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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中国证券报,深挖洞 广积粮 三主线布局超跌股


    大盘“三连阳”后,关于“买什么”的问题迅速浮上台面。尽管目前市场对于此轮连续上涨的性质存在不同界定,但底部思维已基本成为共识。无论是“估值底”、“政策底”、“信心底”,还是破净股加速现市、新股破发蕴含的触底意味,在风险因素阶段缓解的背景下,行情的可参与性和性价比均较前期显著回升。不过,毕竟不确定因素并未彻底散去,仅仅是被市场较为充分预期,这就意味着场内潜在风险的释放仍具有结构性和偶然性特征。具体方向上,接下来对周期品无需过度杀跌,金融股有望企稳,前期较为强势的消费股有望让位给科技股。
    跌入底部区间
    进入7月,尽管内外环境依然充满不确定,但考虑到此轮调整以来,大盘从3219.74点之上一路下探至2691.02点,区间下跌超过500点,跌幅大于16%,短期累计跌幅较大,市场存在止跌企稳、超跌反弹的内在需求。
    首先,在经历了5月以来的调整下跌后,当前上证综指的市盈率水平已经降至12.7倍,低于2016年熔断和2018年国际金融危机时的水平。而2015年下半年至2018年,创业板为代表的成长股经历了漫长的估值回落后已经处于不贵的区间,整体水平仅高于2005年底部以及2012-2014年底部。
    从行业角度看,除国防军工以外,大多数行业的估值水平已接近10年的低点,有些行业如农林牧渔、房地产、电气设备、传媒已到达10年的最低值。
    其次,即便经过“三连阳”上涨,截至7月10日收盘,沪深两市仍然有231只股票市净率低于1倍。从数量上看,当前破净股票数量已经超过历史上最重要的几个低点,包括2013年、2008年和2005年。破净股数量创历史新高,意味着当前市场已经处于较为悲观的状态。
    值得注意的是,与2013年相比,本轮破净所涉及的行业面更广,传媒、电子、通信、食品饮料、休闲服务等偏成长型行业均出现了破净现象。而近期持续增加的上市公司股票回购也从侧面反映出,上市公司对于其自身内在价值的认同与呵护。
    第三,随着A股市场开放化程度越来越高,外围市场成为重要的参照标杆。同样从估值角度看,当前沪深300指数市盈率仅在12倍左右,既低于自身历史位置,也低于国际市场横向水平。
    中银国际证券认为,当前A股市场的估值底已出现,而政策收紧以及人民币贬值带来的负面情绪冲击趋于消解,价值投资者布局时机已经到来。
    寻找安全边际
    近期市场环境出现一定改善,叠加定向降准带来的流动性边际宽松,部分活跃账户参与热情自降入冰点后重新回暖。
    一方面,上周股指跌破2700点创出两年半新低,吸引资金回流“北上”,累计净买入近56亿元,为今年单周净买入相对高位。另一方面,进入7月后市场限售股解禁规模和解禁市值均大幅下降,从数据来看,正处于下半年的“降压通道”中,给市场带来的心理压力也显著收窄,场内游资借机展开换仓。
    盘面看,截至昨日收盘,沪综指已经接连两个交易日收盘站上2800点台阶,日K线也出现6月6日持续下跌以来的首次“三连阳”,折射破位之后技术支撑力加速显现,大盘有望短线企稳。不过从技术面看,尽管有资金尝试抄底,但成交量并未有效放大,这也意味着筑底行情或有反复。
    因此,对于后市研判,多数券商机构仍较为谨慎,认为趋势性反转尚未到时候。上海证券分析师告诉记者,目前市场不利因素并未反转,而是在原来逻辑的边际改善,故市场对应表现为大跌之后的强劲反弹,但进一步反弹空间有限,将逐步转入到区间震荡,振幅收窄格局,在有限成交量之下,市场将围绕超跌、主题、中报业绩、优质龙头品种展开结构性波动。
    正是在这样的背景下,部分超跌反弹动力强劲的次新股进入投资者视野。截至昨日收盘时,伯特利、福达合金、彩讯股份、文灿股份、绿色动力等多只次新股抱团涨停,wind次新股指数单日涨幅也达到3.93%,位列第一。而往前追溯,5月23日-6月22日期间,次新股指数累计跌幅达到29.58%,在板块中名列前茅。
    三主线挖掘机遇
    此轮调整以来,市场的宏观和微观层面都发生了显著的变化,市场结构的两极分化也日益严重。
    中泰证券认为,对于散乱差的中小公司,破净可能只是刚刚开始,未来还将有越来越多的散乱差加入破净的名单中。换言之,在壳价值逐步消退的过程中,没有基本面支撑的中小公司成交也会越来越清淡,最后可能会沦为仙股。
    不过结合估值和业绩水平分析,泥沙俱下的调整中,被错杀的绩优股同样不在少数。分析人士认为,目前底部布局窗口已经打开,但投资者介入时仍不能掉以轻心,忽略基本面和估值单纯从跌幅大小角度来选择标的。
    从行业角度而言,目前有三大主线机遇正在凸显。一是金融地产破净股的系统机会;二是部分周期性龙头公司;三是具备业绩支撑的绩优成长。
    据中泰证券介绍,五大国有银行全部破净,华夏、民生、浦发、光大都已经低于0.7倍PB。这几乎达到了2014年上半年最低时的状况。5家券商出现破净,其中行业龙头海通证券PB已经低于0.9倍。而当前中国经济仍处于健康良性的发展中,企业盈利处于较高水平。当前破净潮下的金融地产或存在系统性机会。对周期行业而言,供给侧结构性改革在钢铁行业的作用已经得到体现,行业龙头公司盈利能力得到极大提升,破净带来了较好的机遇。
    此外,中小创估值相对于大盘估值处于历史低位,成长板块或成为优先反弹的板块。川财证券提出看好中小成长股,认为政策对于新兴成长行业的支持是中长期和国家战略层面的、中小板和创业板等中小个股业绩增速继续向好,使得中期来看绩优成长股是配置主线。

