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川财证券,房地产行业周报:投资高位反弹 到位资金改善


    川财周观点:2018年1-7月份全国房地产开发投资65886亿元,同比增长10.2%,增速比1-6月份提高0.5个百分点。7月单月投资增速13.2%,比上月提升了4.8个百分点。土地市场热度有所回升,叠加新开工意愿较强,使得1-7月房地产投资保持高位反弹。不过考虑到去年同期土地购置费较低,后续随着土地购置费基数提升,地产投资增速预计将呈下行趋势。1-7月份,房地产开发企业到位资金93308亿元,同比增长6.4%,增速比1-6月份提高1.8个百分点。值得注意的是,自筹资金维持高位,开发贷、按揭贷款增速均出现明显改善。近期国务院常务会议提出,要求“疏通货币政策传导机制,引导金融机构利用降准资金支持小微企业,引导金融机构保障融资平台公司合理融资需求”、“稳健货币政策松紧适度,保持适度融资规模,保持流动性合理充裕”等,证实了去杠杆转向稳杠杆、宽货币延伸至宽信用,虽未提及房地产行业,但总体资金环境改善以及信用风险下降都将改善房企的融资难问题,地产股也有望迎来估值修复,相关标的为保利地产、招商蛇口、新城控股、荣盛发展。
    市场表现:本周上证综指下跌4.52%,收报于2668.97点。川财地产金融指数本周下跌2.63%,成分股中津滨发展、皇庭国际和华业资本投周涨幅居前,分别上涨20.82%、8.35%和5.87%。与之相比,海航基础、中弘股份和京能置业周跌幅居前,分别下跌40.86%、24.76%和13.94%。
    关键指标:
    30大中城市本周商品房成交面积为273.51万平方米,环比增加了15.09万平方米。其中一线城市商品房成交面积为48.34万平方米,环比增加了7.07万平方米;二线城市商品房成交面积为128.51平方米,环比增加了4.62万平方米;三线城市商品房成交面积为96.67万平方米,环比增加了3.40万平方米。
    行业动态
    7月份以来,伴随高校毕业生开始入职,房屋租赁需求集中释放,一些大城市租金水涨船高,尤其一线城市房租上涨明显,市场成交节奏明显加快。专家表示,由于毕业季、开学季、求职季叠加,每年三季度都是租赁旺季,短期放大的租赁需求往往会带来租金上涨。7月份北京、上海、广州、深圳、天津、武汉、重庆、南京、杭州和成都十大城市租金环比均有所上涨。(经济日报)
    公司动态
    保利地产(600048);2018年上半年保利地产实现签约额为2153亿元,同比增加46.9%。公司实现营业收入595.14亿元,比上年同期增长9.28%;实现归属于上市公司股东的净利润65.05亿元,同比增长15.13%。
    风险提示:经济数据不及预期;政策出现收紧。

