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平安证券,建筑行业钢结构专题报告:环保趋严助钢结构发展提速 未来将受益雄安新区建设


    装配式建筑引领行业变革,工期/环保优势明显:装配式建筑指的是通过工业化方法在工厂制造工业产品,再在工程现场运用机械化/信息化的技术手段,按要求组合和装配而成的特定建筑产品。目前装配式建筑产品在建造工期与节能环保方面优势明显(钢结构较传统现浇结构可节约1/3工期),但造价相比传统现浇结构仍要贵出20%-50%左右。我们认为随着人力成本持续上涨以及装配式建筑建设规模扩大带来的构件制造成本的下降,未来两者差距将不断缩小。
    人口红利消失叠加环保政策趋严,装配式建筑迎来快速发展期:09年以来,随着我国人口红利消失,我国建筑业人工费持续上涨(09-16年CAGR为12.4%),建筑业工资占建筑业产值比重不断提升(09年:4%,15年:8%),通过推行装配式建筑以降低人工成本已是大势所趋。此外,近年来环保政策持续趋严,装配式建筑(尤其是钢结构)在节能环保方面的优势日渐凸显,环保因素成为当前装配式建筑发展的首要动力,助推装配式建筑迎来快速发展期。
    政策助推钢结构建筑市场扩张,雄安新区标杆作用凸显:16年以来,我国加大了对装配式建筑的推广力度,国家部委与地方政府积极出台相关推广/补贴政策,打开了钢结构建筑的市场空间,据我们估算,未来3年市场空间将800/970/1160亿元。此外,雄安新区立足打造绿色智慧新城,17年11月以来,中建集团运用装配式钢结构体系,耗时83天建成了雄安新区市民服务中心项目,充分彰显装配式钢结构工期/环保方面的优势,标杆作用突出。2018年雄安新区建设有望提速,钢结构建筑未来有望持续受益,在全国范围内加速推广。
    技术黏性赋予PC先发优势,配套/标准完善助钢结构加速发展:受我国过去“限制用钢”政策影响,我国房建领域形成了以混凝土结构为主的格局,专业人才欠缺限制了钢结构的发展,使得PC结构(预制混凝土结构)取得优先发展的机遇。相比混凝土结构,钢结构具备了“自重轻、施工快、性能好、省材料”的优势,在围护体系产品不断升级,技术标准不断完善的背景下,钢结构有望加速发展。
    投资建议:受我国人口红利消失及环保趋严推动,我国装配式钢结构行业迎来快速发展期。行业政策持续加码,为钢结构建筑打开了市场空间。钢结构围护体系与行业标准持续完善,为钢结构推广打下坚实基础。雄安新区立足打造绿色智慧新城,2018年雄安新区建设有望加速推进,装配式建筑未来有望持续受益,建议关注杭萧钢构、精工钢构。
    风险提示:装配式建筑行业政策支持力度下降导致钢结构建筑推广不及预期。钢结构建筑较现浇结构无成本优势,行业发展需依赖于国家行业政策的推动。如果未来行业政策支持力度下降,将导致钢结构建筑推广不及预期。房地产投资大幅下行或棚改进度放缓导致钢结构建筑发展不及预期。2018年我国房地产调控政策仍将持续,如果未来房地产投资大幅下行或我国棚改进度放缓,我国整体住宅建设总量将受到影响,在钢结构建筑渗透率无法快速提升的情况下,将导致钢结构发展不及预期。
    钢材价格大幅上涨导致钢结构建筑造价成本提高。钢结构建筑耗钢量较大,如果未来钢材价格大幅上涨,将导致钢结构建筑的造价成本大幅提高,影响钢结构建筑推广。

