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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

天风证券,非银金融行业研究周报:保险新业务价值增长无忧 场外期权增厚券商业绩


    保险:2018Q1的新业务价值增长有望优于新保费增速,平安在科技驱动下表现出色
    开年以来保险板块股价出现一定程度的分化,中国平安涨幅达到10.87%表现出色,人寿和太保涨幅为别为2.33%和-0.92%较为稳定,新华保险则股价下跌-10.16%。造成分化的原因主要在于代理人销售能力的强弱和前期个股的涨跌幅情况。平安的股价则更是得益于最小的开门红跌幅和陆金所,金融一账通,医疗健康管理和好医生等科技驱动。
    2018Q1的新业务价值增长有望优于新保费增速。基于返还时间延长年金险价值率提升,以及高价值的保障产品于1季度就开始销售等原因,我们预计2018Q1的新业务价值率将较之去年同期有所提高,平安Q1有望实现23%的新业务价值增速。
    推荐标的:中国平安,中国太保,新华保险;建议关注:中国太平,中国人寿
    证券:场外期权业务预计将增厚行业利润
    2017年以来场外期权名义本金和交易笔数稳步增加,交易对手方以私募,银行和期货公司为主,期权费用70%来自于个股期权,中信,中金和国信2017年以来均位列每月新增名义本金前5位;我们通过roe以及个股和股指的delta假设对该项业务2017年的利润进行测算,预计2017年该项业务创造净利润33-50亿元;中信等行业龙头2017年该项业务的净利润预计在10亿元左右,约占其全年净利润的7%,对利润的增厚效应较为显著。
    2018年1月市场环境活跃,两融再创新高。进入18年以来,日均成交量升至5158亿元,环比上升36%;较17年全年的日均成交量上升9%;两融余额升至10654亿元,较去年底增加394亿元,反映市场风险偏好持续回升。
    政策面上,金融监管指导纲领“稳中求进”,市场已经充分接受目前依然以稳为主的监管风格,长远来看业务结构均衡且规范的大型券商竞争优势将逐渐凸显;配置上,我们继续看好(1)营收结构均衡、综合实力强的行业龙头券商;(2)风控体系到位使得业务监管政策调整影响小,以及再融资等催化的券商。
    推荐:中信证券、华泰证券、招商证券、国泰君安、兴业证券
    通道业务高增长难以为继,信托资产规模拐点将现
    行业从严监管,引导回归信托主业。1)2018年,信托行业通道规模收缩将是大势所趋,短期内围绕去杠杆、降通道、消嵌套预计还将有政策跟进;2)62家信托公司公布年报数据看,信托行业发展实力进一步增强,行业内部分化加剧;3)目前银行通道业务减少,项目端缺资金企业增多,新设产品提高收益率以募集资金,相应地信托报酬率也会上升;4)未来,资产证券化、家族信托、公益信托等创新型事务类信托业务以及能够发挥信托制度优势的本源业务有望进入快速发展轨道;总的来说,资管新规中去通道和打破刚性兑付的规定将促进行业未来健康发展,将会把信托业从高速发展的轨道转向高质量发展的轨道,建议关注主动管理能力强、资本金充足的信托公司。
    推荐:五矿资本、中航资本、爱建集团、经纬纺机推荐:经纬纺机、中航资本、五矿资本、越秀金控
    风险提示:监管措施严厉程度超预期,行业相关公司业绩不及预期。

