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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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西南证券,云海金属(002182)2018年半年报点评:上半年业绩大幅增长 未来业绩可期


    事件:公司发布2 018 年半年报,上半年实现营业收入24.4 亿元,同比增长4.15%;实现归母净利润1.45 亿元,同比增长51.89%。 
    多因素助力上半年归母净利润大幅增加。公司上半年归母净利润同比大幅度增加,主要原因有两点:(1)2018 年上半年镁锭价格同比增长约5%。受国内环保督察与夏季高温导致国内府谷地等地镁锭厂商大幅度停产检修等因素的影响,上半年镁价上行。此外,硅铁、焦炭等原材料产品成本得价格涨幅小于镁价涨幅。(2)公司本期收到政府拆迁补助,导致非经常性损益增加至8417.6 万元,带动公司归母净利润增加。 
    镁铝挤压产品市场逐步打开,或成新利润增长点。2018 上半年空调扁管营收同比增长64.53%,毛利率同比增长5.92%。公司在稳定原材料供应龙头地位的基础上,着力发展和深化深加工产品。扬州瑞斯乐的铝挤压产品微通道空调扁管通过开发客户和应用领域,销售量增幅较大。镁铝其他挤压产品的市场也已经打开,成为公司新的利润增长点。 
    多个重点在建项目,公司未来发展可期。公司目前有多个在建或计划将建设项目,随着这些项目建设完成,公司盈利能力势必有一个新的提升:(1)"5万吨高性能铝合金棒材项目"预期2019年建设完毕,该项目完全达产后预计给公司可带来年净利润1820万元。(2)"惠州年产30000吨镁合金和3000 吨压铸件生产线项目"目前已完成50.94%的建设,项目达成后可实现年净利润为3409 万元。另外,公司计划建设项目:(1)扬州瑞斯乐目前计划建设"年产1 万吨微通道扁管项目",项目达产后,预计实现年净利润为4604.73 万元;(2)"年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目",项目达产后预计实现年净利润为1446.26万元。
    盈利预测与评级。我们预计公司2018-2020年的EPS分别为0.36元、0.48元、0.59元,对应PE分别为18倍、14倍和11倍。首次覆盖,给予"增持"评级。
    风险提示:镁、铝金属价格或大幅波动,微通道扁管应用市场拓展不及预期的风险。

