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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报,数字中国建设峰会开幕在即 计算机企业获机构青睐


    上周(4月9日至13日),沪深两市有55家公司披露调研记录。尽管当周A股维持震荡态势,但获调研公司中仍有24家公司股价上涨,其中,计算机板块个股表现突出,顶点软件、榕基软件、数字认证等个股涨幅居前。
    两家福州计算机企业的表现最为抢眼。顶点软件一周上涨46%,榕基软件涨幅达20%。
    近期,计算机板块热度居高不下,即将开幕的数字中国建设峰会则继续为电子政务、云计算等应用领域添温。据悉,第一届数字中国建设峰会将于4月22日-4月25日在福建福州举办,会议由网信办、发改委、工信部、福建省政府主办,是国内规模最大的国家级信息化会议。互联网巨头BATJ也将齐聚峰会。
    具体看,顶点软件上周一至周四连续4个交易日涨停,公司于周四晚间宣布因股价异动停牌,当日公司接待了海通证券、长江资管等6家机构造访。从调研记录看,顶点软件披露的内容分两部分,一是公司产品介绍,二是经营风险情况,公司借此特别提示投资者理性投资。
    证券时报·e公司记者注意到,曾先后押注雄安概念、海南板块的成泉资本,其持仓中还包含顶点软件。2017年报显示,成泉汇涌八期信托计划持有167.56万股,为顶点软件第八大股东。
    被认为最具主场优势的榕基软件于4月13日披露了投资者关系活动报告。在业绩说明会上,榕基软件重点介绍了数字中国建设峰会的情况,首届峰会主题为“以信息化驱动现代化,加快建设数字中国”,定位于为我国信息化发展提供政策发布平台、为电子政务和数字经济发展提供成果展示平台、为数字中国建设理论经验和实践提供交流平台。
    榕基软件表示,公司立足“数字福建”主战场“电子政务”。在数字中国建设峰会上,公司将主要展示“福州12345”、“党员e家”等互联网+政务应用,以及大数据、金质工程、金环工程、天平工程等行业应用。
    招商证券在计算机行业专题报告中指出,在国家大数据战略推行过程中,各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量,前景广阔。该报告重点推荐了建筑信息化、金融信息化、网络安全、法检信息化等多个细分领域的龙头公司。
    此外,上周获调研的其他计算机公司中,数字认证于4月10日获兴业证券单独调研,东方国信于4月11日接受博时基金、鹏华基金、华夏基金等10家机构联合调研。
    值得一提的是,上述两家公司均是2018年首度获机构调研。据数字认证介绍,公司云安全服务的客户主要为北京市的政府机构。随着北京市行政副中心的建设发展,围绕政务云的安全服务需求在不断增长。此外,公司在积极参与与区块链相关的技术研究工作。东方国信则重点介绍了一季度业绩下滑的原因。公司称:“主要还是季节性及项目验收的问题,所在行业前景非常好。”