中泰证券,化工行业周报:维生素景气继续向上 继续看好优质成长股和周期龙头品种


    1、重点推荐精细化工品(维生素、农药、助剂):精细化工品在本轮环保整治过程中面临的是持续、深远的冲击。不同于基本大宗化学品大多已经实现全产业链配套,很多精细化工品种能做到全产业链的公司非常稀少,因此在环保中,往往自身没有问题的企业也会受到上游中间体断供而导致的影响。目前环保形势下企业供给受限甚至关停层出不穷,并且这轮环保带来一个很大的行业格局变量就是“2-3年内可能没有新进入者”,这点会导致整个定价模型发生大的变化。因此本身供给受限、且新增供给遥遥无期的情况下,现存的生产企业将成为可以肆无忌惮的既得利益者,加上农药、维生素等产品出口占比高且产品很小,政府对涨价的关注度就比较低,于是乎寡头垄断的天赐条件已经形成。重点推荐:维生素板块(新和成、浙江医药、冠福股份、金达威、兄弟科技);农药板块(红太阳,扬农化工,广信股份,长青股份,利尔化学,辉丰股份,兴发集团,新安股份);玉米深加工产业链(梅花生物、阜丰集团);维生素:我们认为VA、VE目前仍处于供不应求的局面,并且在BASF、安迪苏相继宣布减产,并且时间可能至少5个月以上的情况下,本轮维生素行业景气持续的高度和时间有望持续超市场预期,因此继续坚定看好本轮维生素行情。梅花生物、阜丰集团:11月24日,宁夏回族自治区环保厅致函银川市政府,建议责令永宁县启元、泰瑞、伊品生物3家企业停产整治。宁夏伊品具有味精产能42万吨,苏氨酸7万吨,赖氨酸43万吨,从03年开始就成为投诉和环保治理的难点,被列为中央环保督察反馈重点问题之一。目前味精行业已经形成阜丰、梅花及伊品三家寡头垄断的格局,氨基酸也在形成寡头定价的路上。伊品停产建议关注梅花生物、阜丰集团等。
    2、优质成长股:建议左侧埋伏具有大空间高成长性的核心品种新材料板块:近期受到市场整体调整影响,我们持续重点推荐的成长股均有一定回调,从估值来看已经接近底部,年底有望迎来估值切换行情,继续推荐新型显示、半导体和新能源汽车三大方向的龙头--康得新、新纶科技、国恩股份、鼎龙股份。康得新:公司未来三年业绩保持持续高增速,光学膜二期项目17年以来陆续投产(窗膜1000万平、水汽阻隔膜120万平、薄型PET基材3000万平、隔热膜1000万平),同时还在进行新项目的建设(柔性材料、涂布材料等),预计19年二期光学膜将会完全投产。目前股价对应18年23倍PE。近三年保持35-40%左右复合增长,我们认为合理估值应该在35-40倍左右,考虑到稀缺性,甚至应给予一定估值溢价。新纶科技:近期股价调整与公司基本面无关,公司17年下半年起成为苹果高端胶带类材料的核心材料供应商,铝塑膜产品已经成为国内数家主流软包动力电池厂的第一大供应商,业绩持续高成长超市场预期。18、19年铝塑膜及募投光学膜项目的产能释放还将成为公司后续业绩增长的来源。我们预计公司18年净利润5个亿以上,考虑发行股份购买资产增加的股本,目前股价对应18年26~27倍PE,未来三年50%以上复合增速,公司股价已跌破公司本月完成的第二期员工持股计划的买入均价25元/股,回调提供买入机会,继续重点推荐。国恩股份:公司深耕改性塑料多年,是海信、美的、LG等家电企业的优秀供应商。2017年前三季度实现收入同比增长62.04%,扣非归母净利润同比增长87.69%。公司通过外延与内生并举,形成了改性塑料、高分子复合材料、体育草坪等几大主营业务。定增过会,拟募集不超过7.5亿元用于先进高分子复合材料项目。产品将分别开发应用在汽车、航空航天、风力发电、民用及建筑领域。目前部分产品已经进行小批量试制,如汽车充电桩、健身器材等产品。人造草坪业务的快速增长也将成为公司未来几年业绩加速增长的主要驱动力之一。随着各类体育场地的加速建设,14年开始行业增速提升明显,14-16行业复合增速达到30.1%。预计未来5年内人造草坪需求增速将维持在35~45%左右。暂不考虑定增带来的股本变化,预计公司2017-2019年EPS分别为0.85、1.29、1.68元。维持买入评级,目标价35元。
    鼎龙股份:CMP研磨垫持续积极推进进入国内半导体晶圆厂量产验证,公司CMP研磨垫在已建成的测试线上得到满意的结果,测试数据基本稳定与国际同类产品技术参数接近,达到良率可靠和数据稳定的效果。公司也在积极推进CMP研磨垫的良率,使得产品达到更好的可靠性和稳定性。我们持续看好公司在半导体新材料积极布局的市场前景。近期公司新任董秘增持36万股彰显信心,目前股价对应18年23~24倍PE,半导体材料估值最便宜的标的。
    重点关注半导体材料板块,随着国家支持半导体集成电路产业,加快建设国内半导体晶圆厂,国内半导体电子化学品企业将成为支撑半导体集成电路国产化的重要力量。半导体芯片制造产业上游原材料供应电子化学品行业更是直接受益的对象。建议重点关注鼎龙股份、江丰电子、江化微、雅克科技、三利谱、金力泰、飞凯材料。
    3、继续推荐低估值周期龙头企业:近期周期板块整体调整,我们前期重点推荐的粘胶、炭黑、草甘膦、氯碱等板块龙头股价有所回调。首先,我们认为中短期看“2+26”将继续制约行业供给,而从稍长一点角度看经过多年的行业竞争及整合,化工行业供需格局已经质变性好转,且环保下行业进入壁垒大幅抬高并伴随部分存量产能的退出;其次,化工很多子行业与衣食住行相关,需求相对刚性,与固定资产投资关系较小,存在自身的景气周期;第三,近两年在不考虑供给侧改革带来的供给收缩下很多化工子行业都已经走到了自然的供需拐点,行业供需格局已经显著改善,具有较高的集中度和协同效应,因此有望走出独立行情。我们认为化工周期品在供需持续紧张下景气将持续较长的一段时间,因此建议投资者继续关注行业中的低估值龙头企业:万华化学(常态利润100亿以上,合理的市值1300亿)、三友化工(常态利润25亿以上,合理的市值350亿)、中泰化学(常态利润30亿,合理的市值450亿)、黑猫股份(常态利润7亿,合理的市值126亿)、浙江龙盛、华鲁恒升等。
    4、石油化工板块:国际油价近一个多月持续上涨至60美金/桶,后续考虑到沙特为首的OPEC调控原油出口量和明年3月份讨论延长减产事宜等利好因素会使得国际油价短期依然维持高位震荡,我们从年初至今依据弹性围绕三条主线选股:1)大炼化(中国石化、上海石化、华锦股份);2)芳烃-PTA-涤纶产业链(桐昆股份、荣盛石化和恒力股份);3)C3丙烯及下游产业链(卫星石化)。

