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海通证券,世联行(002285)2018年三季报点评:盈利短期下滑 新期权激励督促长期价值



    投资要点:
    2018Q1-3营收保持平稳。世联行2018年1-9月累计主营业务收入53.56亿元,同比增长3.44%。分项业务收入分别为交易服务35亿元(未来3-9月可结转收入为32.5亿元),占比65%,同比减少10%,交易后服务收入7.95亿元,占比15%,同比增加50%,资产运营服务4.76亿元,占比9%,同比增加133%,资产管理服务收入5.86亿元,占比11%,同比增加5%。从收入地域结构上来看,华南地区收入22.25亿元,占比41.54%,同比增长6%,山东地区收入6.52亿元,占比12%,同比增速较强,达到24%。
    资产负债率略有上行,现金充裕足够覆盖。公司截至2018Q3资产负债率为62.1%,较2018H1资产负债率下降2个百分点,较2017年底高0.2个百分点,较2017Q3高3.4个百分点。资产负债率2018Q3较2018H1下滑主要因公司偿还短期贷款,短期贷款下降,较2017年高主要是因为公司2018H1获得1.74亿元长期贷款,长期负债增加。截至2018Q3公司账面现金为33.9亿元,足够偿还长短期贷款,财务流动性较好。
    毛利率和净利率同比出现下滑。公司2018Q1-3毛利率20.66%,较2017Q1-3同期下降3.88个百分点,公司净利率为6.98%,下降3.27个百分点。公司2018Q1-3归母净利润为3.75亿元,同比下滑29.47%,基本每股收益0.18元,同比下滑30.77%。公司盈利水平略有下滑。
    顺利完成股票期权激励,激励核心骨干创造长期价值。公司9月顺利完成2018年股票期权激励计划,授予高管和核心骨干226人共5996.7万份股,行权价格每股6.3元/股,自登记起(2018年9月28日)分别在24个月后和36个月后到期,到期行权比例分别为50%。第一个行权期内业绩要求2018年EBITDA不低于19.21亿元,或以2017年为基准年,2018年每股经营现金净流入复合增速不低于50%。第二个行权期要求2019年EBITDA不低于22.09亿元,或以2017年为基准年,2019年每股经营现金净流入复合增速不低于50%。
    投资建议:“优于大市”。公司核心业务(即交易服务)收入2018年Q1-3出现同比下滑。公司负债增加和坏账准备导致财务费用和资产减值损失提高,均影响了公司净利率。虽然公司短期盈利出现下滑,交易服务还有约32.5亿元收入可结转,业绩有望修复。根据公司最新三季度财报,我们调整了盈利预测,预测2018年EPS约为0.49元/每股。对比可比公司,我们给予公司2018年12-14倍PE估值,对应市值为121-142亿元,对应合理价值区间为5.94-6.93元/每股。风险提示:交易代理服务因行业销量下行受影响缩量。

