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证券时报网,雄韬股份(002733)4月24日盘中涨停




    证券时报e公司讯,4月24日盘中雄韬股份(002733)涨停,截至发稿,股价报32.26元,成交6.06亿元,换手率5.89%,振幅5.46%。雄韬股份公司主营业务为铅酸蓄电池、锂电池。

发布易,远达环保(600292):拟投资2550万元参设合资公司 拓展土壤修复与矿山修复市场



    发布易12月30日 - 远达环保(600292)晚间公告称,公司拟与重庆地产集团有限公司(以下简称“重庆地产”)以现金出资成立合资公司,拓展土壤修复、矿山修复市场。其中,远达环保出资2550万元,占比51%;重庆地产出资2450万元,占比49%。
    远达环保表示,此次与重庆地产成立合资公司,共同开拓土壤治理领域市场,是公司进军土壤治理领域的一次尝试。本次合作将通过双方优势互补,实现共赢。本次投资符合公司战略发展方向,不会对公司经营状况和财务产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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海通证券,峨眉山A(000888)2017年半年报点评:客流迎来低基数反弹 成本管控显成效 变革之年孕新机


    事件:2017H1 实现营业收入5.2 亿元,同比增长8.55%;利润总额7572 万元,同比增长8.94%;归母净利润6278 万元,同比增长5.71%;扣非后归母净利润6315 万元,同比增长7.92%。
    Q2 客流迎来低基数反弹,酒店业务扭亏为盈,雪芽茶借助电商渠道打开新市场。公司Q2 营收同比+12.2%,增速好于Q1 的5%,主要受益于2Q16 之后客流基数较低。整体情况上看,2017H1 公司实现游山人数149 万人次,同比+5.8%。门票收入2.15 亿元,同比+8.69%,人均票价提升主要因去年一季度门票优惠力度较大;索道收入1.37 亿元,同比+9.48%,毛利率较去年同期提升3.5pct 至78.4%,我们认为主要与于今年索道无新增折旧费用,而索道乘坐客流保持同比增长有关;酒店业务实现收入1.03 亿,同比+4%,预计同入住率提高有关,且公司继续加强对酒店的业务成本管控,营业利润64 万元,实现扭亏为盈;其他业务实现收入7743 万元,同比+32.7%,毛利率提升3.59pct,预计主要同公司不断拓展雪芽茶销售渠道,推动茶业务销售的增长相关。
    毛利率显着提升,销售费用率下降,管理费用大幅上升主要同计提养老保险带来的员工薪酬支出增加有关,若剔除养老保险计提,公司上半年业绩增幅约48%。2017H1 公司整体毛利率为41.89%,较去年同期增加1.86pct;期间费用率较去年同期提升4.49pct,主要因管理费用同比+52.73%,导致管理费用率较去年同期提升5.4pct 至18.6%。而管理费用率大幅增长主要因公司前任高管退休,补计3000 万元养老保险,导致职工薪酬支出同比+91%。若剔除该项费用,则管理费用同比+9.3%,管理费用率较去年同期下降0.35pct,期间费用率则下降1.24pct,剔除该一次性费用影响后归母净利润同比+48%。此外,公司销售费用同比+7.2%,销售费用率较去年同期下降0.22pct至7.21%,主要因广告宣传费同比-8.24%。
    管理层完成新老更迭,内部经营指标出现改善信号,维持买入评级。公司新董事长自今年4 月上任后逐步加强内控管理和成本费用控制,二季度以来相关指标已出现改善,叠加年底西成高铁开通带来增量客流,未来业绩弹性可期。考虑上半年计提养老保险费用带来的影响,预计公司2017-2019 年EPS为0.38、0.43、0.50 元。考虑管理层换届后公司改革信号明显,此外在索道提价、整合周边旅游资源等方面仍存可能,因此我们给予公司2018 年40 倍PE,6 个月目标价17.2 元,维持买入评级。
    风险提示:自然灾害等不可抗力;内部改革进展不及预期;索道提价、整合旅游资源等事项存在不确定性。

