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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报,行业盈利仍处高位 钢铁股迎来反弹


    A股市场的板块轮动继续进行,今年以来一直处于低迷震荡状态的周期股最近开始了反攻之旅,其中钢铁板块反弹持续性较强,昨日仍然领涨周期股,安阳钢铁、柳钢股份、新钢股份、三钢闽光、方大特钢、宝钢股份等均有拉升。在经过持续回调之后,钢铁板块存在反弹动能;从行业层面上看,前期市场围绕钢价的谨慎平衡很可能被行业乐观的数据打破,需求淡季不淡的特征明显,需求的可持续性为钢价和钢企的盈利提供了支撑。
    近期钢铁股持续领涨
    经过一段时间的盘整,近期钢材期货价格持续走强,再度到了高位区域附近。与之对应,钢铁股也开始走出了一波反弹行情,充当了周期股的反弹先锋。
    昨日钢铁股再度领涨,其中安阳钢铁强势涨停。该股略为高开后持续高走,尾盘量能突然大增并成功封板。成交金额增至3.54亿元,相较前一交易日的6807万元,大增4.2倍。三钢闽光、新钢股份分别涨5.66%和5.38%,凌钢股份、柳钢股份、方大特钢、宝钢股份、八一钢铁等涨幅也均超过3%。
    从龙虎榜的数据来看,安阳钢铁昨日得到了机构的青睐。公开信息显示,安阳钢铁买方榜上出现了三家机构,总计买入4819万元,占其昨日总成交金额的13.6%,机构买入力度较大。此外,华鑫证券北京菜市口大街证券营业部、华泰证券成都南一环路第二证券营业部买入额也在1000万元以上。卖盘力度相对较弱,仅卖一长城证券深圳福华三路证券营业部的抛售额达到1000万元。
    经历了去年一番大涨之后,多数钢铁股的股价在今年2月份达到年内高点,随后整体陷入了长达4个月的回调,板块指数已回落至相对低位,不少个股也在5月底创出年内低点。以三钢闽光为例,其股价在今年2月5日创出历史新高23.97元,随后节节走低,5月31日达到年内低点14.15元,最高跌幅为40.97%。6月以来,三钢闽光的股价开始拾级而上,累计涨约11%。
    同花顺统计显示,除了三钢闽光外,6月以来累计涨幅超过10%的钢铁股还有安阳钢铁、柳钢股份和新钢股份。此外,宝钢股份、凌钢股份、本钢板材等在6月份的累计涨幅也居于前列。
    基本面仍向好
    对于钢铁股近期持续上涨,业界多数解读为触底反弹,认为钢铁板块经过前期的大幅调整后,估值优势进一步凸显,目前安全边际较高。另一方面,行业盈利依然处于高位,市场对行业供需端的悲观预期均有边际改善。
    从估值上看,钢铁板块向来是仅次于银行板块的“破净军团”。同花顺统计显示,目前处于破净状态的钢铁股有6只,分别为河钢股份、首钢股份、鞍钢股份、杭钢股份、本钢板材和新兴铸管。而经过盘整甚至调整之后,市盈率在10倍以下的钢铁股有13只,包括柳钢股份、华菱钢铁、马钢股份、韶钢松山、南钢股份等。
    华创证券认为,近期钢厂库存由升转降,反映了市场拿货情绪有所提升。后期虽然华南和华东的雨季即将开始,但是雨季前期的阶段性降雨对需求的影响有限,预测到端午节前,需求都不会受到较大的影响。行业需求的季节性特征逐步弱化,在钢企盈利的可持续被逐步证明的过程中,钢铁板块的估值逻辑有望重塑。
    从已预告的中报业绩情况来看,行业盈利仍处于高位。目前已有7家钢企预告中报业绩,均为预喜,且预告中报净利润变动幅度上限均超过50%,其中沙钢股份、常宝股份和久立特材预告中报净利润增长有可能翻番。沙钢股份表示,预计2018年1月至6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为4.53亿元至5.48亿元,变动幅度在140%至190%之间。常宝股份则预告中期净利润增长幅度在107%至142%之间,久立特材预告变动幅度为70%至100%之间。