证券时报,前两大股东麻烦缠身 *ST椰岛(600238)意外收获举牌




   麻烦缠身的*ST椰岛(600238)意外迎来举牌方。
   *ST椰岛1月29日晚间公告,王正强与海南红棉投资有限公司(海南红棉)合计拥有表决权的股票占总股本比例达到5%,双方拟在未来12个月内继续增持不低于公司总股本5%的股份。王正强目前担任海南红棉董事一职,两者为一致行动人。
   记者注意到,此次举牌*ST椰岛的方式不同于一般案例,王正强是通过接受表决权委托进而取得*ST椰岛3.5%的股权,海南红棉则是通过增持方式获得1.5%股份。
   海南红棉筹划大笔增持
   去年12月5日,王正强分别与*ST椰岛董事曲锋、监事邓亚平以及部分董事、监事和高管的持股平台海口汇翔健康咨询服务中心(有限合伙)签署了《表决权委托协议》,王正强通过接受表决权委托拥有*ST椰岛1570万股股票的权益,占比3.50%。
   海南红棉则是从1月10日到1月29日,以自有资金通过集中竞价交易的方式累计增持*ST椰岛达到670.5万股,占比1.50%,增持价格区间为5.02元/股~6.93元/股。
   值得一提的是,此次举牌的主角海南红棉成立时间并不长,从去年11月26日算起,距今仅两个月时间。资料显示,海南红棉的经验范围包括文化旅游项目投资、企业管理、企业管理咨询(投资及资产管理 除外)、会计服务。
   海南红棉的股东包括深圳市创东方红棉股权投资基金管理有限公司和深圳一和资产管理有限公司,分别持股70%和30%。创东方红棉的股东包括深圳市红棉资本管理有限公司、王贵海和中甬投控股股份有限公司,持股比例分别为42.80%、51.50%、5.70%。从持股情况来看,王贵海为海南红棉的实际控制人。
   王正强与海南红棉表示,此次增持是基于看好*ST椰岛长期发展前景和对上市公司目前的投资价值判断而作出的商业行为。同时,两者拟在未来12个月内继续增持*ST椰岛不低于公司总股本5%的股份,增持将基于*ST椰岛的运营和发展状况及其股价和资本市场整体情况等择机实施。
   *ST椰岛亟待扭亏
   对于海南红棉及王正强而言,如果想在*ST椰岛身上有所斩获,前提必然是*ST椰岛能够在2018年实现扭亏,并保住上市资格。
   近年来,为了扭转企业发展颓势,*ST椰岛一直在尝试多元化经营,曾经在食品饮料、房地产开发、贸易等板块频频发力,但最终仍回归酒类业务。*ST椰岛也曾明确表示,要将所有精力和资源都重点放在酒业板块。
   然而,在主业不济的情况下,*ST椰岛也使出了卖资产保壳的招数。去年,公司在海南产权交易所公开挂牌转让阳光置业60%股权及椰岛综合楼。
   除了公司自身业绩问题以外,*ST椰岛的前两大股东也都麻烦缠身。截至去年三季度末,*ST椰岛第一、第二大股东分别为北京东方君盛投资管理有限公司、海口市国有资产经营有限公司,持股比例分别为20.84%、17.57%。
   其中,东方君盛持有*ST椰岛全部股份均处于冻结或轮候冻结状态,东方君盛正在积极处理上述股票被冻结事项。
   此外,今年1月27日,*ST椰岛收到海南建桐的告知函:去年12月26日,海口国资向海南建桐提出解除双方于2015年3月30日签署的股份转让协议,但海南建桐对海口国资解除协议的原因及决解方案表示异议,不同意解除双方已签署的协议。

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新时代证券,华测检测(300012)2018年年报点评:战略调整执行到位 降本增效助检测龙头行稳致远




    2018年业绩爆发增长,经营质量大幅改善,维持"推荐"评级
    公司2018年实现营收/净利润26.8/2.7亿元、同比增长27%/102%,扣非后净利润增长98%,经营性净现金流达到6.84亿元(+96%),经营质量大幅改善。我们认为受益于前期布局的实验室逐步进入收获期和内部经营效率提升,公司利润弹性将继续释放,调整2019-2021年归母净利润为3.86(+0.16)/5.10(+0.26)/6.70亿元,维持"推荐"评级。
    各块业务均保持增长、毛利率止降回升,环境食品汽车等领域高速发展:
    受益于各行业对产品质量管控趋严和检测行业市场化改革进度加快,检测市场需求持续增长,公司凭借较强品牌公信力、完善的网点布局等优势持续提升市场份额,其中环境、食品、汽车、CRO等子版块保持高速增长。整体来看,生命科学/工业品/消费品/贸易保障实现营收14/5/3.9/3.7亿元、分别增长39%/16%/17%/12%,由于业务结构的优化和实验室规模效应的显现,综合毛利率7年来首次回升,同比提升0.43pct至44.8%。
    战略调整执行到位,阶段性放缓资本开支,降本增效效果显着:
    检测行业具有先发优势,公司前期通过大量建设实验室和并购,以拓宽业务范围和增强品牌公信力,从2018年开始放缓资本投入、推行精细化管理、突出利润导向。全年资本支出下降33%、固定资产+在建工程增加11%、员工数增长12%,均大幅低于收入增速,降本增效效果显着,净利润率/ROE提升4.04pct/4.56pct至10.54%/9.94%,人均产值达到32万/年(+14%)。
    对标海外龙头仍有较大空间,看好公司打造检测行业百年老店:
    全球三大检测企业(SGS、BV、Intertek)成立时间超过百年,收入规模均突破200亿元,在营收利润规模、覆盖领域、管理水平等方面均大幅领先国内企业。公司作为国内进入检测行业最早、目前规模最大的民营企业,人均产值、资产负债率、经营效率均还有较大提升空间。随着优秀管理人员的加盟,和公司内部优化的持续推进,我们预计公司2020年人均产值有望突破35万/年,净利润率提升到13%-14%,稳步打造成检测行业百年老店。
    风险提示:政策推进进度较慢,并购整合的不确定性,商誉减值风险。