浙商证券,东音股份(002793)地下水的搬运工


    井用潜水电泵细分领域龙头,着力打造第一出口品牌
    公司1993年成立,2016年上市,专业从事井用潜水泵、小型潜水泵、陆上泵、太阳能泵的研发、生产和销售,核心产品井用潜水泵贡献公司80%的收入,产品遍销亚洲、欧洲、非洲等60多个国家和地区。公司的井用潜水泵在对价格敏感、且电压不稳的亚非市场具有显着的竞争优势,部分地区市场份额达到70%左右。公司产品销售规模在国内井用潜水泵生产企业中处于领先地位,2012年、2013年连续两年排名国内第一。
    井用潜水泵细分领域,东音最具发展潜力
    井用潜水泵行业因对产品品质要求较高,国外发展较为成熟,行业内比较大的公司主要以国外企业为主,包括丹麦的格兰富、美国富兰克林、意大利SAER公司、意大利罗瓦拉公司和意大利倍德龙公司等。东音股份目前产品以4~6寸为主,综合性能达到或超过国外巨头格兰富和富兰克林,但是价格仅为其同类产品的1/6~1/8,产品性价比优势明显。而国内市场较为分散,相比国内企业,东音股份规模优势明显。总体来看,东音成长性更强。
    地下水依赖性不断增强,井用潜水泵规模2020 年望达到240 亿
    全球面临水资源危机,全球淡水仅占2.53%,其中地表淡水仅占淡水资源的0.3%,淡水资源较少且分布不均匀,同时地表水资源污染严重等情形全球干旱化趋势明显,地下水作为水资源紧张的重要解决方案。目前全球地下水资源利用率40%,国内地下水利用率仅12%。随着全球水资源需求的增加,对地下水的依赖度不断提升,地下水利用率有较高的提升空间。
    地下水利用率的提高,将会直接带动井用潜水泵的销量。考虑到亚非地区生活和生产用水对地下水的依赖不断加深,以及我国多北方干旱地区农牧灌溉的需求,我们预计未来三年全球井用潜水泵复合增速为9%,国内增速在12%,预计到2020年全球市场规模有望达到240亿元,国内有望达到100亿元。
    太阳能潜水泵价格量更大,新产品打开6倍市场空间
    发行可转债顺利过会,募投项目顺利进行。为实施年产200万台潜水泵项目,其中包括180万台井用潜水泵和20万台太阳能潜水泵,达产后产能有望再度翻倍。公司2017年9月发布公告称通过发行可转债募集配套资金实施项目,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。2018年3月份,公司发转债发行获证监会批准,项目稳步推进。
    6倍价格太阳能潜水泵,产品价值量更高。在基础设施落后的地区,太阳能潜水泵不需要单独架设电路,对使用环境要求较低,市场需求量大。因市场需求推动,公司未来以泵+逆变器等成套供应为目标,新品太阳能泵(泵+逆变器等成套供应)整套产品价值约为3000元,为井用潜水泵单价的6倍,产品价值量更高,进一步提升公司盈利能力。
    盈利预测及估值
    预计公司2018-2020年公司营收为10.51亿元、12.67亿元、15.96亿元,同比增速分别为26.93%、20.55%、25.94%;归母净利润为1.49亿元、1.84亿元、2.34亿元,同比增速分别为29.00%、22.84%、27.41%;EPS为0.75元/股、0.89元/股、1.101元/股,对应PE分别为21.38倍、17.41倍、13.66倍。鉴于公司在井用潜水泵领域的优势以及在太阳能泵市场的长期布局,看好公司未来的发展,首次覆盖给予"增持"评级。