金融投资报,国家队坚守"痴心"不改低估值大金融迎布局良机


    分析指出,在市场流动性有限前提下,估值洼地板块将得到资金关照
    随着大盘的调整,大金融板块也进入横盘整理阶段。对于短线投机客来说,震荡行情是最难熬的,但是对于信奉价值投资的长期投资者来说,此时金融股的低估值却是布局良机。
    分析人士指出,从估值角度来看,大金融板块目前估值优势明显,在市场流动性有限的前提下,估值洼地有望得到资金的关照。
    值得一提的是,证金公司仓位依旧集中在大蓝筹,且集中在金融行业。其中,证金公司持仓市值超过100亿元的17家公司中有8家银行,例如对中国银行和招商银行的持仓分别达到303.67亿元和257.88亿元,还包括了交行、建行、工行、兴业、民生、浦发等银行。
    A
    银行
    行业个股普遍破净
    经过前期调整,银行股已经跌无可跌。在近期大盘震荡回落中,银行股整体表现稳定。有分析指出,银行股已普遍破净,同时市盈率也处在较低水平,估值优势明显。
    从业绩角度来看,银行股半年报业绩继续恢复性增长。A股26家上市银行上半年共实现营收2.09万亿元,同比增长6.29%;归母净利润8267亿元,同比增长6.49%。财富证券分析师龙靓指出,分类型看营收与净利润增速剪刀差收窄,国有行与农商行营收增速超归母净利润增速。但从个股来看,营收净利润增速的剪刀差出现分化。此外,上市银行整体净资产收益率为14.75%,较2017上升1.43个百分点。预计随着利润增速的回升,再叠加减计类创新融资工具的推广使用将使得银行杠杆率止跌,银行净资产收益率有望继续抬升。
    随着稳杠杆政策的推进,银行表外非标重回正常化,将支撑社会融资增长,消除流动性和信用风险的隐忧。信用边际宽松将推动银行下半年资产增速企稳回升,为利润释放创造条件。华泰证券分析师沈娟表示,未来看好三大催化剂,若财政政策跟进边际放松,将进一步带动银行资产增速上升;大中型银行资产质量持续优化,与市场对信用风险的过度悲观预期形成预期差;9月MSCI年内第二次扩容,银行板块高分红、高流动性的特质将受到大资金青睐。板块回升趋势明确,重点推荐工商银行、招商银行,转型标的推荐光大银行、平安银行。
    潜力股精选
    招商银行(600036)零售竞争优势增强
    公司各项数据来看,今年上半年零售客户优势进一步增强。零售客户数量、零售客户AUM同比增速经历了两年的下滑之后,今年上半年增速又有所加快;中高端客户方面,金葵花客户表现较好,私人银行增长步伐有所放缓:零售客户渠道方面,两个App稳步推广,在行业内的竞争地位保持稳定。国信证券指出,二季度净息差环比回落,但仍处在较高水平。公司二季度日均余额净息差2.53%,环比一季度小幅下降2个基点,但仍处于2016年下半年以来的较高水平。整体来看公司零售竞争优势进一步增强,资产质量持续改善,展现出优异的成长性和盈利能力。
    光大银行(601818)业绩增长稳健
    公司中报营收同比增长12.7%,增速环比提升5.6个百分点,净利润同比增长6.7%,增速环比提高1.2个百分点。海通证券指出,公司上半年零售业务继续高速增长,零售业务利润总额同比增长30.6%至101.22亿元,贡献近一半利润。公司成立了云缴费事业中心,并在多个领域协同推进金融科技的深化应用。较为保守的风险文化,使公司在当前较为复杂的风险环境下实现了不良率、逾期率的下降。业务的蓬勃发展,风控的稳健保守,再加上下半年较低的同业利率环境,都将进一步催化光大银行的业绩增长。
    中信银行(601998)二季度规模恢复正增长
    公司上半年实现营业收入810.52亿元,同比增长5.85%。实现净利润257.21亿元,同比增长7.12%。公司二季度规模恢复正增长,上半年利润增长的主要驱动因素来自息差同比增长12个基点,以及投资收益、公允价值变动较去年同期多确认40亿。兴业证券指出,公司年内向轻资本、轻资产、轻成本的轻型化经营模式转型之路持续推进,资产负债调整基本到位,资管业务的实践也具有一定的先发优势。在年中一次性集中确认处置问题资产后,未来不良能够稳定持续好转,减值计提压力的下行将为转型发展过程中利润的稳定提供充足的安全垫。
