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中国证券网,金新农(002548)10月生猪销售收入6034万元




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)金新农公告,公司2019年10月生猪销量合计1.74万头,收入合计6,034万元;2019年10月生猪销量环比减少52.59%,同比减少39.31%(扣除托管销售后);生猪销售收入环比减少29.91%,同比增长95.69%(扣除托管销售后)。

东北证券,合盛硅业(603260)2018年三季报点评:三季度业绩符合预期 四季度仍有看点


    点评:
    Q3淡季销量下滑引起收入环比下降,毛利率上升对冲部分影响,业绩表现符合预期:公司Q3单季度营收29.68亿元,同比增长72.48%,环比减少8.05%:单季归母净利润为8.01亿元,较Q2的8.16亿元环比减少1.84%。Q3单季综合销售毛利率42. 8g%,较Q2环比提高2.49pct。公司Q3工业硅和有机硅(主要产品)销量分别为13.76万吨和4.52万吨,环比分别减少4.71%、7.74%,销量环比有所下滑,主要受下游需求淡季影响。就产品价格来看,工业硅和有机硅Q3平均销售价格1.09万元/吨和2.88万元/吨,较Q2环比分别-4.9 8%、+2.25%。主要原材料方面,石英矿、石油焦价格、氯甲烷等环比有不同程度地下滑,煤炭和甲醇等价格相对稳定。期间费用方面,Q3销售费用/管理费用/研发费用/财务费用合计2.74亿元,较Q2环比减少3.86%,主要系财务费用和管理费用环比略有减少。整体来看,公司第三季度产品价差环比拉大带动毛利率提升对冲销量下滑影响,业绩维持在较高的盈利水平符合预期。
    工业硅价格止跌,量升成本优化将成主要看点:2018年1-9月公司工业硅平均销售价格1.14万元.同比上涨13.83%,但分季度来看,Q1/Q2/Q3均价分别为1.21/1.14/1.09万元/吨,季度环比呈现不断下跌趋势。价格环比出现下滑,一方面是由于西南地区水电企业开工率在丰水期开工逐渐抬升增加供应量,另一方面受下游多晶硅因光伏新政影响而拖累。根据百川资讯最新价格显示,进入10月份后工业硅价格开始止跌回升,每吨上涨幅度在200元左右。随着丰水期的结束,云南、四川等地区水电硅企业用电成本的上升将使得当地无竞争优势的企业开工率下降,下游光伏需求的悲观预期已基本消化,预计四季度价格环比将会抬升。就公司的情况来看,尽管公司鄯善基地新建40万吨产能已在上半年开始贡献增量,但由于配套电厂并未建成,外购电力导致成本较高,因此真正的贡献业绩有望从四季度自备电厂开始稳定供应电力之后。工业硅新产能的放量加上自备电厂开始自供电力之后带来的成本下降,将是公司四季度及其之后的主要看点。
    有机硅高景气周期依旧,规模扩大和下游延伸或将是公司未来发力点:公司有机硅产品在第三季度景气周期依旧得到延续,DMC/110生胶/107胶/混炼胶/白炭黑销售均价分别为3.09、2.97、2.88、2.60、2.75万元/吨,环比分别+3.94%、+2.25%、+2.69%、+3.21%、-7. 53%。根据百川资讯数据显示,DMC税前价格在8月上旬上涨至3.5万元/吨的高位之后,开始高位回落,进入10月份之后,尽管需求季节性有所回暖,但企业普遍高开工状态下供应较为充足,目前最新价格下滑至2.8万元/吨。我们认为,有机硅上中游产品的高价对下游企业经营产生较大的压力,适当的让利有利于产业链共同发展,且下游产品今年以来也已经多次提价,价格传导相较通畅。就行业的格局来看,国内下游企业普遍规模较小企业众多,单体企业经过前期的优胜劣汰竞争格局已大为改观,议价能力相对更强。行业新增产能尽管较多,但主要是行业现有大企业的扩张且产能释放集中于2020年后,预计未来有机硅产品有望保持不错的盈利水平。从公司自身来说,鄯善10万吨硅氧烷募投项目从安全角度考虑变更实施地点,但项目仍旧在原园区内,变更后离园区办公楼之间的安全距离更大,对项目没有实质性的影响。公司后续还有20万吨硅氧烷的项目接力,一方面是巩固公司在行业内领先的规模优势,另一方面也是得益于公司在新疆基地配套的资源供给优势,而在下游产品的开发方面也或将成为公司在有机硅领域的下个发力点。
    盈利预测:维持公司2018-2020年归母净利润30.13/34. 83/39.62亿元的预测,对应EPS为4.50/5.20/5.91元,对应PE为9.7X/8.4X/7.4X,维持"买入"评级。
    风险提示:产品价格大幅下跌;在建项目进度不及预期;限售股解禁风险;市场风险

