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平安证券,有色行业周报:市场系统性风险导致上周板块大幅下挫


    行情回顾:上周申万有色指数下跌10.07%,跑赢沪深300指数(-10.08%)0.01个百分点,有色指数在28个一级行业涨跌幅排名第7;有色细分行业全部下跌,其中铅锌(-14.25%)、黄金(-13.66%)和其他稀有小金属(-13.09%)跌幅靠前;公司来看,西部黄金(+5.26%)、丰华股份(+2.54%)和寒锐钴业(+2.51%)涨幅居前,电工合金(-30.63%)、宝钛股份(-25.29%)和合盛硅业(-22.69%)跌幅靠前。
    价格速览:上周多数工业金属价格下跌。具体来看,LME铜价下跌4.65%,LME铜库存上升10.48%。SHFE铜价格下跌2.98%,同时库存大幅上升34.33%;LME铝价下跌4.20%,LME铝库存上升1.80%。SHFE铝价下跌0.73%,SHFE铝库存上升0.75%;LME铅价下跌4.87%,LME铅库存下降5.33%。SHFE铅价下跌3.10%,库存下降8.16%;LME锌价下跌3.73%,LME锌库存下跌5.42%。SHFE锌价下跌1.98%,库存大幅上升115.62%;LME锡价下跌2.43%,LME锡库存下降3.89%。SHFE锡价下跌0.34%,SHFE锡库存上升4.25%;LME镍价下跌4.04%,库存下降3.22%。SHFE镍价下跌3.96%,SHFE镍库存上升1.34%。贵金属:上周COMEX黄金下跌1.62%,COMEX银下跌3.41%。小金属:上周钴价格上涨1.28%,碳酸锂价格下跌0.60%,其余品种保持稳定。稀土氧化物:上周各稀土品种价格均保持稳定。
    行业动态:湖南有色景气指数创近5年新高;稀贵金属材料基因工程在云南启动;2018年西部矿业年产10万吨阴极铜项目将试生产;高盛:上调铜12个月目标价格至8000美元/吨;美国铝箔产商指责进口中国铝箔“令行业受损”;Toral矿锌铅储量被列为潜在的“世界级”铅锌项目;荷兰银行:镍可能是2018年的明星金属;稀土行业逐步完成筑底,企稳回暖。
    投资建议:上周尽管有色产品价格有所下降,但不足以触发板块大幅下挫,板块下跌更多受股市系统性风险影响。我们依然看好经济复苏和供给侧改革推进背景下,有色行业投资机会,维持行业“强于大市”投资评级。子行业方面,关注有望边际改善的铜细分行业,相关公司有紫金矿业、云南铜业;关注需求快速增长,供给偏紧的钴子行业,相关公司华友钴业、洛阳钼业;另外可关注库存处于低位,新产能投放可能低于预期的锌投资机会,相关标的有中金岭南、驰宏锌锗。
    风险提示:需求低迷、供给侧改革低于预期。

和讯股票,盘后点评:上证50涨逾1% 中小创表现欠佳


  8月22日,午后两市并未保持强势,而是选择了横盘震荡,沪指临近收盘出现了一小波跳水,然而上证50全天表现强势,主要得益于金融板块走强,深成指表现则弱势一些,创业板跌逾1%,成交量表现依旧缩量,临近前高点附近承压明显。
  盘面上,行业方面保险、农林牧渔涨幅居前,公共交通、银行、证券、建材、有色跟涨,酿酒、煤炭、石油跌幅居前。
  活跃板块及个股
  稀土板块午后拉升走强,江粉磁材、正海磁材强势涨停,银河磁体、诺德股份、厦门钨业、英洛华、盛和资源等个股跟随上涨。
  钢铁板块走强翻红,*ST华菱强势涨停,方大特钢、金洲管道、太钢不锈、宝钢股份、马钢股份等个股亦有上涨翻红。
  无人驾驶板块异动拉升,金固股份强势涨停,亚太股份、万安科技、路畅科技、中原内配、数源科技、得润电子等个股均直线拉升。
  特斯拉概念股集体拉升,上海临港强势涨停,天汽模、保隆科技、旭升股份、宜安科技、众业达、京山轻机等个股均有拉升表现。
  券商观点
  正证券首席经济学家任泽平表示三季度需求韧性强、市场自发出清叠加供给侧改革加码扩围和环保督查,供求缺口扩大,我们维持经济多头判断。A股市场推荐两个方向:供给出清新周期,无论是消费、周期、金融还是真成长,寻找估值和业绩能够匹配;三季度主题投资正当时,推荐混改、京津冀、雄安、一带一路、粤港澳大湾区、军民融合、新能源汽车等。
  华泰证券戴康团队指出,结构上要寻找“入实”带来的盈利能力改善的行业公司。中国宏观核心风险从信用风险切换向流动性风险,意味着成长板块的机会更多地来自少量真成长。建议配置景气度回升,盈利能力中周期修复的制造业产业链,其资本开支连续性扩张,原材料库存处于较低水平,带动上游部分资源品需求持续性向好。行业推荐“金色化工”组合:有色稀有金属、化学原料、工程机械及金融(银行);主题持续推荐雄安与混改。

