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东兴证券,国防军工行业事件点评:四点理由持续看好军工板块


    建议重点配置军工主机类公司:中航沈飞、内蒙一机、中航飞机、中直股份;
    航空产业链重点公司:中航光电、中航机电、航天电器;
    军事信息化标的:卫士通、四创电子、国睿科技、杰赛科技等。
    1、军工是为数不多有望迎来“戴维斯双击”的行业。过去两年,在市场风险偏好下降以及金融去杠杆的背景下,军工股的估值一直在下杀。与此同时,由于军改的影响和每个五年计划采购前松后紧的现象,军工板块上市公司业绩过去两年一直低于预期。但2018年中报显示,核心军工公司业绩显著增长,创历史最佳水平。同时,预收账款的大幅增加预示了相关军品订单快速释放,多数核心军工企业的应付项目与存货规模也在同时增加。军工企业历年来都是三四季度是交付旺季,虽然今年以来实现了一定程度上的均衡生产,但下半年订单交付的特征依然明显,下半年军工企业收入的环比增长更快。
    在当前时点,行业景气度未来抬升预期较强,PE有望随着预期的抬高而得到提振,而上市公司半年报业绩无论同比还是环比改善都较为明显,军工股有望迎来估值和业绩的双倍数效应。
    2、众多政策可期,或能从根本上改善军工股估值贵的问题。
    军工行业估值较高存在自身的原因,第一,部分公司股价中包含了潜在的资产注入预期;第二,主机厂采用成本加成模式定价,报表反应的净利润率失真;第三,由于研发费用较高,很多核心军工企业净利润释放相对滞后于营业收入的放量。
    9-10月份众多政策一旦出台将能够改善军工股估值贵的问题。定价方面,《军品定价议价机制改革》文件征求意见结束后,新增“激励(约束)利润”对于新型号的独家总装企业是重大利好,其净利率有望从当前的4%以下提升至7%-10%。采购方面,预计军改和相关管理机构改革到位后,装备采购定价将更接近“美国模式”,军品的“商品”属性上升。
    3、军工的“确定性”相对其他行业具备比较优势。
    当前,部分行业受社保、税收、股权质押和商誉减值的影响,存在不同程度的景气度高点回落的担忧。甚至考虑到经济内部和外部的众多潜在因素影响,基本面的不确定性逐渐增加,资本市场要求的风险溢价同步扩大。而国防军工行业基本面相对稳定,与宏观经济的关联性较小,受到市场冲击有限。向下有订单业绩支撑,向上有政策改革期待,军工股的整体估值向下空间有限,向上弹性巨大。
    4、从交易角度来看,风险基本出清,配置比例将回升。
    中证国防军工指数(399967)PE由2015年最高时的超过200倍下降至今年9月份的不足70倍,在若干只分级基金下折的同时,大多数军工股股价大幅回落之后,整个板块风险绝大部分得到释放,而目前整个市场对于军工板块预期并不高。同时,军工持仓低配,估值相对自身处于低位。2季度全部基金的军工重仓持股比例仅2.92%,环比下降0.27pct;剔除被动型指数基金、债基等,主动型基金的军工重仓持股市值142.2亿元,主动持仓比例降至1.96%,环比降0.56pct,创历史新低。从交易角度来看,军工股确实具备有利于二级市场交易的行业特征。
    5、投资建议:
    建议重点配置军工主机类公司:中航沈飞、中航飞机、中直股份和内蒙一机;
    航空产业链重点公司:中航光电、中航机电、航天电器;
    军事信息化标的:卫士通、四创电子、国睿科技、杰赛科技等。
    6、风险提示:
    装备列装速度不及预期;市场风险偏好降低。