东北证券,通信行业:三大运营商新一轮集采 关注设备商投资机会


    上周市场表现:上周上证综指下跌1.13%,沪深300指数下跌1.28%,中小板指数下跌1.33%,创业板指数下跌1.89%。同期通信行业(申万)下跌1.95%,跌幅大于中小板指数。通信行业各子板块中,通信设备下跌2.05%,通信运营下跌1.20%。从行业横向比较来看,涨幅位于前五位的行业为建筑材料、有色金属、商业贸易、纺织服装、食品饮料,其中建筑材料的涨幅为2.83%,通信行业位居第24位。从个股来看,上周涨幅前五名的公司为鹏博士、二六三、龙宇燃油、金刚玻璃、武汉凡谷,涨幅分别为18.77%、5.38%、5.36%、5.06%、4.41%,跌幅前五名的公司为新易盛、盛路通信、海能达、富春通信、天孚通信,跌幅分别为7.01%、6.64%、6.15%、6.08%、5.99%。估值方面,截止本周,通信行业市盈率(TTM)为46.75X,通信运营、通信设备市盈率分别为251.40X、39.18X,市盈率位居TMT行业中第2位。
    行业重要新闻:中国移动启动2018-2019年低端路由器及交换机集采,规模超20万台;高端路由器及交换机集采,规模超6000台。中国电信启动2018年固网配套架体产品(OCC)集采,数量约为22.6万台。中国联通2017-2018年骨干网设计服务采购,中讯四折报价候选。中国移动2018年PC服务器集采,华为获取最高份额。国际半导体协会SEMI:2019年中国晶圆厂设备支出增长60%,超越韩国位居全球第一。Lumentum与Oclaro正式签署协议,将斥资18亿美元收购Oclaro。特朗普以“国家安全”的名义,否决博通公司对高通公司的收购交易。
    本周投资建议:本周中国移动启动2018-2019年低端路由器及交换机集采,规模超20万台;高端路由器及交换机集采,规模超6000台。中国电信启动2018年固网配套架体产品集采,数量约为22.6万台。中国移动2018年PC服务器集采,华为获取最高份额。同时本周OFC开幕,光通信行业再度受到瞩目,Lumentun收购Oclaro也或将对产业格局产生一定影响,并开启产业整合的大幕。
    我们建议关注通信设备投资机会和光通信相关受益标的:中兴通讯(A股主设备厂商)、烽火通信(光通信龙头)、中际旭创(数通光模块龙头)、光讯科技(光模块老牌企业)等。
    风险提示:5G进展不及预期;运营商资本开支下滑。

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国金证券,中炬高新(600872)调研简报:聚焦主业+优化激励 战略机制理顺




    事件
    我们近期调研了公司,就公司经营和规划与管理层做了全面沟通。
    经营分析
    理顺战略机制,做大做强调味品业务为核心:2019年是宝能入主和新管理层上任的第一个完整年度,首要任务是明确公司发展方向,做更长远的战略规划,实现真正意义上的体制机制转变。新的管理层对于公司的发展战略逐步清晰,以战略为核心开展内外部改革:1)长期仍以做大做强调味品为核心目标,以"五年双百"为战略指引,中短期解决调味品发展品类、地域和渠道三个不平衡的问题,以内生式发展为主,外延式发展为辅的方式聚焦调味品主业。2)做立足全国、面向国际的健康食品企业是公司更长远的目标,以调味品为核心立足更高、更远的目标,战略层面加速公司成长。3)地产业务以粤港澳大湾区和深圳产业外溢为契机,结合宝能自身运营经验,引进产业,实现可持续发展。中炬高新具备的优秀基因是战略实现的重要基础,同时宝能对公司在产业上的支持也有望实现业务共振。
    明确激励措施提升人员效率,稳定和发展并重:管理层和员工的稳定是公司改革发展期的关键要素,公司明确表示美味鲜核心管理层稳定不变,并辅以更具竞争力的员工激励体系提升管理层和员工的活力,支持公司业务快速成长。之前受限于体制因素,员工激励程度有限,新管理层上任后规划了多项举措,将以完善人才培养体系、薪酬制度改革、住房补贴和股权激励等措施自上而下全方位覆盖各级员工,将激励落到实处,进一步提升员工的"主人翁"意识。并且公司更加注重销售团队的培养和激励,将激励向一线销售员工倾斜,给予薪酬、晋升等更多机会,稳定销售团队的同时鼓励实现更高的人均效率。
    二季度增长无忧,盈利能力长期优化可期:参考我们跟踪到的终端数据,公司二季度酱油环比增速并未回落,蚝油继续高速增长,二季度整体预计将维持平稳增长,下半年将持续发力,加速成长。中长期来看,在公司战略指引下,将通过推进阳西产能投产、发力餐饮渠道和加快全国化布局等不断提升收入规模。后续随着阳西产能投产和技改落地,将对公司生产效率和毛利率水平带来正向促进,同时营销端积极投入将有助于提升品牌价值和消费粘性,管理效率提升有效改善公司较高的管理费用率,实现降本增效,提升盈利能力。
    盈利预测
    预计公司2019-2021年收入分别为48.12亿元/56.90亿元/66.31亿元,同比+15.5%/+18.2%/+16.5%;归母净利润分别为7.47亿元/9.28亿元/11.15亿元,同比+23.0%/+24.2%/+20.1%;折合EPS分别为0.94/1.17/1.40元;当前股价对应估值46/37/31倍,若扣除房地产业务(市值约为42亿)则对应PE分别为40/32/27倍,维持"买入"评级。
    风险提示
    费用加剧或效果不达预期/少数股权收购不达预期/房地产销售不达预期。