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方正证券,军工周观点:美国或采取更强硬贸易行动 增配业绩优异的整机厂与低估值龙头


    美国秋季或对中国采取更强硬贸易行动,贸易战走向不确定性极大。美国媒体报道称,美国贸易鹰派占据了主动权,计划秋季对中国采取更强硬的贸易行动。针对这一问题,商务部新闻发言人高峰8月30日在例行发布会上表示,“美方所谓强硬、施压的做法对中方没有作用,也无益于问题的解决,单边主义、贸易保护主义更不符合时代的潮流”。尔后,高峰再次重申中国立场:关于中美经贸关系的未来,我们希望,双方能够通过平等、诚信、务实的对话,相互尊重,共同维护互利共赢的双边经贸合作大局。中国针对贸易战表达了谈判期望的同时,也向全世界传达了奉陪到底的坚定立场。白宫依然是“主战派”主导政策,短期在特朗普在国内因“通俄门”等事件受到较大压力的情况下,中美贸易战有深入演化的可能。长期来看,我们认为,在中美经济利益深度交织的背景下,美国各界对贸易战推进程度的看法不同,贸易战未来走势仍有较大不确定性。建议投资者深化“中美对抗长期深入演进”的意识,持续关注中美之间可能出现的超预期事件所带来的板块催化作用。
    美国最新军事禁运对中国国防工业体系或有一定影响,但有充分理由认为不应当去高估该影响。2018年8月1日,美国商务部表示,在原有《出口管理条例》基础上,对以航天科工、中国电科下属的研究所及分支机构为主的中国44个企业的出口、再出口、以及国内转卖行为都进行禁止。尽管最近美国军事禁运会带来一些可控范围内的各类成本上升与极少数配套的转换难度,但是应当看到的是中国武器装备技术体系与美国基本不同源,经过长期自主研发和创新历程,中国核心武器装备已经实现自主可控,绝大部分重要配套与部件也有极高的国产化率,对军事禁运中国也早已有应对预案并在实践中已经执行,中国国防军工体系仍将会运转良好。社会应当客观与理性看待本次美国对华军工企业禁运的影响。从短期看,最近军事禁运或会带来寻找合适替代供应商的时间成本增加、后期新配件测试费用及研发成本提升等问题,从而导致部分装备制造成本提高;极少数型号设计、研制及定型可能会受部分高性能零配件、关键研制平台和工具等获得受限影响导致短期和极小范围内制造难度增大。但需要看到更大的图景是,中国已在美欧等西方国家长期禁运期中摸索出属于自己的健全且强大的国防工业研发制造体系,军工电子、航天领域中国自主可控率已经极高。长期来看,最近禁运必将刺激国家加大在中国强军大背景下国防研发与制造的投入,加速国防工业改革进程。此外,国家层面对军事禁运历来已有应对政策并在实际执行层面施行严格的自主可控审查政策,且一旦此类事件发生,预备反馈机制也将积极应对军事禁运;此次出口限制与中兴被列入的“拒绝交易对象清单”性质完全不同,无须将两者在影响上“划为一线”。具体请参见我们的报告《塞上军章·自主可控专题之二:美军事禁运影响勿高估,莫为浮云遮望眼》。
    多家军工企业入选“双百行动”,顶层政策设计有望加速推进军工企业混改。8月10日,国务院国有企业改革领导小组办公室在国企改革“双百行动”信息化工作平台公布了“双百企业(百余户中央企业子企业和百余户地方国有骨干企业)”的名单,军工央企集团下属企业入选35家。“双百行动”是之前国企改革“1+N”方案、“十项改革试点”等政策基础上的进一步推进,促进国企改革向综合性方案的深化;其规模远大于之前三批混改,扩大了改革的影响广度和层级。