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中泰证券,国防军工行业周报:板块多家公司中报超预期


    投资建议:板块多家公司中报超预期,重点配置主机厂及优质配套企业。本周大盘波动较大,总体略微下跌,申万国防军工指数上涨1.65%,跑赢市场1.81个百分点,位列申万28个一级行业中的第3名。本周多家军工板块的上市公司发布半年报告,其中中航沈飞营业收入为62.57亿元,同比增长519.27%;中航机电净利润为2.89亿元,同比增长13.53%;中航光电营业收入35.85亿元,同比增长18.20%。多家公司出现超市场预期表现,行业基本面好转得到初步验证。26日, 航离开大连港,开始了第二次海试。专家介绍本次海试将进行传统的动力测试、抗风浪测试,还将进行雷达测试、电子系统测试、武器系统测试等。我国在航母,飞机等方面研发和制造的不断突破,体现出我国高端制造业处于不断进步的上升期,说明了我国在国防军工方面的投入与重视,这将给板块的发展带来持久的推动力。行业层面,我们认为中长期趋势仍向好,维持18年拐点逻辑不变。从主机厂、核心零部件配套、民参军企业一季报表现来看,军改影响逐渐消除,军工板块整体基本面好转趋势得到初步验证。我们预计下半年订单有望进一步释放,继续看好军工板块。重申我们关于18年是军工行业拐点的判断,强调军工行业改革+成长逻辑。(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,有望在今年内实施落地,但第一批试点大多数只改制不注入,与上市公司关联不大,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产。 推荐标的:重点关注优质军工白马(中航沈飞、中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机,航天发展),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、康达新材(聚酰亚胺)等。
    热点聚焦:事件1:国产航母开始第二次海试,预计九月份返港。26日早晨,中国首艘国产航母离开大连造船厂码头,赴相关海域展开第二次试航。相比首次试航,第二次出海的国产航母预计在九月份才会返港。此次除去传统的动力和抗风测试外,还会进行雷达、电子系统和武器系统等装备的测试。事件2::中国船舶重工集团动力股份有限公司于2018年8月8日披露《关于中船重工科技投资发展有限公司增持公司股份的公告》,截止8月31日,增持计划实施完毕,中船投资累计增持公司股份合计13,871,212股,占公司总股本的0.80%,累计增持金额249,666,886.22元。本次增持计划实施完成后,中船投资直接持有公司股份31,008,346股,占公司已发行股份总数1,734,070,872股的1.79%;中船重工集团及其一致行动人合计持有公司股份1,018,810,521股,占公司已发行股份总数1,734,070,872股的58.75%。
    行情回顾:上周(8.27-9.2)上证综指下跌0.15%,申万国防军工指数上涨1.65%,跑赢市场1.81个百分点,位列申万28个一级行业中的第3名。 公司跟踪:(1)中国动力:公司发布关于中国船舶重工集团有限公司增持公司股份的公告。中国船舶重工集团动力股份有限公司控股股东中国船舶重工集团有限公司及其一致行动人中船重工科技投资发展有限公司计划自2018年8月8日起6个月内通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份,增持金额为1-3亿元人民币。2018年8月31日,公司接到中船投资通知,其增持计划已按控股股东要求实施完毕。2018年8月8日起至2018年8月31日期间,中船投资累计增持公司股份合计13,871,212股,占公司总股本的0.80%,累计增持金额249,666,886.22元。本次增持计划实施完成后,中船投资直接持有公司股份31,008,346股,占公司已发行股份总数1,734,070,872股的1.79%;中船重工集团及其一致行动人合计持有公司股份1,018,810,521股,占公司已发行股份总数1,734,070,872股的58.75%。(2)航天电子:关于设立北京分公司的公告。航天时代电子技术股份有限公司近日召开公司董事会2018年第七次会议,审议通过了《关于公司设立北京分公司的议案》,同意公司设立北京分公司。拟设立的北京分公司名称为航天时代电子技术股份有限公司北京分公司,为公司分支机构,不具有独立企业法人资格,其民事责任由公司承担,在业务、资产、人事等方面受公司管辖。近年来,为推动公司业务转型升级,加快相关技术成果的产业化运作,公司在北京地区先后设立了北京微机电研究所等非法人单位,设立北京分公司后,公司拟将北京地区所属非法人单位业务统一纳入北京分公司名下,将有利于加强公司对非法人单位的经营管理,有利于非法人单位理顺税收、环保等属地行政管理关系。
    热点新闻:(1)国产航母开始第二次海试测试内容可能有这些。26日早晨,中国首艘国产航母离开大连造船厂码头,赴相关海域展开第二次试航。按照通行做法,航母试航可分为服役前试航和服役后编队试航。服役前试航一般是测试航海性能,例如船体动力、指挥系统、水密舱密封性、雷达导航、通信系统等性能。海试的清单内容非常长,按照一般规律,首次海试的核心是动力系统,第二次海试测试内容依旧集中测试包括动力系统、导航系统、通信系统在内的航行功能。(2)我国研制出4米大口径碳化硅非球面光学反射镜。历时9年、经18个月加工"打磨",一块直径4米、重达1.6吨的"大镜子"21日在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所通过项目验收。这是国家重大科研装备研制项目"4米量级高精度碳化硅非球面反射镜集成制造系统"的最新成果,
    标志着我国大口径碳化硅非球面光学反射镜制造技术水平已经跻身国际先进行列。大口径高精度非球面光学反射镜是高分辨率空间对地观测、深空探测和天文观测系统的核心元件,对国防安全、国民经济建设、基础科研能力、先进制造技术水平具有重要意义。相比传统光学玻璃材料,碳化硅以其优越的性能,成为国际光学界公认的高稳定性光学反射镜材料。此前,国际上公认1.5米是单体碳化硅反射镜的极限口径。未来,4米口径碳化硅反射镜工程产品即将应用于国家地基大型光电系统,也为空间大口径光学系统的研制解决了核心技术难题。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