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信达证券,农林牧渔行业2018年8月第3期周报:非洲猪瘟扩散猪业再蒙阴云 市场偏弱建议重点关注优质龙头


    农业板块跑输大盘:本期农林牧渔指数下跌5.87%,同期沪深300指数下跌5.15%,行业跑输沪深300指数0.72个百分点,在申万28个行业中排名第22位。分子板块看,本期表现较好的板块包括水产养殖、种子生产、动物保健,相对沪深300分别获得3.61%、3.00%、2.09%的超额收益。行业目前PE(TTM,整体法,剔除负值)是24倍,相对沪深300的估值溢价为116%。分子板块来看,本期PE最高的为农业综合的61倍(上期66倍),最低的为饲料板块的16倍(上期为17倍)。本期农业子版块估值全线下跌。
    行业主要产品价格:本期农产品批发价格200指数为100.86、菜篮子产品批发价格200指数为100.80,环比分别上涨1.21%、1.43%。大宗粮食:本期小麦现货价格2414元/吨,环比上涨0.09%;玉米现货价格1844元/吨,环比上涨0.07%;早籼稻价格2335元/吨,环比上涨0.11%。油脂油料:本期大豆现货均价3518元/吨,环比上涨0.83%;油菜籽5038元/吨,环比持平;豆油5645元/吨,环比上涨1.38%。经济作物:本期棉花16307元/吨,环比上涨0.08%;白糖5255元/吨,环比下降0.94%。畜禽养殖:本期生猪价格13.30元/公斤,环比持平。水产养殖:本期海参164元/公斤,环比上涨26.15%。
    行业投资机会:
    (一)行业和个股基本面投资机会:近期市场环境仍然偏弱,我们坚持以往观点,除关注确定性的周期性机会外另外关注中长线优质个股机会。首先,我们坚持推荐禽养殖和海参周期反转带来的板块性机会,尤其是进入传统旺季的三季度,但需要注意的是,禽养殖行业景气向上预期修复期相对有限,在系统性风险导致市场估值整体下行的情况下,容易透支掉未来风险释放后的行情涨幅。因此当前时点最佳选择应该是,在坚守禽养殖和海参板块布局的基础上另外关注成长性和确定性较强的中长期低估个股的投资机会,包括市场份额持续扩张成长确定性较强的饲料龙头企业,当前估值大幅回落,安全边际较高,投资价值明确。此外,近期非洲猪瘟疫情向外蔓延,尚处于行情反弹阶段的生猪养殖业再度蒙上阴云。8月3日,农业农村部确认辽宁省沈阳市沈北新区发生一起生猪非洲猪瘟疫情并启动Ⅱ级应急响应,这是我国首次发生非洲猪瘟疫情。随后郑州和江苏又相继发生两起非洲猪瘟事件,验证了我们前期关于疫情扩散可能性存在的判断。疫情发生后国内各媒体包括人民网第一时间报道,普及疫情知识、表明于人无害,因此我们认为本次疫情的发生无论持续期长短与否,对需求端爆发“H7N9”禽流感,供需急转过剩,影响2017年禽价走势低迷,经过近一年时间的低迷期行业换羽规模收缩同时需求端禽流感影响逐渐消除,2017年四季度父母代种鸡存栏量开始进入下行通道,行业供需情况不断改善,景气度开始提升。海产品行业:从年初开始海参价格进入阶段性下行通道,近期在进入春参捕捞旺季的情况下价格出现连续反弹,验证了海参和其他海产品行业大周期向上的逻辑判断,短期来看参价有望开启新一轮上涨,本轮上涨高点看至180-200元/公斤,市场对行业预期将迎来修复期,我们不改海产品行业整体处于景气向上期的判断,当前配置时机较好,重点推荐好当家、东方海洋。种植板块:聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。饲料板块:受益于下游养殖规模扩张和饲料原料成本下行的双重利好,建议关注业绩高增长同时养殖一体化进展加快的龙头个股,重点推荐大北农、金新农、海大集团。
    (二)事件驱动的主题性投资机会:近期中美贸易战再度升级。时间线:2018年6月15日,美国政府依据301调查单方认定结果,宣布将对原产于中国的500亿美元商品加征25%的进口关税,其中对约340亿美元中国输美商品的加征关税措施将于7月6日实施,对其余约160亿美元商品的加征关税措施将进一步征求公众意见。2018年6月15日当天,商务部决定对原产于美国的大豆等农产品、汽车、水产品等进口商品对等采取加征关税措施,税率为25%,涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元,将从2018年7月6日起生效。同时,中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税,涉及2017年中国自美国进口金额约160亿美元,最终措施及生效时间将另行公告。2018年6月19日,特朗普指示美国贸易代表制定清单,对价值2000亿美元的中国商品加征10%的额外关税。在完成法律程序后,若中国拒绝改变其行为,并坚持对500亿美元美国商品加征关税的话,那美国对华加征关税将生效。如果中国再次采取反击措施,美国将对另外2000亿美元的商品加征关税。2018年6月19日当天,商务部公开表示,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。2018年7月6日,中美双方关税互征如约实施。2018年8月2日,美国贸易代表声明称拟将前期对2000亿美元中国商品的加征税率由10%提高至25%。2018年8月3日,国务院关税税则委员会依据《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,对原产于美国的5207个税目约600亿美元商品,加征25%-5%不等的关税。2018年8月8日,商务部针对美方决定自8月23日起对160亿美元中国输美产品加征25%的关税一事采取同等力度的反击措施,决定对160亿美元自美进口产品加征25%的关税,与美方同步实施。2018年8月10日,商务部公布对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶反倾销调查的最终裁定,裁定存在倾销,决定自2018年8月20日起,对上述产品征收反倾销税,税率为23.1%-75.5%,征收期限为5年。短期来看,中美贸易战的打响除推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。建议关注中美贸易战带来的主题性投资机会,重点关注种植业板块。
    风险因素:疫病风险;极端天气风险;农产品价格波动风险;农业政策变动风险。