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海通证券,视觉中国(000681)2018年三季报点评:核心视觉主业归母净利+44%YOY 维持高景气度




    前三季度核心主业经营状况良好,主业营收占比达82%。公司1~9 月实现营收7 亿元(+21%),实现归母净利2.2 亿元(+35%);其中核心视觉内容主业营收5.7 亿元(+34%)占整体营收比达82%,实现归母净利2.3 元(+ 44%),维持高增长态势。1~9 月公司经营现金流金额达1.6 亿元(+45%),其中主业经营活动现金流量净额2.6 亿元,主要为长期协议客户和预付款提升所致。非主业方面,1~9 月软件信息服务收入同比+11%;广告与数字娱乐业务因部分项目未达收入确认条件暂未确认,收入同比有所下降;公司近年来通过剥离艾特凡斯、亿讯等非主业相关资产从而专注视觉内容业务发展。
    1~9 月毛利率净利率同比提升,费用管控较好费用率有所下降。1~9 月公司毛利率、净利率分别为64%和32%同比均提升2PCT,单Q3 环比Q2 也均明显提升,体现出专注视觉内容主业带来公司整体经营效率的提升;1~9 月整体费用管控较好,期间费用率均有所下降,其中销售费用率为11.8%,同比下降2.8PCT,体现出公司获客效率同比提升;管理费用率(含研发费用)为13.6%,同比下降0.3PCT;财务费用率为3.9%,同比下降0.7PCT。公司前三季度费用并无明显提升,而收入端依然维持较高增速,体现出公司当前良好的经营态势。
    客户数预计仍维持快速增长,“AI+大数据”助力提升效率。整体签约客户数方面根据半年报披露:公司上半年合作客户总数同比增加48%,其中企业客户数同比增加76%,根据三季度主业业绩情况,我们推断Q3 公司整体客户数仍维持高增长趋势;客户结构方面(H1 披露:企业客户41%/媒体客户29%/广告客户19%/互联网平台11%)Q3 我们预计与上半年结构趋同,企业客户仍为公司最大比例客户类型。在版权正版化的趋势下,我们判断当前公司签约客户数量仍有较大增长空间,签约客户数的持续提升为公司未来重要增长引擎。我们认为公司当前视觉内容主业增长趋势良好,与互联网平台的合作布局也在持续推进,公司所具有的“AI+大数据”为公司获客、改善用户体验、提升效率等持续赋能,公司所处行业竞争格局较优且自身已构筑较高壁垒。
    盈利预测。我们预计公司2018-2020 年实现营业收入10.51 亿、13.94 亿和18.56 亿元,实现归母净利3.92 亿、5.3 亿和7.08 亿元,对应2018~2020年的EPS 分别为0.56 元、0.76 元和1.01 元。再参考同行业可比公司2018年PE 一致预期,考虑公司视觉内容主业的高增长和平台型业务的稀缺性,我们给予公司2018 年50~60 倍估值,对应合理价值区间28~33.6 元,给予优于大市评级。
    风险提示。盗版风险,人才流失风险,管理整合风险。

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天风证券,公用事业:配套融资松绑缓解资金紧张压力 央企资本关注山西燃气集团