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国金证券,京蓝科技(000711)高管增持显信心 解禁落地估值筑底


    事件
    11 月14 日,公司公告副总裁、财务负责人郭源源通过二级市场增持41.45万股。15 日,公司公告北京科桥嘉永创业投资中心持有1565.7 万股解禁。
    点评
    高管增持显信心,解禁落地估值筑底。财务负责人郭源源11 月13 日增持均价12.065 元,增持总额500 万元,体现公司高管对于公司业绩高速增长的充足信心。北京科桥嘉永创业投资中心持有股份解禁占公司总股本比例2.14%,成本价约7.99 元,11 月16 日上市流通,北京科桥是京蓝沐禾原股东,大额解禁对公司股价构成一定压力,解禁落地将有助于公司估值筑底回升。
    入主北方园林,“生态环境+互联网”再落一子。中国目前城镇化率57.4%,距离发达国家80%以上仍有较大差距,城镇化中后期园林绿化需求持续释放。公司9 月以7.21 亿元收购北方园林90.11%股权,以13.49 元/股发行3924 万股支付5.3 亿元,现金支付1.9 亿元,同时以12.7 元/股定增募集配套资金5.1 亿元。北方园林承诺2016 至2019 四个年度扣非归母净利润不低于4.23 亿元,2017 至2019 三个年度累计经营性现金流不低于1.74 亿元,进一步完善公司“生态环境+互联网”产业链。
    收购沐禾节水,进军节水灌溉行业。国家要求十三五新增1 亿亩高效节水灌溉面积,预计市场空间1500 亿。公司2016 年9 月15.88 亿元收购沐禾节水100%股权,以节水板块作为切入点,首先打造智慧生态节水产业链,逐步完善节能环保布局。智慧生态节水板块2017 年新订单超106 亿元,同比增长47%,成为公司最大业务板块。
    十三五节能产值目标3 万亿,京蓝能科打开工业节能市场。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》要求2020 年高效节能产业产值规模力争达到3万亿元。我国工业用能占全国能源消费总量约70%,是节能产业重点领域。2015 年4 月公司设立京蓝能科并控股51%,掌握工业企业烟气余热回收、工业尾气热电联产、焦化企业转型升级等七项工业节能解决方案。2017 年京蓝能科新增订单逾12 亿,成功打开工业节能市场。
    投资建议
    高管增持500 万元彰显信心,解禁靴子落地促进估值筑底,“生态环境+互联网”产业链成型,节水、节能、园林板块协同发力业绩转折,2017 年新订单超131 亿元,同比增长44%,保障业绩高速增长。根据测算, 预计17/18/19 年,公司归母净利润3.7、5.0、6.6 亿元,EPS 0.56、0.69、0.90元,对应PE 为23、19、14 倍,维持“买入”评级。
    风险提示
    政策重大变化风险;订单落地进度风险;应收账款回收缓慢风险

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证券日报,票房开门红催热春节档预期 两角度挖掘影视动漫股机会