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中信建投证券,医药生物行业:上海带量采购分析 集中招采促进行业升级


    事件:上海市第三批带量采购结果公示上海市于今年6月7日公布《上海市医疗机构第三批集中带量招标采购拟中标结果公示》,完成第三批带量采购的招标工作,第三批带量采购共涉及23个品种的29个品规。2014年1月,上海首次将“试行部分药品带量采购”列入政府工作报告,2015年2月国务院办公厅印发《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》,明确提出药品集中采购应做到量价挂钩。自2014年以来,上海市已经完成三批次的带量采购,共涉及33个品种。相较于第一批3个品种和第二批7个品种,第三批带量采购在品种数量上有显著提升。整体来看,上海的带量采购政策通过较为科学的质量综合评价指标和采购结算方式,真正实现带量采购,降价效果明显,对国家药品集中招采具有积极的参考价值。
    采购规则:质量综合评价和流通采购结算体系保证质量前提下、最低价中标,通过一致性评价品种与原研、参比制剂同台竞技。上海三次带量采购的整体方案均是在保证质量的前提下,比较价格低者中标,次低者候选。对于投标品种,设置了系统而严格的质量筛选标准。从第三次带量采购的招标方案来看,由于涉及的品种和企业较多,加上一致性评价的政策落地,招标文件中除了对企业基本的生产能力有要求,通过一致性评价、原研、参比制剂也成为重要的参考指标。
    单个品种筛选标准精细化。招标文件中,对每一个招标品种的质量和内控都有精细的评价标准,包括原料药认证、工信部排名、往次带量采购情况、环境管理认证、质量内控标准、药品贮存条件等。对通过设定筛选规则选出的优质国产药,如果其内控标准达到一定的标准,则可以与原研药平等竞争。
    不设定限价,保证充分竞价。上海在报价环节没有设定限价,而是让投标企业在市场机制下充分竞价,由于采购量有所保证,使得中标产品价格下降明显。
    厂家与单一配送商绑定,统一集中配送降低采购成本。招标文件要求一个品种只委托一家配送企业负责全市配送,而且要求必须是中标生产企业直接委托,不允许配送企业通过第三方购买中标产品。可以通过压缩流通配送的链条从而达到控制药品价格的效果,并利用统一集中配送降低药品的采购成本。
    总额预付模式缓解配送商压力,减少厂家销售成本。第三批带量采购采取总额预付的模式,上海药事所直接将货款支付给配送商。付款具体分为三批次支付,首批预付总货款的50%,当完成首批付款对应90%的供货后支付第二批为总货款的45%,全部完成后支付剩余的5%货款。同时,招标文件中规定医疗机构在每月15日前,须支付上月采购药品的货款,汇款至乙方设立“带量采购”专用专户。配送商在收到回款后,每月20日前须要回款给药事所,并提供回款的详细内容。该模式可以有效的缓解配送在货款垫付上的压力。同时由于由采购量的承诺,使厂家无需组织更多推广活动,减少了销售费用的支出,降低了成本。常用药为主,招标规则逐渐细化,品种数目增多
    主要品种选择临床常用品种,多厂家竞争促进竞价。上海三批次的带量采购主要涉及临床常用、使用量大的品种,其中心血管疾病、抗感染用药居多。同时,涉及的品种往往在市场上有多家厂商生产,从而可以更有效地促进竞价。从具体的厂商上来看,几次带量采购中标厂商多数为国内仿制药厂商。从具体细则的变化上来看,从2014年的首批到目前的第三批,主要包括:①涉及品种数量增多,从首批品种4品规到本次23个品种29个品规。②定标准则:规则愈加细化,通过一致性评价品种拥有与原研、进口品种同台竞技的平等机会。③品种选择:不同与前两批第三批招标品种中多数品种有较大的进口替代空间,对于国产仿制药有更多替代机会。④给定具体市场份额:本次未中标品种采购量不能超过中标厂商,即中标厂商可以获得全市50%以上的采购量。前两批带量采购结果分析:中标品种市场份额明显提升
