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万联证券,中国银行(601988)2018年半年报点评:二季度息差继续回升 资产端收益提升是主因


    2018年上半年公司实现营业收入2368亿元,同比增长1.9%;实现拨备前利润1702亿元,同比增长1.7%;实现归母净利润1091亿元,同比增长5.2%。其中,贷款总额较年初增长4.65%,存款总额较年初增长5.09%,净息差1.88%。
    二季度单季净息差较一季度持续回升。结合结构等因素判断,净息差继续回升主要是贷款收益的提升和投资收益的提升。从存款端付息的角度看,中国银行的存款成本上升明显快于其他大行。
    从规模上看,上半年,内地贷款和垫款总额较年初增长5067亿元,增幅4.65%。新增贷款结构看,公司贷款增加1561亿元,票据增加1095亿元以及零售贷款增加3434亿元。零售贷款也主要集中在按揭贷款方面。存款方面,二季度环比增速,负债端竞争压力仍较大。
    上半年净非利息收入同比下滑10.8%,主要是净手续费收入和净其他非息收入均下滑。净手续费收入同比下滑2%,其中受政策影响,咨询顾问费、理财业务收入和代理保险等相关手续费收入降幅较大。净其他非息收入的下滑主要是2017年上半年有一部分处置收益,以及较高的汇兑收益基数。
    资产质量保持稳定,不良率1.43%。二季度单季的不良净生成率年化值较一季度下降62个BP。关注类贷款的占比2.93%,与年初基本持平。而逾期90天以上占不良贷款的比例为80.66%,与年初基本持平。不良贷款拨备覆盖率164.8%,较年初上升5.6百分点,而贷款拨备率2.36%。
    盈利预测和投资建议
    上半年净息差持续回升,中收降幅较小,其他非息收入的高基数效应影响将消退。公司拨备前利润增速尚可。资产质量基本保持稳定。当前股价对应的2018-2019年的PB估值为0.69倍,0.63倍,给予“增持”评级。
    风险提示:
    行业监管超预期;市场下跌出现系统性风险

证券日报,基金二季度斥资近百亿元增持61只电子股


  作为市场最大的机构投资者,公募基金的一举一动都会对市场产生影响,尤其是它们重仓的一些股票备受关注,而电子板块绩优股成为基金在二季度重点布局的领域。《证券日报》市场研究中心根据同花数据统计发现,截至昨日收盘,在已披露的基金二季报重仓股中,基金持有电子类股110只,合计持股市值达768.63亿元,占流通A股市值比例为4.03%,位居申万一级行业第三名。其中,有61只个股2018年二季度受到基金新进增持,增持资金达97.81亿元。
  市场人士普遍表示,电子行业基金持股市值占比居前的原因主要有两大方面:一方面原因是,由于电子行业概念股属于新兴产业以及成长股比较多,因此,主题基金配置电子板块内个股是必然的;另一方面,行业良好的基本面及板块经回调后估值回归底部区域投资价值渐现,吸引了基金机构投资者大力布局。
  在已披露的基金二季报重仓股中,欧菲科技(40367.08万股)、三安光电(36548.92万股)、立讯精密(33889.84万股)、大华股份(29433.84万股)、京东方A(25311.16万股)、海康威视(23165.11万股)、利亚德(20583.33万股)、合力泰(15637.07万股)、信维通信(14796.84万股)和三环集团(13155.43万股)等10只电子股基金持股数量均在1亿股以上。另外,东山精密、胜宏科技、大族激光、华灿光电、中航光电等在内的35只个股基金持股数量也均达到1000万股以上。
  从持股市值来看,板块内有16只个股基金持股市值超过10亿元,其中,海康威视(86.01亿元)、立讯精密(76.26亿元)、三安光电(70.27亿元)、大华股份(66.37亿元)、欧菲科技(65.11亿元)、信维通信(45.47亿元)、大族激光(35.00亿元)、三环集团(30.92亿元)、利亚德(26.48亿元)和中航光电(22.90亿元)成为今年二季度基金的前十大重仓股。
  新进方面,二季度基金新进持有17只电子股,麦捷科技(599.52万股)、苏州固锝(388.87万股)、沪电股份(366.27万股)、阳光照明(263.72万股)、超华科技(177.57万股)、华体科技(160.10万股)、华微电子(151.40万股)、振华科技(138.66万股)和科力远(117.02万股)等9只个股在二季度基金新进股份数量均达到100万股以上,此外,基金二季度新进持有的个股还包括:激智科技、晶方科技、利达光电、高德红外、GQY视讯、宇顺电子、锐科激光、电连技术。
  增持方面,2018年二季度基金对43只电子股进行继续加仓操作,立讯精密(6678.06万股)、利亚德(5337.75万股)、胜宏科技(3548.27万股)、信维通信(3296.24万股)、大华股份(3230.39万股)、亿纬锂能(3054.78万股)、水晶光电(2627.62万股)、杉杉股份(1939.44万股)、木林森(1928.05万股)、欧菲科技(1260.96万股)和航天电器(1170.76万股)等11只个股基金增持数量均达到1000万股以上。
  值得一提的是,基金二季度新进增持的电子股业绩表现普遍较好,上述61家公司中,截至目前,已有49家公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到39家,占比79.59%。其中,艾比森、利达光电、北方华创、高德红外、光韵达等5家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,显示出较高的盈利能力。
  二级市场上,上述基金重仓股持有的110只电子股月内普遍实现不俗的表现,共有71只个股期间股价实现上涨,占比逾六成。其中,除锐科激光近期上市的次新股月内股价翻番外,包括风华高科、全志科技、飞荣达、高德红外、沪电股份、艾比森、纳思达、生益科技等在内的20只个股月内累计涨幅均超10%,尽显强势。
  对于板块的后市机会,分析人士指出,产业政策的驱动是集成电路投资的核心因素,短期内在功率器件、模拟电路、分立器件等领域内供不应求的局面延续,价格方面仍然有上升的预期。消费电子行业主要看好包括虚拟现实、智能硬件、可穿戴带来的需求,智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。个股方面,半导体产业推荐为通富微电和东软载波。消费电子相关领域,推荐全志科技、欧菲科技以及科森科技。