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中证网,春秋航空(601021):践行国企混改拟8.46亿元参与南方航空定增




  中证网讯(实习记者 张兴旺)春秋航空(601021)9月27日晚间公告,公司以自有资金按照6.02元/股的价格,认购南方航空非公开发行A股股票1.41亿股,认购金额为8.46亿元,占南方航空发行完成后A股股本比例为1.63%。股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。
  关于对外投资的目的及对公司的影响,春秋航空表示,一是践行混合所有制改革;二是提升公司主业竞争力和可持续发展水平;三是探索低成本航空业务模式合作的可能性。
  公告显示,春秋航空作为中国首批民营航空公司之一,区别于全服务航空公司,定位于低成本航空经营模式,凭借价格优势吸引大量由对价格较为敏感的自费旅客以及追求高性价比的商务旅客构成的细分市场客户。从2005年首航至今,公司经营规模已扩张至2018年上半年末80架A320飞机的机队规模、208条国内外在飞航线和86个国内外通航城市,成为国内载运旅客人次、旅客周转量最大的民营航空公司之一,东北亚地区领先的低成本航空公司。

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证券日报,群兴玩具(002575)7亿元"委身"九次方创始人 股价6次涨停"玩"得嗨




   从10月29日,实控人再次被强制平仓,到11月4日晚,公司公告7亿元"卖身"新东家,短短一周的时间,群兴玩具可以说完成了一次"重生"。
  11月9日,群兴玩具发布详式权益变动报告书显示,本次权益变动后公司实控人和控股股东将由林伟章、黄仕群和广东群兴投资有限公司(以下简称"群兴投资")变更为王叁寿以及成都数字星河科技有限公司(以下简称"成都星河")。
  而在群兴玩具的"易主"消息刚刚放出之后,公司股价开始逆市疯涨。自11月5日开盘至11月12日,群兴玩具已经连续6个交易日涨停,涨幅达到76.80%。
  公开资料显示,王叁寿是大数据独角兽九次方大数据信息集团有限公司(以下简称"九次方")的创始人和实控人。对于此次群兴玩具股权结构变更,业界认为,群兴玩具未来或借此进军大数据领域,甚至九次方也有可能借壳上市。
  对此,《证券日报》记者向公司发去采访提纲,并致电公司。群兴玩具证券事务代表吴董宇对记者表示,"相关信息请以公司公告为准,其他的不多解释。"
  而对于记者询问,新任实控人是否已对公司未来发展有新的规划,吴董宇表示,"这方面暂时还没涉及到。"
  7亿元"易主" 
  10月29日,群兴玩具再次发布控股股东群兴投资被动减持的公告。就在投资者纷纷担忧大股东爆仓,公司将走向何方时,新的转机出现了。
  11月4日晚间,群兴玩具发布公告称,控股股东群兴投资拟将1.18亿股票、5800万股票表决权分别转让、委托给王叁寿实际控制的深圳星河数据科技有限公司(以下简称"深圳星河")、成都数字星河科技有限公司(以下简称"成都星河")、北京九连环数据服务中心(有限合伙)(以下简称"北京九连环"),转让价格共计7亿元,折合5.95元/股,较最新4.31元/股溢价38.05%。
  其中深圳星河协议受让5047万股股票、成都星河协议受让3364万股股票并接受公司5800万股股票表决权行使的委托、北京九连环协议受让3364万股股票。
  此次转让前,群兴投资持有44.27%的股份,为公司控股股东。此次转让后,群兴投资持股比例降至24.27%,而深圳星河、成都星河和北京九连环持股比例分别为8.57%、5.71%和5.71%,合计持股达20%,加上转让表决权的股份,王叁寿实际拥有的群兴玩具股票表决权达到总股本的29.85%,公司的控股股东将由群兴投资变更为成都星河,群兴玩具的实际控制人将由林伟章、黄仕群变更为王叁寿。