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中信建投证券,化工行业:化工景气指数转正 万华MDI挂牌价上涨


    最新景气指数16.38,上周景气指数-5.65,化工景气指数转负,二级市场基础化工指数(中信)涨0.81%,上证涨1.57%。油价上涨,上周四WTI结算价69.61美元/桶,周涨0.15美元/桶。美国7月27日当周石油钻机数861口,环比增3口,前值减5口;OPEC+会议结束,名义增产100万桶/日,实际增产量低于80万桶/日,我们整体预计2018年原油价格中枢提高,炼化板块和煤化工迎长期投资良机。
    周期板块方面,低估值、业绩持续向好龙头攻防兼备,本周继续推荐MDI、煤气化龙头、大炼化、有机硅、尼龙66、农药、染料:MDI全球寡头垄断,万华化学产能全球第一,石化、精细化工持续投产,化工第一龙头兼具高成长,重点推荐万华化学;原油中枢提高,煤化工有所受益,同时煤气化龙头不断扩产、Q2业绩持续改善,重点推荐鲁西化工、华鲁恒升,而且万华、华鲁、鲁西规划项目均在山东新旧动能转换第一批优选项目名单中,有望不断扩大先发优势。大炼化重点推荐股息率高、具备上中下游一体化的炼化龙头中国石化;国内一批化纤产业相关民营企业(主业为PTA和涤纶长丝)正处于大炼化投产前夕,垂直一体化打通“炼化-化纤”全产业链,重点推荐恒力股份、桐昆股份、恒逸石化和荣盛石化;有机硅集中度提高,2018无新增产能,重点推荐新安股份、合盛硅业;PA66产业链寡头垄断,龙头提价意愿强,重点推荐神马股份;环保角度,重点推荐农药和染料:农药行业环保税和排污许可证实施,长期农作物需求企稳复苏,供需好转价格普涨,同时人民币贬值,汇兑收益增加,重点推荐扬农化工、利尔化学、沙隆达A;染料寡头垄断,环保趋严供给收缩,库存低位,淡季价格高位持稳,重点推荐浙江龙盛、闰土股份。
    我们判断化工行业进入产业格局变动、新兴需求崛起、环保精细领衔的时代,重点推荐新材料和盐湖提锂等主线机会:重点推荐混晶龙头飞凯材料、湿电龙头江化微、陶瓷全产业链标的国瓷材料、国内铝塑膜龙头新纶科技;以及盐湖提锂资源端和技术端两类标的:盐湖股份、藏格控股、蓝晓科技。
    煤焦油:本周煤焦油的价格为3280元/吨,周涨幅为8.61%。本周焦企方面,煤焦油供应较为紧张,下游企业工业萘、蒽油等产品拍卖继续上涨,原料需求增加,相关上市公司:鞍钢股份。
    聚合MDI:本周聚合MDI的价格为20750元/吨,周涨幅为6.41%。本周受台风影响,进口货抵达受阻;国内浙江瑞安检修、科思创供应紧张,货紧价扬。相关上市公司:万华化学。
    丙酮:本周丙酮价格为4675元/吨,周涨幅为5.65%。周初港口库存较上周有所减少,受台风影响,部分船货延续,供应方面,蓝星哈尔滨、惠州忠信计划检修,货紧价扬,相关上市公司:中国石化。