中证网,飞天诚信(300386)预计上半年净利同比下降60%-70%




    中证网讯(记者潘宇静)飞天诚信(300386)7月10日晚间公告称,预计上半年归属于上市公司股东的净利润为1098.33万元-1464.44万元,同比下降60%-70%。主要原因是公司主要银行客户的需求出现了较大幅度的下降,加之毛利率同时下降,导致公司的主营产品USBKey和动态令牌的利润下降。
    

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东吴证券,食品饮料行业跟踪周报:理性看待白酒稳增长 大众品龙头增速不减


    推荐组合:贵州茅台、顺鑫农业、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、汤臣倍健、伊利股份、双汇发展、中炬高新、洽洽食品。
    本周行情回顾:本周沪深300下跌7.80%,食品饮料行业下跌8.26%,相对沪深300指数超额收益-0.46%,在SW行业分类下各行业中排名第8。子板块中,乳品(-2.65%)、肉制品(-5.42%)、调味品(-6.86%)跌幅最小;白酒(-9.83%)、葡萄酒(-14.51%)、其他酒类(-17.14%)跌幅最大。截至10月12日,食品饮料指数市盈率为26.51,环比下跌个单位,低于历史均值6.95个单位;食品饮料的估值溢价率为,高于历史均值14.92pct。
    周观点:
    1.白酒-理性看待基数效应下的稳增长和消费税。3Q18白酒行业增速环比有所回落,主因1)3Q17高基数效应;2)宏观经济波动导致终端需求增长不达预期;3)白酒厂商平衡增长速度与增长质量控制发货节奏。虽行业整体增速有所放缓,但3Q白酒厂商多数仍能维持20%以上增长水平。具体来看,茅台由于17Q3超高基数,预计量同比持平或略有下降,价增和结构升级驱动增长,但动销旺盛,批价维持1700元,库存不到20天;五粮液截至8月底,节前发货进度良好;老窖预计延续上半年势头,部分区域投入加大;洋河稳健增长;汾酒三季度控货放慢节奏,全年任务不变;水井保持30%左右增长;顺鑫预计利润弹性依旧十足。我们预计2019年行业平稳挤压式增长,品牌集中度提升仍是主旋律,各价格带龙头酒企将持续收割竞品份额,增速将跑赢行业中枢。上周消费税征收话题再起,白酒板块出现较大回调,我们对于未来白酒征税大势进行了研判分析,认为:1)征收主体可能由中央转移到地方;2)未来征税环节可能移动到批零端,由酒企、经销商和消费者共同承担;3)自2006年白酒消费税执行从价从量复合征收以来,2009年和2016年分别从严执行过,但并未改变征收方式,短期内进一步加征可能性不大。上周股价回调后已落入价值区间,建议以长线思维布局龙头,茅台仍是明确之选,各价格带龙头如顺鑫农业、洋河股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊短期或有估值修复机会。