证券日报网,依米康(300249)"广告风波"收关注函 市值蒸发上亿元




    由于一条媒体登载的《依米康未来3~5年“成长无休”获200亿IDC机房总包服务》文章引发风波,A股公司依米康12月2日股价一字涨停后于当日晚间收到了关注函,公司是否存在选择性信息披露和误导性陈述等问题,受到了交易所关注。
    在此背景下,资金热情迅速熄火。12月3日,依米康单日股价下跌0.27元,跌幅4.1%,若以其总股本43747.02万股来计算,当日公司总市值蒸发1.18亿元。
    “广告风波”引发热议
    事情起源于依米康11月29日的一则公告,该公告称,依米康于2019年11月28日与深圳腾龙控股在京签署了《战略合作框架协议》。腾龙控股预计未来3-5年的机电设备投资总额不低于200亿元人民币,基于腾龙控股的业务规模及公司业务能力,预计本次战略合作“将会对公司未来业绩产生积极影响”。
    随后,有媒体发布题为《依米康未来3~5年“成长无休”获200亿IDC机房总包服务》的文章,同时多个媒体对该文章进行了转载。二级市场对此反响明显,12月2日,依米康公司股价以6.59元/股直接一字涨停,引发了市场广泛关注。
    尽管依米康很快发布澄清公告,对媒体报道的“公司获200亿IDC机房总包服务”、“依米康锁定200亿机房建设额”予以否认,但关于上市公司“发完广告再澄清”“操纵市场”的讨论与质疑声四起。有观点指出,《依米康未来3~5年“成长无休”获200亿IDC机房总包服务》一文是以广告的形式在相关媒体的报纸上刊发,没有新闻记者的署名,依米康一边故意模糊画大饼导致股价大幅异动,一边又提醒具有不确定性、让投资者注意风险,是在“唱双簧”。还有观点认为,有关依米康的广告文章,明显误导市场,甚至有操纵股价的嫌疑,不论该广告文章是否为依米康发布,这都是操纵市场行为的一种升级与“创新”,“性质非常恶劣”。
    交易所关注函连发六问
    依米康的股价异动与舆情状况迅速受到交易所的关注。12月2日晚间,公司收到创业板公司管理部发出的《关注函》。
    《证券日报》记者注意到,该函针对依米康近期事件提出6个问题。其中,由于依米康和腾龙控股签署的战略合作框架协议不涉及具体金额,也无需提交公司董事会和股东大会审议,《关注函》要求上市公司说明此次信息披露是否属于相关规则规定的应披露事项。
    另一方面,依米康是否对于腾龙控股未来3-5年机电设备投资总额不低于200亿元人民币的可实现性进行过核实?同时,协议中提及腾龙控股未来3-5年机电设备投资总额的目的,相关投资计划是否属于具有约束性的协议条款,依米康对上述相关内容的披露是否存在误导性陈述?对此,《关注函》均要求公司做出说明。
    此外,《关注函》还要求公司说明《依米康未来3~5年“成长无休”获200亿IDC机房总包服务》相关文章是否由其提供素材内容,文章作者与公司及关联方是否存在关联关系或利益往来。
    伴随着舆论质疑和交易所的关注,资金的炒作热情迅速熄火。12月3日,依米康股价以6.6元/股小幅高开,早盘曾出现显著波动,随后震荡走低,截至收盘,其股价报收于6.32元/股,单日下跌0.27元,跌幅为4.1%。
    子公司承接重庆IDC相关工程项目
    从上市公司情况来看,2011年上市的依米康目前主营业务涵盖信息数据、环保治理、医疗健康三大板块。2019年前三季度,依米康实现的营业收入和归属于上市公司股东的净利润双双下滑,同比变动幅度分别为-21.81%和-59.69%。
    作为高新技术企业,依米康的盈利能力并不十分强劲。尽管公司在今年前三季度实现的营业收入达到了7.44亿元左右规模,但归属于上市公司股东的净利润仅2424.5万元,而扣非净利润更是只有820.08万元,不足千万元。
    公司曾解释,由于部分大项目未验收交付、使收入低于预期以及费用增加,是导致公司前三季度净利润出现显著波动的原因。
    今年第四季度,依米康除了“官宣”与深圳腾龙控股签署《战略合作框架协议》以外,还曾公告披露全资子公司桑瑞思中标“天津市第一中心医院新址扩建项目净化工程”,中标金额约为1.1亿元。此外,依米康还参股重庆云晟数据,同时,其全资子公司依米康智能工程与云晟数据签署《重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程IDC机房装饰装修及机电总承包采购项目工程总承包合同》,工程总承包合同金额约为3.24亿元。

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证券时报网,华西能源(002630):控股股东通过信托计划持有的股份再遭被动减持




    华西能源(002630)9月27日晚间公告,因控股股东黎仁超通过信托计划持有的股份触及平仓线,陕西国际信托今日再次减持了"持盈27号信托计划"持有的公司股份1356.42万股(占总股本的1.15%)。本次被动减持后,黎仁超直接持有公司23.05%股份;通过"持盈27号信托计划"持有1.16%股份。华西能源25日公告,遭"持盈27号信托计划"减持1.55%股份。