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新浪财经,盘中直击:三大股指高开沪指涨0.37% 智能医疗板块活跃


  新浪财经讯 4月13日消息,截止今日开盘,沪指报3192.04,跌0.37%,创指报1840.87,涨0.77%。
  从盘面上看,智能医疗、互联网医疗、区块链板块涨幅榜前列,黄金、石油矿业开采、海南居板块跌幅榜前列。
  消息面:
  1、国务院常务会议要求加快创新药进口上市,5月起对进口抗癌药实施进口零关税,确定发展“互联网+医疗健康”措施等。
  2、海关总署今天将公布3月份贸易数据,出口增速料大幅放缓,进口提速,顺差缩小。
  3、习近平出席南海海域阅兵,强调把海军建设成世界一流海军。
  4、发改委表示,将更大力度、更深层次推进混合所有制改革。
  5、三部委印发智能网联汽车道路测试管理试行规范。
  6、在港元周四触及弱方兑换保证后,香港金管局合计买入32.58亿港元以捍卫联系汇率制。
  7、《经济参考报》报道,中国将出台多项制造业区域协调发展政策和措施。
  8、飞乐音响业绩“爆雷”:2017年净利将同比下降80%以上。
  9、蓝晓科技停牌核查完毕,顶点软件停牌核查。
  10、钱江水利控股股东拟溢价20%要约收购10%公司股份,今日复牌。
  11、美国白宫在叙利亚问题上的态度有所缓和,特朗普表示愿考虑重新加入TPP,风险偏好上升推动美股上涨,美债和黄金下跌。道指大涨近300点,金价大跌逾1.3%,美原油期货再创三年多新高。
  12、提醒:4月13日,海南省将迎来建省和建立经济特区三十周年纪念日。
  市场观点:
  广州万隆表示,次新为代表的高位股强势补跌拖累两市集体走弱,但我们并不认为A股又将开始新一轮下跌行情,短期不论是大盘还是创业板继续维持震荡走势的可能性更大。至于操作上,由于短线市场畏高情绪占据上风,资金追涨意愿必然不强,所以投资者最好避高就低并加大力度挖掘财报叠加披露窗口期的超跌真成长股补涨机会,这类优质标的有望借机迎来一轮不俗的估值修复行情。
  珞珈投资表示,盘面主流资金分歧明显,集中表现在部分资金继续围绕蓝筹股展开,另一部分则挖掘创业板中的高弹性品种,而游资则主攻次新股,那么资金显然无法形成合力,则市场波动幅度始终较为有限。而从以往角度来看游资对于市场行情的引领作用无疑较为突出,且当下机构在蓝筹股上的做多信心不足,那么后续次新股行情的发展对于人气起到的影响作用可谓是核心因素。笔者认为,目前次新股俨然出现了高位见顶迹象,而各大指数基本到了短线方向性选择的区间。基于当下市场做多热情不足的状态,建议投资者更多注意谨慎控制仓位并以快进快出操作为主。