    宁波银行(002142)有明显区位优势
    公司上半年营收135亿,同比增长9.79%,除了利息收入稍有拖累外,主要是非息收入所贡献。民生证券指出,拉动非息收入两方面因素,一方面主要由衍生工具公允价值变动引发的损益,在去年同期为负的基数效应下,今年同比增长了46亿;另一方面主要由货币市场基金带来的投资收益同比增长25亿。利息收入方面,上半年净息差1.81%,环比一季度提升。看好公司立足长三角,辐射珠三角、环渤海湾的区位优势,以及公司灵活的发展机制。尤其是公司良好的风险管理体系,能较好应对经济周期起伏与结构调整,不良率始终处于行业较低水平。
    B
    券商
    长期投资价值可期
    8月券商整体业绩继续下滑,但目前证券板块的市场表现已反映了投资者对券商未来业绩的预期。有分析指出,随着行业负面压力缓释,券商板块迎来低位布局时机,长期价值投资可期。
    在当前时点,券商指数估值回落至1.2倍市净率的历史底部位置,龙头券商市净率在0.8倍-1.3倍的低位徘徊,向下风险较小。中信建投证券分析师张芳表示看好龙头券商的长线投资机会。
    张芳指出,随着市场估值中枢的下移,中长线价值投资资金已在择时入场。9月起A股将以5%的因子比例纳入MSCI新兴市场指数,沪伦通将于年内成行,共同带动外资加速配置A股,今年以来沪港通北上资金净流入同比增长近26倍。8月起养老目标基金陆续获得证监会批文,9月起泰达宏利泰和养老、中欧预见养老2035等产品即将发售,引导长线养老资金入市。基于上述资金格局,市场或呈现短空长多的走势,高Beta券商板块短线机遇与风险同在,守望超跌反弹机会,长期价值投资可期。
    整体来看,受制于市场环境整体低迷,券商行业整体估值已创11年以来新低。华创证券分析师洪锦屏表示,面对恶劣的市场环境,优质券商的稳定性更加突出,弱市将进一步促进龙头集中,剩者为王。继续推荐中信证券、华泰证券、招商证券。
    潜力股精选
    中信证券(600030)估值处在历史低位
    公司2018年上半年聚焦金融主业,提供综合化金融服务,公司股权承销、债券承销、境内并购重组、资管规模、两融余额等业务指标保持市场前列。中邮证券指出,公司业务牌照齐全、各项业务资源积累深厚,相比中小券商具备显着的综合服务优势。公司市净率仅1.2倍左右,处于2003年上市以来的极限最低值附近,具备较好的估值安全边际。考虑到目前行业承压,承销、经纪、自营业务下行预期压力仍大的情况下,短期业绩向上弹性略显不足,但在估值安全边际足够的情况下,当下时点中长期配置性价比尚可。
    华泰证券(601688)保持业绩领先优势
    公司2018年上半年股基交易量7.58万亿元,连续排名行业首位。“涨乐财富通”平均月活数635.97万,连续三年证券公司APP类第一位。公司互联网布局领先同业,线上线下及国际业务相互促进,投顾人员占比行业排名第一,股基交易市场份额持续领跑。公司以综合金融服务为核心的财富管理发展模式优势明显,预计经纪业务将继续保持行业领先。山西证券指出,在上半年不利的市场环境下,公司业绩领先行业,经营业绩逆势增长,收入和利润表现均优于行业,同时混改+定增增加活力,体制机制更加灵活,领先优势将继续保持。
    招商证券(600999)投行业绩将修复
    公司上半年主券商股基交易量同比增长48.9%。公司资产托管和基金外包服务能力不断提升,公司托管的备案产品数量市占率26.45%,排名行业第一,公募基金托管产品数量亦排名行业第一。华创证券指出,公司自营及投行业务在市场环境不利的情况下承压,但IPO储备充足,预计在今明两年投行业绩将修复。未来公司优势业务继续夯实,已成为机构投资者首选的主经纪商,机构客户服务能力完备,8月获得场外期权业务一级交易商资格。作为招商局集团的核心金融服务平台,将受益于股东带来的业务资源和品牌效应。