    (1)配套融资松绑缓解资金紧张压力,带来并购行为回暖。10月12日,证监会发布了一份最新问题解答,对《上市公司发行股份购买资产同时募集配套资金的相关问题与解答》进行了修订。我们认为,此次配套融资规则修订将缓解上市公司资金紧张压力、有助于大体量并购融资,带来并购行为回暖。
    (2)天然气行业重磅政策出台,继续看好非常规天然气板块,推荐蓝焰控股、天壕环境,关注新天然气。据山西省人民政府国有资产监督管理委员会官网公布新闻,央企资本高度关注山西省燃气产业集团。近期晋煤集团的三个战略投资项目分别为引进昆仑能源公司战略投资项目、引进香港中华煤气公司战略投资项目、引进华润燃气公司战略投资项目。央企对于新组建的山西燃气产业集团股权的关注更加印证了我们看好中国煤层气产业前景的判断。 全面看好中国煤层气产业!17年中国天然气的对外依存度已经近42%,发展本土内生新气源迫在眉睫!我们系统性看好中国非常规天然气上游开发,特别是煤层气即将放量!蓝焰控股是山西省国资煤层气资源唯一整合平台,煤层气上游开采行业龙头标的。天壕环境与中联煤层气合作建设重要煤层气长输管线。
    蓝焰控股:7月31日蓝焰控股柳林石西煤层气区块一号勘探井成功点火,成为山西省去年首批公开出让的十个煤层气勘查区块中首个勘探施工点火区块,蓝焰煤层气勘探取得重大突破。公司煤层气区块瓶颈得到突破,期待新区块技术突破带来产量提升。控股股东晋煤集团获批成立山西燃气集团,主导整合山西国资天然气资产。 天壕环境:全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联煤层气签订《合作框架》,共同推进临兴、神府煤层气区块勘探开发、气源外输、扩大终端销售。加强与上游气源企业合作,打造气源-管网-终端销售全产业链闭环。气源外输辐射华北区域,非常规气源带来经营模式多变,提升核心竞争力。
    (3)弱市下继续看好电力股投资价值!山东省物价局发布《关于降低一般工商业电价及有关事项的通知》:部分燃煤发电机组上网电价下调,华能华电机组上网电价略有降低。本次政策针对省内燃煤发电机组现行电价高于燃煤标杆电价的机组提出调价政策。自备电厂缴纳交叉补贴,是今年国家发改委要求的第三批降电价6项措施之一,将倒逼出让发电量,待落后机组淘汰、出让发电量后,统调机组利用小时有望改善。火电利用小时有望抵消电价下降影响,火电企业业绩有望提高。 我们继续看好电力股投资价值!重点推荐华能国际,江苏国信,华电国际,国投电力,粤电力等标的。火电行业盈利17年Q4见底,18年Q1主要公司盈利均出现环比大幅改善。在终端降电价政策背景下,我们认为发改委有强烈意愿控制动力煤价格上涨,煤价将进入窄幅平稳波动区间。在点火价差趋于稳定的态势下,发电量同比较快增长叠加新装机投产被严格控制,我们认为火电行业有望迎来为期2-3年的利用小时持续复苏,从而带动行业盈利水平从底部逐步改善。目前行业PB估值水平处于1-1.5XPB历史较低水平,同时如华能国际等公司近年来持续提高分红率。
    (4)中国天楹深度报告:收购Urbaser顺利过会,固废行业新龙头已现。深耕垃圾焚烧行业十二年,运营项目扎实技术行业领先;垃圾焚烧行业产能缺口仍然很大,未来龙头市占率将逐步提升,公司凭借先进技术获取饱满订单;收购海外优质固废公司Urbaser,着眼国内环卫+垃圾分类千亿级别市场。
    公用:蓝焰控股、江苏国信、华能国际、涪陵电力
    环保:天壕环境、中国天楹、国祯环保、瀚蓝环境
    风险提示:政策执行力度不达预期,项目进度不达预期

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长城国瑞证券,TMT行业周报2018年第26期(总第35期):2018q1浪潮存储居中国出货容量第一