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川财证券,军工行业动态点评:提高法制化水平 推动军民融合深度发展


    事件
    中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平10月15日主持召开中央军民融合发展委员会第二次会议并发表重要讲话,强调强化责任担当,狠抓贯彻落实,提高法治化水平,深化体制改革,推动科技协同创新,加快推动军民融合深度发展。
    点评
    坚持问题导向,强化顶层设计。会议认为,中央军民融合发展委员会第一次会议以来,各地区各部门深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持问题导向,强化顶层设计,全面改革创新,积极探索实践,各项工作取得新进展。自军民融合委员会2017年成立以来,习主席已经主持召开四次军民融合委员会会议,我们认为,军民融合逐步走向深入,为构建一体化国家战略体系和能力提供强大动力和支撑。
    完善法律制度,推进军民融合领域立法。会议审议通过《关于加强军民融合发展法治建设的意见》,强调要抓好贯彻实施,完善法律制度,推进军民融合领域立法,尽快实现重点领域立法全覆盖。我们认为,美国军民融合发展较快,这与其已经建立了比较完善和层次分明的军民融合法律制度体系有很大关系,当前我国军民融合发展进入由初步融合向深度融合的过渡阶段,需要有完善的法律制度作保障促进军民融合发展,此次会议的召开将加快我国在军民融合领域的相关法律法规的推出,完善军民融合法律制度体系,推进军民融合深度发展。
    降低准入门槛,引入竞争机制。会议指出,要加快职能转变,降低准入门槛,优化付款、退税、资质办理等流程,降低制度性成本,释放社会生产力。要营造公平环境,推行竞争性采购,引导国有军工企业有序开放,提高民口民营企业参与竞争的比例。我们认为,随着门槛降低,引入竞争,拓宽民营企业进入军品市场,不少民营企业在高科技领域已掌握先进技术,能促进我国国防科技的长足发展,进而打破“民参军”、“军转民”发展壁垒,将加快我国军民融合深度发展。建议关注市场空间大、技术能力较强的“民参军”企业,兼顾“军转民”发展优质企业,相关标的如光威复材、耐威科技、中航光电等。
    集中力量突破关键核心技术。会议强调,战略性重大工程是推动科技创新的有效途径。要着力突破关键核心技术,立足最复杂、最困难的情况,以工程建设为牵引,集中优势力量协同攻关,早日取得突破。我们认为,当前我国在航空、航天、船舶、信息化等领域开展了一系列重大工程,未来将带动整个国防工业的发展完善,建议关注中航飞机、航发动力、中直股份等相关标的。
    风险提示:政策执行不及预期。

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华金证券,纺织服装行业:棉花供需或逐步推升棉价;18年家纺行业品牌集中度继续提升


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌1.58%,沪深300下跌2.22%,纺织服装板块跑赢大盘0.64个百分点。其中SW纺织制造板块下跌0.56%,SW服装家纺下跌2.12%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为26.12倍,SW纺织制造的PE为23.05倍,SW服装家纺的PE为27.72倍,沪深300的PE为12.6倍。SW纺织服装的PE略低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:延江股份(+37.43%)、上海三毛(+10.17%)、欣龙控股(+7.66%)、日播时尚(+5.59%)、诺邦股份(+4.54%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:哈森股份(-13.92%)、海澜之家(-6.43%)、红豆股份(-6.18%)、旺能环境(-6.09%)、星期六(-5.97%)。
    行业重要新闻:1.一季度纺织服装对欧盟缓慢复苏出口重拾增长;2.中国棉花产需平衡结构被打破;3.2018年4月中国棉纺织行业景气报告;4.2018年中国家纺行业竞争格局及发展趋势分析;5.去年中国出口电商交易额超6万亿,B2B占比超八成。
    海外公司跟踪:1.Gap品牌持续滞销,集团首季盈利逊预期;2.Victoria´sSecret病入膏肓,LBrands下调全年盈利预期;3.海外业务助Matchesfashion全年业绩大幅提升。
    公司重要公告:【维科精华】评估价9折转让子公司镇江棉纺织;【航民股份】回复上交所关于发行股份购买资产的问询函;【哈森股份】回复上交所问询函;
    【旺能环境】披露投资者关系活动记录表;【宏达高科】披露投资者关系活动记录表;【金发拉比】披露投资者关系活动记录表;【三夫户外】披露投资者关系活动记录表;【万里马】披露投资者关系活动记录表。
    投资建议:消费品市场平稳复苏,服装终端零售持续恢复。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链持续改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)稳步回暖。我们建议关注以下几条投资主线:
    (1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;
    (2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;
    (3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商;跨境出口行业快速增长,关注跨境出口龙头企业跨境通。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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证券时报网,盘中直击:今日盘中突破五日均线个股一览