中泰证券,钢铁行业:降准有利于板块修复


    投资策略:本周上证综合指数下跌2.77%,钢铁板块下跌1.04%。周内降准是近期经济主要变量,随着近期外部贸易战压力加剧,政府或将重新调整国内经济取向。之前财政货币政策双紧,调整到两者对冲策略,预计此前需求逐步下滑态势将获得缓和,后期经济走平概率加大。近期钢价逐步走强,一方面对于前期超跌的修正,另一方面旺季需求逐步释放,下游采购增量较为明显,库存下降符合季节性特征。随着宏观经济走向变化,我们预计周期股板块将获得修复机会,推荐标的如宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢、太钢不锈、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山、南钢股份、马钢股份、八一钢铁等;
    国内钢价:本周钢价连续第三周反弹。周内统计局公布的地产和基建投资数据显示经济呈现温和回落态势,其中1季度地产投资同比增长10.4%,创近三年新高,但主要是价的影响,实际量的增长较为有限;同时基建投资受财政约束影响,3月单月增速下降至10.59%。但4月17日央行突然宣布实施定向降准,释放4000亿增量资金,在中美贸易战白热化阶段,货币政策边际宽松意味着政府重新转向稳定内需。如果后期市场扭转经济下行预期,配合旺季成交好转,钢价反弹态势或得以持续;
    库存情况:本周上海市场螺纹钢库存36.34万吨,较上周下降3.89万吨,热轧库存34.92万吨,较上周持平。从全国范围看,Mysteel统计社会库存总量1500.17万吨,环比下降93.75吨。本周库存继续加速去化,社会库存经过节后连续五周的快速去化之后,目前绝对值已接近2017年农历同期水平,而近期钢价反弹又进一步促进成交量稳步上升,短期内库存去化速度仍将快于往年同期,高库存压力将逐步减缓;
    国际钢价:本周国际钢价下跌。美国地区板材价格在历经前期两个多月的连续上涨后,本周出现小幅回调,而长材价格继续企稳。在终端需求并无太大改善之际,预计钢价将继续回调;欧洲市场钢材价格普遍下跌,考虑到连续几周钢价走势较弱,终端用户观望情绪浓厚,钢贸商出货一般,但本周起废钢价格有抬升趋势,钢价后期有望企稳甚至反弹;
    原材料:本周矿价上涨。河北地区66%铁精粉现货价格630元/吨,环比下降5元/吨。日照港63.5%品位印度铁矿石价格448元/吨,环比上升17元/吨。普氏指数(62%)66.85美元/吨,周环比上升1.6美元/吨。本周日均疏港量环比上升5.25万吨至277.06万吨,港口成交继续好转,目前港口库存已低于1.6亿吨。从年初至今钢厂出于对环保限产及前期钢市连续走弱的顾虑,尚未开启大规模补库,但随着近期钢价连续反弹及库存位于低点,原料补库行情有望近期开启;
    行业盈利:本周吨钢盈利均呈上涨态势,根据我们模拟的钢材数据,周内钢材成本端企稳,而钢价出现不同幅度反弹,行业吨钢毛利均呈上涨态势,其中热轧卷板(3mm)毛利上升115元/吨,毛利率上升至27.90%;冷轧板(1.0mm)毛利上升30元/吨,毛利率上升至15.07%;螺纹钢(20mm)毛利上升68元/吨,毛利率上升至27.14%;中厚板(20mm)毛利上升76元/吨,毛利率上升至25.90%;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压。

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安信证券,机械行业:继续推荐油服能源装备 自下而上精选优质龙头