中泰证券,券商7月财务数据点评:业绩整体回暖 继续关注龙头


    事件:37家上市券商发布2018年7月财务数据,合并口径(以下同)合计实现营业收入192.26亿元,环比+24%,同比+7%(剔除财通、广州、华西、南京、中信建投,下同);合计净利润72.57亿元,环比+64%,同比+8%;合计母公司净资产1.40万亿元,环比+1.6%,同比+7.8%。1-7月累计实现营业收入1100.4亿元,累计同比-9%(剔除同比及华鑫、浙商,下同),净利润397.5亿元,累计同比-19%。
    股债市场均有改善,券商7月业绩整体回暖。1)市场小幅回暖:7月日均股基交易额3946亿元,环比-0.02%,月末两融余额为8917.40亿元,环比-3.01%,本月上证综指+1.02%,创业板指-2.83%,中证全债+1.17%,市场略有回暖,券商自营业务预计有所改善;7月IPO过会11家,环比+57%,规模28亿,环比-30%,IPO发行6家,共募集资金34亿元,环比-63%,再融资募集资金652亿元,环比-41%,债券承销4494亿元,环比+40%。2)龙头业绩继续稳健:单月净利润前三分别为申万系、中信系、国君系,共27家实现环比正增长,11家实现同比正增长,龙头多包含其中。3)投行持续集中,资管配套细则落地,持续回归本源:7家投行子公司实现营业收入2.43亿元(环比-21%,同比-50%),净利润0.40亿元(环比+23%,同比-58%),其中中德、申万、一创净利润环比正增长;13家资管子公司实现营业收入10.99亿元,环比-33%,同比+32%,净利润5.12亿元,环比-32%,同比+55%,其中华泰、广发净利润过亿,兴业环比改善显著。
    投资要点:一行两会下发资管新规配套细则,核心方向和框架未发生改变,但在政策执行力度和节奏有所放缓,允许暂不合规老产品新资产(滚动续作),缓解因资产到期带来的流动性压力,行业有望迎来边际改善。2018分类评级结果龙头强化强者恒强,业务资格与评级挂钩、规模与净资本挂钩或成为趋势,集中度有望持续提升,龙头传统业务具有规模优势,新业务具有潜力,目前行业处于估值低位,整体估值1.20*2018EPB,建议持续关注中信、华泰、招商等。
    风险提示:二级市场持续低迷;金融监管发生超预期变化。

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全景网,曙光股份(600303)控股子公司收到9000万元政府补贴




    全景网10月17日讯曙光股份(600303)周二晚间公告,公司控股子公司丹东黄海近日收到辽宁丹东临港产业园区港口工业园区管理办公室拨付的丹东黄海搬迁建设新能源汽车产业基地项目土地开发整理费9000万元,预计该补贴资金对公司2017年度的现金流量产生一定的积极影响。

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国金证券,2018年8月新能源汽车产业观察:车型结构逐步调整 催生新投资机会


    月度产业思考
    从7月乘用车销量零售、批发销量来看,车市总体承压,乘用车市场正逐渐由增量时代步入存量时代。而叠加新能源汽车新版补贴政策正式实施的影响,新能源汽车A00销量出现断崖式下跌(结构占比下滑31%),与此同时,A0级SUV和A级轿车出现消费驱动的增长现象。建议关注车型结构逐步向高续航、大型化调整带来的投资机会,关注各细分行业相关优质标的。
    子行业要点
    上游资源:推荐镍和稀土。长期来看,新能源汽车产业需求快速增长,带动上游资源品(锂钴镍稀土)相继走强。中短期来看,钴锂成追忆,镍稀土尤可追。在不锈钢需求保持稳定的基础上,高镍化趋势将稳定驱动镍需求放量,镍价有望震荡向上。稀土磁材则受益于成本支撑,价格兼具防御和向上弹性。推荐排序:镍>稀土磁材>钴锂。
    中游电池:看好板块反转,关注电池龙头企业和全球化供应链材料企业。Model3在美国中等豪华车型市占率达到52%,全球电动化趋势成立,电车市场空间明朗;国内7月产销预计环比改善,8月份开始预计产销大幅好转。电池龙头具备中长期投资价值,整车二供标的投资机会显现,材料端关注全球化供应链企业。
    供应链:重点配置热管理、高压零部件两大子行业,关注智能驾驶步入商业化的细分领域。热管理行业:补贴退坡下,高续航为趋势,预计热管理单车价值将从低于3000元逐步提升至5000元以上。高续航车型渗透率的提升将利好热管理行业。高压零部件行业:看好具有连接器设计和量产能力的企业,以及具备线束及零部件综合能力且与整车厂绑定的企业。智能驾驶行业:目前在ADAS基础上,L2到L3级别的自动驾驶将逐渐成为新车型的标配,产生大量新增需求,是目前主要的投资机会。
    整车方向:汽车销量增速承压,板块回调,建议关注低估值个股。从周度数据看,7月前三周乘用车销量零售、批发销量同比均有超过10%的下降,车市整体承压,预计乘用车销量总体放缓大背景,以及2017Q3高基数之下,2018Q3销量增速持续承压。7月市场表现欠佳,板块持续下跌,短期行业基本面仍面临一定压力,建议关注低估值个股。
    燃料电池:国产化加速+基建创新+政策拉动,燃料电池产业链进入内生经济性增长时代。本月国内质子交换膜龙头东岳集团千平方米氢能膜材料项目将开工建设,燃料电池关键零部件国产化又迈出坚实一步。广东在去年底加氢加油合建站建设启动后,近日又开始加氢充电合建站招标,创新氢能基础设施建设。同时,上海市提出2020年底前上海市建成区公交车全部更换为新能源汽车,将有效拉动燃料电池车辆的下游需求。建议关注氢能产业链布局完善的公司。
    月度核心推荐组合:寒锐钴业、银轮股份、杉杉股份、三花智控。
    风险提示
    新能源汽车产销量低于预期;纯电A0、A能否弥补A00销量仍不确定;购置税优惠政策退出;供应链子行业竞争加剧;燃料电池产业发展不达预期。