  受此消息影响,前三季度跌幅达到57.80%的群兴玩具,自11月5日开盘后,就一字涨停,此后连收5个涨停板。11月12日,群兴玩具再度涨停,当日涨幅9.96%,报收7.62元/股。
  值得一提的是,11月6日,群兴玩具发布公司控股权转让进展公告,称深圳星河已经按照约定向群兴投资支付了定金1亿元。至此,群兴投资的股权转让的协议已经生效,新的实控人和控股股东将正式走马上任。
  大数据独角兽接盘
  群兴玩具此次股权转让引起如此大的反响,也与新任实控人和控股股东背后代表的大数据概念和独角兽公司有相当大的关联。
  据天眼查数据显示,王叁寿不仅是上述三家公司的实控人,还是大数据独角兽九次方的创始人和实控人。2018年,九次方凭借在激活政府数据、释放数据价值方面领先于业内,获得"2018中国大数据硬独角兽"荣誉。
  资料显示,九次方成立于2010年,主营数据资产运营。2017年,九次方实现营收4.60亿元,取得净利润2.04亿元。公司全年研发完成了4000多个政府大数据应用场景,先后与60多个省市的国有控股平台公司合资成立大数据应用服务及政府数据资产运营公司,应用服务覆盖社会维稳反恐、旅游、医疗、信用等30多个领域。
  值得一提的是,2018年7月份,上市公司安妮股份曾发布公告称,出资8000万元参与九次方的C+轮投资,获得九次方1.055%股权,据此推算,投前九次方估值已达75.83亿元。此前,九次方共完成7轮融资,融资总额接近20亿元,投资人包括IDG资本、德同资本、信中利资本、中非信银和建银国际等。
  而对于新任实控人王叁寿本人,《证券日报》记者查阅资料发现,他在中国大数据领域占据着重要位置。
  公开资料显示,王叁寿在2015年就联合贵阳市政府、富士康发起成立了全球第一家大数据交易所--贵阳大数据交易所,成为全球大数据产业发展的里程碑事件。
  有资深证券从业人员对《证券日报》记者表示,"目前,证监会政策鼓励并购重组。群兴玩具大股东已经可以确定变更,下一步很可能就是注入资产。整体来看,在政策东风的支持下,重组的资产方有业绩支撑,这对市场来说也是一件好事。"
  此外,《证券日报》记者也就公司下一步的打算致电九次方,相关人士向记者透露,"相关公司还在进行股权过户等工作,后续有进一步举措会进行公告。"
  拟0元出售亏损资产 
  除了自己"卖身",群兴玩具还计划出售旗下亏损子公司,似乎是为了"卖壳"之路更加顺畅。
  11月6日,也就是股权转让协议正式生效的前一天,群兴玩具发布公告称,为降低经营风险、减少上市公司亏损,公司决定出售其持有的西藏群兴文化发展有限责任公司(以下简称"西藏文化")100%股权,若以审计后净资产数额为负值,则出售价格为0元。
  公开资料显示,西藏文化成立于2016年11月,是一家文化创意公司,主营体育赛事、文化演艺的创意策划运营组织和管理业务,以及互联网文化宣传技术推广服务和企业管理服务。截至2018年10月31日,西藏文化总资产8442.5万元,负债8506.67万元,净资产-64.17万元。
  2016年、2017年和2018年1月-10月,西藏文化的营业收入均为0元,净利润分别为-53.64万元、-521.43万元和-489.10万元。也就是说,西藏文化自成立以来不仅没有任何收入,还总计亏损了逾千万元。
  除了西藏文化,截至2018年上半年,群兴玩具旗下还有5家子公司。公司半年报数据显示,除了广东省粤科融资租赁有限公司(以下简称"粤科租赁")和歌乐宝(汕头)网络科技有限公司外,另外三家公司均处于多年亏损的状态。此前,公司还曾计划出售粤科租赁20%的股权,不过由于粤科租赁股东结构发生变化,截至目前,此事宜并没有进展。
  作为"重组钉子户"的群兴玩具,过去几年的重组事项均以失败告终,此次王叁寿成功入主群兴玩具,给了投资者巨大的想象空间,到底群兴玩具和大数据独角兽的创始人会擦出怎样的火花,《证券日报》记者将持续追踪报道。