    参考前两批带量采购的结果,中标品种在市场份额上均获得了明显的提升。一方面,带量采购在采购量上有所保证,能够快速提升中标厂家当年的采购数量;另一方面,执行情况良好的品种可以免除降价获得新一轮招标周期的中标,为后续的采购提供保证。第一批招标阿莫西林、头孢呋辛酯、依那普利的口服常释剂型,投标企业较多,瑞阳制药、白云山天心制药和石药欧意分别中标。根据PDB的数据,阿莫西林在招标前由联邦制药占有89%的销售额,瑞阳制药在中标之后2015年市场份额上升到15%,到2017年已经达到90%。同样,依那普利在招标前由扬子江占有91%的市场份额,石药欧意在中标后2015年市场份额上升到23%,到2017年达到94%。白云山的头孢呋辛酯市场2017年市场份额也达到了37%。
    几个中标厂家的品种在2014年中标前在上海市样本医院均没有份额,在带量采购中标后均实现了市场占比的快速提升,甚至颠覆了原先的竞争格局。第二批招标政策中由于涉及A、B分区,单一品种中标厂商不止一家。具体规则为全市采购总额分为A、B片区,中标企业优先选择片区其他企业按出价从低到高询价,愿意降至最低价的获得另一片区,否则中标企业获得全部片区采购量。
    同样从具体中标厂家的市场份额变化上来看的话,根据PDB的数据,同时获得A、B区招标份额的赤峰蒙欣、亨达药业、亚宝药业在2017年分别占据了地红霉素肠溶片、阿魏酸哌嗪片和茴拉西坦平100%的市场份额,远大医药旗下的舒邦药业获得了尼美舒利分散片87%的市场份额。其余两个品种,赖诺普利片的两个中标厂家长城药业和山东潍坊合计拥有2017年该品种100%的市场份额,而盐酸伐昔洛韦片中标的上药信谊和成都倍特合计拥有超过98%的份额。几个厂家中除了成都亨达药业在2015年即拥有了阿魏酸哌嗪片50%的份额,其余厂商在招标前上海市的占有率均很低。可见带量采购中标对于提升市场占有率有明显的促进作用。第三批招标价格降幅明显,未来原研替代空间大
    第三批带量采购招标品种数量有明显提升,从具体的中标价格上来看,不同中标企业的降价幅度不一。从2018年同品种在上海和其他地区的中标价格上来看,整体上中标品种的价格下降明显,部分品种下降达到50%以上,如氨溴索、格列美脲;同时也有部分品种降幅较小,如阿立哌唑。招标品种原研替代空间明显。本次招标品种原先市场格局中涉及较多原研药和进口厂家,而从中标的情况上来看,除了山德士之外,中标厂商多为国内仿制药企业。通过分析这些品种上海地区的市场份额,可以看出除了康弘的右佐匹克隆和齐鲁的佐匹克隆,其余中标厂商原先在上海地区的市场份额皆不大,而原研厂家在上海大部分具有较大的市场占比,具有较大的市场占比。参考前两批的带量采购执行情况,中标品种未来获得进口替代的空间较大。
    一致性评价通过品种招标中竞争优势得以体现。由于一致性评价政策的推进,本次招标名单中涉及已经通过一致性评价的品种,即瑞舒伐他汀钙片,目前京新和正大天晴均已经通过一致性评价。本次参与竞争的企业包括原研企业阿斯利康、京新、正大天晴、海正、鲁南贝特、先声东元等,虽然报价上京新不如先声、海正等低,但是最后中标。从2017年的样本医院市场上看阿斯利康仍占有50%以上的市场,具有较大的替代空间。受限于品规,过渡期原研厂家仍能争取市场加分,未来进口替代空间将逐渐减小。本次招标由于采用单一品种中标,医疗机构仍可以对未中标品种进行采购,但是采购数量不超过中标品种。在这种情况下,原研厂商由于原先市场份额大,通过积极争取品牌加分,仍然可以在采购上获得一定的加分。同时,由于招标品种有独立的剂型和品规,部分规格原研品种仍然有望获得采购。但是从长远来看,随着一致性评价等政策的推进,和原研药质量一致的高性价比国产仿制药进口替代有望不断推进,未来原研厂商的腾挪空间会逐步缩小。投资建议:未来3-5年是转型的关键期,创新药龙头企业及高品质仿制药将胜出
    长期来看,在上海带量采购为代表的药品招采模式驱动下,现有仿制药格局将有重大变化。从目前已经通过一致性评价的品种中标价格看,原研药品价格普遍显著高于国产厂商,未来医保支付标准的确立会引导医院和患者增加对高品质国产仿制药的消费。我们认为未来三到五年是关键的时间窗口,我们会看到企业层面的转型加快,仿制药销售模式调整及加大对创新药的并购和研发投入,从而在市场竞争中胜出。药品带量采购将推动行业进一步升级,我们优先看好创新药龙头公司恒瑞医药、中国生物制药、石药集团等,积极布局高品质仿制业务的华海药业、乐普医疗、科伦药业等。
    风险提示
    药品招标采购政策比预期严厉。新药审批进展不及预期。