    国泰君安(601211)利润增厚空间较大
    公司2018年上半年先后获得跨境业务、人民币利率互换清算代理业务和信用违约互换集中清算业务的试点资格,并顺利获评场外期权一级交易商和公募基金结算参与人。整体来看,作为AA类券商,公司在创新业务的推进上领先行业,未来有望凭借先发优势率先形成完整的FICC业务体系。万联证券指出,虽然公司在2018年上半年受行业整体环境影响业绩大幅下滑,但各项业务排名仍处于行业前列,竞争优势并未受到削弱。下半年的CDR增量业务和债券发行市场的回暖或将成为公司业绩反弹的催化剂。此外,公司作为创新业务的开拓者,利润增厚空间较大。
    C
    保险
    估值又到历史底部
    目前各大险企产品战略调整基本到位,下半年同期基数较低,新业务价值增速有望进一步改善,进而推动内含价值增速提升。业绩表现可以进一步消除市场对于保费端和投资端的悲观预期,有助于上市险企估值抬升。
    从估值角度来看,当前4家上市险企估值已处于历史底部。华创证券分析师洪锦屏分析指出,到年底,动态PEV将进一步摊薄,预计明年四家保险公司都不足一倍PEV,估值见底。未来利率和投资收益的好转望促进估值向一倍PEV回归,而新业务价值增速的回暖,也会促进新业务倍数的估值上行。目前对两者的预期都处于低位,是长线配置的优良时机。
    国泰君安证券分析师刘欣琦指出,受去年年末以来其他理财产品收益率上行以及行业对理财型险种严监管的影响,加上去年上半年高基数原因,2018年1-7月寿险业务保费收入同比出现负增长,但降幅相比前6个月有进一步收窄,符合预期,其中上市保险公司表现优于行业。现阶段在美联储加息预期强烈背景下后续利率的下行空间不大,对投资端的担忧有所减缓。而且从中报情况来看,龙头上市保险公司的业绩有所超预期,从后续的新单增速超预期角度看,我们建议增持新华保险、中国平安。
    潜力股精选
    新华保险(601336)新单保费大幅好转
    公司二季度单季度的新单保费同比增长25.5%,较一季度同比下降49.2%大幅好转,新单保费边际在持续改善。公司上半年总保费实现10.8%的正增长,其中续期保费增长27.6%带动了总保费增长。从业务上看,公司健康险的总保费收入同比增速最快,增速高达33.9%,是公司今年及未来保费增长的核心动力。兴业证券指出,业务质量上,公司13个月继续率和25个月继续率同比分别增加了1.5个百分点和2.4个百分点。另外,从公司上半年新业务价值的下降幅度远小于新单保费的下降幅度来看,可以推测新业务价值率同比有明显的提高。
    中国平安(601318)有长期核心竞争力
    公司上半年业绩持续增长,归母净利润同比增长33.8%,模拟准则修订前的归母净利润同比增长43.7%,增速均较一季度11.5%和32.5%大幅提升,剔除短期波动影响后的营运利润持续快速增长。中金公司指出,不同于其他上市公司,公司分散股权结构带来强势而稳定的管理层,其保险业务的长期战略决策不受股东影响,并可坚持执行长期战略;高度市场化的管理层激励机制带来突出的执行力;公司自2016年开始大幅加大在投资者关系方面的资源投入并持续提升披露透明度,领先的市值管理能力直接提升了公司估值。
    中国太保(601601)业绩增长有望提速
    公司上半年归母净利润8同比增长26.8%。上半年公司准备金逆势多提了5.4亿元,反映了公司相对更加审慎的会计政策。预计下半年准备金将显著少提,全年利润有望进一步提速。海通证券指出,公司年化总投资收益率4.5%,年化净值增长率同比上升了0.3%。公司上半年末股票+权益型基金的占比仅为6.7%,低于同业,因此受股市的负面影响最小。公司二季度NBV大幅改善,产险利润提升空间大,投资业绩好于预期。公司是行业的转型龙头,正全面实施战略转型2.0,并明确了养老产业五年规划,实现养老产业的真正“破局”。