和讯股票,公募调仓"周期"布局"成长" 私募布局路径浮出水面


    【股市精选要闻】
    新华社:明确中国金融市场的发展方向
    纵观下一步的前进方向,中国金融市场将持续回归服务实体经济的初心和本源,在货币政策和宏观审慎政策“双支柱”调控的框架下、在严格的金融监管制约下高效稳健运行,在牢牢守住不发生系统性风险的底线中坚定前行。
    人民日报:供给侧结构性改革这个主线没有变
    人民日报发布“中国经济新征程”系列文章指出,供给侧结构性改革这一主线依旧未变,将继续为中国经济在转型阶段持续健康发展指明正确路径。
    中小市值股票企稳A股短线渐趋乐观
    分析人士认为,三季度A股上市公司继续保持盈利增长,显示当前我国经济增长的质量在不断提升,支持A股企稳的基本面因素扎实可靠。这有利于提振市场参与者对相关上市公司估值提升的乐观预期,重塑A股的估值坐标,并引导市场资金有序进入A股市场。
    龙头公司股价涨幅可观中国加速步入龙头经济时代
    最近两年,互联网、钢铁、水泥、化工、零售、电子、食品饮料等诸多行业,市场集中度均在迅猛提高。而敏锐的资本已抢滩布局龙头公司。今年以来,贵州茅台(600519)、中国平安、中国神华、美的集团、伊利股份(600887)、恒瑞医药(600276)、京东方等一批行业龙头公司股价涨幅可观,不少公司股价甚至已经翻番。龙头企业获得了产业与资本双重滋养,中国经济正加速步入龙头经济时代。
    北上资金月内涌入175亿三维度探寻资金弈新动向
    分析人士表示,近期指数持续震荡,资金弈备受关注,以沪股通、深股通等为代表的场外资金仍在缓慢流入股市,为多头注入动力。数据显示,10月份以来,北上资金期间合计净流入175.38亿元。
    公募口味有变:调仓“周期”布局“成长”
    分析人士认为,与前三季度不同,四季度基于行业轮动或主题轮动的交易性操作机会相对有限,寻找未来业绩增长较为确定的品种才是年关前投资的关键所在。
    对大消费不离不弃私募布局路径浮出水面
    随着调仓换股路径的逐渐明晰,私募证券基金的偏好或引领新一轮投资风向。数据显示,9月私募证券基金增持了房地产、食品饮料、有色金属、电子、信息设备等板块,减持了医药生物、金融服务、黑色金属、机械设备、采掘等板块。
    新一届发审委开审新股:首周8家过6家IPO审核持续从严
    证监会新一届发行审核委员会履职后,上周开始召开审核新股的发审委会议,17日、18日、20日共召开4次。审核结果显示,8家拟IPO企业上会,其中6家企业首发申请获通过,2家企业被否。发审委会议提出的意见显示,新一届发审委延续从严审核的态势,关注企业细节,重点关注发行人持续盈利能力、财务数据真实性、关联交易、信息披露、内控制度等方面情况。其中,持续盈利能力是必问项,关联交易是被询问最多的问题。分析人士认为,新一届发审委坚持客观、公平、公正的发审原则,切实提升发行审核质量,牢牢把住上市公司准入关,严防“病从口入”。
    【挖掘投资机会】
    【政策】
    1、上海自由港初步方案已成形深挖港口物流等利好行业个股
    据媒体21日消息,上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案,并已上报。此前上海市委书记韩正表示,上海正按照中央部署筹划建立自由贸易港。该消息引爆了上海自由贸易港概念股,10多只股票涨停。
    皖江物流在上海自贸区设有子公司淮矿现代物流国际贸易有限公司;怡亚通(002183)全资子公司上海怡亚通临港供应链有限公司在洋山港保税区拥有仓储物流仓库,公司在自贸区内已购得土地为5万多平米。
    2、大连港与上海港战略合作自由贸易港已开始先期研究
    据《辽宁日报》10月20日报道,大连围绕推进东北亚国际航运中心建设,以与上海对口合作为契机,加强与上海在港口、航运、物流等领域的交流与合作,建立大连港与上海港的战略合作伙伴关系;对标上海和釜山港,加快推进大连东北亚国际航运中心实施方案和相关政策措施的出台;研究制定口岸通关便利化协调推进机制和举措,加快国际物流通道建设,进一步推进港航功能提升和转型发展,统筹推进临港临空产业发展。十九大代表、大连市委书记谭作钧近日表示,作为中国最早开放的14个沿海城市之一,大连一直将对外开放作为城市中心工作。谭作钧称,已经开始大连自由贸易港的先期研究。