    核心推荐:华测检测、日机密封、杰瑞股份、先导智能、三一重工、恒立液压、杰克股份、豪迈科技
    上周机械行业指数下跌1.6%,同期沪深300指下跌1.1%,子行业中油服设备、锂电设备、船舶运输设备涨幅居前,分别上涨3.63%、3.48%和1.57%
    周核心观点:三桶油资本开支边际加速,继续推荐油服能源装备周期拐点,同时自下而上精选优质龙头:1)9月12日布伦特油价最高80.13美元/桶,WTI最高71.28美元/桶,再创近两个月新高。国内三桶油将有望增加油气勘探开发投资,三桶油资本开支加速驱动订单大增;天然气基础设施大力发展,勘探储运设备充分受益;2)从上半年业绩统计看,工程机械、油气设备等板块业绩均大幅增长,三一、徐工、柳工净利润增速192%、100%和126%;恒立液压、艾迪精密分别增长187%和79%;油气设备杰瑞股份业绩增长510%且新签订单增长31%;自下而上的杰克股份、日机密封等个股中报业绩大幅超预期。
    投资主线概述:
    主线一:本周油价再次冲击80美金,看好油服及天然气产业链景气周期的投资机会。9月12日国际油价再度触及高点,其中布伦特油价最高达到80.13美元/桶,WTI油价最高达到71.28美元/桶,再创近两个月新高。尽管周五油价从高位回落近2%,考虑到下半年美国对伊朗实施原油出口制裁+目前OPEC限产执行率稳定至109%+沙特阿美上市推动高油价动机强烈,我们预计未来WTI油价中枢有望继续稳定在60-70美元区间。在国家能源自主可控战略下三桶油资本开支进一步加速,今年上半年“三桶油”勘探开发资本开支合计901亿元,同比增长22%,中石油上调全年资本开支为1748亿元,同比增长7.9%,重点推荐:杰瑞股份、石化机械、海油工程等。关注中集安瑞科。
    主线二:8月固定资产投资数据出炉:基建投资继续下下行,房地产投资增速回落,采矿业投资继续加速。统计局数据显示,8月基建投资增速-3.6%(包含铁路、道路、水利、生态环境及公共设施投资),增速进一步下降;房地产投资单月增速9.5%,与7月相比有所回落;采矿业投资增速21.2%,环比继续提升0.7个pct。重点推荐煤机龙头郑煤机、天地科技;政策端积极信号频发,要求加大基建投资补短板,预计下半年增速有望触底回升,继续推荐主机龙头三一重工、柳工及核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线三:比亚迪又一电池项目落地西安,高端设备企业将迎批量订单。继近期宁德时代释放大额订单以后,比亚迪、LG、SKI等也加快了产能建设步伐。比亚迪在宣布重庆建厂后一个月,再次宣布在西安建设新产能,总投资120亿元。据我们草根调研,比亚迪、LG等企业技术人员已在和设备企业进行技术接洽,预计年内有望启动设备招标。参照宁德时代订单中标结果,领先设备厂商份额明显提高,领先厂商产品力强、客户合作密切,优势愈加突出,预计后续招标将延续龙头集中走势,推荐先导智能、科恒股份、大族激光等。
    主线四:中国半导体设备行业增速达51%冠绝全球,半导体设备自主可控成为长期趋势。9月10日国际半导体产业协会(SEMI)指出,2018年第二季度全球半导体制造设备销售额167亿美元,环比1季度降低1%,同比增长19%。中国市场半导体设备销售额37.9亿美元,环比增长44%,同比增长51%,成为全球增长最快的市场。未来3-5年受益于国内加速晶圆厂投资周期,半导体设备行业未来3-5年将逐步进入采购期,国内设备已开始在封测、晶圆等环节逐步切入到生产线,未来设备的弹性较大。继续推荐北方华创、至纯科技、长川科技。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

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长城证券,创力集团(603012)2016年年报点评:煤机业务降幅缩窄 加速布局新能源汽车产业