    中国人寿(601628)健康险高增长
    公司二季度单季度的新单保费同比增长21.9%,较一季度同比35.2%的负增长有明显好转,边际在持续改善。公司上半年的总保费为3605亿元,同比增长4.2%,其中寿险业务、健康险业务和意外险业务的保费同比增速分别为1.2%、28.8%和3.4%,健康险业务保费的增速成为推动总保费增长的主要推动力。兴业证券指出,公司保费结构进一步优化,业务质量也有所提升。我们认为下半年新单保费的同比增速在基数效应下边际会逐渐改善,而健康险业务也仍会保持较高的增速,持续推动总保费的增长。

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证券时报网,90亿主力资金近三日大量撤出中小创


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨2.07%,A股成交金额较前三日增加37.13%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-89.54亿元,其中主力资金净流入前列的个股是迈瑞医疗、蠡湖股份、木林森,分别净流入4.39亿元、2.35亿元、1.94亿元;净流出最多的个股为海康威视、大族激光、万达信息,分别净流出8.00亿元、7.81亿元、6.90亿元。
    净流入主力资金最多的中小创个股
    证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘涨幅(%)主力资金(亿元)
    300760迈瑞医疗8.966.894.39
    300694蠡湖股份19.9017.832.35
    002745木林森3.811.741.94
    002456欧菲科技6.504.431.83
    002839张家港行15.5713.501.64
    002007华兰生物5.823.751.37
    002923润都股份7.485.401.19
    002607亚夏汽车13.6011.531.16
    300070碧水源10.648.571.08
    002865钧达股份21.2819.210.93
    300495美尚生态3.461.390.93
    300104乐视网28.9626.890.85
    002594比亚迪3.721.650.80
    002422科伦药业0.93-1.140.68
    002500山西证券12.7010.630.57
    净流出主力资金最多的中小创个股
    证券代码证券简称涨幅(%)相对大盘涨幅(%)主力资金(亿元)
    002415海康威视-0.33-2.40-8.00
    002008大族激光-8.35-10.42-7.81
    300168万达信息-11.27-13.34-6.90
    002304洋河股份-10.09-12.16-4.69
    002236大华股份-5.19-7.27-3.97
    300122智飞生物-5.38-7.45-3.27
    002027分众传媒-4.55-6.62-2.66
    300146汤臣倍健2.700.63-1.98
    300015爱尔眼科0.18-1.90-1.90
    002460赣锋锂业1.14-0.93-1.87
    002463沪电股份8.176.10-1.58
    300451创业软件-0.10-2.17-1.56
    300618寒锐钴业0.36-1.71-1.45
    300059东方财富5.603.53-1.43
    002044美年健康-4.00-6.07-1.42