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证券时报网,华荣股份(603855):3名董事拟合计减持不超1.95%股份




    证券时报e公司讯,华荣股份(603855)10月31日晚间公告,公司股东、董事李妙华、林献忠、李江拟15个交易日之后的6个月,分别减持不超257万股、205.2万股、183.5万股,分别占公司总股本的0.776%、0.620%、0.554%。                                            

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国泰君安证券,有色金属行业更新:拥抱确定性 首推钴锂


    周期研判:看多钴锂,精选“成长性”个股。新能源补贴政策落地,鼓励车企车型向高能量密度高续航里程发展,利于锂电产业链长期需求。首推涨价确定性最强的钴,同时看好碳酸锂。基本金属价格震荡,看好通过自身产量增加实现业绩增量的矿山公司。
    锂电产业链:持续看好钴锂,稀土价格回调。本周MB钴报41.2美元/磅(同比上周+3.6%),涨幅显著,持续看好涨价确定性最强的钴。刚果(金)矿业税若真正实施,我们认为将进一步推升钴价,上游矿山仍是整个钴产业链议价能力最强的环节,税收影响将逐步转嫁下游。2018年新能源补贴政策落地,鼓励车企发展高能量密度及高续航里程的车型,长期推升钴、氢氧化锂和硫酸镍需求。增持评级:寒锐钴业、赣锋锂业、天齐锂业。受益标的:华友钴业、藏格控股、盐湖股份、科达洁能、格林美等。长期来看,龙头企业将瓜分新能源汽车磁材市场。增持评级:正海磁材、中科三环等。本周市场部分稀土报价出现回调,我们认为春节后稀土因矿山开工迟造成的短期供需错配已经逐步缓解,稀土价格走势回归长期供需变化,仍关注稀土行业整顿的推进。
    基本金属价格震荡,精选“成长性”个股。本周基本金属价格震荡,库存均有所增加,主要系下游开工晚于往年,根据我们的草根调研,下游开工晚却不弱,关注需求逐步复苏之后的基本金属库存变化。看好通过自身产量增加实现业绩增量的矿山公司,维持增持评级:紫金矿业、西藏珠峰、兴业矿业、盛屯矿业等。
    静待加息靴子落地,贵金属板块维持增持评级。本周COMEX黄金价格下跌0.9%,白银价格下跌1.9%,下周美联储大概率加息,贵金属价格承压。中长期我们仍看好全球通胀预期抬升,贵金属价格持续走强。增持评级:紫金矿业、兴业矿业,受益标的:银泰资源、山东黄金。
    环保限产带来小金属交易机会。环保限产背景下小金属供给持续受限,钼精矿、锗、铟价格持续上行。增持评级:洛阳钼业,受益标的:云南锗业、锡业股份、金钼股份等。关注金属汽车零部件需求增长,受益标的:云海金属、亚太科技等。