    投资建议
    我们预测公司2017-2019 年EPS 分别为0.35 元、0.45 元和0.55 元,对应PE为27 倍、21 倍和17 倍。2016 年公司煤机主业降幅缩窄,预计回暖趋势将持续。公司加速发展新能源汽车为第二主业,确立“北创大,南亿能”的发展格局,设立新能源投资公司,加速推进产业布局。随着亿能电子股权结构得到优化,我们看好其后续资产注入,维持公司推荐评级。
    投资要点
    煤机业务降幅缩窄,回暖趋势将持续:公司发布2016 年年报并同时公布利润分配预案。公司作为国内领先的煤机设备供应商,采煤机和掘进机等产品的市场份额均居于国内前列,报告期内煤机行业延续供大于求态势,公司实现主营业务收入9.01 亿元,同比下降10.54%,实现净利润9,590.22 万元,同比下降24.09%,主业降幅缩窄。公司为保证正常经营和长远发展,拟向全体股东每10 股派发现金红利0.2 元(含税),共计1273.12 万元,未分配利润7.27 亿元将主要运用研发投入及补充新能源汽车业务所需营运资金等。报告期末公司存货2.41 亿元,预付款项2786.71 万元,随着要客户订单陆续落地,并考虑到行业将迎来换装高峰,我们看好煤机主业延续企稳回升态势。
    设立新能源投资公司,加速推进产业布局:报告期内公司积极推进转型升级,大力发展新能源汽车业务,并基本形成了电池、电机、电控、充电桩等核心零部件及新能源汽车运营的产业布局。公司4 月22 日发布公告,拟出资1 亿元设立全资子公司上海创力新能源投资有限公司,其将主要投资于新能源汽车、智能网联汽车、电池及储能系统、分布式能源及能源互联网等领域。考虑到此前合肥创大新能源科技有限公司生产厂房已基本装修完毕,年产2 亿Ah 新能源电动汽车电池pack、年产10万台新能源电动汽车电机及控制器项目生产线即将进入安装调试阶段;上海创力新能源汽车运行有限公司及下辖的山西创力、西安司及合肥孙公司的运营业务已陆续展开,山西创力目前已实现盈利。我们看好公司实现新能源业务由"产业链"到"生态圈"的升级。
    优化亿能电子股权结构,后续资产注入值得期待:2016 年10 月,公司控股股东中煤机械收购亿能电子70.37%的股权,公司享有亿能电子股权的优先受让权。公司4 月22 日发布公告,控股股东中煤机械集团为进一步提升惠州亿能电子的股东实力,增强其融资能力,拟将其持有的亿能电子全部股权转让给第二大股东巨圣投资(巨圣投资为中煤机械集团持股50.50%的控股子公司),股权转让完成后,中煤机械、巨圣投资均成为亿能电子的控股股东,其股权结构得到优化,将更有助于增强亿能电子的对外融资能力。亿能电子是国内动力电池BMS 龙头,市场占有率超过30%,主要客户均为主流新能源汽车厂商。预计2017 年亿能电子将实现注入,助力公司成为最专业的第三方PACK+BMS 提供商。
    风险提示:煤机更新需求规模不及预期;新能源业务发展不及预期;新能源汽车补贴政策调整。

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申万宏源,锦富技术(300128)2017年三季报点评:前三季度业绩继续高增 新业务开启商业化落地


    公司公告:公司发布2017 年三季报:前三季度实现营收20.67 亿元,同比增长6.51%,实现归母净利润3315 万元,同比大增2275%。其中三季度实现营收7.59 亿元,同比下降13.04%,实现归母净利润1919 万元,同比下降48.47%。前三季度业绩符合预期。
    原有主业复苏大趋势不改。在薄膜器件业务上,公司通过市场开拓,特别是对非光学胶带材料等功能材料市场的开拓,获得较快增长,盈利水平较上年同期有所改善;在液晶显示ODM 业务上,子公司奥英光电通过强化精细化管理,积极拓展非三星客户,开辟了新的利润增长点。由于三季度公司下游三星显示器和苹果的订单略低于预期,导致单季度收入同比下滑,但我们对四季度和明年的情况依然乐观。
    公司近期在光伏领域接连获得大额订单。8 月22 日,公司公告与及英利能源签订年需求额约10.8 亿元光伏硅片采购合作协议,截至目前已签订了约1200 万片多晶金刚线硅片订单,现已部分交货,我们预计四季度将会确认该项收入,今年将为公司贡献2000 万左右的净利润;同日公司还同浚鑫科技签署年需求额约5 亿元的光伏电池片采购合作协议,目前相关产品正在测试中。9 月1 日,公司公告与安徽凤台县人民政府签订战略合作协议,合作项目产值约40 亿元人民币,目前公司已在凤台县注册成立子公司,相关业务正在筹备中。我们预计该项目5 年总共将为上市公司带来累计3 亿净利润。
    智能家居产品正式面市,物联网业务开启商业化落地。公司已正式发布了其革命性的智能家居解决方案,包括两款核心产品:智能信息箱(控制中枢,集无线网络管理、私有云存储、家居智能控制等多项技能为一体,实现对家居设备的集中统一管理,抢占物联网时代关键入口,与Google Home 等有异曲同工之妙)和智能4 合1AP(智能接入点,兼容多种终端设备)。通过与开发商和家装公司的合作,公司的智能家居产品有望快速放量。同时,公司子公司南通旗云的IDC 增值业务(软件开发与服务)实现了零的突破,当前已贡献了部分利润,未来也将成为公司物联网生态中的重要一环。此外,公司不久前收购了中科院计算所旗下大数据产业化平台中科天玑30%股权,并与中科院计算所展开深度合作,将先进的大数据技术融入公司的物联网生态当中。
    维持盈利预测,维持"买入"评级。今年6 月份公司董事会和高管团队大换血,公司各项业务均取得阶段性的进展,整体呈现出新面貌。员工持股计划此前由于三季报窗口期,还未进行购买,后续将启动。我们长期看好公司物联网方面的布局,以及老业务板块景气度回升。维持盈利预测,预计17-19 年EPS 为0.10/0.25/0.38 元,对应PE 为114/46/30 倍。
    风险提示:物联网新产品投放效果不达预期、原有业务营收低于预期。