    上市公中,大连港是中国东北最大的综合性码头营运商;大连友谊(000679)是大连本地企业,主营零售百货、酒店管理、房地产开发等业务。
    3、粤港澳大湾区规划初稿已形成关注区域内受益公司
    据媒体报道,国家发改委主任何立峰21日表示,国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划,为以后发展提供蓝图,目前初稿已经出来,正在征求意见。港珠澳大桥建设加快推进,争取今年年底基本具备通车条件。
    A股中可关注珠海港(000507)、深赤湾等。
    4、雄安规划进入最后攻坚阶段绿色发展受关注
    国家发改委主任何立峰21日回答记者提问,表示京津冀协同发展目前的进展和成果超出原来预期,雄安新区整体规划和起步区、启动区的规划已进入最后攻坚阶段。发改委会同相关部门和河北方面,正在紧锣密鼓构建雄安新区相应政策框架,待雄安新区规划审议通过后,将同步出台。一些项目正在有条不紊地向前推进,比如成片成规模的植树造林现在已经开始,北京经新机场到雄安新区的高铁目前正在抓紧前期工作。
    A股公司中,建科院近日公告拟出资成立雄安绿色发展研究有限公司;启迪桑德9月份中标了安新县城乡环卫一体化项目;达实智能(002421)子公司成为雄安新区首批取得营业执照企业。
    【产业】
    1、联通与阿里开放云计算和腾讯共建云数据中心
    联通混改获得了众多互联网企业的投资入股,就在今天联通宣布了与阿里和腾讯两公司的具体合作项目。关于与阿里的合作,联通宣布将与阿里相互开放云计算资源,在云业务层面开展深度合作。此外,联通还与腾讯联合宣布,在云计算和网络服务领域相互开放资源,打造全新的“云、管、端”互联网产业生态平台。
    上市工作中,浪潮信息(000977)2017年上半年服务器销售额位居中国市场首位;浪潮软件(600756)合资成立山东浪潮云海云计算产业投资有限公司,加快公司全面向云计算、大数据转型。正海生物和中科院遗传与发育生物学研究所有合作。
    2、晶圆代工龙头股价大涨半导体景气持续提升
    晶圆代工龙头华虹半导体20日股价大涨12%,收盘价创历史新高,中芯国际当日股价也大涨近7%,9月以来股价涨幅近40%。近日行业龙头台积电发布三季报,单季营收83.41亿美元,环比增长17.9%,四季度营收指引在91亿至92亿美元,将是台积电单季度营收的历史新高。
    受晶圆厂密集建设、进口替代和国内大基金等产业政策扶持推动,半导体设备、封测等需求也将快速上升。晶盛机电(300316)旗下半导体设备业务快速发展,并积极布局大硅片项目;长电科技(600584)、华天科技(002185)为封测行业领先企业。
    3、首个重组埃拉病毒病疫苗获得新药注册批准
    据食品药监总局,10月19日,国家食品药品监督管理总局批准“重组埃拉病毒病疫苗(腺病毒载体)”的新药注册申请。该疫苗是由我国独立研发、具有完全自主知识产权的创新性重组疫苗产品,由军事医学科学院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研发。
    可关注达安基因(002030)埃拉病毒试剂盒获医疗器械注册证;科华生物(002022)已完成“埃拉病毒核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法)”的研发;其他概念股有鲁抗医药(600789)、莱茵生物(002166)等
    4、移动流量持续猛增流量经营及光器件迎机遇
    据工信部网站披露,9月当月户均移动互联网接入流量达到2007M,比去年同期增长140%。1-9月移动互联网接入流量达154亿G,同比增长148.3%。固定互联网使用量保持稳步快速增长,1-9月固定互联网宽带接入流量达1308亿G。
    创意信息与中兴通讯合作流量经营项目,目前在宁夏业务试点进展顺利,未来有望进行多地复制;天孚通信(300394)拟定增深入布局高速光器件,打造增长新引擎。
    5、行业盛会将开?创新药再迎事件催化
    由中国证券业协会、中国药促会和中国医疗器械行业协会携手举办的第二届“中国医药(600056)创新与投资大会”10月29-31日举行。主题是“推动社会资本与医药创新结合,提高医药产业创新能力”。大会聚焦并探讨我国医药行业最新前沿政策、新药研发的趋势以及医药领域的投资等议题。