    今年1月份国内电影市场再创佳绩,据猫眼数据显示,1月份全国总票房累计为49.46亿元,较去年同期增长1.1%。
    对此,分析人士表示,由于缺少了春节档对票房的拉动,今年1月份电影市场的开门红显得尤为可贵,据去年数据显示,受春节档的带动,2017年1月28日-31日的4天中全国总计实现了超过24亿元的票房,接近当月票房总数的五成。事实上,今年由《西游记女儿国》、《捉妖记》、《唐人街探案》等一众优质国产电影参与竞逐的春节档票房表现依然值得期待,回到A股市场上,在开门红以及对2月份春节档票房强劲预期等因素的共振下,两市影视上市公司一季度业绩不仅备受瞩目,同时板块也有望在短期内迎来进一步估值回升,值得跟踪观察。
    从市场表现来看,尽管在上周出现了一定幅度的回调,但年内影视动漫板块的表现依然可圈可点,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,今年以来,行业龙头光线传媒累计涨幅居首,达到21.72%,电影市场开门红最大受益者华谊兄弟紧随其后,年内累计涨幅达到17.64%,此外,横店影视、华策影视等个股期间累计涨幅也均在10%以上,分别为17.08%、13.93%。
    基本面上,2017年我国电影市场总票房达到559.11亿元,以13.45%的同比增速领跑全球其他主要电影市场,在14部票房超过10亿元的影片中,国产影片共有6部,其中影片《战狼2》以56.83亿元票房和1.6亿观影人次创造了多项市场纪录,成为2017年国产电影的突出亮点。
    电影市场的繁荣景象也有望直接增厚相关上市公司业绩。据统计发现,截至昨日,两市共有20家影视动漫上市公司披露2017年年报业绩预告,其中,16家公司业绩预喜,占比八成。具体来看,中南文化(120.00%)、欢瑞世纪(81.08%)、中广天择(65.00%)、慈文传媒(62.01%)等公司2017年业绩均有望同比大增逾50%,此外,华策影视、华谊兄弟、光线传媒等国内影视龙头企业业绩也均有望实现同比增长。
    通过梳理机构观点发现,机构普遍认为,经过近3年的调整,影视动漫板块当前整体估值已具备投资吸引力。其中,川财证券基于两因素看好影视动漫行业业绩高确定性的龙头标的:1.从内生方面来看,行业龙头公司今年净利润同比增速远高于同行业其他公司,这反映当前传媒行业市场格局已较为稳定,未来仍将是强者恒强的市场格局;2.估值水平方面,自2015年以来,较多优秀公司2018年估值水平在15倍-25倍,处于合理估值区间。
    具体到标的上,分析人士建议从两方面布局板块短期机会:1.建议关注受益消费升级,业绩增长确定性高且估值合理的行业龙头标的,如华策影视、华谊兄弟、光线传媒等;2.积极关注与春节档上映影片相关的上市公司,如《捉妖记2》相关上市公司:光线传媒、横店影视、中国电影、金逸影视等,《西游记女儿国》相关上市公司:中国电影、文投控股、幸福蓝海、完美世界、时代院线等。

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川财证券,制造行业观察:能源局将加快推进风电、光伏发电平价上网


