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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

中证网,盘中直击:沪指围绕2700点一线震荡盘整 科技股盘中走强


  中证网讯 (记者 周佳)6日早盘,沪深两市整体维持震荡盘整态势。其中,上证综指2700点关口盘中失而复得,并蓄势上攻5日均线压制;创业板指表现略强于主板,盘中一度涨近1%。盘面上,计算机、国防军工、通信等行业板块表现较为活跃。两市个股涨多跌少,逾20只个股涨停。
  截至10:30,上证综指报2713.45点,上涨0.34%;深证成指报8426.70点,上涨0.29%;创业板指报1441.48点,上涨0.79%;中小板指报5829.65点,上涨0.22%。
  行业板块方面,中信一级行业指数中,计算机、国防军工、通信、煤炭、机械、钢铁、有色金属等板块涨幅居前;而食品饮料、轻工制造、家电板块现小幅回调。
  概念板块方面,WIND概念指数中,LNG、网络安全、芯片国产化、页岩气和煤层气、操作系统国产化、可燃冰、中概股回归、移动支付、微信小程序等概念板块走势活跃;而大豆、生物育种、鸡产业、啤酒、禽流感、食品安全等概念指数跌幅居前。
  热点方面,今日科技股盘中再度走强,计算机行业板块及网络安全、芯片国产化、操作系统国产化等相关概念板块集体活跃,其中三六零、赛意信息、中科信息、科蓝软件、真视通、安硕信息、任子行、实达集团、北京君正等个股强势涨停。招商证券预计,从明年开始,科技板块将迎来“三年科技上行周期”,建议投资者对于当前云计算、半导体、创新药、5G、新能源汽车中的优质科技股标的逐步加大布局力度。
  另外,今日国防军工板块盘中表现活跃。其中,航天晨光强势涨停,中国卫星、航天电器、景嘉微、华力创通、航天科技等个股板块内涨幅居前。国盛证券分析认为,军工兼具成长性与弹性,重申看好军工行情的核心逻辑:1)业绩反转逻辑强化:装备更新换代加速,中报业绩向好,行业业绩拐点将得到验证。2)军工估值优势:行业估值和基金持仓均创5年新低,成长白马具备较大估值吸引力。3)改革预期加强:院所改制、军品定价改革、混改稳步推进,个别领域有望超预期。维持行业“增持”评级。
  再有,受“国务院印发《促进天然气协调稳定发展的若干意见》,力争到2020年底前国内天然气产量达2千亿立方以上。”消息的提振,早盘燃气主题指数大涨今4%,其中,贵州燃气、金鸿控股强势涨停,重庆燃气涨逾7%。
  总的来看,尽管短期市场仍然存在一定的不确定性,但中长期来看,市场底部正是布局良机。挖掘业绩确定性高、具有增长潜力的优质品种进行投资,是取得长期稳健收益的有效途径。
  具体配置上,方正证券表示,投资者可以考虑在配置上增大弹性,成长性行业值得关注,包括军工、通信、电子等,注重安全边际的角度可以选择性价比高的行业,比如银行、保险、房地产等。综合来看,目前配置的重点领域是大金融+成长,可以适当关注各类主题投资机会,包括5G、自主可控等。