    2.食品-龙头增速不减,坚守格局思维。整体来看,大众消费品增速延续或略超中报水平。乳制品、调味品及各细分龙头增速不减。分品类看,伊利3Q动销旺盛不减,且库存低于去年同期,虽原奶价格温和上涨导致毛利率略有承压,但竞争环比有所改善,预计销售费用率环比下降;调味品行业平稳增长,龙头海天及中炬高新预计维持上半年增速;双汇受到猪瘟事件性影响,屠宰量增速预计有所收窄,单头毛利有所下滑,但全年目标不变,疫情封锁带来的影响有望消除,肉制品销量预计维持平稳个位数增长;细分龙头汤臣倍健延续高增,线上由于统计口径差异,预计增速好于阿里数据,线下大单品健力多增速不减,药店份额加速集中向头部品牌,代购及微商监管趋严进一步利好国产龙头;洽洽食品提价逻辑兑现,3Q收入好于预期,黄袋和蓝袋增速靓丽,全年目标预计完成无虞。建议布局品类龙头,以长期增长明确性选股。调味品基本面最佳,明确性最高,继续推荐股东治理进一步优化的中炬高新;伊利股份年内最坏的时候已经过去,市场预期触底,战略性买点显现;双汇逐渐消化猪瘟影响,稳健增长可期;汤臣及洽洽作为细分品类龙头,建议把握新品扩张周期。
    风险提示:宏观经济发展不及预期,食品安全风险,白酒需求不达预期,行业竞争加剧。

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万联证券,银行业周报:板块政策利好不断


    投资建议:上周财政部下发《关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知》,以及央行和工商联召开了民营企业和小微企业金融服务座谈会,行业政策利好不断。多家银行完成了债券融资用于补充资本,市场预期8月社融和新增信贷低于预期。我们维持短期经济周期的演进和宏观政策的相机调整,利率下行预期将得到强化,明显债性特点的银行投资机会将显现。继续推荐国有大行和零售业务占比高的股份行。
    市场表现:上周沪深300指数下跌3.78%,银行指数(中信一级)下跌1.90%,板块跑赢大盘1.88个百分点,在29个一级行业中位居第6位。年初至今,银行板块整体下跌8.12%,跑赢沪深300指数18.69%的跌幅10.57个百分点,在29个一级行业中位居第3位。个股方面,上周26家上市公司常熟银行、上海银行和光大银行实现正收益。
    流动性和市场利率:上周央行既资金回笼亦无资金投放,本周(9月10日至9月14日)央行公开市场无逆回购到期;9月14日将有1000亿三个月期国库现金定存到期。
    行业和公司要闻:
    行业要闻:财政部,税务总局9月5日下发《关于金融机构小微企业贷款利息收入免征增值税政策的通知》。
    公司要闻:贵阳银行发行优先股获得核准;中国银行2018年9月3日在全国银行间债券市场发行总额为400亿元人民币的二级资本债券,本期债券为10年期固定利率债券,票面利率为4.86%,在第5年末附发行人赎回权,补充本行的二级资本。浦发银行发行二级资本债券200亿元,债券品种为10年期固定利率债券,票面利率为4.96%,在第5年末附有条件的发行人赎回权,用于补充公司二级资本。张家港行向社会公开发行面值总额25亿元可转换公司债券,期限6年,获得证监会核准。
    风险提示:行业监管超预期;市场下跌出现系统性风险