    川财观点
    【汽车】中汽协和乘联会相继公布了8月新能源汽车产销数据,新能源乘用车市场逐渐适应新政,发展企稳带动车市增长,补贴新政落地后,新能源车销量首次实现环比增长,未来稳定增长趋势可期。8月传统燃油车零售增速同比下降7%,而新能源车却实现了60%的高增长,新能源车已成为拉动车市增量的核心动力。车型方面,A级、A0级车继续走强,延续结构化调整趋势,新能源车的中高端化趋势愈发明朗。车企方面,行业格局稳固,上汽乘用车增势迅猛,月销量同比增长161%。另外,短期内中美贸易依旧具有较大不确定性,板块恐难有趋势性上涨行情,我们建议投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:中秋备货进入扫尾阶段,下游备货需求减弱,国废价格走低,贸易摩擦隐患未除,关注拥有良好内生增长能力的优势企业,相关标的有太阳纸业。家居板块:受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的正装家居企业有望突出重围,相关标的欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,美国针对出口家具加征关税的的措施尚未落地,行业仍存在隐忧,长期来看,软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,相关标的有顾家家居;包装印刷板块:拥有高端大客户资源和部分定价权、新品新客户资源较多的企业存在投资机会,相关标的有裕同科。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块。
    【电气设备】国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,鼓励风电、光伏项目开展平价上网。短期来看,非技术成本与消纳依旧是能否实现平价上网的重要影响因素。长期来看,若非技术成本取消后项目收益率依然能够维持较高水平,在审批权下放至省级部门的背景下,新能源装机将会有较大规模的增长。预计平价上网后,项目运营商关注点将从初始投资成本向全生命周期度电成本转移,建议关注风电整机环节市占率较高的企业,相关标的:金风科技。
    【国防军工】9月份至今军工板块整体呈上涨趋势,主要由于以下三方面原因:1、军工板块中报业绩明显改善,板块营业收入及业绩增速均超过去年同期水平,军工行业基本面明显改善;2、截止9月14日,军工板块估值58倍(TTM,剔除负值),明显低于2010年以来板块平均值(67倍),板块处于历史低位,具备反弹空间;3、中央军民融合发展委员会会议预期召开、军品定价机制改革方案出台预期等信息进一步利好军工板块,使得板块出现活跃交易,景气度明显回升。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂及民参军优质标的,如中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、光威复材、振芯科技、中光防雷、航新科技、火炬电子等。
    行业动态
    【汽车】日前,北京在“世界智能网联汽车大会”发布会上宣布,将着力创建智能网联汽车产业创新中心,并在顺义打造智能网联汽车生态产业示范区。此外,工信部相关负责人在会上表示,在智能网联汽车及相关行业发展的测试示范区方面,工信部将加强部省合作,支持北京、上海、重庆、浙江、吉林长春、湖北武汉、江苏无锡等建设测试示范区;车联网方面,工信部已经组织开展了技术研发验证,并且全面参与了5G国际标准制定。(第一电动网)
    【机械设备】2018年8月,纳入统计的国内25家主要装载机生产企业合计销售装载机约8360台,同比去年8月份的7630台增长9.5%。今年以来,装载机累计销售82600多台,同比增长28%,增长势头放缓。从吨位上看,8月份3吨及以上装载机合计销售7600余台,占总销量91.7%;3吨以下小装约销售700台,占总销量8.3%。(第一工程机械网)
    【电气设备】1)国家能源局发布《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》,通知明确,接入公共电网在本省级电网区域消纳的风电、光伏发电项目,如无需国家可再生能源发展基金补贴,由各省级能源主管部门协调落实有关政策后组织建设。上网电价按当地燃煤机组标杆上网电价或作为可再生能源发电补贴基准的其他常规能源平均上网电价执行。(北极星风力发电网)2)广西发改委批复核准4个风电项目,总装机209.9MW,总投资近17.16亿元,获批项目为:良庆墰清岭风电场工程、灵川海洋风电场工程、博白射广嶂风电场二期工程、兴业龙安风电场二期工程。(北极星电力网)
    公司要闻
    均胜电子(600699):子公司均胜普瑞智能车联与斑马网络签订战略合作协议,双方将共同发力互联网汽车,搭建出行服务生态圈。这是均胜在智能网联领域继今年4月与移动通讯供应商大唐电信开展合作后的又一重大布局。
    万顺股份(300057):公司拟使用现金购买江苏中基复合材料股份有限公司剩余31%股权,本次交易完成后公司将持有江苏中基100%股权。
    科大智能(300222):截止2018年6月30日,全资子公司上海永乾机电有限公司与蔚来汽车已签订合同额4096.40万元,累计已实现销售收入1412.98万元。
    华西能源(002630):公司与深圳万兆能源互联科技有限公司、澳大利亚里昂基础设施建设投资有限公司于9月13日签署了《澳洲630MW光伏项目组件采购框架协议》,协议总金额2.5亿美元、约占公司2017年度经审计营业总收入的41.41%。
    四创电子(600990):中标“太原等7部空管雷达建设工程雷达系统设备采购项目”,中标总金额为8246.92万元。
    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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太平洋证券,中炬高新(600872)2019年半年报点评:美味鲜保持稳健 新考核制度添活力