平安证券,华东医药(000963)2018年三季报点评:工业预计维持快速增长 医美布局顺利推进




    平安观点:
    前三季度业绩基本符合预期,商业部分预计仍处于恢复中:前三季度公司实现收入232.04 亿元,同比增长8.17%,实现归母净利润18.09 亿元,同比增长21.48%,基本符合预期。其中Q3 单季度实现收入78.80 亿元,同比增长7.06%,较上半年增速略有下降,我们认为主要跟商业部分受调拨业务影响处于恢复阶段有关。从毛利率来看,前三季度29.51%,较上年同期提升3.36 个pp,主要由于高毛利的工业部分占比提升,但相较上半年略微下降0.89 个pp。三费率来看,前三季度18.97%,较上年同期增加2.21 个pp,但相较上半年减少0.19 个pp。公司Q3 总成本较上半年略有提升,但因公司收入基数大,因此Q3 净利润同比增长15.18%,较上半年有所下降。
    核心品种预计维持快速增长,医保调整和基层拓展促进放量:百令胶囊在2017 医保中由肿瘤辅助用药调整为气血双补剂,利好科室推广。随着基层市场拓展,目前基层加OTC 占比在20%左右,全年有望超过30%,收入增长在10%左右;阿卡波糖2017 医保由乙类调整为甲类,伴随基层拓展和进口替代,目前增速预计超30%;免疫抑制剂三个主要品种中环孢素、他克莫司均在2017 年医保中取消了适应症限制,有利于向其他科室推广,目前免疫科室已经超过移植领域。前三季度三大品种增速预计接近30%,未来有望继续上升。
    研究费用快速增长,布局医美顺利推进:前三季度公司研发费用4.66 亿元,同比增长68.96%,保持快速增长。公司目前重点在研项目进展顺利,其中迈华替尼II 期临床试验入组中,预计2019 年结束II 期临床,根据结果争取提前上市。利拉鲁肽已基本完成I 期临床,年内计划启动III 期临床,预计2019 年完成全部临床工作,2020 年申请上市。DPP-4 类新药HD188 正开展I 期试验。GLP-1r口服新药技术TTP273 已完成中试,预计年内申报临床;一致性评价方面,阿卡波糖和环孢素均在审评,阿卡波糖有望年内落地,他克莫司预计近期申报;公司将医美作为重要业务分支,积极进行国际化布局,并购英国Sinclair Pharma plc 项目在按计划进行中。Sinclair 为英国上市公司,主要品种为提拉线、皮肤填充剂、玻尿酸等,能与宁波公司代理产品形成协同,预计未来公司将打造丰富的美容产品线。
    盈利预测与投资评级:公司受益医保调整和基层放量,业绩维持稳定增长,重点品种进口替代空间大,通过一致性评价后受益明显,同时研发管线厚积薄发,望持续输出增长动能。我们仍坚定看好公司延续稳健的白马之路,维持2018-2020 年EPS 分别为1.51 元、1.87 元和2.31 元的预测,对应18 年PE 为25 倍,维持“推荐”评级。
    风险提示:1)核心产品销售不及预期:目前公司两大核心品种都达到20 亿元以上,基数较大,未来增长点主要在基层开拓和科室拓展,存在销售不及预期的可能;2)研发进度不及预期:公司目前有较多在研品种,且包括多个新药品种,研发难度高、风险大,存在研发进度不及预期的风险。3)外延并购风险,公司现在积极进行国际化布局,如现在筹划收购医美标的股权事项,有一定的不确定性。

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证券时报网,盘中直击:主力资金上午最青睐哪些个股


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午11:30,沪指报收3080.01点,涨跌幅-1.20%;创业板指报收1797.65点,涨跌幅-1.24%。两市非ST涨停个股11只,上午A股主力资金净流量-58.16亿元,净流入个股共有882只,净流出个股共有2319只,汇顶科技、浙大网新、乐视网等三只个股净流入金额最多,分别达2.75亿元、1.95亿元、1.52亿元。京东方A、东方财富、网宿科技等三只个股净流出金额最多。
    今日上午主力资金净流入最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌(%)上午净流量(万元)流入力度(%)所属行业
    603160汇顶科技9.8827545.2231.93电子
    600797浙大网新5.4919515.4116.68计算机
    300104乐 视 网8.4015166.937.73传媒
    002049紫光国芯4.7814995.754.48电子
    000651格力电器1.9712789.335.17家用电器
    601600中国铝业-0.5912370.378.00有色金属
    002806华锋股份9.6611389.1626.23有色金属
    600519贵州茅台-0.0110862.966.06食品饮料
    000687华讯方舟9.9810831.2152.15通信
    600536中国软件6.7810578.4711.73计算机
    603986兆易创新3.1110076.099.61电子
    002195二三四五3.728992.0310.58计算机
    002008大族激光0.388045.9321.02电子
    600460士 兰 微0.556494.216.11电子
    000858五 粮 液-0.276317.244.96食品饮料
    300612宣亚国际10.005923.6025.83传媒
    603929亚翔集成10.005237.1438.70建筑装饰
    000673当代东方0.844929.4159.47传媒
    002665首航节能-0.904710.0855.59电气设备
    601318中国平安-0.734591.952.59非银金融
    今日上午主力资金净流出最多个股
    证券代码证券简称上午涨跌(%)上午净流量(万元)流入力度(%)所属行业
    000725京东方A-3.23-23867.09-10.04电子
    300059东方财富-2.90-17155.15-16.49传媒
    300017网宿科技-4.51-10209.64-11.36通信
    002908德生科技-7.96-9171.36-21.69通信
    600029南方航空-5.47-9055.01-14.48交通运输
    002596海南瑞泽-7.54-8974.83-10.89建筑材料
    002027分众传媒-6.93-8758.78-9.40传媒
    300624万兴科技-8.95-8625.51-11.50计算机
    600030中信证券-2.58-8343.85-9.65非银金融
    600703三安光电-3.72-8263.80-7.66电子
    002439启明星辰-3.47-7484.67-14.58计算机
    000977浪潮信息-3.88-7300.01-9.26计算机
    000830鲁西化工-4.40-7191.55-10.38化工
    601288农业银行-1.32-6934.61-16.87银行
    002320海峡股份-8.84-6606.46-7.90交通运输
    300504天邑股份-9.26-6481.36-6.67通信
    300024机 器 人-4.85-6230.79-12.16机械设备
    601166兴业银行-1.11-6202.26-19.35银行
    000735罗 牛 山-8.19-6017.90-6.44农林牧渔
    601111中国国航-5.85-5985.15-12.58交通运输
    

