企业将更加占据优势,从目前订单释放情况也证明了这一点;在军民融合的要求下,军工企业更多的向民用市场拓展。
    同时,我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国,其中卫星导航、雷达、通信设备、集成电路等细分领域亟待突破,在贸易战背景下有望迎来政策更大的支持力度。我国国防信息化建设加快,相较于机械制造类企业,信息化相关企业将更加具备增长空间。综合来看,我们认为军改后国防信息化订单有望率先复苏。投资策略:我们建议从两条主线精选细分领域龙头个股,关注业绩和估值双提升的标的。主战装备列装预期增强,关注主机厂及核心配套公司:中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、航发动力(600893)、内蒙一机(600967)、中航光电(002179)、中航机电(002013)、中航电子(600372);军品订单复苏,产业链上游国防信息化和高端材料企业最先受益:菲利华(300395)、海格通信(002465)、合众思壮(002383)、航锦科技(000818)、泰豪科技(600590)、光威复材(300699)。
    风险提示:军队订单释放不达预期,军民融合推进速度低于预期。

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证券日报,迎改革红利与业绩改善双拐点 三角度挖掘国防军工股机会


  基于改革红利加速释放的预期持续升温,近期申万一级国防军工行业成为机构扎堆看好的领域,而其中的多数成份股也受到了机构的推荐。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,近30日内,共有24只国防军工股获得机构给予"买入"或"增持"等看好评级,占行业内成份股总数比例为61.54%,在28类申万一级行业中位列第四。其中,航发动力的投资机会受到了机构的广泛认可,期间共受到11家机构给予推荐评级,此外,中航机电(9家)、航新科技(6家)、航天电子(4家)、耐威科技(4家)、晨曦航空(4家)、海特高新(3家)、新研股份(3家)、景嘉微(3家)等8只个股期间机构看好评级家数也均在3家及以上。
  据不完全统计,本周以来,包括国泰君安证券、国信证券、太平洋证券、中信建投证券、中泰证券、国海证券等10家券商均明确表示看好国防军工板块的投资机会,估值明显回调、利好政策不断落地以及改革红利的加速释放预期等因素成为机构看好板块的逻辑。
  其中,太平洋证券表示,虽然四季度部分个股仍然面临估值较高、业绩难以兑现的压力,但是由于预期比较充分,大幅下跌的可能性较小,而那些有业绩支撑、估值相对合理的公司有望率先企稳。随着科研院所改革、军品定价机制、国企混改、军民融合相关配套政策加速落地,受军改影响的延迟订单有望在明年陆续释放,军工行业将迎来改革红利与业绩改善的确定性拐点。
  需要注意的是,从三季报业绩来看,国防军工行业整体盈利能力已进一步得到改善,在行业内39家公司中,有27家公司报告期内归属母公司净利润实现同比增长,占比69.23%,显着高于今年中报58.97%的比例。而从上述24家被机构看好公司的业绩来看,有18家公司三季报业绩实现同比增长,中航高科(244.24%)、新研股份(139.40%)2家公司归属母公司净利润均实现同比翻番,此外,太阳鸟、四创电子、耐威科技、中国船舶、航发动力等公司报告期内业绩同比增幅也达到20%以上。
  估值方面,根据整体法计算,目前国防军工板块最新动态市盈率为77.22倍,虽然仍是估值最高的申万一级行业,但较年初98.8倍估值水平已出现明显下降。个股中,江苏国信(25.35倍)、中航机电(40.75倍)、航天电子(42.64倍)、新研股份(43.07倍)、天海防务(49.81倍)等个股估值相对较低,最新动态市盈率均在50倍以下。
  对于板块后市整体的投资机会,中信建投证券建议从三方面布局,首先,推荐关注行业内龙头公司,重点推荐市场化程度较高、上市公司核心资产占比高且受益于产业链业绩释放的中航系上市公司;其次,推荐技术门槛较高、市场空间大、具备核心竞争力与先发优势且估值合理的民参军公司;第三,关注混改带来的阶段性机会。

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证券日报,国家乡村振兴战略规划即将发布 四主线挖掘10只龙头股配置机会