    一、美味鲜稳健增长,半年度营业利润率同比提升
    美味鲜单二季度营收10.95 亿元,同增15.26%,延续一季度增长趋势;单二季度营业利润率17.53%,环比一季度的17.74%略微下滑0.21pct,半年度整体来看,营业利润率同比提升0.62pct。在产品毛利率同比下降0.38pct 的背景下,营业利润率提升,体现出经营效益的改善和规模经济的持续。
    分产品看,单二季度酱油、鸡精鸡粉、酱类、蚝油、醋、料酒、腐乳、食用油和其他的收入分别为72122、13185、4001、4923、2325、2066、1096、8637 和385 万元,同比增速分别为10.87%、13.78%、11.35%、55.36%、0.07%、43.16%、68.54%、45.73%和-32.19%。核心品类酱油的增速中规中矩,期待下半年随着新产能进一步释放,增长开始提速。蚝油继续高增长。鸡精鸡粉和料酒的增速回落,但仍保持不错的增长。食用油和腐乳因为基数以及销量增长的原因,同比增速明显大幅提升。醋单二季度收入同比持平,低于预期;其他品类大幅下滑,体量很小。
    产品毛利率同比下降,一方面因为成本端原材料、添加剂和包材价格小幅上涨,另一方面也是产品结构变化导致的。小品类因为体量小,摊销成本较多,毛利率未达到理想水平,占比提升后短期拖累毛利率。从结果上看,毛利率下降的幅度好于预期,主要因为增值税率下调后,收入和毛利相应提高,毛利率提升;同时,核心品类高端化、小品类规模化等也能够提升品类自身的毛利率水平。
    市场结构上看,单二季度东部、南部、中西部、北部区域的收入分别为2.80 亿元、4.60 亿元、1.81 亿元、1.67 亿元,分别同比增长11.48%、12.48%、23.18%、22.27%。中西部和北部持续扩张,北部还有所提速。南部和东部成熟市场相对稳健。单二季度经销商数量净增68 家达到975 家,上半年开发空白地级市15 个,全国已经开发275 个地级市,开发率达到81%。
    二、调味品和房地产驱动业务增长,报表质量不错
    美味鲜收入增长15.29%,中汇合创收入增长52.83%,且营业利润率均保持在较高水平,调味品和房地产驱动核心业务继续保持较快增长。因为本部增速被同比基数拖累,上半年业绩下滑较大,中报的收入和利润同比增速一般,但中报应该就是同比增速的洼地,随着主营业务更好发展以及同比基数的干扰消除,下半年环比有望提速。全年来看,营收做到49 亿元左右,利润接近7.5 亿元仍是大概率。
    季度增速的波动属于正常,平滑地看,公司主营业务和经营状况良好。单二季度公司销售商品/提供服务收到现金13 亿元、经营现金流净额2.88 亿元,同比分别增长13.24%、25.76%,报表质量较高。
    费用层面,单二季度销售费用率10.41%,环比提升0.27pct,但同比下降0.14pct;管理费用率(含研发)9.74%,环比/同比分别提升了1.45pct/1.72pct。管理费用同比大幅提升44%,主要是因为管理人员的薪酬待遇提升。管理费用短期挤压利润和净利率,但立足长远来看,更加市场化的待遇和约束激励有助于提升管理团队的动力和效益。
    三、新考核制度更加合理与积极,为五年“双百”保驾护航
    公司修订了2019 版的《绩效考核与薪酬激励制度》,将考核指标中的营业收入、归母净利和ROE 的各自权重,从原本的2:6:2 调整为4:4:2。加大了收入指标的权重,与公司中长期的发展远景更加契合,为五年“双百”保驾护航。同时,奖金分配上将改为向中层业务骨干倾斜,并且采用“阶梯式”的超额激励形式,激发员工的积极性和创造性,促进公司业绩的提升。均衡考核收入及利润,同时大力奖励超额增量,新考核制度更加合理,也更加积极。
    此外,公司拟通过银行间市场择时融资合计不超过71.4 亿元的融资券和票据,用以补充流动资金,以及满足调味品主业的扩产和外延并购、岐江新城的开发、孵化集聚区的建设等多方面的需求,姿态上较主动。
    盈利预测与评级:
    公司的核心业务板块持续稳健增长,下半年同比高基数的影响将减弱,报表收入和利润的增速有望提速。未来新产能将加快释放,配套制度以及激励也及时落地,为企业发展增添活力。中长期来看,公司五年“双百”的规划和目标实现的概率较高。
    预测公司2019-2021 年营收增速分别18%、18%、16%;归母净利增速分别为22%、23%、24%。2020 年的净利润有望超过9 亿元,对应EPS为1.15。按照35 亿给地产业务进行估值;考虑到成长性和估值溢价,对应2020 年净利润给美味鲜35 倍PE,对应320 亿元市值,则总市值有望达到355 亿元,目标价44.50 元,“买入”评级。
    以上盈利预测和估值定价均在不考虑外延并购的情况下进行的,如果后续发生相关的外延并购增厚业绩,则必然要提高收入、利润的增速。
    催化因素:股权激励方案可能加速落地;如果完成对子公司20%少数股东股权的收购,也将增厚上市公司的业绩。
    风险提示:宏观经济如果继续下行,可能会影响到餐饮行业,导致餐饮渠道的增速放缓。目前美味鲜餐饮渠道的占比仅两成,餐饮增速放缓也可能刺激家庭消费增长。综合来看,美味鲜受到影响相对较小。