    风险提示:人民币持续大幅升值;产品进口国政治及政策风险;募投产能消化不达预期;原材料价格持续大幅上涨。

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申万宏源,医药生物行业2018年中报业绩前瞻:医疗需求刚性 重点关注稳健成长和"流量入口"型公司


    2018年中报医药板块维持回暖趋势,板块内企业经营业绩持续分化。我们对覆盖的44家医药板块上市公司中报业绩进行预测,其中:归母净利润增速超过50%的有乐普医疗、长春高新、奥佳华、泰格医药、智飞生物、广誉远等6家;归母净利润增速30%~50%的有爱尔眼科、仙琚制药、常山药业、通策医疗、信邦制药、康弘药业、片仔癀、葵花药业、安图生物、健帆生物、柳州股份、一心堂等12家;归母净利润增速20%~30%的有华海药业、华东医药、老百姓、通化东宝、恩华药业、凯利泰、鹭燕医药、中国医药等8家;归母净利润增速在0~20%的有恒瑞医药、瑞康医药、国药股份、上海医药、鱼跃医疗、东阿阿胶、云南白药、天士力、华兰生物、迪安诊断、复星医药、信立泰、羚锐制药、迈克生物、科华生物、尚荣医疗、国药一致、嘉事堂等18家,覆盖公司中预计无归母净利润下滑或亏损的情况。
    局面稳中有变,分化趋势明显。医药行业基本面持续向好,受医保局的成立、肿瘤药增值税率大幅下降、中药注射液逐步限制儿童使用等政策的影响,医药板块分化走势还在继续。2018年1-5月医药制造业主营业务收入增长13.9%(2017年同期增速11.9%),利润总额增长13.2%(2017年同期增速15.7%),基本面持续稳中有升,公募基金医药配置仓位相对合理,医药板块2018年市盈率29.67倍估值处于合理位置。
    板块表现回顾:2018年年初至今医药板块收益-2.2%,表现排名第2,跑赢大盘16.9个百分点。目前医药板块2018年市盈率29.67倍,扣除金融服务前后,医药板块分别相对市场溢价150%、79%。
    l政策催化流量加速变现,给予确定性溢价。近期药改政策催化主要体现在“提速”:药品优先审批政策使得创新药上市更快,利好研发龙头企业,使得人才储备变现提速;医保支付中定价+支付一体化,未来医保目录有望动态调整,加速创新药进医保,使得患者流量变现提速。年初至今,涨幅较高的龙头公司如恒瑞医药、爱尔眼科等业绩并没有大幅超预期,主要为估值的提升,体现出市场愿意给有长逻辑、确定性强的医药公司估值溢价。
    投资策略:医疗需求刚性,重点关注稳健成长和“流量入口”型医药公司。我们核心推荐以下标的:研发人才流量入口企业:1)创新药研发平台:恒瑞医药、药明康德、泰格医药;2)高端器械研发平台:乐普医疗、鱼跃医疗、安图生物。患者需求流量入口企业:3)可选需求消费升级:长春高新、片仔癀、智飞生物、广誉远;4)连锁药店:益丰药房、大参林、老百姓、一心堂;5)优质医疗服务:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、国际医学。