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新时代证券,传媒周报:关注半年报超预期表现标的


    核心观点及投资建议:
    上周(7月23日-7月27日),传媒行业指数(SW)上涨0.8%,同期沪深300上涨0.81%,创业板指下跌0.93%,上证综指上涨1.57%。传媒指数相较创业板指数上涨1.73%。各传媒子板块中,平面媒体下跌0.54%,广播电视上涨2.51%,互联网上涨0.35%,电影动画上涨1.21%,整合营销上涨1.11%。
    电影方面,截至7月29日14点,《西虹市首富》上映3天,本周票房6.85亿夺得榜首;《摩天营救》上映10天,本周票房2.46亿夺下亚军;紧随其后的是上映3天的《狄仁杰之四大天王》。游戏方面,腾讯手游《绝地求生:刺激战场》《王者荣耀》分别保持下载榜和收入榜榜首地位。电视综艺方面,精品剧持续推出,《面具》《猎毒人》《一千零一夜》等排名领先,《跨界歌王》领跑综艺节目。
    本周A股市场整体涨跌较为温和,沪深300上涨0.81%,创业板指下跌0.93%,申万传媒指数上涨0.80%,市场表现在申万28个一级行业指数中排名第20。当前国内资金、政策面有宽松迹象,外资继续入场,市场成交量持续活跃,历经3年多的估值下杀,传媒板块估值已经处于历史低位,市场对确定性的偏爱已经使得传媒行业整体估值受压制。八月将至,我们认为半年报业绩持续高速增长或超预期的传媒标的有望率先获得市场关注,在行业子领域方面持续看好版权行业的成长空间。从行业和公司基本面角度,我们认为优质龙头公司从估值和成长性角度,已经具备长期配置价值。随着市场流动性、风险偏好的边际改善,优质公司将经历估值修复过程。我们认为当前投资主线:1)以版权为核心的优质成长龙头公司,行业高速成长带来的成长机会;2)细分行业超跌的优质龙头公司,市场回暖带来估值修复机会。推荐组合:视觉中国、新经典、捷成股份、安妮股份;重点关注:快乐购、华策影视、光线传媒、掌阅科技、立思辰、百洋股份。
    重点公告:
    【世纪天鸿】2018H1预计实现营业总收入1.09亿元,同比增长6.56%,归母净利润0.07亿元,同比增长46.53%;
    【哈工智能】2018H1业绩快报,公司营业总收入11.93亿元、归母净利润0.65亿元,同比增长110.96%,64.07%;
    【北纬科技】2018H1业绩快报,公司营业总收入1.32亿元,同比减少54.82%,归母净利润0.29亿元,同比减少63.14%;
    【安妮股份】2018H1业绩快报,公司营业总收入3.48亿元、归母利润4903.62万元较上年同期分别增长21.64%、29.98%;
    【盛通股份】2018H1预计归母净利润5,022.68万元,同比增长66.33%。
    行业新闻及产业动态:
    1.《镇魂》复盘:一场水到渠成的圈层逆袭;
    2.中国成全球最大游戏市场:总收入接近380亿美元;
    风险提示:创业板估值波动风险、业绩不及预期风险、传媒行业政策风险。

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中国银河证券,医药生物行业国务院常务会议发展互联网+医疗及抗癌药零关税点评:利好医疗服务、零售药店行业及真正的创新药企