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渤海证券,新能源汽车行业周报:天津提出2020年前将新增新能源汽车6万辆


    本周行情
    上周,沪深300上涨3.02%,汽车及零部件板块上涨1.17%,跑输大盘1.85个百分点。其中,乘用车子行业上涨1.34%;商用车子行业下跌0.59%;汽车零部件子行业上涨1.29%;汽车经销服务子行业上涨0.37%。个股方面,钱江摩托、京威股份、常熟汽饰、福耀玻璃、渤海汽车涨幅居前;斯太尔、新坐标、保隆科技、龙马环卫、金龙汽车跌幅居前。
    行业新闻
    1)工信部装备司约谈18家存在生产一致性问题车企;2)未来三年,上海将进一步鼓励引导私人用户购买纯电动汽车;3)天津提出2018至2020年将新增新能源汽车6万辆;4)海南提出到2030年实现全域汽车清洁能源化;5)合肥市调整地补政策,工况续驶里程≥250公里的纯电动乘用车按国家50%标准进行补助;6)海南省发布2017年新能源汽车第一批补贴资金314万元。
    公司新闻
    1)长安汽车发布北斗天枢智能化战略,2020年不再生产非联网新车;2)长安汽车拟投资102亿元建“新能源产业园”;3)长城正式发布新能源汽车独立品牌“欧拉”;4)金龙汽车收到3.05亿元国家新能源汽车推广补贴;5)亚星客车收到1.04亿元新能源汽车推广补贴;6)大众汽车宣布2019年将推共享电动汽车服务。
    下周行业策略与个股推荐
    我们认为,处于市场培育阶段的新能源汽车产业保持快速增长的逻辑依然是供给创造需求,只有爆款产品才能积聚人气,激发终端消费需求,从而最终摆脱政府补贴扶持,走向成熟;在新补贴政策正式实施后,中高端新能源汽车产品有望成为增长主力,明后年产销将因新能源汽车积分正式考核而有望加速提升,同时新能源汽车股比放开也有利于吸引外资企业加快在华布局,推动我国新能源汽车产业技术升级,建议关注具备技术研发和客户渠道优势的龙头企业,维持新能源汽车板块“看好”评级,推荐比亚迪(002594)、江淮汽车(600418)、东风汽车(600006)、宇通客车(600066)、金龙汽车(600686)。
    智能汽车方面,目前智能网联汽车发展仍处于初级阶段,随着政策支持力度不断加大以及路试开展,爆款产品推动供给创造需求效应有望显现,未来汽车电子与ADAS装配率有望快速上升,我们坚定看好汽车电子、ADAS领域的投资机会,建议关注拓普集团(601689)、星宇股份(601799)、德赛西威(002920)、保隆科技(603197)。
    风险提示:政策波动风险;新能源汽车市场增速低于预期;智能驾驶产品推广低于预期。

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