    上市公司,恒瑞医药有7个新药处于Ⅲ期或NDA阶段,预计3个品种销售规模在10亿量级以上;贝达药业有2个新药处于临床Ⅲ期,销售规模预计都在10亿量级以上。
    【市场分析】
    上周,尽管沪指出现了短暂突破3400点和周五以中阳线收盘的可喜表现,但依旧不改小幅回调走势。
    丰岭资本董事长金斌对市场较为乐观,认为市场估值仍具吸引力,目前仓位较高。金斌认为,在新的监管框架下,A股正在经历新一轮风格转换,整个定价体系发生了改变。同时,投资者的期望收益也降到合理水平,很多传统行业的、基本面较好的优质股票比较有吸引力。这种市场分化行情将会持续3到5年,甚至更长时间。
    泰旸资产总经理刘天君预计,四季度市场整体可能保持震荡,成长风格资产较为强势。在宏观经济具有韧性、结构持续优化以及改革预期强化等因素支撑下,中期A股表现有望保持平稳。港股估值中枢提升、短期波动有所加大,但仍有望维持牛市格局。
    西部证券(002673)王梁幸认为,从技术面来看,目前沪指日线级别的均线系统的多头排列形态并未转变,指数也在20日均线附近获得一定的支撑,意味着整体的强势格局并未改变。而经过近期的连续整理,沪指30分钟和60分钟级别的MACD指标顶背离状态也得到较好的修复,在0轴附近重新开始形成金叉形态并发出多头信号,预计指数在完成了阶段性的整固之后,仍有望继续冲击3400点。
    时基金在展望四季度时认为,预计行业配置以价值和防御风格为主,中大盘和低估值仍是主要配置风格,看好金融、医药、公用事业、汽车零部件、品牌服饰、食品饮料的配置机会,以及军工的交易机会。主题配置方面,技术主题的5G、芯片、云计算;价格主题方面受采暖季限产影响的周期行业;以及政策主题中的混合所有制改革,都是四季度值得关注的投资机会。
    【上市公司】
    阿里永辉迎来重量级对手物美商超加入新零售战局
    继阿里推出盒马鲜生,永辉推出超级物种之后,作为零售商超的巨头之一,物美也终于加入了新零售这个战团。10月18日,物美与多点Dmall联手改造的物美联想桥店正式启动试运营。
    乐视网(300104)再度否认放弃电视业务称产量正在恢复
    日前,有消息称,乐视或放弃电视业务。对此,乐视网相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示,我们注意到近期有网友在客户端发布消息称“乐视将放弃电视消费端业务”,此消息严重失实,没有任何事实依据。“超级电视是新乐视未来核心业务之一。”实际上,乐视网多次被业内人士传出或放弃电视业务。甚至还曾有消息称,乐视关停部分电视工厂。不过,均遭到乐视方面否认。
    *ST墨龙:前三季净利1016万元预计全年扭亏为盈
    公司前三季度营收20.6亿元,同比增长86.39%;净利润1016.66万元,去年同期亏损2.19亿元。预计全年净利润1600万元至2400万元,同比扭亏为盈。主要因为2017年管类产品市场趋好,产品需求和产品价格都较去年同期均有不同程度的提高,同时铸锻搬迁技术改造项目生产运行后渐趋稳定,各项指标良好,加上政府补贴等因素影响。
    【国际重点要闻】
    MSCI中国A股指数将被重新命名为MSCI中国A股在岸指数
    明晟MSCI表示,周一将发布纳入A股的MSCI指数。MSCI中国A股指数将被重新命名为MSCI中国A股在岸指数,自2018年3月1日起生效。还将在2018年3月1日发布仅仅覆盖通过股市联通获得的股票指数,名为“MSCI中国A股指数”。
    耶伦:部分调查结果显示通胀已经下滑
    耶伦发表讲话称,美国通胀低于2%,的确让人们感到担忧。重要的是,让通胀处于朝着2%目标回升的正轨之上。通胀预期牢牢受控,部分调查结果显示,通胀已经下滑。通胀疲软的原因尚不得知,但其中包含有暂时性的因素,通胀不及目标在“今年以前”是相当可以理解的。希望国会通过的任何税改法案都能产生足够的激励效应来改善供应侧。
    特斯拉就在上海建厂达成协议
    网易援引媒体报道,特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。其中一名知情人士称,特斯拉正就时间等公告细节和上海市政府商议。报道称特斯拉发言人除了重申6月份的公司公告之外没有其他评论。