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证券日报,万达电影(002739)拟计提巨额商誉 公司称账面亏损无碍经营




  1月20日下午,万达电影发布了2019年业绩预告。公告显示,万达电影拟计提商誉减值准备,合计约45亿元—55亿元。实际业务经营方面,万达电影2019年全年经营净利润为10亿元—12亿元。然而,计提巨额商誉导致万达电影当期账面净利润亏损约33亿元—45亿元。
  万达电影相关负责人对《证券日报》记者表示:“因会计准则要求财务计提造成的账面亏损,并不影响万达电影的基本面。”
  计提巨额商誉致账面亏损
  上市公司在收购过程中,成交价和被收购标的公允价值之间的差额,俗称商誉。
  2019年1月4日,财政部刊登咨询委员对商誉摊销的讨论,引发市场猜测商誉的会计处理方式可能由“减值测试改逐年摊销”,不少上市公司担忧一旦政策变更,商誉逐年摊销的方式将连续每年影响公司业绩。甚至有些公司的净利润根本不够摊销,连续三年亏损就会面临退市风险。在2018年年报中,多家商誉高企的公司在当年计提巨额商誉,导致公司账面净利润亏损,但也帮助企业排除了这一“堰塞湖”,此后不再受此困扰。
  在2019年业绩预告中,万达电影表示,根据中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》和《企业会计准则》等相关要求,万达电影拟在2019财年对此前并购的影城、时光网、慕威时尚(已更名为北京万达传媒)、Propaganda GEM Ltd计提商誉减值准备,合计约45亿元-55亿元。
  万达电影公告表示,预告期内,万达影视主投、主控的影片数量较少、体量较低且部分影片票房不及预期,而去年同期主投、主控影片较多且票房表现较好,因此万达影视电影制作发行及相关业务收入利润较去年同期下降幅度较大;另一方面,受游戏行业政策调整影响,部分产品上线延迟,万达影视游戏发行及相关业务当期经营业绩不及预期。
  因此,经初步测算,万达影视预计无法完成2019年度业绩承诺,根据已披露的《盈利预测补偿协议》约定,相关股东将对公司进行业绩补偿,最终补偿金额以审计确认数据为准。
  一位券商分析人士对记者表示:“此前,巨额商誉悬顶使得万达电影未来几年的经营业绩指标一直不具备稳定性;根据最新的商誉计提规则,一次性解决巨额商誉,有利于万达电影未来业绩稳步前进。”
  开店率不减反增
  “2019年12月份,万达影视主投、主控电影《误杀》已接近12亿元票房,刷新国内犯罪剧情片记录。即将登陆春节档的《唐人街探案3》1月18日预售开启以来,短短23小时就实现票房破亿元,截至昨日该片预售票房已超过1.4亿元,大幅领先同期上映影片。”万达电影相关负责人对记者表示。
  信达证券传媒行业分析师王建会称:“春节档的全国票房有望集中爆发,万达电影票房分成势必水涨船高,万达影视主投、主控电影表现抢眼,也会为万达电影增厚业绩预期。”
  2018年收购万达影视后,万达电影正式成为影视文化全产业公司。2019年上半年,万达电影实现票房收入49.7亿元,同比减少0.97%;观影人次1.08亿,同比减少9.36%;其中国内票房41.7亿元,观影人次0.97亿,票房及观影人次的降幅均小于全国平均水平。
  在线下门店方面,2018年至2019年,业内部分院线收缩,开店率出现负增长,反观万达电影则保持了增势。2019年12月30日,第600家店院线在广州开幕,万达电影院的数量正式迈入600+时代。
  万达电影2019年三季报数据显示,前三季度,万达电影销售费用6.34亿元,同比下降23.5%,销售费用率5.5%,同比下降1.2%。
  对此,中原证券分析师在研报中指出,看好万达电影作为院线渠道龙头的地位,在院线行业目前普遍承受较大经营压力的情况下,万达电影展现出了较强的经营优势,经营效率位于行业头部位置。