    1.事件 国务院总理李克强4月12日主持召开国务院常务会议,确定发展“互联网+医疗健康”措施,缓解看病就医难题、提升人民健康水平;决定对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口,顺应民生期盼使患者更多受益。
    2.我们的分析与判断
    (一)加快发展“互联网+医疗健康”,利好医疗服务及零售药店行业 本次国务院常务会议指出:按照党中央、国务院部署,加快发展“互联网+医疗健康”,可以提高医疗服务效率,让患者少跑腿、更便利,使更多群众能分享优质医疗资源。会议确定,一是加快二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检查结果查询等线上服务。允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务。二是推进远程医疗覆盖全国所有医联体和县级医院,推动东部优质医疗资源对接中西部需求。支持高速宽带网络覆盖城乡医疗机构,建立互联网专线保障远程医疗需要。三是探索医疗机构处方与药品零售信息共享。推行医保智能审核和“一站式”结算。健全“互联网+医疗健康”标准体系,加快信息互通共享,强化医疗质量监管和信息安全防护。
    我们认为,加快发展“互联网+医疗健康”主要提高医疗资源的可及性和使用效率,使民众获取医疗服务更高效、便捷,对医疗服务板块和零售药店类上市构成利好。本次国务院常务会议延续2018年政府工作报告对互联网+医疗的重视,其中:1.允许医疗机构开展部分常见病、慢性病复诊等互联网医疗服务相较前期卫计委发布的《征求互联网诊疗管理办法(试行)(征求意见稿)》有所放开,前期要求“允许开展的互联网诊疗活动仅限于医疗机构间的远程医疗服务和基层医疗机构提供的慢性病签约服务”,即对诊疗业务监管较为严格,如今放开将对布局互联网医疗的服务等领域上市公司构成利好。2.推进远程医疗覆盖全国医联体和县级医院,利好B2B模式的远程心电诊断、远程阅片及数据传输等业务发展。3.探索医疗机构处方与药品零售信息共享有望进一步推动处方外流,零售药店尤其连锁药店将进一步受益。 我们看好医疗服务板块龙头公司爱尔眼科、信邦制药等;看好零售连锁药店公司一心堂、益丰药房、老百姓、大参林等公司。
    (二)对进口抗癌药实施零关税,提高抗癌药可及性
    本次国务院常务会议指出:为减轻广大患者特别是癌症患者药费负担并有更多用药选择,会议决定,一是从2018年5月1日起,将包括抗癌药在内的所有普通药品、具有抗癌作用的生物碱类药品及有实际进口的中成药进口关税降至零,使我国实际进口的全部抗癌药实现零关税。较大幅度降低抗癌药生产、进口环节增值税税负。二是抓紧研究综合措施,采取政府集中采购、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录等方式,并研究利用跨境电商渠道,多措并举消除流通环节各种不合理加价,让群众切实感受到急需抗癌药的价格有明显降低。三是加快创新药进口上市。将临床试验申请由批准制改为到期默认制,对进口化学药改为凭企业检验结果通关,不再逐批强制检验。四是加强知识产权保护。对创新化学药设置最高6年的数据保护期,保护期内不批准同品种上市。对在中国与境外同步申请上市的创新药给予最长5年的专利保护期限补偿。五是强化质量监管,加强进口药品境外生产现场检查,严打制假售假。
    本次对进口肿瘤药实施零关税的背景是我国肿瘤新发病例数随人口增长及老龄化趋势不断攀升,年新发病例已达到400万例以上,肿瘤药的价格给患者家庭带来了较高的负担:我国肿瘤年新发病例数从05年的259.6万人增长到10年的309.3万人,癌症中心专家估测15年新发病例数达到429.2万人,其CAGR也呈现明显上升趋势,13-15年均增速约达到8%。从存量角度看,我国肿瘤5年现患人数约为城市460万人,农村289万人。由于现阶段我国肿瘤药和肿瘤医疗服务难以满足患者需求,导致我国肿瘤患者五年生存率低于国际水平,15年确诊的肿瘤患者总体的五年相对生存率为36.9%,甚至低于美国十年前水平(66.9%)。当前我国肿瘤药进口关税在2%~6%之间,因此此次零关税对其价格影响在2%~6%左右。我们整理了肿瘤药此前的进口关税情况,绝大多数肿瘤药原本进口最惠国税率在4%~5%左右,由于我国加入了WTO,因此针对所有WTO成员国均适用这一税率。而2017年末我国对部分消费品进出口关税进行调整,以暂定税率方式降低了部分药品的关税,导致实际上我国绝大多数进口肿瘤药目前的暂定进口税率仅为2%,本次零关税实施对进口肿瘤药价格的影响实际较为有限。
    增值税方面,我国增值税率目前通常为17%,5月1日起降为16%,此次会议表示将较大幅度降低抗癌药生产、进口环节增值税税负,其具体影响程度需要看后续实际降幅,总体而言降低增值税及零关税对于抗癌药企(含国内企业)构成利好,税负的降低有利于价格的降低,进而提升销量。