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证券日报,京蓝科技(000711)拟与阿里云计算合作




  9月25日晚间,京蓝科技发布公告称,公司与阿里云计算有限公司签署《框架合作协议》,共同打造中国"智慧农业"典型案例和"农业数据化转型"全新模式。
  依据框架合作协议,京蓝科技将与阿里云互为重要盟友,以实现"优势互补、互惠互利、共同发展"为合作目标,共同推进农业物联网以及农业大数据等新技术的应用,在技术创新、 解决方案、商业合作、服务合作等各领域展开多方位立体化合作,探索传统行业数据化转型全新模式。
  具体而言,公司和阿里云结合各自的技术优势和应用优势,在云计算领域进行技术和应用维度的创新工作;基于阿里云物联网技术,全面合作构建物联网应用场景,双方共同打造智慧农业应用场景,在现代化农业种植技术、数据化智能管控、农产品安全风控和溯源等场景优先展开合作;双方在农业大数据领域进行深入合作和创新,在图像识别、农机大数据、数据价值挖掘等多方面进行合作,实现一切数据业务化、一切业务数据化;实现产业深度融合,实现智慧生态全面合作。
  据悉,本协议为双方签署的框架合作协议,最终合作内容及结果需以协议双方签订具体项目的合作协议约定为准。
  记者从天眼查得知,本次与公司签订框架合作协议的阿里云计算有限公司注册资本金为10亿元,法定代表人胡晓明;阿里云计算是杭州臻希投资管理有限公司的全资子公司,后者的法定代表人郑俊芳为阿里巴巴集团高管;而臻希投资只有两家股东,分别是杭州臻强投资管理合伙企业和杭州臻悦企业管理合伙企业,各占比50%。杭州臻强和杭州臻悦的大股东,则包括了现阿里巴巴集团高管张勇、郑俊芳、赵颖、童文红等人。
  江海证券一位不具名分析师在接受《证券日报》记者采访时表示,从公告来看,公司与阿里云的合作目前仅仅是一个框架协议。公司具体要用哪些要素去和阿里云计算合作尚不清晰。
  据半年报显示,公司的主营收入主要来自于生态节水运营服务业务和园林环境科技服务业务,主要由子公司京蓝生态、沐禾节水和上年度并购的北方园林完成;两板块上半年合计完成营业收入11.07亿元,占公司半年度营业收入的98.46%。
  上述分析师认为,公司与阿里云计算主要是进行打造智慧农场应用场景、现代化农业种植技术创新、农业大数据挖掘等方面合作。不过从目前公司业务架构组成来分析,这些方面与公司的主营业务关联度不高。
  值得注意的是,公司股票从3月26日开市起开始停牌至今已经半年多,目前,公司前几名大股东均存在所持公司股权质押率过高的情况。自9月25日至9月29日,京蓝科技相继公布了包括上述与阿里云合作在内的数十条公告,但是未公布股票复牌日期。
  记者就相关问题数次致电公司所公布的信息披露电话,但一直未能接通。

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金融投资报,269亿资金入场抄底


    两市18日的总成交金额为2536亿元,和上一交易日相比资金增加469亿元,资金净流入269亿元。两市早盘低开平走,小幅震荡,各板块成交继续萎缩,通信、计算机、电子信息、网络安全仍受到少量资金打压,钢铁、医药、工程建筑、高铁有小量资金回流。下午资金加大了基建板块的抄底力度,工程建筑、建材、钢铁重现涨停潮。在此带动下,市场反弹全面点燃,约90亿资金回流中小创。最终上证指数涨1.82%,收于2699点。据资金统计:工程建筑、计算机、医药、化工化纤、钢铁、酿酒食品排名资金净流入前列。
    市场开始了反弹周期,计算机、电子信息、网络安全、大数据、航天军工、通信板块,是多头多次反复进出的方向,重点关注。
    资金净流入较大的板块:工程建筑、计算机、医药、化工化纤、钢铁、酿酒食品。
    资金净流出较大的板块:无。
    热点板块及资金净流入较多个股如下:工程建筑
    山东路桥、正平股份、中国铁建、西藏天路、中国交建、成都路桥、北新路桥、腾达建设、葛洲坝、四川路桥。
    医药
    恒康医疗、海利生物、广济药业、浙江医药、广生堂、新和成、鲁抗医药、安科生物。
    钢铁
    攀钢钒钛、新日恒力、柳钢股份、华菱钢铁、鞍钢股份、新钢股份。
    建材
    升达林业、祁连山、天山股份、宁夏建材、西部建设、华新水泥、海螺水泥、万年青。
    计算机
    迪威迅、宝德股份、高升控股、杰赛科技、中远海科、用友网络、广联达、恒华科技。

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全景网,四通股份(603838)明起停牌 正筹划重大资产重组




  全景网5月23日讯 四通股份(603838)5月23日晚间公告,公司正在筹划收购上海康恒环境股份有限公司股权,具体交易对方和收购比例尚在协商中,经初步测算,该股权收购事项构成重大资产重组。公司股票自5月24日起停牌。

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广发证券,家具行业筑底系列(一):家具龙头的成长何时穿越周期