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证券时报网,269股跌破增发价 87只市盈率低于20倍


    跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月12日,近一年以来已实施完成定向增发的上市公司共321家,其中股价跌破定增发行价的有269家,占比约83.80%。这269家公司中,主板117家,中小板89家,创业板63家。
    最新收盘价与增发价相比较,238只个股折价率超过10%,206只折价更是超过20%。其中折价幅度排名居前的分别是天神娱乐折价77.07%;兴源环境折价76.55%;康尼机电折价72.37%。
    从估值来看,140只定增破发个股动态市盈率低于30倍,其中87只市盈率更是在20倍以下。市盈率最低的北京银行,仅5.13倍。
    近一年以来部分跌破定增价格股票一览
    代码   简称     实施日期   增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
    002354 天神娱乐 2017.12.11 23.21        5.31             -77.07      11.93
    300266 兴源环境 2017.11.16 21.29        3.32             -76.55      20.42
    603111 康尼机电 2017.12.06 14.86        4.06             -72.37      -
    600682 南京新百 2018.08.14 33.02        9.39             -71.56      -
    300364 中文在线 2018.03.28 15.98        4.84             -69.67      35.82
    300100 双林股份 2018.07.27 24.98        7.66             -69.34      19.57
    002642 荣之联   2017.11.29 20.81        6.60             -68.28      788.89
    002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21        10.32            -65.56      76.37
    002654 万润科技 2018.01.12 10.93        3.87             -64.31      17.34
    603111 康尼机电 2018.02.28 11.40        4.06             -63.99      -
    002094 青岛金王 2018.04.20 23.20        4.89             -63.97      13.24
    603169 兰石重装 2017.12.18 11.73        4.35             -62.92      -
    002292 奥飞娱乐 2018.01.05 13.94        5.21             -62.63      34.34
    600595 中孚实业 2018.02.07 5.69         2.13             -62.57      -
    002343 慈文传媒 2017.12.07 37.66        10.10            -62.17      12.42
    300089 文化长城 2018.04.11 14.93        5.71             -61.75      27.75
    600478 科力远   2017.11.20 9.54         3.73             -60.90      -
    002308 威创股份 2017.10.26 13.60        5.31             -60.75      25.16
    002721 金一文化 2017.10.18 14.62        5.73             -60.66      24.76
    002363 隆基机械 2017.11.29 11.47        4.60             -59.75      18.72
    300334 津膜科技 2018.01.15 15.41        6.21             -59.70      190.58
    300472 新元科技 2018.01.26 31.02        12.50            -59.64      56.45
    002787 华源控股 2018.07.04 16.46        6.69             -59.36      25.83
    300490 华自科技 2017.11.27 23.36        9.49             -59.24      45.85
    000716 黑芝麻   2018.01.16 6.88         2.80             -58.48      59.67
    300479 神思电子 2018.05.29 27.19        11.73            -56.86      207.11
    300385 雪浪环境 2017.12.13 29.60        13.24            -55.10      23.15
    603686 龙马环卫 2017.12.07 27.11        12.08            -54.94      13.33
    002045 国光电器 2018.06.13 9.46         4.30             -54.55      73.25
    002048 宁波华翔 2017.12.27 21.25        9.62             -54.15      10.13
    000700 模塑科技 2018.01.22 6.82         3.03             -54.07      94.54
    300091 金通灵   2018.07.17 13.06        3.16             -53.98      16.90
    002455 百川股份 2017.10.30 10.01        4.55             -53.98      19.89
    300270 中威电子 2018.06.21 13.20        6.10             -53.79      31.89
    002076 雪莱特   2018.04.23 5.73         2.65             -53.74      -
    300360 炬华科技 2017.12.11 13.57        6.23             -53.69      15.42
    002005 德豪润达 2017.11.03 5.43         2.52             -53.59      110.59
    600855 航天长峰 2018.05.16 19.79        9.20             -53.52      -
    600061 国投资本 2017.10.27 15.01        6.98             -53.18      17.76
    300447 全信股份 2017.11.23 20.30        9.48             -53.11      24.93
    600241 时代万恒 2017.12.11 11.70        5.55             -52.44      -
    002084 海鸥住工 2017.11.01 8.07         3.77             -52.43      23.73
    300334 津膜科技 2018.02.08 12.93        6.21             -51.97      190.58
    002331 皖通科技 2018.02.01 13.49        6.48             -51.96      35.44
    601900 南方传媒 2017.10.13 14.81        6.99             -51.78      12.25
    603009 北特科技 2018.03.02 12.18        5.84             -51.66      24.73
    002314 南山控股 2018.07.17 5.43         2.67             -50.83      -
    002086 东方海洋 2018.05.08 8.36         4.13             -50.60      19.51
    300290 荣科科技 2018.04.13 9.80         4.85             -50.44      128.53
    603861 白云电器 2018.02.26 18.35        9.06             -50.22      26.44