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平安证券,计算机行业周报:富士康或开启独角兽上市潮 长期利好与结构分化并存


    计算机行业表现回顾:上周,A股呈现普涨行情,沪深300指数涨2.30%,TMT板块均表现不俗。其中,计算机行业指数上涨5.02%,涨幅仅次于医药生物。受三六零正式借壳上市拉动,计算机行业整体P/E增至63.18;如剔除该影响,板块P/E为53.25。
    融资融券及限售股解禁:截至上周倒数第二个交易日,申万计算机行业成份股中共有45只融资融券标的,板块两融余额为511.94亿元,相比此前一周增加10.68亿元,板块两融余额流通市值比为3.94%,相比此前一周上涨0.02%。上周,海量数据、创业软件等4家公司有限售股上市流通;本周,有限售股到期解禁的公司包括万达信息、卫宁健康等4家。
    富士康股份IPO全票过会:3月8日,富士康股份IPO发审会全票通过。以此预计,3月12号前后富士康股份就能拿到批文,月底有望挂牌登入交易所。从上市进程来看,富士康股份于2月9日在证监会官网首次披露招股书,仅一个月后便得以全票过会,进程可谓神速,“闪电”过会无疑彰显的是监管层对新经济的大力支持。此外,据媒体报道,监管层及交易所也正在研究以CDR模式引导海外科技企业回归A股,并已确定了包括BATJ在内的首批8家CDR回归企业名单,且正在与拟登录港交所的小米进行沟通,或将采用“红筹+CDR”模式实现“A+H”两地上市。
    对于A股计算机板块而言,当前的政策取向无疑是一项重大的长期利好,优质科技企业的上市或回归将明显提升A股计算机板块的资产质量,为国内机构和股民带来更佳的投资机会;短期也将提振市场情绪,提升市场对科技板块的偏好。但也应看到的是,国内科技板块的估值水平高于美国、香港等市场,CDR的推出很可能在中长期促使国内外估值水平收敛;而且,富士康股份、BATJ等大型科技企业的上市也可能在资金面对A股形成冲击。从结构方面考虑,优质科技企业上市也极可能对部分实力不济的上市公司形成冲击,科技板块上市公司的估值中枢或将发生分化。
    与此相关的TMT行业投资机会方面,我们建议关注有望以CDR形式回归A股的BATJ、携程、微博及网易,国内外估值水平的收敛或将提升其已在海外市场发行的ADR或股票的价格;IPO方面,参照刚完成借壳的三六零,即将上市的富士康股份有望获得较高的估值溢价,而小米、云从科技等独角兽或也将在不久登录A股市场。
    谷歌发布72量子比特量子芯片:近日,谷歌量子AI实验室研究科学家JulianKelly在GoogleResearch官博发文,介绍了谷歌最新72位量子比特芯片Bristlecone。据介绍,Bristlecone使用了新的架构,允许单个阵列上的72个量子比特具有重叠设计,将两个不同的网格放在一起,并利用称为量子纠错的专门流程进行了优化,实现了1%的错误率。
    前不久,IBM宣布成功研制出50个量子位的原型机,而Bristlecone发布至少也意味着Google进入量子计算领先阵营。从行业发展角度来看,随着中美等国企业及研究机构在量子计算研发领域的持续投入,人类无疑正在向量子霸权接近;但也应看到的是,当前仍距离遥远,如72位的量子芯片到量子计算机的完全实现,仍需在稳定性、应用环境、算法、存储等诸多方面进行研发和完善,短期不宜期待过高。此外,百度于上周宣布成立量子计算研究所也值得关注。
    证监会正在制定金融科技发展的指导意见:近日,证监会信息中心主任张野表示,证监会鼓励证券期货行业抓住全球金融科技变革的历史机遇,引导行业机构拥抱人工智能、大数据、云计算和区块链等现代信息技术,加强金融科技和监管科技应用的风险防控工作。证监会已就行业金融科技发展进行了多轮次的调研工作,摸清了行业底数,正在积极制定行业金融科技发展的指导意见。由于金融行业极度依赖信息,与信息科技关联紧密,Fintech是大势所趋。当前阶段,国内正处于严监管、去杠杆周期,因此我们认为,如AI、大数据、云计算、区块链等技术领域的投资机会更值得关注,而对于如P2P、消费金融、征信、智能投顾等业态领域的投资机会,应区别对待,重点关注相应的合规问题。
    投资建议:上周,计算机板块继续大幅上涨,同属TMT领域的电子、通信、传媒也均取得佳绩,市场风格向中小创及TMT行业倾斜也再次得到印证。就驱动力来看,2月计算机行业的深跌确实使得不少优质个股跌出了价值,我们认为价值回归是近期板块大涨的根本原因;其次,政策对经济转型的重视、监管层对科技企业上市的支持,也在情绪层面提升了市场风险偏好。全年看来,我们坚持看好政策支持与技术革新双重驱动下的市场行情;但上周不少次新股涨幅居于前列,或表明市场情绪已处于高点,加之近两周板块整体已上涨近15%,短期也许面临一定回调压力。我们继续推荐质地优良、估值与成长性相对匹配的优质公司,具体包括广联达、启明星辰、苏州科达、捷成股份、汉得信息、华宇软件、美亚柏科、东方国信。
    风险提示:
    1)建筑信息化推广进度不达预期。尽管BIM获得国家政策的大力支持,但作为新兴事物,其推广进度仍显着依赖于施工各方的接受程度。如包括BIM在内的建筑信息化的推广进度不达预期,则可能对相关公司的业绩和股价形成不利影响。
    2)工业互联网推广进度不及预期。当前,工业互联网仍正处于探索阶段,其技术尚未成熟,大规模推广也需要时间。尽管政策大力支持构成明显利好,但工业互联网的推广难度仍可能显着超出预期,这将延缓相关上市公司业绩的释放,从而影响相关个股的股价形成压制。
    3)板块估值水平下跌。横向比较,计算机板块估值高于绝大多数行业。如市场环境整体不佳,风险偏好低迷,或市场风格对计算机板块不利,不能排除板块大幅波动的可能性,这可能将为投资者带来损失。此外,近期计算机板块连续大幅上涨,短期可能面临一定回调压力。
    4)严监管力度超出预期。监管趋严将很可能形成紧缩效应,对市场流动性形成冲击,由于计算机板块中小市值标的数量较多,对流动性更为敏感,可能受到更大影响;另一方面,计算机板块易受风险偏好影响,严监管可能在短期对风险偏好形成压制,对板块估值形成冲击。