    9月18日,发改委在新闻发布会上透露,《国家乡村振兴战略规划(2018年-2022年)》很快会发布,预计将大大促进我国农业建设和发展,包括农村一二三产业融合发展都将进一步提升。发改委表示,下一步,将按照党中央、国务院的决策部署,结合《国家乡村振兴战略规划(2018年-2022年)》的实施,进一步研究加大对“三农”领域的投资支持和政策保障力度,促进补齐农业农村生产发展和基础设施建设短板,扎实推进农业农村现代化。
    事实上,近期,各地已相继发布地方版乡村振兴战略规划(2018年-2022年),梳理各地已披露的乡村振兴战略规划目标,国泰君安证券表示,今年8个省份公布的授信/财政预算为3476.5亿元;危房改造的中央财政补贴总预算为185.92亿元;要建立356个特色小镇、6260个美丽乡村/示范村以及3000个乡村旅游园区/景区村;乡村公路修建总公里数为20万公里;除此之外,还有水利工程、公共服务等支出。根据初步的测算,2018年乡村振兴大约能够带来1万亿元的投资需求。
    对此,市场人士普遍认为,乡村振兴上升至国家战略层面,所蕴含的市场机遇“农业强、农村美、农民富”是“乡村振兴”战略的最终目标,而在实现这一目标的过程中也给市场提供一些全新的机会。在此背景下,农业发展由增产导向转向提质导向将加快推进,农业转型升级将加快,乡村振兴相关概念股有望迎来黄金时机。
    受此影响,昨日,乡村振兴板块盘中异军突起,涨幅达1.58%,10只成份股实现逆市上涨,占比五成。其中,雏鹰农牧涨停,正邦科技(3.76%)、牧原股份(3.2%)、温氏股份(2.9%)和苏垦农发(2.43%)等个股涨幅也较为显著,均超2%。
    资金流向方面,昨日板块内共有7只概念股实现大单资金净流入,合计吸金7833.06万元。分别为雏鹰农牧(5208万元)、苏垦农发(1194.88万元)、正邦科技(1060.41万元)、*ST慧业(168.5万元)、大禹节水(110.26万元)、新洋丰(61.39万元)和厦门象屿(29.62万元)。
    在政策大力支持下,乡村振兴领域上市公司业绩表现改善明显,成为当前场内主流资金抢筹的重要原因。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有15家公司披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司共有7家,显示出盈利能力逐渐改善的趋势。具体来看,大禹节水、厦门象屿2家公司均预计三季报业绩预增,铁汉生态、新洋丰、棕榈股份、诺普信等4家公司2018年三季报业绩均有望略增,吉峰科技预计三季报业绩扭亏为盈。
    对于板块的后市投资逻辑,国泰君安证券建议从四条主线挖掘10只乡村振兴龙头股的后市机会:首先,美丽乡村建设,环保仍是重要前提,乡村振兴离不开水、固废处理设施建设,推荐:博世科、碧水源;运营类资产如危废、环卫等行业现金流充足,且处于必要位置,受益:龙马环卫。其次,乡村基建,华东、中南水泥受益,推荐:海螺水泥、华新水泥、万年青。第三,乡村旅游与美丽宜居乡村建设思路主线下,生态园林类公司仍会获益于订单增长,推荐文科园林、龙元建设。第四,农业现代化,乡村振兴规划重明确提出的提升农业机械化率的战略下,农机销售的回升,受益标的:吉峰农机、一拖股份。