金元证券股权质押融资利率6.5

广发证券,万达电影(002739)从1到N 全产业布局踏上新征程




    核心观点:
    院线行业的持续开拓者
    根据公司半年报及9月经营简报,截止2018Q3万达电影在境内外共计开业直营影院567家,5011块银幕。2018H1公司在国内以4409块银幕(7.83%银幕市占率)获取13.57%票房市占率,显示良好的资产价值和经营能力。过去3年公司每年保持新增影院数量100家以上,显示出公司在院线产业长期持续的布局。
    资产注入有望完善产业布局
    2018年6月公司发布重组公告拟注入万达影视资产。万达影视旗下包含电影制作与发行、电视剧制作与发行、游戏发行三大板块。若资产注入完成,公司将实现影视娱乐内容+渠道的全产业链布局
    行业拐点或将来临,龙头集中度有望提升
    2018年前三季度中国电影市场票房进入平稳增长期。10月票房下跌明显。市场拐点或将来临,中小影院开始出清,龙头院线集中度有望提升。
    盈利预测
    预计公司2018-2020年EPS分别为0.86/0.92/1.03元。考虑资产注入后利润增厚及股本摊薄,备考EPS分别为1.16/1.30/1.48元,11月16日收盘价对应2018-2020年每股收益的市盈率分别为27.33x/25.50x/22.83x(考虑注入后为20.38x/18.19x/15.88x)。看好公司在院线渠道的绝对优势地位及拟注入资产带来的产业链上下游协同,维持买入评级。
    风险提示
    电影市场票房增速下滑;非票收入占比提升缓慢;资产注入事项未获通过。

金元证券股票质押融资利率6.5 金元证券股权质押融资利率6.5

证券时报网,华天科技(002185)13万股东请注意 你的配股时间窗只剩2个交易日




    华天科技(002185)配股发行即将进入最后阶段,7月8日及9日将是此次配股缴款的最后2个交易日,这也意味着,华天科技股东的配股缴款时间窗仅剩2日。
    按照计划,华天科技配股发行的缴款起止日期是7月3日-9日,在此期间,华天科技股票将停牌,只要在7月2日收市后持有华天科技股份的投资者均有资格参与配股。7月10日,华天科技继续停牌并启动登记公司网上清算,11日,华天科技将公告发行结果并复牌。
    13万股东有权获配
    根据安排,华天科技此次配股价格为2.72元/股,按照每10股配售2.9327股的比例向全体股东配售,预计募集资金总额不超过人民币17亿元。以持有10000股华天科技股票的投资者为例,其可获配数量为10000股×0.29327=2932.7股。
    只要是在股权登记日(2019年7月2日)当天收市后持有华天科技股票的投资者,均有权参与此次配股。以华天科技今年一季度末的股东户数为参考,有12.56万投资者有权参与此次配股。
    在配股缴款日,即为7月3日-9日的深交所正常交易时间,投资者在确保本人股票资金账户内有足额的认购资金前提下,根据配股申报代码和拟认购数量自行申报配股。
    记者注意到,在华天科技的配股路演中,不少投资者均问到参与配股能带来多大回报?从2.72元/股的配股价格来看,远低于华天科技7月2日5.1元/股的收盘价,那么,投资者是否只要参与配股缴款就能轻轻松松获得成倍收益呢?