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兴业证券,机械设备行业(第37周观点):国产半导体设备空间尚大 持续看好先导智能


    投资要点
    电池招标旺季到来,重点推荐先导智能。CATL等大规模招标启动,锂电设备订单三四季度陆续落地;行业明年不必悲观,全球一线品牌产能扩建力度不减。2018 年7 月份以来,科恒股份、大族激光、先导智能等陆续收入来自CATL 的中标公告,行业进入订单旺季;BYD、 LG 等近期招标也值得关注。在新能源汽车保持高速增长背景下,明年行业扩产项目规模依然值得期待,包括国内CATL、BYD、LG、SKI、松下等布局中国市场,扩产规模不容小觑。先导智能银隆项目靴子落地,有望带来三季度业绩同比环比边际加速改善,历史业绩收入确认大头来自四季度,有望进一步环比向上。公司目前在手订单充足,短期边际改善明显,未来签单趋势良好。我们调整盈利预测,预计公司18-20 年EPS 分别为0.92/ 1.41/ 1.68元,持续重点推荐。
    国内半导体设备空间尚大,持续看好高增长。中国集成电路制造年会上,叶甜春表示,每一代制程节点至少有10 年寿命,中国制程节点虽落后,但仍有发展意义。国产设备在在成熟工艺的覆盖能力在不断提升,但目前国产集成电路设备份额不足5%。芯片产业是国家长期重视培育的高端制造业,国产半导体设备企业已具备分享本轮投资浪潮的能力。2017 年中国半导体设备需求规模超过500 亿,国内设备厂商逐渐度过导入期,有望迎来规模化销售。推荐北方华创,自下而上推荐至纯科技,关注晶盛机电、长川科技。
    工程机械持续快速增长,继续看好恒立液压。根据行业协会,2018 年1-8月纳入统计的25 家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品142834 台,同比涨幅56.2%。其中2018 年1-8 月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为70966、22135、20612 和16866 台,市场占有率分别为54.3%、17.0%、15.8%和12.9%。三一、徐工和卡特彼勒占据国内市场前三位,市占率达21.7%、12.0%、11.5%。工程机械核心零部件供不应求,高端液压件进口替代空间约200 亿,核心零部件坚定推荐恒立液压。2017 年企业现金流量、资产负债表大幅改善,2018 年将迎来利润兑现阶段,主机厂推荐三一重工,关注徐工机械、柳工。
    下游投资力度加强,继续看好油气产业链复苏。巴斯夫集团、埃克森美孚集团相继与广东商谈百亿美元投资项目。2018 年国内“三桶油”预计勘探开发资本支出合计同比增长18%-22%;据《油气杂志》,美国油气行业资本支出预计同比增长15%。天然气发展报告也强调完善产出供销体系,进一步确立天然气产业链投资力度。油服企业及油气装备公司订单质和量持续改善,全球油气资本开支已具备复苏基础。油服板块重点关注杰瑞股份、通源石油,关注中曼石油、海油工程;炼化板块建议关注纽威股份、日机密封、杭氧股份。
    近期组合关注:北方华创、至纯科技、恒立液压、京山轻机、克来机电、弘亚数控、三一重工、中铁工业、柳工、众合科技。
    风险提示:宏观经济风险;政策变动风险;固定资产投资低于预期。

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挖贝网,科达利(002850)2名股东合计解除质押411万股 合计新增质押535万股




    挖贝网 8月9日,科达利(002850)发布公告称,股东励建立、励建炬将其合计质押给华泰证券(上海)资产管理有限公司(以下简称“华泰资管”)的411万股进行了股票质押式回购交易,占其所持股份比例的10.94%。
    公告显示,励建立、励建炬向华泰资管新增质押535万股股份,占其所持股份比例的14.26%。用于融资。
    截至公告披露日,励建立直接持有本公司股份80,293,118股,占公司股份总数的38.23%;励建立累计质押公司股份12,314,098股,占其所持公司股份总数的15.34%,占公司股份总数的5.86%。
    截至公告披露日,励建炬直接持有本公司股份24,964,401股,占公司股份总数的11.89%;励建炬累计质押公司股份10,019,470股,占其所持公司股份总数的40.14%,占公司股份总数的4.77%。