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中泰证券,油气装备与服务行业:油服 从全球三巨头财报 看全球油服景气持续向上


    国际油服巨头:2018H1业绩大幅增长
    全球三大油服巨头斯伦贝谢、哈利伯顿与贝克休斯近期陆续发布2018年二季报。受益于油价回升、油气资本支出扩大等因素影响,业绩整体上涨:
    1)斯伦贝谢(SLB):2018H1实现营收161亿美元,同比增长12.4%,实现净利润9.6亿美元,同比大幅增长366%;
    2)哈利伯顿(HAL):2018H1实现营收119亿美元,同比增长29%,实现净利润5.6亿美元,与2017年上半年亏损约400万美元相比实现较大幅度扭亏;
    3)贝克休斯(BHGE):2018H1实现营收109亿美元,实现净利润5100万美元,调整后(non-GAAP)净利润7900万美元。
    北美地区提供主要业务增量分析斯伦贝谢与哈利伯顿业务分区域结构,两家公司营收增量结构基本相同,主要营收增量均来自北美。其中,斯伦贝谢北美地区营收增长46.7%,哈利伯顿北美地区营收增长47.0%。主要受益于北美地区页岩油气开采持续活跃,市场需求保持旺盛等因素。
    油气生产业务(增产、完井等)增长迅猛,未来有望持续景气斯伦贝谢与哈利伯顿在生产(包括增产、完井)环节领域业务营收增长较快。其中,斯伦贝谢2018H1来自生产板块的营收同比增长32%,哈利伯顿来自完井/生产板块营收同比增长40%,均显著高于其他业务板块。我们认为,这一定程度上反映了油气公司注重老井的产量,而非盲目扩大新井投入。由于页岩油气衰减率高,其生产/增产严重依赖水力压裂等完井/生产工序的投入,未来油气公司在完井/生产环节有望持续扩大投入。
    国内油服公司有望在中东、非洲、北美等地区获得较多优质订单与国际巨头在中东增长缓慢形成鲜明对比,国内油服公司不断在中东地区获得突破。如安东油服2018Q2在伊拉克获得近13亿元订单,为2017Q2公司在海外订单总额的近6倍。近日杰瑞股份压裂成套设备正式发往中东,打破欧美压裂成套产品在中东地区的垄断。我们认为,具备核心竞争力的油服公司有望在中东、非洲、北美等热点区域获得更大的市场份额。
    投资建议:力推杰瑞股份;看好安东油田服务、通源石油、海油工程等精选具全球竞争力的优质龙头!力推杰瑞股份(油服民企龙头,“大国重器”,2018年Q3业绩预增600-650%);看好安东油田服务(H股,弹性大)、通源石油(射孔龙头)、海油工程(海工龙头);关注中海油服、石化机械、中油工程、中曼石油、惠博普、恒泰艾普、中集集团、振华重工等。
    风险提示:油价大幅波动;OPEC减产低于预期;油气开支低于预期。

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中银国际证券,房地产行业9月报:投资放缓施工走强 销售转负资金改善