    家具行业基本面的筑底需研究三要素:地产,竞争与进化
    家具行业龙头2018H1的增速显著回落是地产后周期、行业竞争加剧与商业模式冲击共同作用的结果,虽然股价大幅下跌释放了长期成长的大部分风险,但行业与龙头基本面的筑底仍需时日,地产的增速与发展阶段决定了行业收入的成长中枢,竞争的演进与分化决定龙头增速的分化与盈利能力中枢,商业模式的进化决定长期ROE的中枢。本篇主要研究房地产与家具行业关系。
    新房为主的地产销售对行业影响仍显著,存量需求逐步兴起
    定制家具的需求量主要来自住宅商品房和存量房。我们模拟了住宅商品房销量增速5%、2.5%、0、-2.5%、-5%、-7.5%、-10%的七种情形,涵盖了未设定基准下的地产行情可能出现的多种情况。我们发现,虽新房客户仍是构成定制家具需求的主要群体,但未来来自存量房市场的需求会逐渐扩大,假设15年以上的存量房有更新改造的需求,且更新的比例为15%,测算得2018-2020年存量房的更新需求增速为21.9%、20.4%和24.8%。
    家具龙头的成长性体现在渠道与客单价,周期性则体现为单店客流量
    在对整体市场规模增速进行测算后,我们以欧派、索菲亚、尚品宅配三家公司为例,测算了这三家标的公司在不同地产行情模拟情形下2018-2020年的收入增速。结果表明定制家具龙头企业在不同的地产行情下拥有比整体市场更高的增速,在地产下行的情形下能呈现出更好的抗压能力。家具龙头企业的客单价随全屋定制的推广继续提升,渠道的多元化、三四五线城市和新品类门店的扩张,为家具龙头提供成长动力。
    以海外家具建材龙头企业为鉴,公司自身成长弱化地产下行负面影响
    日本、韩国、美国等海外发达国家,地产行业经过多年发展,有较大的存量房市场,居民消费观念成熟,家具的更新需求和存量房翻新需求较高。结合日、韩、美龙头家具建材公司的发展历程,我们认为欧派家居、尚品宅配、索菲亚等家具龙头企业能够凭借自身成长性弱化地产下行带来的不利影响。定制家具作为市占率提升与成长空间仍较大的消费行业,在对应18年15-20XPE的位置上长期无需过于悲观。
    风险提示
    模型中部分参数假设依据行业调研经验得出,缺乏详实的数据支撑,可能存在不符合实际的情况;在多种地产行情下测算出来的某一收入增速与实际情况可能存在差异;经济环境低迷影响家具消费需求;客单价增长情况不及预期;渠道拓展进度不及预期。

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证券日报,滨江集团(002244)预计全年净利润增30%-60% 年内杭州市场拿地13宗




    10月20日晚间,滨江集团发布2019年三季报,前三季度实现营业收入99.39亿元,同比下降18.75%;归属于上市公司股东的净利润为8.61亿元,同比增长21.83%。
    滨江集团相关负责人向记者表示:“公司营收同比有所下滑是由于纳入上市公司并表范围的项目结转收入较上年同期减少,此外,因为来自联营企业的投资收益在归母净利润中占比较高,净利润增长显著。”
    同时,滨江集团预计2019年全年将实现净利润15.82亿元-19.47亿元,增长幅度为30%-60%。
    业绩向好
    剑指千亿元销售目标
    从现金流来看,滨江集团前三季度经营活动产生的现金流量净额达61.81亿元,同比增长160.07%。其中,销售商品、提供劳务收到的现金为294.26亿元,同比增长99.24%,主要是由于今年公司预售楼盘增加所致。
    据前述相关负责人介绍,滨江集团义乌公园壹号、翡翠海岸、信达壹品、平湖万家花城、江南之星、湘湖壹号、千岛湖东方海岸、东方悦府等多个房地产项目在年内陆续交付,对公司营业利润贡献较大。
    滨江集团近年来销售规模持续扩大,从2016年的367亿元、2017年的615亿元、2018年的850亿元,到2019年力争达到1000亿元。有地产行业分析师指出,根据地产公司普遍采用的上半年、下半年4:6的销售节奏推算,滨江集团2019年完成千亿元销售额目标是大概率事件。
    “公司项目溢价能力较高,在二手房市场竞争优势更加明显,溢价率能达到20%以上,这也意味着市场对于公司品牌的充分认可。此外从收房率来看,交房顺利程度不断提升,基本实现零投诉。”滨江集团相关负责人告诉《证券日报》记者,从销售价格和收房率来看,滨江集团在浙江地区尤其是优势区域杭州的口碑和影响力持续扩大,“此外,目前合作开发的项目大部分都是由我们主操盘的,业内对于我们的专业开发能力是很认可的。”
    土储增加
    重仓杭州钱江世纪城板块
    日前,滨江集团荣获了由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院共同发布的“2019中国房地产综合实力百强企业第25位”、2019中国房地产百强企业“盈利性TOP10”和“融资能力TOP10”等荣誉,成为区域房企标杆之一。
    “近年来滨江集团在聚焦杭州、深耕浙江、辐射华东的基础上,将珠三角、京津冀和中西部重点城市作为‘游击区’保持关注,力求最大限度地发挥公司的区域优势,”滨江集团相关负责人向记者表示,“考虑到作为房地产企业可持续发展的基础,依然需要在公司的核心优势区域保持充足的优质土储。”
    公开数据显示,2019年前三季度,杭州市区土地成交金额已达2187亿元,在全国遥遥领先;而据克尔瑞统计数据,滨江集团位列2019年上半年杭州市场销售第一。
    据《证券日报》记者统计,滨江集团今年已在杭州公开市场拿地13宗:其中,上半年共在杭州市场拿地8宗,下半年分别于7月29日、9月23日、10月8日、10月18日连续在杭州市场竞得5宗优质地块。
    其中,10月18日,滨江集团全资子公司杭州滨颂企业管理有限公司以41.52亿元的价格竞得萧政储出(2019)34号地块,溢价率约为19.58%。
    有地产方面人士向记者透露,该地块是位于杭州钱江世纪城的核心宅地,竞价过程共经历了69轮网上报价,最终滨江集团将其收入麾下的成交价距该地块地价上限仅不到4亿元。事实上,目前为止,滨江集团已包揽了钱江世纪城今年年内所出的所有宅地。
    “就杭州今年9月份的销售数据来看,钱江世纪城板块9月份均价约56427万元每平方米,环比上涨幅度近10.29%,该板块已经超越申花和滨江,房价水平挺进杭州全市前三。”有地产方面人士告诉记者,“2022年第19届亚运会亚运村选址正位于杭州市萧山区钱江世纪城,亚运村建设完毕后周边配套和商圈格局将会重组,钱江世纪城楼盘一旦与亚运村结合,未来无可限量。”
    