    IDC:2018Q1浪潮存储领涨市场,居中国出货容量第一。2018年第一季度《中国企业级存储系统市场调查数据报告》数据显示,2018年第一季度我国存储出货容量达4,097.9PB,同比增速102%。浪潮存储出货容量389.4PB,居中国市场第一,出货量增速162.7%,以六倍业界的增速引领市场。(资料来源:IDC圈)
    阿里云计算业务超IBM,正赢得欧美客户支持。据CNBC网站报道,一份来自市场调查机构Synergy研究集团(SynergyResearchGroup)的报告称,在今年第一季度,阿里巴巴云业务超过了IBM,成为全球第四大云基础设施及相关服务提供商。阿里巴巴网站显示,包括洲际酒店集团、毕马威、雀巢、飞利浦、SAP和施耐德电气在内的欧洲公司,以及像数字营销公司Conversant、地图软件提供商Esri这样的美国企业,都已成为了阿里巴巴的客户。阿里云当前在亚太地区排名第二,仅次于亚马逊的AWS服务,阿里正迅速在其他地区建立业务。(资料来源:IDC圈)
    武汉邮科院与电科院重组获批,通信设备国家队整合加速。6月27日,国务院国有资产监督管理委员会正式公告,同意武汉邮电科学研究院有限公司与电信科学技术研究院有限公司实施联合重组。此次重组,将新设中国信息通信科技集团有限公司,由国资委代表国务院履行出资人职责,将武汉邮科院与电信科研院整体无偿划入新公司,成为其全资子公司,不再作为国资委履行出资人职责的企业。中国信科集团总部设在湖北武汉,列入中央企业序列。重组后,中国信科集团将充分发挥技术及产业整合优势,围绕5G技术和产业发展,加快推进移动通信技术、光纤通信技术、数据通信技术、集成电路技术等深度融合。(资料来源:国资委官网)
    中兴通讯原董事会成员全体辞职,李自学当选董事长。中兴通讯6月29日晚间发布公告称,殷一民、张建恒等共十四名董事于2018年6月日提交书面《辞职报告》,董事会原十四名董事一致同意立即辞去本公司董事职务以及所担任的董事会下设各专业委员会的职务。会议选举李自学为中兴通讯第七届董事会董事长,选举李步青、诸为民、方榕女士为公司第七届董事会非执行董事;选举李自学、顾军营为公司第七届董事会执行董事。(资料来源:通信产业网)公司动态:
    截至2018年6月29日,我们跟踪的TMT行业(不包括电子)441家公司中共有145家(其中:计算机70家,传媒47家,通信28家)披露2018年半年度业绩预告,其中续亏9家(其中:计算机6家,传媒2家,通信1家);首亏9家(其中:计算机6家,传媒2家,通信1家);预减12家(其中:计算机2家,传媒5家,通信5家);略减9家(其中:计算机5家,传媒3家,通信1家);不确定7家(其中:计算机4家,传媒2家,通信1家);扭亏6家(其中:计算机3家,传媒1家,通信2家);略增34家(其中:计算机17家,传媒12家,通信5家);预增38家(其中:计算机17家,传媒14家,通信7家)续盈21家(其中:计算机10家,传媒6家,通信5家)。
    在这145家公司中,共有126家(计算机57家,传媒42家,通信27家)公司披露了2018年业绩增速情况,其中,80家(计算机38家,传媒27家,通信15家)净利润增速下限不低于0,41家(计算机19家,传媒13家,通信9家)净利润增速下限不低于30%,39家(计算机120家,传媒11家,通信7家)净利润增速下限不低于50%。
    投资建议:
    上周TMT板块全线超跌反弹,表现跑赢大市,板块估值得到部分修复。我们认为在中国新兴经济依然保持较好发展、5G产业建设持续快速推进的大背景下,投资者应理性地回归到经济发展的客观规律和优质上市公司经营的基本面。建议继续重点关注2018年半年报业绩超预期的公司以及5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能、区块链板块相关优质标的。当前TMT行业总体基本面依然向好,我们认为TMT行业估值仍具有较大的上升空间,因此维持其“看好”评级。
    风险提示:
    市场波动风险;5G、VR/AR、无人驾驶、人工智能发展速度低于预期风险等。

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国元证券,秀强股份(300160)2017年半年报点评:中报业绩喜人 定增助力双主业发展