    此外,本次会议还提出采取政府集中采购、将进口创新药特别是急需的抗癌药及时纳入医保报销目录等方式,并研究利用跨境电商渠道,多措并举消除流通环节各种不合理加价,让群众切实感受到急需抗癌药的价格有明显降低;以及加快创新药进口上市。将临床试验申请由批准制改为到期默认制。我们认为整体而言抗癌药属于需求远未满足的领域,当前我国抗肿瘤市场前20大品种仍以烷化剂、植物碱类等传统化疗药为主,靶向药渗透率不高,进口抗癌创新药价格的降低对国产的抗癌药产品影响不大。临床试验申请从明示许可改为默示许可是去年10月国办中办意见早已明确的内容,此次会议重申强调加快创新药进口上市与近几年的药审改革方向一致。过去的体制导致一方面很多药品国内上市大幅度晚于国外,从这两年的政策看,未来创新药进口上市速度将明显加快。这将迫使国内的创新药企进行真正意义的创新,原本较多要求进行的me-too类研发的价值大幅缩水。
    实际上,中国进口药品究竟比国际贵多少?我们整理了部分肿瘤药和其他领域典型药品在中美两国市场上的销售价格如下表,可以看出,我国进口药品价格绝大多数明显低于美国(暂假定这些创新药在中美两国的赠药政策一致),仅有氯吡格雷国内价格高于国外。这主要是由于中美两国的经济水平、消费水平和医保制度差异决定的。然而现实中之所以我国民众在用药过程中感受到了较重的负担,一方面是因为国外创新药可及性差,在华上市和进入医保报销所用时限较长;另一方面是由于部分过期专利药即原研药价格远高于国内仿制药。过去我国仿制药品质较原研药相差较大,国内对原研药单独定价及招标单列,导致大家为原研药的高品质付出较高溢价所致。现在我国政府锐意进取、急民所急,以药审改革、鼓励药械创新、一致性评价等一系列组合拳,上述问题正逐步得到解决。再辅以针对抗癌药降低关税、增值税,纳入医保谈判目录等手段,将有望使我国民众更快地用上更便宜的抗癌药。至于时下许多媒体文章将我国药品价格与印度仿制药相比而得出我国药价较贵的结论,那是没有理解印度仿制药侵犯专利的本质,这样的比较是没有意义的。(三)明确创新化学药数据保护期限,利好创新药企
    本次国务院会议明确前期《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策(征求意见稿)》中关于创新化学药数据保护期的意见,预示后续正式稿有望快速出台,对创新药研发企业构成利好。此次会议提出对创新化学药设置最高6年的数据保护期,保护期内不批准同品种上市。对在中国与境外同步申请上市的创新药给予最长5年的专利保护期限补偿。而2017年5月,CFDA曾发布《关于鼓励药品医疗器械创新保护创新者权益的相关政策(征求意见稿)》,具体要求是:完善药品试验数据保护制度。申请人在提交药品上市申请时,可同时提交试验数据保护申请。对批准上市的创新药,给予6年数据保护期;既属于创新药又属于罕见病用药、儿童专用药,给予10年数据保护期;属于改良型新药的罕见病用药、儿童专用药,给予3年数据保护期;属于创新的治疗用生物制品,给予10年数据保护期。挑战专利成功和境外已上市但境内首仿上市的药品给予1.5年数据保护期。此外,17年10月国办中办文件中也指出:完善和落实药品试验数据保护制度。药品注册申请人在提交注册申请时,可同时提交试验数据保护申请。对创新药、罕见病治疗药品、儿童专用药、创新治疗用生物制品以及挑战专利成功药品注册申请人提交的自行取得且未披露的试验数据和其他数据,给予一定的数据保护期。数据保护期自药品批准上市之日起计算。数据保护期内,不批准其他申请人同品种上市申请,申请人自行取得的数据或获得上市许可的申请人同意的除外。但详细文件尚未发布,且对于创新药的法律定义也未细化。
    事实上,我国前期《药品管理法实施条例》和《药品注册管理办法》中已经设立了较为模糊的数据保护期:自药品生产者或者销售者获得生产、销售新型化学成份药品的许可证明文件之日起6年内,对其他申请人未经已获得许可的申请人同意,使用前款数据申请生产、销售新型化学成份药品许可的,药品监督管理部门不予许可;但是,其他申请人提交自行取得数据的除外。但是现实操作层面上,没有给“新型化学成份”以明确定义,因此这一规定没有得到充分落实。然而,随着一致性评价逐步落地,通过数据保护制度平衡仿制药和创新药之间的利益已迫在眉睫。此次国办会议首次明确对创新化学药设立最高6年的数据保护期,虽然其他改良型新药、创新生物药等的期限仍未确定,但是我们认为参照前期征求意见稿内容,整体将对创新药企,尤其是创新生物药的研发企业构成重大利好。此外对于罕见病用药、儿童用药、挑战专利成功和境外已上市但境内首仿上市的药品也构成不同程度的利好。
    3.投资建议
    从我们历来的策略可以看出,我们认为创新药、社会资本办医、连锁药房都是我们看好的方向,我们看好相关企业长期发展,如恒瑞医药、爱尔眼科、信邦制药、一心堂、益丰药房等。
    4.风险提示
    控费降价压力超预期的风险;新一轮招标降价逐步落地对企业影响超出预期的风险;高值耗材国家谈判的影响超出预期的风险。