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指2762.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-2.29%,A股总成交额为2643.57亿元。到目前为止今日有28只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宏达矿业、天成自控、通润装备等,乖离率分别为10.00%、8.86%、7.98%;欧浦智网、天圣制药、腾龙股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月11日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    600532宏达矿业9.9515.154.024.4210.00
    603085天成自控9.9925.8916.2817.728.86
    002150通润装备9.951.316.346.857.98
    603667五洲新春10.017.239.9810.777.92
    002806华锋股份10.0117.0630.4332.747.58
    000048*ST 康达4.430.2117.2317.903.89
    603558健盛集团3.000.638.358.592.92
    601010文峰股份3.090.562.923.002.81
    600661新 南 洋4.810.8222.9023.522.70
    600250南纺股份3.081.346.536.692.51
    300484蓝海华腾3.1410.8014.7415.102.41
    601098中南传媒1.180.2211.8212.041.86
    600448华纺股份3.7019.614.704.771.40
    601633长城汽车3.510.289.329.441.24
    600673东阳光科-0.211.399.419.501.00
    600156华升股份0.502.113.984.020.95
    600371万向德农2.112.749.129.200.86
    000812陕西金叶0.825.883.673.700.76
    600608ST 沪 科-0.210.114.734.770.76
    601069西部黄金2.095.1218.9519.090.76
    002486嘉 麟 杰0.291.353.493.510.69
    603012创力集团0.160.376.206.230.52
    600246万通地产1.440.464.224.240.38
    300337银邦股份1.471.017.587.600.29
    600598北 大 荒1.331.789.909.920.22
    603158腾龙股份0.180.2217.0017.030.16
    002872天圣制药-1.7315.9220.9620.990.15
    002711欧浦智网3.935.935.035.030.04

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国联证券,计算机行业:震荡磨底过程 关注小阶段反弹机会


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数下跌3.67%,上证综指下跌4.52%,创业板指下跌5.12%。期间,受新兴市场货币贬值影响,上证指数震荡下跌并创出近期新低,创业板指走势更弱。板块方面,按流通市值加权平均,板块基本全线收跌,其中通信跌幅较小,计算机跌幅亦小于多数行业。本周涨幅前五的个股是朗科科技、汇金科技、新晨科技、捷顺科技及金溢科技;跌幅靠前的是诚迈科技、汇金股份、华东电脑、兆日科技和威创股份。
    行业重要动态
    2018可信云大会于8月14日在北京召开,与会专家将共同探讨如何建立云计算信任体系,规范云计算行业,提升产业技术和服务水平。我们认为云计算在逐步获得产业界认可的同时,一系列强有力的支持政策也对产业发展起到了重要的推动作用,建议关注整体云计算产业的投资机会。
    2018全球企业服务大会于8月18日在北京召开,此次大会设人力、工程、税务、财务、采购、能源、烟草等24场专题论坛,超过4000位专家与学者共同研讨企业数字化落地经验和成果。我们认为伴随着社会的发展,企业服务正由功能型逐步向综合型、效率型的方向发展,在此背景下,企业综合服务提供商有较大的竞争优势,建议关注用友网络。
    公司重要公告
    达实智能、恒华科技、易华录发布中标公告;三泰控股、浪潮信息、运达科技、海量数据、数据港、网达软件发布投资公告;兆日科技、创业软件、美亚柏科发布减持公告;三联虹普、朗新科技发布股权激励方案。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。而落实到周行情,本周计算机板块冲高回落,涨幅靠前品种主要属下跌后反弹行情。就大市而言,目前处于震荡磨底过程,外围不确定因素较多,但下跌中亦伴随着小阶段反弹,鉴于本周跌幅较大,下周惯性下探后可期望小反弹。板块方面,建议关注超跌反弹博弈机会及优质个股布局机会,中长期维持对美亚柏科(300188)、用友网络(600588)、广联达(002410)、四维图新(002405)、新大陆(000997)、创业软件(300451)等推荐。
    风险提示:
    政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