“双百行动”有望从顶层设计角度加速军工领域改革深化铺开。当前,军工领域以股权激励为代表的改革措施已经取得实质性的进展,如中航沈飞、中航电测、四维图新等军工上市公司已经着手实施股权激励。其中,2018年5月,中航沈飞作为首家发布限制性股票长期激励计划的总装企业尤为有代表性,其具备的较强示范效应有望带动其他军工集团的跟进。军工企业混合所有制改革的实质性推进,不仅可以充分调动管理层与核心员工积极性,有利于长远发展,更可以与军品定价机制改革、装备竞争性采购机制改革相结合,三位一体地促进军工企业净利润回归高端装备制造和大国重器应有水平。“双百行动”工作方案提出,除在股权多元化和混合所有制改革方面率先实现突破之外,还应在健全治理结构、完善市场化经营机制、健全激励约束机制等方面率先突破。我们认为,“双百行动”可有效促进军工领域的混合所有制改革内容多样化、进程加速化,助力混改在完善现代企业制度、转换经营机制、提高企业运营效率等方面进一步取得实质性突破,推动军工企业长期持续向好发展。
    军工集团资产证券化正加速推进:中航工业拟打造航空机载系统龙头,康拓红外拟注入航天五院资产。中航电子及中航机电于6月9日发布公告称:两公司股东中航航空电子系统有限公司拟与中航机电系统有限公司进行整合,组建航空机载系统公司。我们认为,本次整合将有利于加快实现集团内部航空电子及机电系统相关资产的重新梳理,使得公司在整合后成长为可对标美国霍尼韦尔公司的国内唯一生产机载系统的平台型公司。当前,中航工业集团正积极推进资本运作,计划到2020年实现三个“70%”的目标,即军民融合产业收入占比达到70%,军品一般制造能力社会化配套率达到70%,集团公司资产证券化率达到70%。此次整合有望推动机载系统公司体外雷电所(607所)、光电所(613所)、中国航空救生研究所(610所)等较大体量优质资产的注入。与此同时,航天科技集团资产证券化亦正在加速推进:2018年5月29日,康拓红外公告拟发行股份购买航天五院502研究所全资涉军资产轩宇空间和轩宇智能100%股权。我们认为:国家推进科研院所中优质军工资产注入到上市公司体内一直是一个大的方向(维持历来周报观点),前期兵器装备集团自动化研究所改制已获批,军工科研院所改制已经实质破局,考虑军工院所改制与资产注入之间具备相关度联想空间,2018有望成为军工资产证券化关键之年。因此,市场或有望选择背靠大利润体量优质科研院所、具备唯一性资产整合平台的上市公司进行操作;风险偏好较为良好时,具有院所改制和资产注入类概念的标的市场将有望从看标的的内生估值转向看它的备考估值。我们持续看好体量巨大的军工集团核心资产注入到已被确立地位的上市平台。
    投资建议:考虑到军工基本面持续向好,院所改制与总装企业股权激励破局,军工资产注入等加速推进,我们推荐关注的标的有:四大整机厂:中航沈飞、中航飞机、中直股份、内蒙一机;各级配套:航发动力、中航电子、中航机电、中航光电、航天电器;院所改制:四创电子、国睿科技;对地缘政治冲突与院所改制反应弹性大的:航天长峰。
    军工行业持续稳健的增长对行业估值构成有力支撑,整机厂重点关注全年业绩有望超预期的中航沈飞、中航飞机;部分业绩持续稳健增长且估值较低的标的,如四创电子(2018动态PE27倍)、航天电器(2018动态31倍)、中航光电(2018动态PE34倍)、中航机电(2018动态PE33倍)、内蒙一机(2018动态PE36倍)等,可逐步加大配置力度。
    风险提示:军民融合政策支持低于预期,军工板块公司业绩低。