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中国证券报,ST生化(000403)原大股东举报要约方违规借贷 民生银行、浙民投天弘回应称举报内容不实




  中国证券报记者获悉,日前,ST生化原大股东振兴集团向银监会举报民生银行违规向浙民投天弘发放贷款14亿元,直指浙民投天弘要约收购资金来源问题。振兴集团董事长史跃武告诉中国证券报记者,已收到浙江银监局给予的受理反馈,目前正在等待进一步结果。
  对此,民生银行杭州分行认为振兴集团"举报内容不实"。民生银行杭州分行相关人员对中国证券报记者表示,浙民投从民生银行杭州分行办理内保跨境融资业务用于对ST生化的要约收购,符合相关规定。
  浙民投天弘相关负责人则向中国证券报记者表示,公司资金来源合法合规,振兴集团此举意图为阻挠浙民投天弘入驻ST生化董事会。
  举报剑指要约收购资金来源
  振兴集团董事长史跃武告诉中国证券报记者,此前振兴集团注意到浙民投天弘的付款节点出现异常,按交易规则来说,浙民投天弘应该在要约收购完成交易三日内资金到账,但交易未能如期完成,于是集团对浙民投天弘资金来源产生怀疑。"这个我们是通过民生银行其他分行的系统查到的。"
  振兴集团指出,中国民生银行总行在明知浙民投天弘及其一致行动人存在重大未决诉讼的情况下,在2017年12月6日,违反中国银监会的相关规定为其办理2.04亿美元(14亿元人民币)内保跨境融资业务。14亿贷款用于要约收购ST生化股票,也违反了民生银行总行"民银办【2017】413号文"对内保跨境融资贷款不得用于房地产、股市等监管限制用途的规定。而且,还款来源方面没有正常现金流,不符合文件中"借款人在境内须具有充足的第一还款来源,不得依赖保函或备用信用证履约来还款"的明确规定。
  振兴集团所称的重大未决诉讼是,ST生化曾于2017年9月12日晚披露,振兴集团以浙民投天弘虚假记载与资金来源不明为由,请求法院判令浙民投向振兴集团赔偿损失15713万元,案件被山西省高级人民法院受理。
  振兴集团称,浙民投本身的股权结构十分复杂,穿透核查后的股东不仅有数个自然人、公司外,还有私募股权投资基金。私募投资基金的性质决定了其投资行为是以获利为目的。但浙民投天弘在回复深交所关注函时称,"本次要约收购中所用资金不存在对外募资、代持、结构化安排或者直接间接使用上市公司及其关联方资金用于本次收购等情形。"
  当事人回应称符合规定
  民生银行杭州分行相关人士向中国证券报记者介绍了向浙民投发放贷款事件的经过,并表示符合该行内部规定。2017年12月,民生银行杭州分行为浙民投办理内保跨境融资业务,用于对ST生化的要约收购。
  上述人士说,从资金来源看,浙民投通过内保跨境融资方式从境外取得的融资,其来源符合中国人民银行《关于全口径跨境融资宏观审慎管理有关事宜的通知》(银发[2017]9号)的规定。浙民投已于保函开立之前按照相关规定办理了外债签约登记手续,民生银行杭州分行也报送了企业的融资信息。从资金用途上看,该笔融资资金以外债形式进入浙民投在民生银行杭州分行开立的外债专户,用于关联企业借款,并最终用于获得上市公司控制权的股权并购。
  浙民投天弘负责人则对中国证券报记者强调,要约收购的资金来源于企业自有资金及自筹资金,资金来源合法合规。本次要约收购的财务顾问长城证券股份有限公司、法律顾问北京金杜律师事务所已对收购资金来源发表了明确的结论意见。
  ST生化控制权争夺升级
  对于振兴集团的实名举报,浙民投天弘负责人表示,振兴集团的真实意图在于拖延本企业依法行使股东权利改组上市公司董事会、监事会。
  浙民投天弘要约收购ST生化成功后,持有上市公司29.99%股份,为第一大股东,但至今未进入上市公司董事会。ST生化1月17日披露高管变动,公司董事会聘任罗军为公司新任总经理,聘任张广东为公司副总经理,聘任田晨峰为公司新任财务总监。从三人背景来看,均为佳兆业高管。这意味着佳兆业与浙民投天弘的争夺,从股权层面扩大至管理层方面。
  史跃武表示,振兴集团与佳兆业方面的协议转让正在正常推进,一旦完成合规手续,佳兆业将会对ST生化进行增持。
  对于佳兆业"接管"ST生化经营层,浙民投天弘负责人表示,愿意和所有有实力的股东方展开合作,将上市公司利益最大化。