    实际上,虽然股东参与配股的认购价格低于当前股价,但配股实施完成后公司股价将进行除权,除权计算的原则为:股东配股前持股市值+配股成本=配股后持股市值,这就意味着参与配股本身不会产生盈利。
    以华天科技7月2日5.1元/股的收盘价及2.72元/股的配股价来计算,配股实施完成除权后股价为(5.1元/股+2.72元/股×0.29327)÷(1+0.29327)=4.56元/股。
    既然参与配股没有直接收益,投资者是否可以选择放弃参与呢?投资者虽然可以选择放弃认配,但并不建议投资者这么操作。
    这是因为,配股虽然不会增加投资者的盈利,但如果投资者放弃参与配股,就将承担实实在在的损失。由于除权后华天科技股价为4.56元/股,较公司停牌前5.1元/股的价格折让了10.6%,放弃参与配股的投资者将在公司股票复牌后直接损失逾10%。
    当然,10.6%的亏损幅度适用于投资者完全没有参与配股缴款的情况,如果投资者因为资金不足等原因仅部分参与配股,也会因配股实施后持股市值缩水而产生损失,在这一情况下,投资者的直接损失幅度为0-10.6%。
    参与配股有何好处?
    记者注意到,华天科技的大股东华天电子集团已做出承诺,将以现金方式全额认购其可配售的全部股份。华天电子集团目前持有5.534亿股华天科技股份,按照上述配股原则,华天电子集团可获配股份为1.623亿股,认配金额达到4.4亿元。
    在华天科技配股路演中,投资者曾问到,配股是否只对大户有利?瑞信方正董事总经理盖建飞表示,配股是全体股东按持股比例参与,不存在对单一股东有利或无利的情形。如果投资者已经持有华天科技股票,说明对公司未来看好,同时为避免除权后折价,建议参与配股。
    对于中小投资者的疑问,华天科技董事长肖胜利进一步解释称,对于公司原股东来说,配股实际上是提供了一种以远低于股权登记日收盘价格追加投资、分享公司未来成长的机会。
    据悉,华天科技此次配股募集资金将用于补充流动资金和偿还有息负债。
    因此,华天科技副总经理、董秘常文瑛从另一个角度解读了配股对投资者的意义。他认为,配股完成后,公司的负债水平将切实有效的下降,将会大大减少公司的财务费用,提升公司的经营业绩,提高每股收益,从而为广大股东带来相应回报。
    值得一提的是,华天科技配股完成后,公司股价将进行除权,除权后的价格较7月2日收盘价有所折让,不少投资者可能会误认为这意味着公司股价的下跌。对此,常文瑛表示,配股后复牌首先要进行除权处理,"这不属于股价下跌因素,请投资者不要误解。"
    那么,什么才是配股完成后判断公司股价涨跌、投资者能否有收益的依据呢?事实上,这一问题也是投资者关注的焦点。
    盖建飞称,配股完成后,华天科技股价在二级市场的短期走势无法预测,但是,公司管理层将积极利用好本次配股资金提高公司业绩,提升公司长期投资价值。
    常文瑛也表达了类似看法,"除权后的二级市场交易价格受多种因素影响,确实无法预测短期的股价走势。"不过,他表示,华天科技经营层对于未来的发展都充满了信心,"我们相信这种积极向上的发展状况也会影响投资人对于公司的判断。"