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证券时报,华大冲刺 贝瑞和康借壳 龙头急上市或催热基因概念


   基因测序龙头华大基因尚在IPO排队中,而其最大竞争对手贝瑞和康的曲线上市之路已经明晰。
   43亿元借壳天兴仪表
   停牌近半年之久,天兴仪表(000710)于12月4日晚间披露重组草案,拟以21.14元/股,发行股份2.03亿股,作价43亿元购买贝瑞和康100%股权。同时向大股东天兴集团的控股子公司,2.97亿元出售上市公司资产与负债。公司复牌前将召开媒体说明会。
   此前天兴仪表于8月底披露重组框架,拟将其拥有的全部存量业务资产出售给大股东天兴集团或其指定的第三方;同时拟发行股份购买贝瑞和康全部股权。
   天兴仪表原主营摩托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售,公司近年业绩增长乏力,2015年及今年上半年均呈现亏损状态。此次交易完成后,贝瑞和康将借壳上市,公司控股股东及实控人变更为贝瑞和康董事长高扬。
   贝瑞和康于2010年5月成立,主营业务为以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售。公司以遗传学和肿瘤学为两个主要应用方向,构建覆盖生育健康、肿瘤分子检测与诊断的多层次产品及服务体系。
   业绩补偿安排方面,贝瑞和康21名股东共同承诺,公司2017至2019年度的净利润分别不低于2.28亿元、3.09亿元、4.05亿元。查阅财务数据,其业绩承诺与已实现净利润有一定差距。贝瑞和康2013至2015年度扣非后净利润分别为3520.25万元、3607.72万元、3687.55万元。2016年,公司业绩出现较快增长。贝瑞和康今年上半年实现扣非后净利润为5067.09万元,已经超过2015年全年净利润水平。
   相关概念股有望催热
   目前,国内最知名的两家基因测序公司华大基因和贝瑞和康均在加速推进上市进程。其中,前者已于去年底现身证监会IPO排队名单,目前仍在排队中;后者刚刚披露借壳天兴仪表的重组草案,在上市速度上有望反超华大基因。
   近年来,随着基因测序技术进步,基因测序行业进入高速发展时期。艾瑞咨询数据显示, 2007年全球基因测序市场规模为7.9亿美元,到2014年市场规模为54.5亿美元,预计2018年全球基因测序市场规模将超过110亿美元,年复合增长率为21.1%。人口因素、医疗支出占比提高、人群健康意识增强、复杂疾病发病率提高、基因测序技术成熟等因素推动基因测序行业快速向前发展。目前基因测序行业已经被应用在生育健康领域、肿瘤分子诊断领域等颇具前景的医疗领域中,其中又以NIPT为最具代表的临床应用产品之一。
   而随着两大龙头公司上市倒计时,A股相关概念板块有望催热。基因测序产业链方面,由上游仪器和耗材公司、中游提供基因测序的服务商、下游的生物信息分析公司,以及终端消费群体构成。目前A股基因测序板块中,基因全产业链公司较少,主要集中在中下游,多以提供基因测序服务为主。板块内公司包括达安基因、紫鑫药业、昌红科技、北陆药业、迪安诊断、千山药机、新开源等。

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太平洋证券,金融行业周报:券商中报预期不佳 龙头业绩更为稳健


    本周重点推荐标的:
    中信证券、华泰证券、中国太保、新华保险、中国平安、东方财富、吉艾科技券商:本周,中国证券业协会发布场外期权业务一、二级交易商名单,共16家证券公司入选。一级交易商包括广发、华泰、招商、中信、国泰君安、中金公司、中信建投7家;场外期权业务二级交易商包括财通、东方、东吴、国信、海通、平安、申万宏源、中国银河、浙商9家。2017年以来,场外期权业务呈现蓬勃发展态势,进入2018年之后业务规模增长加速。截至2018年5月,本年度累计新增初始名义本金2732.11亿元,同比增加139%;月均新增546.42亿元。假设全年保持这样的月均新增水平,则全年新增初始名义本金有望达到6000亿元。因只有一级交易商可以开展个股期权对冲交易,预计一级交易商盈利能力将远超二级交易商。行业依然处于强者恒强局面。