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华泰证券,交运设备行业周报(第三十七周)


    本周观点
    工信部等对人大代表提议的支持农村新能源汽车发展方案做出肯定答复,提出加强农村新能源车基础设施、打造新能源车示范村、加快农村绿色物流发展等具体措施,我们认为此举有望打开新能源汽车发展新蓝海。蔚来汽车登陆纽交所,截至9月14日收盘,距发行价涨幅58.40%,总市值达101.57亿美元。我们认为以蔚来汽车为代表的新造车势力崛起,推动了行业新能源化、电动化、智能化进程,新能源汽车和汽车电子上游供应商有望获益。据中汽协数据,8月乘用车销量同比-4.55%,结合终端库存及乘联会9月首周销量数据判断,我们预计9月销量仍面临同比负增长压力。
    子行业观点
    新能源汽车:关注强产品周期下的新能源整车核心标的及零部件;乘用车:持续看好优势自主品牌龙头与豪华车销量;重卡:我们认为2018年销量有望达到105万辆。
    重点公司及动态
    银轮股份:发布回购股份预案。广汽集团:发布股权激励计划第3次行权条件达成公告;三花智控:发布半年度权益分派实施公告。
    风险提示:政策实施不及预期;乘用车销量不及预期;新能源车销量不及预期;重卡行业景气度不及预期。

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东兴证券,农林牧渔行业2018年6月第1周周报:猪价反弹禽链反转 持续推荐畜禽板块


    投资摘要:
    行情回顾:上周(2018年5月28日-6月1日)农林牧渔(申万)下跌1.98%,跑输沪深300约0.8个百分点,跑赢整体大盘约0.1个百分点,位于申万28个行业第11位。农林牧渔子行业中,粮油加工表现最好,涨幅为0.6%;林业表现最差,跌幅为4.4%。
    整体全国猪价企稳反弹,局地震荡调整。供应方面,生猪供应已经呈现结构性失调,去年冬季仔猪成活率偏低对市场的影响在5月至8月间显现,猪源供应减少,猪价或已进入年内季节性周期底部;而此前生猪价格的持续下跌,养殖户补栏积极性减弱,将使得三季度生猪供给有所减少;进入6、7月份,随着端午节节日需求的拉动,将进一步抬升猪价。随着供需格局的改善,猪价反弹趋势基本确定。
    年内看建议把握季节性价格反弹机会,长期看龙头企业依靠出栏量扩张进一步提升市占率,目前上涨行情刚刚启动,建议重点关注龙头养殖企业牧原股份,温氏股份,同时建议关注后周期的优质饲料动保企业,推荐关注:生物股份、唐人神、海大集团。
    把握禽链反转,重点推荐禽链全板块。周初毛鸡价格震荡调整。引种量连续三年处于低位,前期大量强制换羽补充的产能已经逐步淘汰,引种长期低位,2017年的价格低谷以及业内种公鸡数量不足使得强制换羽缺乏数量基础、条件支撑和需求驱动,行业供应趋紧,上游产能不足逐步传导至中下游,毛鸡鸡苗价格有继续上涨的动力,行业景气有望持续全年。建议关注禽链周期上行带来的整体行业性机会,推荐关注民和股份、圣农发展。
    重点推荐:中宠股份、海大集团、温氏股份、唐人神、生物股份。
    上周投资组合为:中宠股份20%、海大集团20%、温氏股份20%、唐人神20%、生物股份20%,组合收益率1.93%,跑赢沪深300,3.14%,跑赢行业指数3.91%。本周投资组合为:中宠股份20%、海大集团20%、温氏股份20%、唐人神20%、生物股份20%。
    风险提示:禽畜产品价格风险政策变动风险疫病风险等。

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