平安证券,机械行业周报:宁德时代IPO获批 关注锂电设备投资机会


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.05.21-2018.05.25)下跌1.33%,同期沪深300指数下跌2.22%,跑赢市场0.89个百分点。在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为制冶空调设备(2.2%),股价跌幅较大的子行业为工程机械(-3.0%)、农用机械(-3.4%)、环保设备(-5.1%)。截至5月25日,申万机械行业整体市盈率为36,沪深300整体市盈率为13;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、况金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    本周观点:宁德时代IPO获批,锂电行业景气度提升。近期锂电池龙头宁德时代IPO申请获批,预计募集资金50-60亿元。宁德时代计划未来3年还将新增产能24GWh,预计国内其他锂电厂商为维持市场地位,继续跟进产能建设,同时电池龙头企业迈向全球市场将带动更多的设备投资需求。此次宁德时代上市对于锂电设备板块意义重大,一方面公司新线投资有望开启,另一方面设备商应收账款问题将得到一定程度缓解。推荐锂电设备龙头先导智能和赢合科技,两家公司切入整线模式后,市场份额有望进一步提升;此外推荐锂电自动化物流解决方案商今天国际和诺力股份。
    《2017-2018中国智能制造年度发展报告》发布:中国经济信息社现场发布《2017-2018中国智能制造年度发展报告》,旨在为业界及时提供专业化信息和科学决策依据,助力我国制造业加快迈向?中国智造?。数据显示,2017年我国工业机器人产量达到13.1万台(套),2018-2020年,国内机器人销量将分别为16万、19.5万和23.8万台。(2)富士康A股IPO计划融资43亿美元:富士康计划通过A股市场IPO融资271亿元人民币,这将创下自2015年以来中国大陆的最高IPO记录。此次IPO发行价为每股13.77元,该公司对应估值约为430亿美元。作为鸿海精密旗下智能工厂业务、苹果最重要的组装合作伙伴,富士康此次发行后在上海市场的流通股约为19.7亿股。
    公司动态:(1)埃斯顿设立合资公司;快意电梯设立分公司;通源石油向子公司增资。(2)昌红科技、永创智能、胜利精密、休来机电等公司派发股利。(3)东方中科进行重大资产重组。(4)东杰智能董亊减持公司股份;晶盛机电发布股权激励计划。
    投资建议:(1)宁德时代IPO获批,关注锂电设备景气度修复行情,推荐先导智能、赢合科技、今天国际、诺力股份。(2)布伦特原油价格站上80美元/桶,原油价格攀升,油服企业订单持续回暖,业绩迎来复苏期,推荐杰瑞股份、新奥股份,建议关注海油工程。本周核心组合:杰瑞股份、大族激光、先导智能、精测电子、埃斯顿、新奥股份、康尼机电、诺力股份。
    风险提示:如果宏观经济发生波动,全国固定资产投资增速下滑,机械板块业绩将受到明显影响;如果上游原材料包括钢材、铝材等价格大幅上涨,中游企业采购成本上升,直接影响到行业整体毛利率;如果油价大跌,全球油企资本开支下滑,油服企业订单不足,业绩将不达预期;工业机器人、激光设备等处于进口替代的阶段,如果国内企业研发投入不足、市场推广缓慢,则相关企业存在业绩不达预期的风险。受中美贸易战影响,部分机械企业产品被列入制裁名单,影响公司近几年出口业务;如果未来贸易战升级,对整个制造业将造成较大的冲击。

全景网,奥瑞金(002701):波尔原有合同能够覆盖产能比例在50-60%



  全景网2月10日讯 奥瑞金(002701)可转债发行网上路演周一上午在全景网举行。奥瑞金副总经理张少军表示,波尔在中国大陆四家公司的资产已经完成收购。原有的加工合同,经过和客户的沟通,已经确定全部继续执行;合同有长期的,也有短期的,核心客户如百威、可乐的合同是长期的,百威的合同到期的部分,也完成了新合同的签订,新的合同也是长期的,可乐的合同一直都是长期的,也没有变化。原有合同能够覆盖产能的比例在50-60%之间。
  奥瑞金拟公开发行可转换公司债券,所募资金将用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权及补充流动资金。

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