    2018年1-9月全国房地产新开工面积和投资额分别同比增长16.4%和9.9%,销售面积和金额同比分别下降-3.6%和13.3%。9月单月投资及新开工面积增速分别为8.9%和20.3%,分别较上月回落0.3及6.3个百分点,但均仍处高位;在土地市场成交热度下行的背景下,施工面积增速持续上升,对于投资的拉动作用强化。新开工增速放缓,但房企普遍实行快周转策略对于开工仍有支撑作用。9月单月销售增速-3.6%,较上月下滑6个百分点,近期首次转负,其中三四线增速明显回落,去化率下降明显。1-9月,房地产开发企业合计资金来源为121882亿元,同比上升7.8%,较1-8月扩大0.9个百分点,行业流动性边际改善。我们认为在严调控背景下政策边际放松预期较弱,高位运行难以持续,快回款、高周转、融资渠道多元化的龙头及高成长房企优势显著,价值低估待修复。同时建议持续关注粤港澳、京津冀等区域题材的爆发机会。我们重申板块强于大市的评级,推荐组合:1)龙头房企:万科A、保利地产、新城控股;2)区域房企:华夏幸福、招商蛇口、荣盛发展;建议关注REITs受益题材:光大嘉宝、金融街、世茂股份等。
    支撑评级的要点
    1-9月,全国房地产开发投资额同比增长9.9%,较1-8月回落0.2个百分点;商品房新开工面积同比上升16.4%,较1-8月扩大0.5个百分点;施工面积同比上升3.9%,增速较1-8月扩大0.4个百分点;土地购置面积同比上升15.7%。9月单月投资及新开工面积增速分别为8.9%和20.3%,分别较上月回落0.3及6.3个百分点,但均仍处高位;在土地市场成交热度下行的背景下,施工面积增速持续上升,对于投资的拉动作用强化。新开工增速放缓,但房企普遍实行快周转策略对于开工仍有支撑作用。
    1-9月的商品房销售面积为119313万平方米,同比上升2.9%;销售额为104132亿元,同比上升13.3%;较上月回落1.2个百分点;销售均价为8728元/平米,同比上升10.2%,较上月扩大0.1个百分点。9月单月销售增速-3.6%,较上月下滑6个百分点,近期首次转负,其中三四线增速明显回落,去化率下降明显。我们预计下半年一二线在供给改善、去化较好的情况下,成交将稳步改善;三四线由于棚改弱化销售增速下行通道开启;全国而言,在去年九、十月低基数背景下,今年仍难言改善,但有利于政策风险进一步缓解。
    1-9月,房地产开发企业合计资金来源为121882亿元,同比上升7.8%,较1-8月扩大0.9个百分点。从各资金来源同比来看,1-8月累计数据中,国内贷款同比下降6.6%,较1-7月收窄0.3个百分点;利用外资同比下降68.8%,较1-7月收窄1.8个百分点;自筹资金同比上升11.2%,较1-7月扩大0.8个百分点;包含定金、预收款及个人按揭贷款的其他资金同比上升8.9%,较1-7月扩大0.2个百分点,其中,1-8月定金及预收款、个人按揭贷款分别同比上升15.1%和下降1%。
    评级面临的主要风险
    房地产行业销售大幅下滑,去杠杆进程超预期。

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国海证券,电气设备行业周报:需求转暖价格依然承压 重视反弹时龙头溢价