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广州万隆,A股上演水火不容的极端一幕


  一边是茅台股价再逼800大关,市值挺进万亿俱乐部,价投的机构们“酒意正酣”集体庆祝,而另一边是游资再次“为梦想而窒息”,乐视网百足之虫死而不僵,尾盘强势封板。投资者不妨问问自己:追高800元的茅台和抄底4块钱的乐视,谁的风险更大?
  话说美股亚马逊等一群科技巨头集体狂欢,并助攻纳斯达克指数再创新高。而A股却沉浸在“吃酒喝药”的氛围中难以自拔。继恒瑞医药市值突破3000亿后,周三贵州茅台时隔几个月股价完全收复失地并再创新高,龙头强者恒强不彰自显!
  科技方能兴国放在经济层面没人会有疑问,但在股市里为何机构偏偏独爱“大消费”,而对一批科技成长股视而不见,甚至一度弃如敝履呢?回顾历史上多数明星科技股的走势,大多是风来时猪都飞上天,而一旦风口退去则往往一地鸡毛,这样的例子多不胜数。换句话说,业绩增长可持续性以及估值水平是否合理依然是绝大多数中小成长股迈不过去的坎,反观大消费品种交出的业绩单足以证明它们能够成功经受住经济周期带来的波动并穿越牛熊。
  进一步而言,过去宽松的货币政策导致中小创获得了不小流动性溢价,而现在置身金融去杠杆以及信用货币紧缩的大环境里,金融去杠杆一方面会对部分成长企业业绩带来挑战(融资成本高等问题),同时成长股整体估值中枢也不可避免下移,这是典型的戴维斯双杀。所以也就不难理解机构为何会继续抱团大消费板块,尤其是A股纳入MSCI后,外资成为了这轮大消费行情背后最大推手。
  当然,上面所讲的是中长期趋势的探讨。至于短期,周二创业板一根中阳线可以说及时化解了中小创连跌不止的颓势,所以周三尽管各大指数涨跌互现,均维持窄幅震荡走势,但部分超跌品种的赚钱效应还是可圈可点。
  具体来看,东方嘉盛5天四板成为当之无愧的新龙头,并带动快递物流股集体走强,畅联股份、韵达股份等多股跟风涨停;另外,连拉3板的超频三也带动了一批远期新股集体超跌反弹,如新宏泰、万集科技、古鳌科技等近10股纷纷涨停;另外值得一提的是,CDR以及独角兽相关利好催化剂不断传出,有部分资金围绕富士康、小米等独角兽相关概念股大做文章,如京华激光、宇环数控二连板等。
  结构性反弹正在进行而量能却持续萎缩,所以明眼人都看得出指数这一波上涨空间有限,甚至不排除下半周随时会冲高回落。更不用说宏观层面上,美联储议息窗口渐行渐近,这一次加息频率和空间仍是问号;另外,贸易争端反反复复,始终没有达成实质性成果。市场做多信心严重不足导致指数维持底部宽幅震荡走势,始终难以摆脱3000点到3200点的大箱体。既然如此,对于短线反弹我们的建议依然是见好就收,及时做好波段,切勿过度激进追涨。

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