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证券时报网,盘中直击:今日30只股长线走稳 站上年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:30分,上证综指3180.76点,收于年线之下,涨跌幅-0.356%,A股总成交额为1301.03亿元。到目前为止今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海利生物、常山药业、双成药业等,乖离率分别为5.74%、3.75%、3.45%;神农基因、海南瑞泽、龙净环保等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    5月16日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    603718海利生物5.801.0813.1213.875.74
    300255常山药业10.007.577.637.923.75
    002693双成药业10.054.826.997.233.45
    002589瑞康医药2.560.3214.5114.822.12
    600967内蒙一机2.850.8613.1113.341.74
    600330天通股份2.520.969.619.771.63
    603900莱绅通灵2.411.6425.0725.481.62
    000710贝瑞基因2.852.3958.5459.451.55
    000952广济药业2.982.3514.6314.851.51
    300452山河药辅2.761.2526.8527.181.23
    600090同 济 堂1.420.288.508.601.19
    300014亿纬锂能2.311.9419.7219.951.15
    000613大东海A7.106.7310.8911.011.06
    601636旗滨集团2.971.815.505.550.90
    600835上海机电1.590.3821.5621.730.81
    002404嘉欣丝绸5.782.377.087.140.80
    300483沃施股份0.910.3436.2436.520.76
    600372中航电子0.790.1315.1915.280.59
    600530交大昂立0.670.206.006.030.58
    000665湖北广电1.460.6711.0311.090.57
    002138顺络电子1.060.2717.9818.060.46
    600851海欣股份1.080.0510.2110.250.41
    600993马 应 龙2.271.5920.2520.300.26
    603678火炬电子0.760.0626.4226.490.25
    002456欧菲科技0.860.3719.8919.930.18
    600691阳煤化工0.300.193.293.290.12
    300026红日药业1.170.224.334.340.12
    600388龙净环保2.741.2515.3615.360.03
    002596海南瑞泽4.493.7610.2310.230.03
    300189神农基因1.910.403.733.730.01