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天风证券,机械设备行业:推荐工程机械及高油价投资机遇 新兴产业迎来布局良机


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、先导智能、浙江鼎力、新筑股份、恒立液压、弘亚数控、华测检测
    重点组合:徐工机械、杰克股份、诺力股份、晶盛机电、北方华创、长川科技、璞泰来、荣泰健康、南兴装备、赢合科技、天奇股份、伊之密、中集集团、中国中车、建设机械。
    本周指数及估值:7月2日-7月6日沪深300下跌4.2%,机械行业指数下跌4.6%。中信机械行业PE估值消化至近五年的最低水平,上周为37.6,本周为35.83。
    本周专题:需求上升叠加政策扶持,看好国内第三方检测前景第三方检测指的是独立的第三方检测机构接受客户委托评定产品是否达到相关技术标准。检测行业下游呈现分散和众多的特点。根据智研咨询数据,2016年全球检测市场规模为13465亿元,其中第三方检测市场规模达到了8092.5亿元,中国第三方检测市场规模为908.5亿元,同比增长14.6%。
    我国的第三方检测行业起步较晚,随着国民经济发展导致的内生需求不断增加,检测行业的重要下游行业食品,药物安全日益受到重视,另一重要下游行业工业也不断发展。同时国家出台一系列政策扶持,预计我国第三方检测市场规模将得到快速增长。
    全球三大检测巨头为法国BV、瑞士SGS、英国Intertek。通过对比发现,三大巨头成功的核心因素是全球扩张,建立分支机构以及不断并购。我国检测企业借鉴它们的成功经验,未来可期。
    投资机会概述:
    工程机械:优质龙头资产质量不断优化,行业需求持续高位。6月挖掘机销量14,188台、YoY+58.8%,1-6月挖机累计销量达到120123台、同比增速60%,预计7月销量10000台,三季度销量增速约20%,18~19年销量预计超19万和20万台,不同品类设备逐次更新拉长更新周期,基建开工量维持高位且大宗商品采掘需求旺盛。1~6月国产挖机份额为54.3%,集中度进一步提升CR4=55、CR8=78。资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    油服装备:原油价格飙涨,重视高油价之下的油服投资机遇。本周布伦特原油价格高位震荡,我们认为,在美国加大原油出口和地缘政治紧张的背景下,全年油价将维持高位。油价的高低直接决定了石油公司的获利空间,进而决定了油服公司的业绩。随着油气设备专用件制造水平日益提高,国内供应商具有较强性价比优势。近十年来我国油服公司积极“走出去”,迅速占领海外市场,绝大多数油服企业的海外营收占比均在稳定提高,未来将博取更大的市场份额。
    半导体设备:根据SEMI大半导体产业网数据,预计2018-2019年半导体设备支出将同比增长14%/9%,达到637.3/694.6亿美元,实现连续四年增长并再创新高。根据此前公布的数据,2018Q1全球半导体设备支出为170亿美元,同比增长30%,未来有望保持。高速增长的原因主要有两点:一是存储器价格暴涨带动三星巨额投入,同时三星也将扩大晶圆代工投资,并增加EUV的7nm产能布局;二是中国在建晶圆厂规模可观,且大部分都将于2019年底前实现量产,未来两年设备需求巨大。重点推荐:北方华创、长川科技、晶盛机电。
    新能源汽车及锂电设备:网约车为不可忽视的新能源需求,将有力支撑A级车销量。网约车市场格局经历了从寡头竞争到三足鼎立再到一骑绝尘的过程。根据我们的测算,未来网约车将是新能源A级及以上车型的重要需求,假设2018-2020年滴滴在网约车平台的市占率分别为90%、85%和80%,则未来三年新能源网约车保有量分别为33.3万辆、47.1万辆和62.5辆,同比增速分别为17.95%、41.18%和32.81%,占A级及以上车型的比例将分别达到81.25%、62.03%、和53.67%。考虑到曹操专车等网约车平台强势崛起,未来专车的市场需求对未来新能源车的销量提供坚实的支持保障。重点推荐:先导智能、诺力股份,受益标的:天奇股份、璞泰来、赢合科技等。
    智能装备:国内5月工业机器人实现36%增长,为数不多的高景气度领域。6月14日国家统计局公布的数据显示,5月份中国工业机器人产量为13659(台/套),实现了36%的高速增长。工业机器人行业高景气度延续,近年来产业都保持着较高的增速,今年前五月,工业机器人产量累计增长34%。工业机器人仍有巨大空间,发展驱动力为1)行业渗透度提升,以汽车业为例,我国汽车行业工业机器人密度仅为发达国家一半,仍有很大提升空间;2)行业范围拓展,由汽车、消费电子向锂电、半导体、医药、食品、家电等领域迅速拓展;3)地区拓展,目前工业机器人发展较快的地区是珠三角和长三角,开始向环渤海地区及以重庆为代表的内陆地区加速普及。根据IFR的最新预测,到2020年中国销量将达21万台,同比增速23.5%,仍将是全球工业机器人行业最为活跃的地区。建议关注埃斯顿、中大力德、拓斯达、双环传动等。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。