    点评:
    1、玻璃主业增长喜人。报告期内,玻璃主业营收6.40亿元、同比增长14.51%,净利润9,843万元,同比增长44.72%;家电玻璃产品实现主营业务收入5.42亿元(营收占比84.6%),较上年同期增长17.43%。其中,家电玻璃产品出口实现销售收入1.31亿元,同比增长33.90%。面对上游原材料的涨价,公司家电玻璃毛利率不降反升,为33.71%,较上年同期增长6.61个百分点。公司积极优化玻璃主业优化产品结构以及海外市场的拓展,盈利能力进一步优化。公司加大研发,不断增加高附加值的高端彩晶玻璃产品、烤箱玻璃产品及镀膜玻璃产品的生产、销售比例,优化家电玻璃产品结构,促进家电玻璃产品的市占率进一步提高;另一方面公司加大海外市场的开拓力度,海外市场的销售收入快速增长。
    2、教育板块内生+外延双轮驱动。公司教育业务实现主营业务收入6,387万元,营收占比约为9%,较上年同期增长545.02%,净利润1,318万元,利润占比约为12%,较上年同期增长202.30%。其中全人教育实现收入4054.69万元,净利润1291.90万元。江苏童梦实现收入2289.83万元,净利润367.75万元。报告期内,公司通过内生+外延的方式驱动幼教板块的发展。通过南京秀强和徐州秀强新建幼儿园以及对已收购标的进行规范化、专业化整合,保证教育产业健康稳定的发展,报告期,公司签约新建幼儿园2家,预计在明年陆续开始招生;对外主要通过全人教育收购幼儿园、成立托幼之家等多种形式将教育产业做大做强。报告期,公司完成新收购幼儿园4所,签订转让协议幼儿园9所,在公司教育资源较为集中的南京、徐州、杭州三个区域重点进行布局,实施“托幼之家”的战略规划,共筹建了15个“托幼之家”项目。
    3、定增预案披露,继续夯实和推进“玻璃+教育”双主业发展。公司拟通过非公开发行的募集资金总额不超过10.05亿元。其中4.84亿元用于智能玻璃生产线建设,4.13亿元主要用于“儿童之城”艺体培训中心建设项目、旗舰型幼儿园升级改造项目、信息化系统升级建设项目,此举有助于公司抓住幼教行业发展机遇,符合公司树立中高端幼儿园品牌的需要,提升公司市场占有份额,从而扩大经营规模和提高盈利能力。
    4、投资建议:2017上半年业绩符合预期,玻璃主业增长喜人,教育主业“内生+外延”并重,我们预计2017/2018/2019公司EPS为0.34/0.39/0.50,对于PE为27x/24x/19x,给予增持评级。
    5、风险提示:幼教业务整合不及预期、新建幼儿园、托幼之家发展不及预期,家电玻璃行业竞争加剧

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海通证券,道恩股份(002838)2017年半年报点评:归母净利润增长10.96% 募投项目进展良好


    公司募投项目进展良好,募集资金投入过半。募投项目改性塑料扩建投资进度已达81.85%,企业技术中心项目进度达58.49%,TPIIR项目进度达51.91%,TPV扩建项目进度达33.15%。在建工程达3164万元,较期初增长15%。HNBR项目在建余额增加较快,期末余额达147万元。
    公司客户开拓及技术积累取得新进展。公司在上半年成为库博战略供应商,在中国区已经开展合作,预计很快将进入其全球采购平台。在技术创新方面,上半年取得发明专利3项。医用TPIIR材料目前正在进行CFDA认证。
    公司是国内技术最先进的热塑性弹性体技术平台,潜力巨大。公司拥有自主研发动态硫化和加氢技术平台,在TPU、TPEE等方面已有技术储备。目前公司依托动态硫化平台技术由PP/EPDM系TPV向医用TPIIR和轮胎DVA材料等新产品延伸,依托加氢平台技术拓展HNBR新品。未来看好TPV在我国汽车中的渗透率和单车用量进一步提升,公司在全球TPV市场占有率提升,TPE类下游应用不断拓展,公司核心产品品种不断增加。随着公司产能及新产品投放,18年后公司迎来高速增长期。
    盈利预测与投资建议。17、18、19年预测EPS分别为0.94、1.28、1.55元,公司改性塑料业务所属行业上市公司17年预测市盈率平均为27倍;公司主营热塑性弹性体业务属于化工新材料类,17年预测市盈率平均为46倍;我们认为公司技术壁垒高,未来发展空间大,给予17年预测PE55倍估值,对应目标价51.7元,给予"买入"评级。
    风险提示。原材料价格大幅上升;下游市场开拓不达预期;新技术开发存在不确定性。