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证券日报,指数调整中主力再现新动作 120只大单资金抢筹股或成反弹先锋


    编者按:国庆节后首周A股表现为震荡回落态势,期间上证指数一度跌破2600点整数关口,收盘报2606.91点,周内累计下跌214.44点,跌幅7.60%,深证成指周跌幅达10.03%,表现弱于沪市。分析人士认为,大盘经过下探底部进一步夯实,部分先知先觉资金已进场抢筹,可关注大单资金流入股的动向。今日本文特从市场表现、业绩和机构评级等三角度对上周大单资金净流入的120只个股进行分析梳理,发掘其中投资机会,以飨读者。
    120只强势股逆市吸金34.54亿元
    上周,尽管A股市场呈现震荡探底的态势,但仍有部分强势股获得场内主流资金的青睐,成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上周,沪深两市共有120只个股股价实现逆市上涨,且呈现大单资金净流入态势,累计大单资金净流入达34.54亿元。
    进一步看,上述120只个股中,期间累计大单资金净流入超过1000万元的个股共有71只,中金黄金、兴瑞科技、顶固集创、中远海能等4只强势股上周累计大单资金净流入均超1亿元,分别为35249.39万元、30204.35万元、28417.59万元和15326.21万元,千山药机(9015.68万元)、名臣健康(8440.94万元)、大烨智能(7955.14万元)、台海核电(7440.67万元)、山东黄金(7421.64万元)、中国铁建(6889.97万元)、中国中铁(6600.60万元)、英联股份(6176.59万元)、高争民爆(6128.54万元)和江龙船艇(6071.54万元)等10只个股期间累计大单资金净流入也均超6000万元,另外,包括围海股份、花园生物、嘉麟杰、天永智能、德新交运、智能自控等在内的57只个股上周累计大单资金净流入也均达到1000万元以上,上述71只个股期间合计吸金32.2亿元。
    市场表现方面,上述120只强势股中,除金力永磁、兴瑞科技、顶固集创等3只次新股上周累计涨幅均在40%以上外,还有35只个股期间累计涨幅也均超过10%,大烨智能(32.98%)、华信新材(32.19%)、英联股份(28.81%)、千山药机(24.20%)、高争民爆(22.69%)和金鸿控股(20.30%)等6只个股期间累计涨幅均在20%以上,包括德新交运、嘉麟杰、美诺华、今飞凯达、江龙船艇、迪贝电气等在内的29只强势股上周累计涨幅也均达到10%以上,尽显强势。
    行业特征方面,上述120只强势股主要扎堆在化工、机械设备、医药生物、建筑装饰等四大行业,涉及个股数量分别达到23只、17只、10只、10只。
    对于化工板块的后市机会,国信证券表示,全球原油供应阶段性短缺,国际原油价格自8月下旬以来持续攀升,10月初布伦特油价已经突破85美元/桶,四季度投资关键词为:油价、供暖、煤化工、农化、化纤。其一,化工行业的PPI指数在中高油价中枢的支撑下会保持高位,有利于行业整体盈利能力改善;其二,四季度面临供暖季和环京空气质量保卫战,京津冀地区部分企业存在减产压力,行业供给有收缩的可能;其三,考虑到四季度是农业冬储和纺织旺季,农化产品和化纤原材料的需求旺盛。重点推荐以下公司:恒力股份(炼化+化纤)、华鲁恒升(煤化工、化肥)、扬农化工(农药)、龙蟒佰利(钛白粉、冬季限产)。
    逾六成公司三季报业绩预喜