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中证网,华鲁恒升(600426)2019年上半年归母净利润同比下滑22.09%




    中证网讯(记者康书伟)华鲁恒升(600426)8月7日晚间披露的半年报显示,公司报告期内实现营业收入70.76亿元,同比增长1.12%;归属于上市公司股东净利润为13.09亿元,同比下滑22.09%。
    公司所处的化工行业上半年面临较大的经营和发展压力,安全环保形势趋严造成市场波动性增强,产品景气度回落,主要化工产品价格较去年同期下滑幅度较大。
    公司表示,面对安全环保政策持续收紧,各级督导、检查力度和频次空前的形势,公司依靠扎实的管理基础、先进的管理手段和足额的技改投入,实现了安全环保情况总体受控。
    在新项目方面,公司酰胺及尼龙新材料项目、精己二酸品质提升项目已启动建设,技术、设计和施工合同已经开始签订,长周期制造设备的招标工作已经展开,制约未来发展的水、电、汽等公用工程也有了解决方案,公司新一轮发展目标已经明确。
    

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平安证券,家电行业周报:面板产业重心向大陆转移 三驾马车助力智能电视发展


    家电行业板块周回撤较大,全年涨幅第二:上周中信家电指数下跌2.02%,同期沪深300指数下跌0.59%,家电板块回撤明显。2017年全年家电板块上涨44.94%,同期沪深300指数上涨21.78%,跑赢沪深300指数23.16个百分点。家电板块全年表现强势,在各板块中涨幅位居第二。估值方面,家电行业目前PE约为22.12,处于中上水平,相对沪深300指数估值溢价为54.7%,处于中位水平。我们认为家电板块目前估值适中,预期18年业绩增长稳健,在板块回调整理后仍有机会。
    京东方“领跑”10.5代线,产业重心驶向中国:2017年12月20日,京东方(BOE)投资458亿元建设的合肥10.5代液晶面板生产线提前投产,这是全球首条10.5代线,也是目前最高世代线。据奥维云网(AVC)显示器件与系统事业部数据显示,随着京东方10.5代线点亮并逐步进入爬坡阶段,预计2018年65英寸出货量同比增长68%,75英寸出货量同比增长86%。大陆10.5代线的投产会使一些台湾面板企业丧失大尺寸方面的价格优势,转而生产小尺寸液晶面板;随后小尺寸液晶面板供给大增,导致整体价格下降,而这种影响会在两三年后有所体现。从产业发展的角度看,京东方10.5代线的投产意味着中国大陆面板对台湾、韩国呈现超越趋势,产业重心向大陆转移。
    “供应链、内容、渠道”三驾马车助力智能电视发展:17年双十一,PPTV智能电视率先大幅度降价,宣布把智能电视价格做到“65寸降到4000元以下,55寸降到2000元以下,32寸降到1000元以下”,也称“421新价格标准时代”。这种大规模甚至牵扯到行业的降价行为需要强大的供应链实力作为支撑,事实也是如此,PPTV背靠苏宁强大的采购供应链。智能电视的营销玩法无论如何绚丽,内容的重要程度都不会动摇,各大智能电视厂商在影视剧、体育内容等方面激烈角逐。在产品同质化加剧、渠道为王时代,有苏宁渠道与资金的支持,PPTV才能在供应链与内容方面取得领先。
    近期观点:我们认为白电行业中空调品类18年增速大概率回落,在17年估值提升过后未来整体估值提升空间有限,板块的分化仍将持续。家电指数来看18年可能呈现前高后低的格局,上半年有望在估值提升和业绩增长的驱动下继续上升态势,下半年可能受到对来年低预期的影响而回落。我们建议投资者关注稳健增长的白电、周期改善的黑电以及成长较快的LED照明,具体标的可关注格力电器、美的集团、海信电器、TCL集团、欧普照明、三雄极光等。
    风险提示:需求不及预期;原材料价格波动风险;汇率风险。