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华鑫证券,泰胜风能(300129)2017年年报及2018年一季报点评:在手订单饱满待释放 计提资产减值损失致短期业绩波动


    “双海战略”继续推进,出口占比快速提升。2017年,公司其他海上风电装备方面实现营收4.44亿元(YoY+183.34%)。在国内陆上风电增长乏力、国内业务收入同比下降的情况下,公司不断推进“双海战略”,进一步拓展海外风电和海上风电市场,海外业务收入占比快速提升。2017年,公司实现海外业务收入5.12亿元(YoY+252.03%);海外业务收入占比从2016年的9.65%提升至2017年的32.17%,同比增长22.52pct.。2018Q1受海外风塔业务收入同比较大增长的影响,公司海外业务收入同比增加了201.60%,同时带动营业收入实现同比增长35.41%。我们认为,随着公司“双海战略”的逐步推进,海上风电和海外业务未来有望继续成为公司的增长点。 
    在手订单充分支持未来业绩释放,业绩表现疲弱除了毛利率是制约因素之外,公司业务缓慢转型也是重要原因。2017年,公司海洋工程类装备与其他海上风电装备订单的增加使海洋工程类装备与其他海上风电装备销售量达59132.63吨(YoY+28.68%)。2018Q1公司风电类新增订单40061.33万元,在手订单总计达109446.45万元;海工类新增订单2591.62万元,在手订单总计达8241.99万元。我们认为,公司目前在手订单足够支持未来业绩释放,目前公司业绩表现疲弱,除了毛利率降低是重要的制约因素之外,更多是公司业务缓慢转型的原因。 
    海工业务快速发展,成公司新增长点。2017年,公司海洋工程类设备产品实现收入8810.14万元,同比增长93.81%,占营收总额的比重为5.54%,较上年增加了2.52pct.。2018Q1公司海工业务订单增量占到一季度所有新增订单量的6.08%。截至目前公司已完成了静海101海洋工程平台的建造;此外公司于2017年募投建设的蓝岛海工“重型装备产业协同技改项目”也已经基本达到预定可使用状态。我们认为,蓝岛海工在技改投产后有望继续提高公司的海工业务收入占比,海工业务将成为公司业务新亮点。 
    计提减值准备导致短期业绩波动,未来军民融合或加速。2018年一季度,公司共计提资产减值损失900.93万元(YoY+236.10%),占归母净利润比例达到63.83%,较同期增加了1563万元。本次计提的主要原因是部分应收账款账龄增加以及新增收入导致了应收账款坏账准备的计提,短期内对业绩产生了一定冲击。在军民融合方面,2018年1月2日,公司与昌力科技签订了《增资扩股协议》,增资后公司股权占比达到了4.29%。我们认为,未来公司将不断积累产业经验及市场资源,通过多种投资方式和渠道积极布局军工产业、丰富业务,逐步深化军工领域的系统化布局。 
    盈利预测:2018Q1公司三费占比达15.62%,同比下降了1.68pct.,公司成本控制能力有所加强。我们认为,目前导致公司毛利率下滑的主要因素原材料价格上升以及汇兑损益未来均有可能缓和,考虑到公司目前海上风电背靠蓝岛海工的技术优势以及2018年整体行业新增装机大概率回升的背景,我们调整公司2018、2019年EPS预测值分别至0.326、0.451元,同时引入2020年EPS预测值0.603元,继续维持其“审慎推荐”的投资评级。 
    风险提示:国内风电新增装机不及预期;海上风电建设进度不及预期;海外市场拓展不及预期;军民融合推动进度不及预期等。

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