    良好的业绩表现或是场内主流资金抢筹的重要动力。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述120家公司中,截至昨日,已有73家公司率先披露了三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达47家,占比64.34%。
    进一步统计发现,顺利办(711.64%)、围海股份(230%)、正元智慧(162.48%)、花园生物(145.41%)、同益股份(139.64%)、金石东方(126.29%)、东方铁塔(110%)、宝馨科技(100%)和东南网架(100%)等9家公司均预计2018年三季报净利润同比翻番,中超控股、永利股份、江苏神通、南兴装备、润禾材料、威星
    智能、洁美科技、四川美丰、设研院、宏大爆破、皮阿诺、东华能源等公司2018年三季报业绩均有望同比增长50%及以上,高成长性尤为凸显。
    顺利办三季报业绩表现最为突出,公司预计2018年1月份-9月份归属于上市公司股东的净利润为:32000万元,与上年同期相比变动幅度:711.64%。业绩变动原因:首先,本报告期,公司持续推动以“品牌+平台”对百城千店赋能的战略,业务发展迅速,协同收入增长显著;同时,企业互联网服务业务市场开拓费用较上期减少,利润进一步释放;其次,本报告期,公司将霍尔果斯快马财税管理服务有限公司纳入合并范围;最后,本报告期,公司完成霍尔果斯快马财税管理服务有限公司60%股权购买事项。按照企业会计准则的相关规定,公司将合并成本小于取得购买日可辨认净资产公允价值份额的差额约17000万元记入当期营业外收入。
    对于该股,太平洋证券表示,公司完成快马财税60%股权收购,助力实现“百城千店”计划与“圈地、囤人、赋能”的战略。预计公司2018年-2019年每股收益分别为0.31元、0.34元,给予“谨慎增持”评级。
    估值方面,截至目前,有15只绩优股最新动态市盈率不足30倍,其中,东华能源(11.69倍)、永利股份(12.27倍)、设研院(15.50倍)和四川美丰(18.02倍)等4只个股最新动态市盈率均低于20倍,具有较高的安全边际,估值优势明显。
    15只强势股被机构推荐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述个股中,近30日内,15只个股获机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,具体来看,天孚通信、洽洽食品、中国铁建、老凤祥4只个股机构看好评级家数均为3家,永利股份、洁美科技、中远海能、华谊集团、中国交建、中国中铁等6只个股期间也均受到逾2家机构联袂看好。另外,宏大爆破、英科医疗、星帅尔、五洋停车、雷鸣科化等个股近期也均被机构推荐。
    对于中国铁建,国信证券表示,中国铁建是我国最大的铁路建设集团之一,参与建设了我国几乎所有的大型铁路项目,主营业务是铁路、公路、城轨等领域的基建工程,基建订单居于建筑央企榜首,在高原、高寒、高铁等设计施工领域享有技术优势。2017年实现营收6810亿元,同比增长8.21%;净利润161亿元,同比增长14.7%。2018年上半年营收和净利润分别同比增长7%和23%,主营业务工程承包占比86%。公司第一大股东为中国铁道建筑有限公司,持股51.13%,实控人为国资委。预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.37元、1.53元、1.65元,对应估值分别为7.9倍、7.0倍、6.5倍,给予“买入”评级。