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证券时报网,午间看盘:1158只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3098.34点,收于五日均线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为1897.39亿元。到目前为止今日有1158只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华夏航空、国电南自、炬华科技等,乖离率分别为8.49%、8.46%、8.23%;元隆雅图、元祖股份、畅联股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月5日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002928华夏航空9.997.1331.5534.238.49
    600268国电南自10.111.444.524.908.46
    300360炬华科技9.953.238.689.398.23
    002799环球印务9.977.1314.3715.558.23
    603067振华股份9.983.959.7010.477.92
    300412迦南科技10.043.2111.4112.277.52
    300578会畅通讯10.013.4320.5721.996.92
    600718东软集团8.741.2813.2814.196.87
    603626科森科技10.026.7516.5717.686.67
    002273水晶光电8.282.2014.6115.566.47
    603348文灿股份10.0038.7048.9451.906.06
    000836鑫茂科技7.981.554.624.875.51
    002877智能自控10.0210.9721.1422.295.45
    300348长亮科技5.732.8229.5030.985.01
    000010美丽生态4.781.543.553.734.95
    002635安洁科技6.923.4617.3718.224.88
    300230永利股份8.914.875.715.994.85
    300056三 维 丝9.962.845.695.964.78
    300705九典制药8.0116.2222.9223.994.66
    300433蓝思科技5.863.8923.3124.384.58
    300514友 讯 达5.174.8534.6436.214.52
    002141贤丰控股6.040.665.215.444.33
    300136信维通信6.621.4434.4235.904.31
    002891中宠股份6.948.3640.4842.224.29
    600732ST 新 梅5.060.585.385.614.24
    300545联得装备4.772.5023.8324.844.23
    603099长 白 山6.012.2013.7114.294.20
    300638广 和 通3.617.1326.7427.834.09
    601231环旭电子5.440.3410.4210.854.09
    300612宣亚国际10.007.2426.3527.403.99
    300659中孚信息4.662.3138.2539.773.98
    300663科蓝软件4.846.3520.6421.463.97
    300104乐 视 网4.142.793.633.773.80
    002384东山精密4.050.8623.7624.663.79
    300529健帆生物4.541.2343.2644.903.78
    002888惠威科技4.5111.5722.8023.663.78
    300701森霸传感3.305.2038.3039.723.70
    002722金轮股份3.953.5719.2919.993.64
    600436片 仔 癀5.531.26109.24113.203.62
    600329中新药业5.021.5320.0020.723.59
    002653海 思 科5.530.4213.0913.563.56
    300038梅 泰 诺7.096.6911.6712.083.55
    300183东软载波4.861.3715.6316.183.53
    000676智度股份4.070.8812.8413.293.52
    300401花园生物6.571.6122.4223.203.48
    600640号百控股4.200.3311.5111.913.46
    300655晶瑞股份5.001.7931.0732.133.42
    300723一 品 红4.205.0943.6445.123.40
    300707威唐工业5.9111.6829.6330.633.37
    000037深南电A5.550.456.636.853.35
    002323雅 百 特5.242.405.445.623.35
    300688创业黑马3.766.3653.1454.883.27
    300487蓝晓科技9.997.9934.6535.783.26
    002241歌尔股份3.820.7711.3311.693.21
    300736百华悦邦2.406.1028.9229.853.21
    300722新余国科2.774.8536.3737.533.20
    300509新 美 星2.772.4413.6414.083.20
    002632道明光学5.100.719.599.903.19
    600596新安股份5.973.1016.6917.223.18
    300730科创信息5.2617.5244.8046.193.10
    300576容大感光3.521.1816.2716.773.10
    002879长缆科技10.006.2822.8423.553.10
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    300598诚迈科技4.215.0931.2232.183.08
    002399海 普 瑞4.410.2823.6924.413.02
    300715凯伦股份3.497.2025.3026.063.02
    000818航锦科技5.881.1412.6012.972.94
    300115长盈精密3.830.7513.9714.382.91
    002857三晖电气5.208.8613.5713.962.84
    300621维业股份2.731.8520.5021.082.84
    300637扬帆新材2.901.7923.8224.492.82
    300377赢 时 胜3.332.7513.8814.272.81
    300620光库科技2.872.4136.9137.942.80
    002262恩华药业4.870.8219.4720.012.78
    002845同 兴 达2.751.6722.1622.772.77
    300726宏达电子3.665.6828.6529.442.76
    002864盘龙药业4.7612.0149.5050.872.76
    002456欧菲科技6.781.3817.9418.432.74
    603897长城科技2.107.5738.7439.802.74
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    600603广汇物流1.710.614.684.771.92
    300221银禧科技1.070.4712.0012.231.92
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    603928兴业股份2.566.7518.1018.411.69
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    002855捷荣技术0.900.7510.9911.161.58
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    603817海峡环保0.840.369.499.631.50
    300044赛为智能1.751.228.038.151.49
    002821凯 莱 英2.551.0584.7386.001.49
    603803瑞斯康达1.520.8615.8016.041.49
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    603505金石资源1.500.6817.3017.561.49
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    000536华映科技1.280.213.123.171.47
    300717华信新材2.313.7523.1123.451.47
    300100双林股份1.030.2912.5212.701.47
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    002275桂林三金2.660.3315.9716.201.47
    603660苏州科达2.920.5233.7534.241.46
    600446金证股份1.130.2514.0814.291.46
    002750龙津药业1.920.258.909.031.46
    000626远大控股2.540.317.948.061.46
    600081东风科技1.850.2010.3110.461.45
    002843泰嘉股份1.600.5816.9217.171.45
    002476宝莫股份2.510.405.235.311.45
    300088长信科技2.100.676.226.311.45
    603976正川股份4.033.1518.5618.831.44
    300354东华测试0.650.5210.7410.891.43
    002338奥普光电2.350.5511.5811.751.43
    300417南华仪器1.660.9220.5920.881.43
    603533掌阅科技2.172.4238.5439.091.42
    603066音飞储存0.641.4510.9111.061.41
    603506南都物业2.375.2746.7947.451.41
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    002463沪电股份1.210.174.124.181.41
    002544杰赛科技2.520.3914.4414.641.40
    601607上海医药3.210.3426.0326.391.40
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    300107建新股份1.474.1914.3214.521.40
    600703三安光电3.360.7120.6320.921.40
    300626华瑞股份1.490.7812.7912.971.40
    002016世荣兆业1.411.0216.3416.571.40
    603869北部湾旅1.340.0719.3819.651.39
    300636同和药业1.180.5226.1326.491.39
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    002177御银股份1.680.434.174.231.39
    601100恒立液压1.710.1231.1531.581.39
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    600141兴发集团2.151.1515.4615.671.38
    600351亚宝药业2.490.928.538.651.38
    300519新光药业2.023.5826.4226.781.38