证券日报,182只中报预喜股逆市逞强 8只白马股业绩预告公布日齐涨


    周一,A股迎来7月份首个交易日,也是下半年首个交易日。上证指数低开后一路单边下行,截至收盘,沪指下跌2.52%,再创2016年3月份以来的新低,收报2775.56点;深证成指和创业板指分别下跌2.13%和1.14%,两市合计成交额为3576亿元,行业板块全线下跌。
    业内人士普遍认为,随着市场进入底部区域,中报行情或将成为引领反弹的做多主线,建议在投资中结合估值、中报业绩水平,布局绩优股。
    可以看到,近日,公布半年报业绩预告的公司中,成绩优异的“尖子生”表现突出受到各方关注,多家半年报预喜的公司股价逆势上涨。
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,A股市场共有1198家上市公司率先披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到851家,占比超过七成。
    从二级市场表现来看,在昨日大盘下跌的情况下,沪深两市共有182只预喜股逆市上涨。其中,太阳电缆、摩恩电气、彤程新材、汉嘉设计、可立克、华森制药、金固股份、赫美集团、锐科激光、科沃斯、欣锐科技、湘潭电化、中新科技、绿色动力和西陇科学等个股表现强势,纷纷收于涨停。
    尤其值得关注的是,海辰药业、康泰生物、任子行、山鹰纸业、古井贡酒、智飞生物、海翔药业、金刚玻璃、利安隆、亿纬锂能和民德电子等11只个股在7月2日发布中报业绩预告。其中,海辰药业(7.61%)、康泰生物(6.85%)、任子行(6.29%)、山鹰纸业(4.15%)、古井贡酒(4.08%)、智飞生物(3.4%)、海翔药业(2.9%)和金刚玻璃(1.45%)等8只个股当日均实现逆市上涨。
    从业绩方面来看,7月2日发布半年报业绩预告的11家公司中,除亿纬锂能业绩略减外,其他10家公司均预计上半年净利润实现同比增长。其中,智飞生物(315%)、康泰生物(310%)和山鹰纸业(117%)等3家公司报告期内业绩均有望实现翻番,表现最为亮眼。另外,任子行(80%)、古井贡酒(70%)、民德电子(45%)、海辰药业(40%)、利安隆(40%)、金刚玻璃(39.99%)和海翔药业(19.12%)等公司2018年中报业绩均有望实现同比增长。
    值得一提的是,在上述10家中报业绩预喜的公司中,有6家公司获机构给予“买入”或“增持”等看好评级,其中,利安隆、古井贡酒、智飞生物、康泰生物等4家公司机构看好评级家数均为3家以上。
    前海开源基金执行总经理杨德龙表示,从指数上来看,大盘已经处于超跌状态。当前不必过度恐慌,持有优质股票应对市场波动是最好的策略。从中长期来看,消费白马股具有稳定的业绩增长,以及未来更确定的业绩释放,建议配置50%以上消费白马股。
    步入7月份后,联讯证券建议投资者抓住“绩优”与“增长”进行投资布局。关注三类投资机会:一是钢铁建材等周期景气行业,二是食品饮料、医药等消费景气行业,三是电子科技等成长行业中的高增长个股。
    

光大证券,苏泊尔(002032)投资者日活动点评:渠道升级&打造高端 把握未来市场红利



    SEB集团&苏泊尔于2018年11月21日举行投资者日活动,苏泊尔高管团队就公司业务发展、产品创新机制、WMF中国业务等做了全方位的介绍,对于理解苏泊尔近年来业绩快速增长的原因和持续性大有裨益。
    我们将公司业绩持续增长归因为成功的品类扩张和强大的渠道布局等原因。通过对苏泊尔内部品牌投入和产品创新两个体系的学习,我们能够清晰地看到,苏泊尔在经营的关键环节均有其成熟而科学的内部体系支撑,这保障了其竞争力的稳定性和持续性。
    我们对苏泊尔中长期的竞争力依然充满信心,其有望继续通过品类扩张,渠道深化以及高端品牌矩阵的打造,抓住中国市场结构性消费升级的红利。
    1、苏泊尔持续增长的十年(2007-2017)
    2、苏泊尔实现持续增长的原因
    2.1、成功的品类扩张
    2.2、持续深化的渠道布局
    2.3、SEB集团的订单转移
    3、持续竞争力离不开科学成熟的体系支撑
    3.1、品牌投入体系:市场导向,科学评估投放效率
    3.2、产品创新体系:成熟高效,快速应对市场变化
    4、结构驱动的中国消费升级和苏泊尔的机会
    4.1、结构驱动的炊具和小家电消费升级
    4.2、品类扩张+渠道深化,苏泊尔有望实现持续增长
    4.3、带领WMF中国重新出发,高端品牌矩阵现雏形
    投资建议
    中长期来看,苏泊尔在经营的关键环节均有其成熟而科学的内部体系支撑,这保障了其竞争力的稳定性和持续性,有望继续通过品类扩张,渠道深化以及高端品牌矩阵的打造,抓住中国市场结构性消费升级的红利。
    短期来看,炊具和厨房小家电需求受经济周期的影响较小,公司自身经营周期向上,18Q4内外销收入有望提速,预计全年收入有望实现25~30%增长,叠加全年所得税率下调预期,预计净利润增速至少和收入持平。维持2018-20年EPS预测为2.08/2/55/3.12元,对应PE25/20/16倍,维持"买入"评级。
    风险提示:海外需求大幅下滑,订单转移节奏放缓,核心品类需求不振。