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天风证券,机械设备行业周报:悲观预期过度反应 景气向上板块有望迎来反弹


    核心组合:三一重工、杰瑞股份、中国中车、浙江鼎力、恒立液压、中金环境、杰克股份、百利科技重点组合:日机密封、先导智能、赢合科技、徐工机械、诺力股份、克来机电、建设机械、晶盛机电、华测检测、中金环境、长川科技(电子团队覆盖)、锐科激光、埃斯顿、璞泰来,关注至纯科技、神州高铁本周整体观点:宏观经济数据出炉,总量上看,GDP增速连续三季度下滑,但固定资产投资额增速、社零额增速及房地产新开工面积这几项数据呈现企稳向上迹象。
    面对总量增速下滑及贸易战令经济增长后续承压的局面,高层接连推出个税减负、逐步放开上市公司重组、国资代持增强股市流动性、少数城市取消房地产限价、强调股市健康发展等一系列政策组合,有助于市场情绪修复。我们认为前期景气度向上、但随市场大幅调整的板块及个股有望迎来一波反弹机会。投资建议:第一,重点关注与财政托底+宽货币紧信用+油价高企相匹配的板块领域。9月固定资产投资额增速筑底回升、铁总铁路投资额月度增速转正、油价继续高位震荡,工程机械、油服及轨交板块景气度向上。第二,新兴成长领域:锂电板块在新能源强劲销售及电池龙头宁德时代盈利大幅超预期情况下有望继续修复;锐科激光取得重要技术突破、前期大幅调整后其长线投资价值逐步显现。
    投资机会概述:轨交板块:周四晚间铁总公布本年度第二批动车组及第四批机车招标,共涉及180标准列350时速动车组及143台大功率动力机车,本年度累计招标量分别为325标准列、759台,动车组在车型上超预期(全部为350时速、单价远高于250时速),而机车组在数量上大幅超出年初采购预期。轨交板块面临政策面与基本面共振,继续首推中车,看好神州高铁。
    工程机械:9月汽车/随车/履带起重机销量2453/925/138台,同比+40%/-4%/+19%。
    9月挖机销量13,408台,YoY+27.7%,三一促销提前刺激部分需求,但国产市占率进一步提升仍是大趋势。1-9月大/中/小挖累计销量增速分别为58.9%/64.9%/41.0%,由此可见基建未来将成为开工量和二级市场投资信心的重要支撑。预计18Q4销量增速15~20%、18~19全年销量超19.5万和20万台,国产四强龙头市占率持续提升,资产负债表修复后利润释放加速,重点龙头公司资产质量不断改善。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械,关注艾迪精密。
    油服设备:油价短期易涨难跌:原油供给端弹性非常有限,主要是美国页岩油受制于运输能力无法进入国际市场,同时opec限制产能不足。对于伊朗的制裁可能还会带来供应超预期减少。我们判断未来一段时间,油价大概率仍将维持70-80美元区间震荡,但是考虑到国际政治局势不稳定加剧以及美国对于伊朗11月份可能采取制裁,不排除油价继续上行甚至突破100美金/桶的可能性。重点推荐杰瑞股份、海油工程,关注石化机械、港股安东油田服务、华油能源。
    激光器:锐科激光首次在国内实现20KW全光纤激光器的研制,实现高功率合束器及特种光纤的重要突破。根据公司2018年10月17日公告,公司采用了将14个1.5kW单模光纤激光单元通过19×1型光纤信号合束器合为一束的方案,成功制作了20kW全光纤激光器。此次研发成功为锐科激光产品拓展厚板切割、激光焊接等特种领域应用提供了有利支撑,体现了公司在国内的技术领先地位。
    风险提示:上游资源品/油价下跌,重点公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑,重大政策变化,美国对华增加关税名单中涉及领域过宽影响国内投资情绪等。

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