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财富证券,基础化工行业:环保风暴再度来袭 建议关注染料、草甘膦等板块


    5月份基础化工行业市场表现。5月份中信基础化工指数上涨0.35%,在中信29个一级行业里涨幅排名第12,跑输上证综指0.12个百分点;从估值水平上看中信基础化工板块PE为22.71倍,环比下降1.13%,已经进入历史估值最低的5.6%的分位;全部A股的PE为16.27倍。
    环保风暴再度来袭,建议关注染料、草甘膦;步入中油价时代,建议关注煤化工。近期,苏北化工园区被爆出环境污染问题,江苏连云港灌南、灌云、盐城响水三大化工园区,所有化工企业一律停产整治。染料三巨头中的两家闰土股份、吉华集团受此影响进入半停产整顿状态;部分上游染料中间体亦受此影响面临不小的整顿压力,包括亚邦股份、海翔药业以及江苏吴中等。据悉,分散黑ECT300%价格目前已上调至5.3万/吨(53元/kg),这也是分散黑近两年来的最高价格。综合来看,在2018年,中国染料行业供应存在较强下滑预期,且后续下降程度有继续扩大的可能,而在染料需求方面则将保持整体稳定发展。建议关注产能大多位于杭州的染料龙头浙江龙盛(600352)。同时建议关注农药板块的草甘膦龙头兴发集团(600141)。
    地缘政治响应,石油价格再度攀升,步入中油价时代,下游石化产品成本上涨;而煤炭价格平稳,以煤炭为原料的煤化工企业受益,建议关注煤化工企业华鲁恒升(600426)、鲁西化工(000830)、阳煤化工(600691)。
    行业及个股推荐。维持基础化工行业“同步大市”评级。长期推荐标的:我们建议关注国内半钢胎龙头玲珑轮胎(601966)、橡胶助剂龙头阳谷华泰(300121)、草铵膦龙头利尔化学(002258)、杀菌剂龙头利民股份(002734)、钛白粉龙头龙蟒佰利(002601)。
    风险提示:产品价格下跌;中美贸易摩擦加剧导致下游需求放缓;供给侧改革推进缓慢;随着产品价格的提高关停产能复产超预期。

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