证券日报,两利好催升快递板块热度 7只概念股被机构联袂看好


  6月6日,菜鸟智慧物流网络有限公司(下文简称“菜鸟”)联合中国航空、圆通速递宣布,将在香港国际机场启动建设一个世界级的物流枢纽,该项目由菜鸟领衔,联合中国航空(集团)有限公司、圆通速递共同打造,总投资金额约120亿港元。在此前的5月31日,阿里巴巴集团董事局主席马云曾在2018全球智慧物流峰会上表示,菜鸟将全力以赴建设国家智能物流骨干网,保证24小时货通全国,72小时货通全球。
  对此,分析人士表示,作为全球最繁忙货运的空港,香港国际机场物流枢纽项目将是智能物流骨干网建设的又一重要里程碑,在2023年建成后将以更高效率的智能物流服务满足不断增长的新零售需求,与此同时,伴随着快递物流行业智能化程度不断提升,对人力依赖性持续降低,更加优秀的成本控制能力以及更高的市场占有率,将使得行业整体的马太效应进一步增强,龙头上市公司业绩高成长态势有望延续。
  除此之外,“618”年中大促的临近,也成为近期带动快递板块关注度升温的重要推手。随着天猫、京东、苏宁易购等主要电商平台的齐聚一堂,继“双11”后,“618”年中大促成为快递业的“新节日”已在市场中形成共识,并有望带动快递行业二季度乃至全年业绩的持续增长。
  从市场表现来看,受益上述两大利好因素,昨日两市快递股表现出色,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有7只概念股实现上涨。具体来看,韵达股份实现涨停,圆通速递大涨7.22%紧随其后,此外,德邦股份在昨日也有不俗表现,截至收盘上涨4.24%。资金流向上,韵达股份(2158.35万元)、顺丰控股(1051.01万元)、申通快递(1022.33万元)等个股昨日大单资金净流入均超过1000万元,备受场内主力资金的青睐。
  业绩方面,在9家快递行业相关上市公司中,共有7家公司今年一季报归属母公司净利润实现同比增长,占比近八成。德邦股份报告期内业绩实现同比翻番,达到185.00%,此外,韵达股份(44.74%)、苏宁易购(42.15%)、顺丰控股(28.58%)、申通快递(17.24%)、圆通速递(13.00%)等公司今年一季度业绩同比增幅也均在10%以上。
  对于行业的后市投资机会,安信证券表示,从上半年市场表现来看,快递市场基本面向好,业务量依旧维持高速增长,价格战趋缓,第一梯队快递公司集中度持续上升,长期看好快递行业。个股方面,通过梳理发现,近30日内,共有7只个股获得2家及以上机构的联袂看好,其中,苏宁易购成为板块内最受机构看好的标的,期间共有12家机构看好公司未来走势,其余获得2家及以上机构看好的6只个股分别为:外运发展(4家)、韵达股份(3家)、申通快递(3家)、德邦股份(2家)、顺丰控股(2家)、圆通速递(2家)。