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证券时报网,盘中直击:今日13只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指2580.52点,收于半年线之下,涨跌幅0.48%,A股总成交额为800.62亿元。到目前为止今日有13只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有美联新材、建设银行、上海银行等,乖离率分别为3.53%、0.81%、0.58%;陕天然气、东方通、民生银行等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月16日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    300586 美联新材 4.42            34.73           12.32        12.76        3.53
    601939 建设银行 1.03            0.46            6.82         6.88         0.81
    601229 上海银行 0.72            0.11            11.08        11.14        0.58
    600871 *ST油服 1.01            0.03            1.99         2.00         0.57
    002142 宁波银行 1.20            0.15            16.79        16.88        0.53
    600917 重庆燃气 1.09            0.15            7.39         7.42         0.36
    300495 美尚生态 0.23            2.01            13.02        13.06        0.33
    000401 冀东水泥 1.21            0.89            10.84        10.87        0.29
    603708 家家悦  1.32            0.33            22.13        22.19        0.26
    601398 工商银行 0.92            0.01            5.47         5.48         0.24
    600016 民生银行 1.33            0.07            6.08         6.09         0.23
    300379 东方通  1.14            0.21            14.13        14.16        0.19
    002267 陕天然气 1.78            0.24            7.41         7.42         0.12

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民生证券,立昂技术(300603)业绩增长超预期 新疆安防市场机会巨大


    一、 事件概述
    近期,公司发布2017年Q3业绩预告:前三季度实现归母净利润5700-5900万元,同比增加248%-260%;第三季度实现归母净利润2050-2250万元,同比增加1835.8%-2024.7%。
    二、 分析与判断
    维稳需求拉动业绩增长
    新疆维稳需求带动新疆安防行业快速增长,依靠在安防领域的技术和产品优势,本年接到的大额订单较上年同期增加。预计非经常性损益对Q3净利润的影响金额约为97 万元。我们认为,行业红利有望催生公司安防业务爆发,未来公司安防下游需求持续旺盛。公司整体经营情况向好,受订单驱动市场份额将不断增加,奠定公司全年业绩高增长基础。
    新疆特色通信安防集成商优势显现
    公司目前正在进行的项目有:阿勒泰地区、塔城地区、中哈边界、克州昆仑山的边境线安防监控项目,伊犁和博乐的信息化基站运维项目,长期合作的电信运营商系统集成运维服务项目等。公司作为参与方预中标且末县安防项目,项目估算总投资为3.87亿元,运维费用1732.万元/年,特许经营期为10年(其中建设期1年)。
    作为新疆本地的老牌通讯服务商,公司具有系统集成和安防资质,在新疆系统集成的十强企业中始终排名前三。从2016年开始,随着新疆安防市场需求的大增,立昂技术的安防业务超过了通信业务。2017年新疆固定资产投资达1.5万亿,同比增长达50%,网络信息化建设投资达到100亿元以上(来源:中国证券网)。投资带动安防产业加大,加上新疆维稳需求非常旺盛,区域安防需求空间巨大。
    "西北狼"战略持续有效推进
    公司目前正在积极落实"西北狼"战略:立足新疆,背靠北上广,走向中亚。随着一带一路的建设,公司充分利用自身历史优势,发展NB-IoT和其他相关应用平台扩展等业务,参与并深入到中亚国家信息化的建设中。公司将利用前期拥有的市场,整合通信和安防,全面推动"立体"安防的建设,即为从终端到传输到机房到数据采集到AR数据分析,参与新疆智慧城市建设。
    我们认为,未来公司将有望深度参与到中亚国家的电信建设以及运营中,并且创新应用的空间巨大。
    三、盈利预测与投资建议
    预计公司2017-2019年EPS分别为0.90、1.28和1.80元,对应的PE分别为36.2X、25.5X和18.2X。由于公司的业务具有较高成长性,因此给予公司未来12个月内45-50倍的合理估值区间,对应的股价为40.5-45元,继续给予"强烈推荐"评级。
    四、风险提示
    1)竞争加剧、订单落地节奏缓慢;2)新疆安防信息化投资不达预期。