兴业证券,医药行业周报:论带量采购的影响与投资策略


    白马跌宕起伏,政策引人关注。过去的一周,市场在大幅回调后出现反弹,TMT、建筑、房地产产业链等涨幅居前,医药涨幅并不突出,单周涨幅大约1.23%,但其中白马股的走势值得关注,跌宕起伏的走势令人印象深刻。近期行业政策也是一大看点--市场对于上海模式(带量采购)的关注度持续提升。
    带量采购短期或有进口替代利好,长期倒逼企业向两大方向转型:上海模式的特点本质上是在质量有保证的品种(未来可能是通过一致性评价的品种)中选择价格最低者,给予其最大的市场份额。如果未来上海模式在全国推广,将会有以下三点影响:1、短期利好部分品种的进口替代,但长期来看,所有仿制药的产品价格都会逐步下降;2、仿制药领域,出口转内销企业、质量有保证的“价格杀手”、工商联动的行业龙头这三类公司将会成为“红海”中的“蓝海”;3、相当部分医药仿制药获得利润的大龙头企业们未来应向创新转型,这些企业的投资逻辑将逐步与仿制药的逻辑“脱钩”,优秀的企业始终有具有强大的生命力,关键在于产品本身的属性。
    投资策略:短期寻找政策避风港类的二线龙头,长期布局估值合理的白马品种。下半年医药板块虽然面临更大的政策不确定性,但政策“一刀切”的概率并不高,有创新产品或竞争结构良好的高质量仿制药产品的企业将会在新的政策环境中获益。在品种选择上,建议关注估值业绩匹配度比较高的二线龙头,特别是其中部分具备“政策避风港”属性的公司,有望成为三四季度投资者超额收益的重要来源,关注政策冲击小的处方药+消费升级品种:在处方药方面,我们推荐不使用医保,或虽然使用医保但竞争结构良好、终端不存在滥用、满足消费者更好治疗效果的品种,如长春高新、恩华药业、我武生物以及康弘药业等。消费升级方面,首推益丰药房、片仔癀,同仁堂、鱼跃医疗、奥佳华等也建议关注。一线白马,部分估值已经趋于合理,值得长期配置:继续推荐业绩增长良好或在研品种具有亮点,估值合理的标的,包括华东医药、通化东宝、乐普医疗、复星医药、科伦药业。
    本周推荐标的:华东医药(低估值高成长的处方药白马,研发及外延具新看点)、长春高新(生长激素终端数据良好,生物药中估值不高的龙头)、恩华药业(精麻药物小龙头,激励机制改善,业绩或加速增长)、益丰药房(业绩高增长、估值合理、管理优秀的龙头企业)。 风险提示:医保局成立后控费政策超预期,出现其他性价比更高的板块削弱比较优势。

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