证券日报网,协鑫集成(002506)上半年实现净利润2075.29万元 定增项目稳步推进中




    8月30日晚间,协鑫集成发布2019年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入508,884.94万元,实现净利润2,075.29万元,其中归属于上市公司股东的净利润1,815.83万元。
    公告显示,2019年上半年,公司实现组件出货量2.2GW,与去年同期基本持平,其中海外出货量1.33GW,海外业务占比实现60%以上,同比增长10.43%。公司方面表示,公司将紧抓海外市场增长机遇,继续巩固海外布局的成果,持续推进光伏国际化战略。
    在光伏EPC业务方面,积极向综合能源解决方案服务商转型,努力提升公司的利润贡献度,同时加强海外EPC项目开发,目前已经开发东南亚、欧洲、北非等区域的EPC项目,下半年将加快推动海外EPC项目落地,实现海外EPC市场突破。
    另据公告显示,目前半导体相关非公开发行项目发行工作正在稳步推进中,公司将加快项目的具体实施落地。公司后续将充分发挥资本市场平台作用,积极通过再融资、并购重组等方式为公司发展注入新动力,布局符合公司战略发展的相关行业。

方正证券,电子行业:汇率贬值 出口型电子企业业绩有望改善


    PCB板块:人民币贬值利好出口占比高的PCB公司。近期人民币大幅贬值,汇率再次回到6.55,出口占比高的上市公司业绩将大幅度增厚,比如依顿电子、世运电路等。PCB行业在细分行业的下游需求、产品结构、价格趋势都有改善的迹象。我们看好新能源汽车、通讯、医疗、工业应用驱动的PCB细分方向,据Prismark数据通讯PCB复合增速达5.2%,汽车PCB复合增速达5.9%。
    半导体板块:8寸晶圆代工涨价趋势蔓延至6寸晶圆产品,中小尺寸晶圆产业链景气度全面提升。本轮晶圆代工涨价缺货预计将持续到2020年以后,一方面硅片紧缺涨价的局面可见度较强。另一方面来自汽车电子、工业控制领域的增长明显提速,加大了对特殊工艺制程半导体产品的需求。新能源汽车需求旺盛,国内2018年前5个月乘用车销量同比增长140%,汽车半导体需求旺盛。2019年即将迎来TPMS、AEB等功能强制安装时代,有望引爆相应MCU、传感器、功率器件需求。
    消费电子板块:密切关注苹果新品动向的投资机会。今年下半年预计发布3款新机型,6.1寸LCD版iPhone定价将极具竞争力,有望消除售价过高的市场压力。据市场信息,新版iPhone的发布时间相比2017年款提前2个月,相关供应链企业的备货周期同比去年大幅提前,我们乐观看待苹果产业链企业在三季度的业绩表现。5G、屏幕技术、摄像头、芯片等领域的创新在接下来几年是消费电子创新的主要方向,我们重点关注在相关领域有创新布局的企业。
    LED板块:台厂在MINILED研发传出捷报,量产进展有望超预期表现。台湾miniled产业链巨头晶电、聚积、隆达的量产进展稳步推进,预计晶电在今年4季度将小批量出货,2020年miniled营收占比将达到3-4成。隆达miniled将与今年第三季度小批量出货。Miniled背光产品竞争力突出,相对OLED有独特竞争力,受到各大面板企业的青睐,明年有可能进入爆发之年,我们看好国星光电。
    被动元件:华新科调涨MLCC价格,此番调价幅度达50-250%,涨价幅度惊人。上半年是被动元件传统淡季,淡季表现如此紧俏,今年供需吃紧的情况无法纾解,在三季度供给仍然吃紧。我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年,继续看好风华高科。
    投资建议:
    1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份作为龙头公司长期受益;
    2)消费电子:关注iPhone新机及国产机型创新及备货进展,推荐大族激光、立讯精密、欣旺达、东山精密、欧菲科技等;
    3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富瀚微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;
    4)LED:上游扩产有望促使芯片价格较快下降,加速下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、洲明科技、国星光电、艾比森等;
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险。

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