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方正证券,机械设备行业周报:持续推荐油气等景气度确定向上板块


    行业表现:本周机械板块下跌3.5%,29个板块中涨幅排名第16位。总体观点:受中美贸易战等因素影响,市场悲观情绪浓厚,A股市场本周回调明显,全部A股下跌2%。我们认为随着较宽松政策释放积极信号,市场信心会得到加强,①工程机械持续推荐龙头企业,相对收益明显;②油气板块推荐压裂设备(杰瑞股份、石化机械)、海油工程、日机密封,边际改善明显;③在中美贸易摩擦升温的背景下,关注自主可控,当前3C半导体、激光、智能制造、新能源等为代表的装备制造业正实现多点突破,并持续推动国内装备制造板块的全面升级。
    工程机械:9月份挖掘机销量符合预期,龙头企业市占率创单月新高,坚定推荐工程机械龙头和核心零部件企业。9月份挖机销量如果不考虑卡特返销,影响出口增速的因素,整体是符合预期的。从经销商行业经验得知,每年下半年的销量9月最具有指引意义,今年9月份同比增长27.7%,在宏观经济下行背景下,挖机销量还能逆周期上行,说明下游需求仍比较稳定,基建政策效应也有望在四季度体现,提振市场信心。而从了解到的开工率数据来看,国内企业的开工率同比仍是增加的,小松的开工小时数137.9,同比下降了4.6%。如果按照四季度10%增速计算的话,全年销量可达19.8万台,如果四季度增速高于10%,那么全年有望创历史新高,超20万台可期。
    3C半导体设备:全球半导体景气回落,国内建厂逻辑延续设备商契机仍在。存储器等主要集成电路品种价格大幅下滑,费城半导体指数回落,表明全球半导体景气度正迅速下降。与全球环境不同的是,我国集成电路贸易逆差持续扩大,国内需求缺口亟待补足,在此背景下的晶圆厂密集投建,将为相关内资品牌半导体设备企业带来发展契机。建议持续关注长川科技、北方华创、精测电子、至纯科技和晶盛机电等内资半导体设备企业。
    传统能源设备:持续推荐油气产业链,煤机板块持续回暖。①油气产业链2018Q1-3季报预报相继发布,维持高景气度,持续推荐。持续推荐压裂板块(杰瑞股份、石化机械)、海油工程、日机密封。建议关注:通源石油,中海油服。②煤炭机械:2018煤炭机械板块持续回暖,建议关注低估值行业龙头郑煤机,三一国际、天地科技、创力集团。
    智能装备:9月份工业机器人产量增速两位数下滑。9月份工业机器人产量11448台,同比下降16.4%,9月增速两位数下滑,一方面受经济下行影响,另一方面也与上年基数较高有关,2017年9月产量13085台,为当年单月最高产量。工业机器人两大下游汽车、3C行业投资持续疲软。1-9月汽车行业FAI同比增长1.7%,增速环比下降1.1pct;3C行业FAI同比增长18.3%,增速环比略增1.7pct。
    锂电设备:9月新能车产销量增速回复高增长,锂电设备板块三季报业绩分化。9月份新能源汽车产销量分别为12.7万辆、12.1万辆,同比分别增长65%、55%,产销量增速环比6月均有提升。从业绩预告来看,锂电设备板块三季报业绩分化,先导智能、赢合科技净利润增速保持较高水平,其他企业陷入低增长或者负增长,产业链分化洗牌在设备板块已经开始显示。
    本周金股组合:三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、石化机械、海油工程、常宝股份、浙江鼎力。持续推荐组合:东方电缆、恒立液压、日机密封、克来机电、杰瑞股份、中集安瑞科(3899.HK)、先导智能、璞泰来、中联重科、艾迪精密、浙江鼎力、长川科技、晶盛机电、联得装备、精测电子、弘亚数控、埃斯顿、机器人、凯中精密、智云股份等。
    风险提示:经济增速大幅放缓,汇率变动大,原材料价格上涨。

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