民生证券,机械行业周报:看好基本面良好 下跌后估值优势凸显的个股


    本周行业观点:看好基本面良好,下跌后估值优势凸显的个股。
    本周受海外市场大幅调整的影响,A股市场调整幅度较大,沪深300下跌7.8%,机械板块下跌10.27%。我们看好基本面良好,下跌后估值优势凸显的东睦股份、先导智能、三一重工、中国中车、锐科激光。
    东睦股份(600114):本月金股。公司受益进口替代,是国内粉末冶金龙头,技术壁垒高,技术适用广泛,下游市场需求景气。也为特斯拉间接供应零配件。按18年业绩11倍PE,未来三年复合30%左右的增速。公司股权质押率极低,维持“推荐”评级。
    先导智能(300450):我们判断,未来主要电池厂卷绕设备采购集中度依然会维持较为集中的格局,先导智能卷绕机在宁德时代、LG、比亚迪中的地位较难被撼动,继续给予“推荐”评级。
    三一重工(600031):受益基建补短板,挖掘机的销量增速依然维持在较高的增速,尤其是更新需求依然较为强劲。在挖掘机行业竞争格局优化情形下,公司盈利能力和盈利质量提高至历史较高水平,继续给予“推荐”评级。
    中国中车(002747):随着基建预期确定性的进一步加强,基建扩内需铁路最受益的逻辑将进一步得到市场验证,继续推荐轨交装备板块,推荐中国中车。
    锐科激光(300747):IPG主动降价维持市场份额给国产进口替代带来了一定的压力,但是我们依然看好以锐科激光为代表的国产激光器厂商进口替代的逻辑。锐科激光在降价背景下,较高毛利率仍可维持,赛道优良,维持“推荐”评级。
    风险提示:加大基建力度缺乏资金支持;新能源政策扶持力度不及预期;油价下行超预期影响国内油气行业资本开支;输入性通胀带来货币政策的调整。

华创证券,中孚信息(300659)信息安全保密领域旗舰 积极抢占自主可控先机


    深耕行业十六年,致力成为安全保密领域整体解决方案的领导厂商。公司是信息安全保密领域领导企业,也是国内首批获得涉密信息系统集成资质单位之一。历经十六年的积累和沉淀,公司已具备深厚的技术积累,用户遍及全国32 个省市和香港特别行政区的上万家党政机关、军队和企事业单位,并逐步形成信息安全保密产品、密码应用产品、信息安全服务三大核心业务板块。2017年公司在深交所创业板上市,公司利用资本市场继续深耕行业与不断强化行业贯通,有望实现快速发展。
    自主可控进程加速及电子政务内网的大力建设,驱动保密产品市场需求增长。一方面,根据国家电子政务内网建设的相关要求,2017 年底全国基本建立起统一的国家电子政务内网网络平台,基本实现中央、省、副省级城市政务部门的电子政务内网建成并并入网络平台,"十三五"期间将逐步实现地市级机关单位及区县级机关单位的电子政务内网建成并并入网络平台。信息安全保密产品因自身的强制配备特征,市场规模有望实现快速扩张。另一方面,中美贸易摩擦不断反复、升级,国家政策持续加码,自主可控需求加速释放,采用国产CPU、国产操作系统以及配套安全保密产品的专用计算机进入广泛推广配备阶段,为基于国产操作系统的系列安全保密产品的推广应用提供新一轮驱动力。
    抢占自主可控发展先机,信息安全保密业务有望步入成长新阶段。公司把握国家战略方向,加大研发力度,在自主可控领域抢得先机。一方面,公司基于国产操作系统的部分安全保密产品已首批通过国家有关部门授权的测评机构检测,并列入相关名录及中直、中央采协议供货目录。另一方面,公司与国内知名大型集成厂商、整机厂商、军工集团信息化总体单位等分别签署了战略合作协议,同时与优质合作伙伴开展了区域级国产化平台、基地构建,依托全国范围的销售体系及售后支撑体系,基本实现了中央、地方市场全覆盖。8 月,公司与国内Linux操作系统提供商中标软件已达成战略合作,双方将共同推进中标系列操作系统和公司系列产品在关键行业和重要领域的深入应用。
    拟收购武汉剑通信息,完善信息安全领域布局。公司拟以9.5 亿元收购武汉剑通信息100%股权,剑通信息是一家专注于移动网数据采集分析产品在信息安全等领域应用的高新技术企业,市场占有率较高,行业地位突出。若收购成功,公司将在现有信息安全业务基础上进一步做大做强移动网数据采集分析产品业务,盈利能力和资产质量将得到显着提高,核心竞争力有望进一步提升。
    投资建议:若暂不考虑未来剑通信息并表的影响,我们预测2018-2020 年归母净利润为0.7/0.93/1.13 亿元,对应PE 分别为43/32/27 倍。自主可控是科技强国必经之路,产业大势不可阻挡,公司在自主可控领域具备独特竞争优势,未来业绩有望快速增长,我们上调评级至"强推"。
    风险提示:并购重组过会风险;安全保密产品价格下滑;政策落地进展缓慢。

证券时报网,林洋能源(601222):预中标1.22亿元南方电网项目




    证券时报e公司讯,林洋能源(601222)1月2日晚间公告,公司成为南方电网公司2019年计量产品(电能表)第二批框架招标项目中标候选人,预计中标金额合计约1.22亿元。

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