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证券日报,水电 闽东电力月内飙涨21.47%


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,在可交易的18只水电股中,昨日股价实现上涨的个股有11只,占比61.11%。其中,闽东电力涨幅居首达到7.95%,岷江水电、甘肃电投、文山电力、黔源电力、湖南发展等个股涨幅也均超1%,分别为3.77%、3.72%、2.17%、1.27%、1.1%。
  资金流向方面,昨日板块内共有9只个股呈现大单资金净流入态势,累计吸金9869.01万元。这9只个股分别为:闽东电力(3759.66万元)、川投能源(2313.95万元)、黔源电力(1088.6万元)、甘肃电投(945.81万元)、郴电国际(600.63万
  元)、湖南发展(532.18万元)、文山电力(517.33万元)、乐山电力(82.5万元)和明星电力(28.35万元)。
  闽东电力昨日表现最突出,涨幅为7.95%,大单资金净流入达3759.66万元,月内累计涨幅为21.47%,最新收盘价为12.9元。公司致力于清洁能源、新能源等领域的发展。公司主营电力生产与开发,并在电力为主的基础上进行相关多元投资。公司业绩主要来源于电力的生产、销售业务和相关多元投资取得的投资收益。对于该股,信达证券表示,由于水电发电量超出预期,上调公司2016年至2018年每股收益分别为0.28元、0.28元、0.3元,维持“增持”评级。
  对于水电行业的投资机会,长江证券认为,由于存在政策支持消纳、财务费用下降以及电力市场化有望释放水电产能等因素,当前整体大环境利好水电发展。此外,水电行业的高分红比例,使其呈现高收益低风险的类债券型投资效果,在大盘持续震荡的环境下具有较强的投资防御性。但是由于自然规律等其他客观因素,2017年来水预期偏枯,不利于水电发电量增长;且税收优惠政策逐年减少,水电基本面存在一定压力。水电板块推荐关注分红比例高、未来产能有望大幅增长的长江电力和川投能源。
  

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中国银河证券,电子行业:基本面向好电子指数大幅反弹 建议关注低估值消费电子龙头


    1.事件今日,电子指数收于2564.85,涨幅2.78%;二级板块中,元件II涨幅最大,达3.25%,光学光电子涨幅次之,达3.06%。
    2.我们的分析与判断
    (一)苹果表现亮眼,国内消费电子龙头业绩喜人苹果18年第三财季表现亮眼,第三财季苹果实现收入532.65亿美元,同比增长17%;净利润115.19亿美元,同比增长32%。iPhone销量达4130万部,虽然同比仅增长1%,但是平均售价较前一年的606美元增长近20%达到724美元,显示出iPhoneX受到消费者欢迎。苹果业绩表现亮眼,苹果产业链优质公司将直接受益。苹果产业链的欧菲科技和东山精密近期公布了半年报,公司上半年净利润实现了大幅增长,国内消费电子龙头业绩喜人,验证了我们之前消费电子行业龙头业绩边际改善的判断。
    (二)消费电子基本面向好,风险偏好有望回升今日,在苹果和国内消费电子龙头业绩等基本面向好因素的推动下,市场偏好有所修复,电子指数实现了较大反弹。从上市公司公布的上半年业绩来看,消费电子回暖趋势基本确定。三季度进入手机零部件备货的传统旺季。苹果三款新机有望全面搭载OLED全面屏、FaceID等功能,下半年有望实现热销。同时,安卓阵营也在积极推动新机型发售和搭载更多微创新功能,进一步刺激消费者的换机需求,预计消费电子行业有望进一步回暖。我们看好消费电子三季度行情。
    近期中美贸易战持续升级引发市场对电子行业的情绪波动,导致电子指数自贸易战开打以来不断下挫,我们维持险偏好因素是影响行业市场表现的主要原因的判断。在基本面持续向好的利好推动下,市场风险偏好有望随之回升。
    3.投资建议目前电子行业的整体估值较低,截至8月7日,电子行业最近一年的滚动市盈率为28.26倍(TTM整体法,剔除负值),行业的基本面整体良好,当前点位具有较好的风险收益比,建议关注消费电子行业龙头边际改善的投资机会,看好立讯精密、欧菲科技、合力泰、蓝思科技及东山精密等。
    风险提示:手机销量不达预期的风险。

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