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东吴证券,电力设备与新能源行业周报:电动车结构优化和旺季在即 强烈看好龙头


    本周电力设备新能源涨2.89%,弱于大盘。锂电池涨5.19%,风电涨4.55%,二次设备涨2.64%,工控涨2.47%,核电涨2.45%,一次设备涨2.34%,电动车涨2.33%,发电设备涨1.29%,光伏跌0.13%。涨幅前五三变科技、寒锐钴业、合纵科技、星云股份、三超新材;跌幅前五华仪电气、圣阳股份、大连电瓷、太阳电缆、光一科技。
    行业层面:电动车:6月电动车销售8.4万辆,同比增43%;6月装机电量2.87gwh,同增33%,环比下滑36%;中央红头文件坚决推进电动车更换;第7批电动车推荐目录发布;特斯拉工厂落户上海,将建50万辆产能;CATL将于德国建14gwh产能;长城宝马签约;海马计划投资6.1亿新增5万辆电动车产能;4.2亿安时磷酸铁锂固态电池项目落户安徽庐江;新能源:国家电网:630前投运的有指标光伏电站执行2017年标杆电价;工控&电网:国家发改委办公厅关于清理规范电网和转供电环节收费有关事项的通知;发改委:取消电网企业部分垄断性服务收费项目;国家电网第二批充电桩中标候选人公布,共9家企业分摊3亿元;为缓解电网压力特斯拉重新考虑V2G技术。
    公司层面:汇川技术:预计2018H1营收23.24-26.15亿(+20%~35%),归母净利润4.72-5.14亿(+10%~20%);宁德时代:上半年扣非净利润预计增长31.43%-39.56%;新宙邦:上半年净利润预计变动-10%-10%;先导智能:上半年净利3.04-3.58亿元,同比增长70-100%;隆基股份:收回子公司隆基新能源21.43%的股权;宇通客车:收到新能源补贴8.37亿元;阳光电源,预计上半年2018H1归母净利润3.69-4.06亿(0%~10%);星源材质,预计2018H1归母净利润1.53亿(+115.54%),扣非净利润0.84亿元(+34.87%);正泰电器:副总裁陆川增持25.3万股;东方能源:预计上半年归属于上市公司股东净利润1.18亿元(+36.89%);科达利:预计2018H1归母净利润0.21-0.30亿(-78%~-68%)。
    投资策略:6月电动车销售8.4万,平稳过渡好于市场预期,补贴资金开始到位,钴锂酝酿涨价,旺季行情启动,预计8月产销将大幅好转,国内电动升级元年,全球电动化加速,持续提示电动车反转行情,继续强烈推荐龙头;6月PMI51.5显示制造业景气,强烈看好工控龙头;光伏产品价格继续调整加速见底,风电引入竞价,风光平价后看龙头。
    重点推荐标的:汇川技术(通用变频/伺服持续景气、电动车电控布局成效已现、机器人潜在龙头)、星源材质(干法隔膜全球龙头、湿法隔膜逐步放量、大拐点)、新宙邦(电解液龙头积极扩张、半导体材料开始放量、估值低)、华友钴业(钴价企稳趋涨钴龙头受益、锂电新材料全面布局)、宏发股份(Tesla和汽车电子新龙头、汽车和通用继电器稳步增长、低点已过)、天齐锂业(碳酸锂价格趋稳锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、正泰电器(低压电器龙头增长持续、光伏运营稳步推进、估值低)、杉杉股份(811正极龙头、锂电材料巨头、估值低),建议关注:宁德时代、隆基股份、金风科技、璞泰来、天赐材料、亿纬锂能、比亚迪、三花智控、通威股份、林洋能源、阳光电源、国电南瑞、创新股份、国轩高科、长园集团。

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