万和证券港股通手续费万1 万和证券港股手续费万1

东吴证券,红豆股份(600400)2018年三季报点评:Hodo男装仍在发展快车道 持续的回购增持展现强烈发展信心




    核心业务增长态势喜人,当前阶段规模为先。从前三季度收入拆分来看,(1)分品牌:Hodo男装业务收入13.83亿,同比增长47.58%,毛利率30.08%,同比下降4.1pp,我们认为这与公司当前主要精力集中在冲规模,在新开拓市场的分成方式上有所让步相关;贴牌加工服装业务收入2.09亿,同比增长6.14%。(2)分渠道:线上销售2.4亿,同比增长62.75%,线下销售13.5亿,同比增长37.05%;。
    男装业务继续稳健发展,经营效率持续提升。前三季度净开店174家,门店总数达1,267家,门店数比去年同期增加23.37%;与此同时,考虑到前三季度直营+加盟联营店营业收入同比增长达29.11%,这表明Hodo男装线下门店单店产出仍在提升,经营效率进一步改善。
    公司资产扎实,重估价值明显。截至2018/9/30,账面净现金(现金+其他流动资产-短期借款)达13.67亿,可供出售金融资产12.45亿(按投资成本列示),长期股权投资5.99亿,其中可供出售金融资产包括:对力合科创集团有限公司3亿元投资,对应股权比例为9.46%;对中国民生投资股份有限公司8.93亿元投资,对应股权比例1.5%。
    公司对发展前景信心较强,回购与增持持续推进。回购方面,公司7月通过回购预案,拟斥资不超过5.8亿元回购,截至10月26日,已回购金额为3.69亿元;公司的实际控制人已增持1.18%,持股比例已达67%;18年6月公司发起第三期员工持股计划,规模1亿,截至10月27日股票购买金额约9,590万。持续的回购、增持与员工持股计划,展示出了公司控股股东与管理层对于公司未来发展的强烈信心。
    盈利预测与投资评级:考虑到公司目前的门店扩张速度与经营效率持续提升,我们预计公司的业绩有望实现30%的业绩复合增长,预计18/19/20年业绩为2.30亿/2.99亿/3.89亿,目前100亿市值对应市盈率分别为43.2倍/33.3倍/25.6倍,考虑到公司的账上13.67亿净现金+未经重估的18.45亿对外投资,公司主业分部估值或已落在20-30倍市盈率之间,结合30%的业绩复合增长目标,给予“增持”评级。
    风险提示:终端零售环境遇冷,店铺拓展不及预期,同店增长不及预期

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金融投资报,净利增长两倍多 攀钢钒钛(000629)有望再超预期




  本报讯(记者林珂)主营聚焦钒钛产业的攀钢钒钛(000629)盈利能力持续改善。上半年公司业绩高速增长后,前三季度增速进一步加快。
  据攀钢钒钛日前发布的三季报显示,1-9月公司实现营业收入106.66亿元,同比增长64.67%;归属于上市公司股东的净利润为20.48亿元,同比增长205.5%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.51亿元,同比增长262.58%。其中,7-9月实现营业收入38.94亿元,同比增长72.91%;归属于上市公司股东的净利润为8.97亿元,同比增长252.65%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.97亿元,同比增长297.13%。
  值得一提的是,攀钢钒钛仅第三季度实现的净利润便超过2017年全年,而前三季度实现的净利润更是达到2017年的2.37倍。虽然公司未对全年经营业绩作出预测,但就目前情况来看,公司全年业绩同比出现2倍,甚至3倍的增长将是大概率事件。
  长江证券表示,攀钢钒钛有望充分受益于钒涨价的迅猛与标的稀缺,盈利大概率持续边际改善,且钒涨价有望成为股价上涨的持续催化剂。国泰君安证券也表示,2011-2015年钒行业景气下行迫使国内外供应商减少,行业集中度提高,行业竞争格局优化;而钒行业由于受限于原料来源钒钛磁铁矿的矿产分布,进入壁垒较高。攀钢钒钛控股股东拥有丰富矿石资源,公司原料来源无忧、成本优势显着,受益行业景气上行弹性大。钒电池应用前景广阔,未来或成为钒需求新的稳定增长点,支撑钒价稳中有升。国泰君安证券预计随着钒业务稳定发展并以钒价高企,公司业绩将进一步释放,有望超出市场预期。

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