    需求转暖但价格依然承压,重视反弹时的龙头溢价。需求转暖:随着三季度的电子产品季节性需求回升以及电动车销量预期回暖,产业链有企稳转好迹象,例如电池龙头宁德时代、比亚迪等排产较满,对上游材料端的需求亦有同步拉动作用。价格依旧承压:由于行业性的供需严重错配导致产业链众多细分产品价格依然承压。低端产能去化过程加速,但龙头企业市占率有望提升,或实现以量补价。3)反弹时点临近:随着销量看涨以及产业链龙头排产加速,行业有望企稳,叠加受大盘影响板块回调较深,或迎来反弹。
    投资建议:推荐标的首选量价齐升的电解液溶剂龙头石大胜华。建议关注止跌企稳后的反弹机会,标的优选:一是长期格局相对明朗、优势相对明显,具有全球化产品供给且海外产品价格与盈利水平相对较好的细分龙头,如宁德时代、星源材质;二是除新能源外的业务比较坚挺的龙头企业,方能形成有效的业绩打底具有相对防御性如新宙邦。三是受益于动力电池高镍化带来趋势性投资机会的当升科技与杉杉股份。其他建议重点关注:创新股份、亿纬锂能、璞泰来、天赐材料、宏发股份、三花智控、华友钴业、天齐锂业、先导智能等行业龙头。
    风电持续向好,反转趋势确立。自5月底国家能源局提出新增核准风电推行竞争性配置项目资源后,广东省出台全国首个地方实施细则征求意见稿,电价评分采取分段式避免出现恶性低价竞争,陆上风电更加侧重项目已经开展的前期工作,海上风电投入高、风险大,评价更为侧重企业投资能力及过往业绩。总体看大体量风电企业、具备高可靠性的整机产商更占优势。随着红色预警省份放开、北方地区装机增加,前期已纳入开发建设规模项目存在抢装需求,风电设备需求反转趋势正在逐步确立。西北能监局发布的数据显示,上半年西北地区风电弃风率19.23%,同比下降接近7个百分点,弃风限电持续改善,利用小时提升明显,风电运营商业绩大幅改善。我们继续推荐风电板块投资机会,建议关注龙头公司金风科技、天顺风能等。
    本周多晶硅价格基本持稳,停产检修企业由8月份的12家恢复至9家,预计多晶硅价格上涨空间有限。组件方面,国内依然需求不振,但价格跌势趋缓,预计月末领跑者计划将推动单晶需求;而随着MIP取消,欧盟将成为国内组件厂商的新需求市场,需求量有望在未来触底回升,成本及规模更具优势的龙头企业值得关注,建议关注通威股份、隆基股份。
    投资将为经济托底,预计工控需求好于预期。7月末政治局会议明确提出坚持积极财政政策,加大基建力度补短板。近期消费、出口数据回落,我们认为出口、消费将会走弱,投资将为经济增速托底。近年来,供给侧改革深化,落后产能出清,企业盈利能力回升。上半年受到"去杠杆"的影响,企业资本开支放缓,工控市场增速下滑。近期定向降准政策出台,企业中长期贷款增加,信贷环境相对宽松。对于效率的追求,以及信贷放松,让制造业企业有动力也有能力去增加自动化开支。此外基建投资将成为亮点,积极财政政策下,带动对工控市场需求,预计下半年工控行业增速将会回升,未来2-3年保持10%以上增长。
    投资建议:我们认为工控应该紧抓两条主线,一条是细分领域龙头,凭借自身性价比和相应优势实现份额提升,另一条是平台类公司,深入钻研某一项技术,通过内生和外延并举的模式进入的新领域,与原有的技术形成协同效应,对某一细分行业的理解做到精深,再陆续将业务横向铺开,由点及面,基于"技术深耕+行业理解"搭建了强大的护城河,不断给自己业务做加法。细分领域中看好1)低压电器本土龙头,与渠道商深度绑定的正泰电器,在高端低压电器有品牌优势的良信电器,本土工业电气分销龙头众业达;平台类公司看好,电力电子技术专家汇川技术、麦格米特。其他建议关注:鸣志电器、信捷电气、英威腾。
    本周行情回顾:本周电力设备指数上涨0.04%。输变电设备中,二次设备上涨0.38%,一次设备上涨0.41%;新能源发电板块汇总,核电上涨3.50%,风电下跌1.13%,光伏上涨0.05%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌1.01%,锂电池指数下跌1.62%,充电桩指数上涨1.16%,燃料电池指数下跌2.37%;工控中,工业4.0指数下跌0.90%,机器人指数下跌0.36%,能源互联网指数下跌0.66%。
    维持行业"推荐"评级。
    风险提示:风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