    目前券商板块整体市净率仅1.22倍,处在历史底部,板块具有长期投资价值。我们从中长期的角度看好直接融资比例提升和居民大类资产配置进程中劵商的发展空间。在当前政策环境及经济环境下,行业集中度将持续提升,龙头券商优势突出,建议继续关注综合实力、战略前瞻性都比较强的中信证券、华泰证券。
    保险:保险行业估值处于历史低位,但随着月度保费数据的转好,保险行业估值有修复到1倍PEV的基本面支持。中报期我们看好平安、太保、新华的新业务价值增速好于预期,再次看好保险股在市场下跌情况下的相对收益,和其估值安全边际带来的绝对收益。另外,递延税收养老保险开放市场购买后,保费数据虽不明朗,但不会如市场所预期的覆盖率那么低,预计第一期数据出炉后会增强市场对其的信心。推荐:中国平安、中国太保、新华保险东方财富:东财逆市大增,进一步彰显公司竞争优势。公司2018上半年实现营业收入16.34亿元,同比增长49.44%;净利润5.59亿元,同比增长115%。而上半年证券行业净利润同比下滑了40.53%。
    这一反差进一步验证了公司独特的竞争优势——“牌照优势”以及“流量优势”。
    风险提示:政策风险;业绩波动风险;市场风险。

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国盛证券,机械设备行业:三路径构建淘金组合 关注激光设备和板式家具设备


    本周核心观点:
    本周机械板块伴随市场继续调整,整体市场走势低迷,但是格局出现显著分化,我们提示重点关注三类标的:(1)公司质地优良且有上市公司高管或大股东增持事项的短期影响,构成对公司未来走势的双重保障,包括我们持续推荐的日机密封、拓斯达等,本周均出现大股东、实际控制人增持行为;(2)中长线大主题且近期跌幅较多的个股,包括工业机器人、半导体设备等细分子行业标的,重点关注北方华创、埃斯顿等;(3)行业处于景气周期、未来收益确定性高的板块与细分龙头,包括高空作业平台、激光设备产业链以及板式家具设备等,重点关注浙江鼎力、大族激光、弘亚数控等。
    行业动态跟踪:继续关注激光设备产业链,国产激光器龙头锐科激光IPO在即,其高功率激光器产品线的逐步完善和产能的提升将对全球龙头IPG等企业产生有力冲击,有利于降低我国大功率激光设备的成本,刺激下游工艺更新换代需求;大功率激光设备接棒中小功率激光设备成为目前激光设备产业链增长最快的领域,引领行业风口。在核心部件国产化渗透率逐步提升、下游金属加工企业对激光设备需求快速增长的情况下,我们看好国产激光设备产业的发展前景,提示重点关注大族激光、亚威股份、锐科激光等。定制家具行业渗透率以及证券化率提升的背景下,上游板式家具设备持续受益。海外竞争对手产能受限的背景下,国内厂商迎来发展良机。建议重点关注产品、客户结构双重改善下的弘亚数控。
    一周市场回顾:本周机械板块下跌7.55%,沪深300下跌3.85%。年初以来,机械板块下跌24.63%,沪深300下跌10.47%。本周机械板块涨跌幅榜排名前五的个股分别是:冀凯股份(12.99%)、金盾股份(16.86%)、海川智能(11.56%)、金石东方(10.95%)、埃斯顿(7.95%);涨跌幅榜最后五位个股分别是:华铁股份(-34.31%)、纽威股份(-31.44%)、中捷资源(-31.43%)、祥和实业(-28.43%)、富瑞特装(-28.23%)。
    风险提示:贸易战不确定性仍存,市场波动风险,激光器价格竞争给企业带来负面效应,激光设备下游需求不达预期。

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