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申万宏源:浙江龙盛(600352)2018年半年报点评:染料及中间体并驾齐驱共促业绩高增长 Q2毛利率及扣非归母净利润创新高


    投资要点:
    公司发布2018 年半年报:上半年实现营业收入91.68 亿元(YoY +22.0%),归母净利润18.58 亿元(YoY +83.4%),扣非后为18.14 亿元(YoY +85.1%),其中Q2 营业收入49.36 亿元(YoY +38.1%,QoQ +16.7%),归母净利润10.86 亿元,扣非后为10.49 亿元(YoY +118.4%,QoQ +37.3%),业绩符合预期。(因公司决定延期适用关于金融工具相关会计政策,按照现行原准则计量可供出售金融资产,因此不对报告期损益产生影响)公司业绩大幅增长主要原因是中间体量价齐升,以及染料产品价格较上年同期也有较大幅度提高,上半年公司销售毛利率44.3%,较去年同期提升7.2 pct,其中Q2 销售毛利率45.7%,单季度毛利率与扣非归母净利润创历史新高。公司预计1-9 月份归母净利润30-32 亿元(YoY +60.2%-70.9%),其中Q3 归母净利润11.42-13.42 亿元(YoY +32.9%-56.2%,QoQ +36.1%-59.5%)。
    环保高压导致供给收缩,染料价格同比上涨。染料行业自2017 年江浙地区环保督察以来,供需格局持续改善,尤其是苏北化工园区因偷排事件导致园区企业自5 月以来全面关停,供给端进一步收缩,造成产品价格大幅上涨。公司染料业务上半年实现营业收入51.19 亿元,同比增长9.8%,产品均价4.43 万/吨,同比增长21.9%,销量11.6 万吨,同比下降9.9%,我们判断主要是由于去年同期染料价格低位,下游积极囤货。其中根据公司披露的经营数据,2017Q1 分散染料销售价格(不含税)约2.3 万/吨,活性染料销售价格约2.6 万/吨,而2018Q2分散染料销售价格上涨至约4 万/吨,活性染料销售价格上涨至约3 万/吨。环比看,Q2 销量6.2 万吨,环比增长15.4%,我们判断主要是由于苏北化工园区停产,导致市场进一步向龙头集中,销售价格4.45 万/吨,环比增长1.2%。目前染料市场价格仍维持高位,据卓创资讯信息,分散染料市场主流商谈价格在3.9-4.2 万/吨,活性染料市场主流商谈价格在3.1-3.5 万/吨。
    中间体业务量价齐升,成为盈利重要来源。公司中间体业务实现营业收入18.28 亿元,同比增长65.9%,产品均价3.12 万/吨,同比增长41.6%,销量5.84 万吨,同比增长17.1%,中间体销量同比增长,我们判断是由于竞争对手关停或退出,使得公司份额进一步扩大。公司中间体业务主要产品为间苯二胺和间苯二酚,其中间苯二胺因国内环保原因,价格小幅上涨,而间苯二酚由于海外竞争对手退出,自去年以来价格大幅上涨。根据公司披露的经营数据,2017Q1 间苯二胺销售价格(不含税)约2.3 万/吨,间苯二酚销售价格约4 万/吨,而2018Q2间苯二胺销售价格上涨至约3 万/吨,间苯二酚销售价格上涨至约8.5 万/吨。环比看,Q2 销量2.9 万吨,环比增长1.1%,销售价格3.49 万/吨,环比增长26.6%。二季度价格环比增长主要来自于间苯二酚价格持续上行,国内市场现货价格最高上涨至约11.8 万/吨(含税),目前价格维持在10.3 万/吨。
    供需格局不断优化有望推动染料及中间体价格中枢上行,公司房地产业务进展顺利。目前因偷排事件曝光而全面停产的灌云、灌南等园区仍尚未复产,同时根据江苏省政府印发的《全省沿海化工园区(集中区)整治工作方案》,将对南通、连云港、盐城三市化工园区及化工企业全面整改,至2019 年9 月验收。我们预计未来将有大量不合规的中小企业将关停淘汰,染料及中间体行业供需格局不断优化,推动染料及中间体价格中枢上行,公司盈利能力和龙头地位进一步强化。此外公司房地产项目进展顺利,华兴新城项目预计将在今年末拆平成为净地,大统基地项目已取得总体设计文件批复和建设用地批准书,下半年将开工建设, 黄山路项目一期项目工程、报批进展顺利,目标任务提前完成;二期项目已完成方案设计,正积极推动土地的收储工作。
    投资建议:维持“增持”评级,维持盈利预测,预计2018-20 年归母净利润为44.90、48.70、56.10 亿元,EPS1.38、1.50、1.72 元,对应PE 8X、7X、6X。
    风险提示:染料及中间体价格下跌,房地产业务不及预期
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联讯证券:建筑建材行业周观点:基建投资逐步企稳 水泥价格继续推涨


    10.15-10.19,本周沪深300指数下跌-1.13%,建筑装饰指数下跌4.52%,跑输沪深300指数接近3.39个百分点;建筑材料指数下跌4.14%,跑输沪深300指数3.01个百分点。受统计数据不及预期、杠杆资金风险暴露、外围环境等多因素影响,本周前四天指数继续下跌,一度跌破2500点,个股呈现加速下跌趋势,板块未能幸免,建筑装饰细分领域出现普跌,8个细分领域表现如下:基建(-5.25%)、房建(-1.97%)、钢结构(-3.94%)、设计(-2.67%)、园林(-3.16%)、专业工程(-3.56%)、装饰(-0.89%)、国际工程(-4.83)。建筑材料板块也出现了普跌行情,其中:水泥(-4.60%)、玻璃(-4.04%)、管材(-5.85%)耐材(-1.34%)、其他建材(-3.20%)
    建筑装饰板块过去一周涨幅居前3位的个股:杰恩设计(33.49%)、达安股份(8.36%)、镇海股份(6.92%);过去一周跌幅前3位个股:西藏天路(-19.14%)、神州长城(-14.76%)、东方铁塔(-14.16%)。过去一周建材涨幅居前3位的个股:永和智控(17.37%)、深天地A(12.22%)、罗普斯金(11.66%);过去一周跌幅前3位个股:纳川股份(-17.31%)、四川金顶(-17.06%)、华新水泥(-12.19%)。
    2建筑周观点--市场企稳继续重点推荐基建央企、高增长如岭南股份、优秀现金流如东易日盛等公司
    受数据不及预期及强势股补跌影响,本周基建央企也出现大幅回调,但在周五高层集体喊话及减税等政策的作用下,市场或阶段性走稳,我们说过基建行情的展开将会在一波三折,事实上本轮基建因资金原因,力度有限,但考虑其产期持续性,以及明年较大的经济下行压力,我们依然认为基建投资增速有望触底,后续政策方面依然偏积极,我们判断后续基建加码相关政策还有空间,板块至少有相对收益机会,市场波动加大,仍建议关注央企如两铁、交建、中国建筑等;而民营企业融资环境在政策支持下,有望逐步改善,建议关注业绩高增长、经营相对稳健的岭南股份;东易日盛作为家装龙头,现金流优秀,目前估值已经具备吸引力。
    风险提示
    环保政策变化;产品价格大幅下跌;
    基建投资增速持续下滑;PPP推进不及预期;融资融券利率利率6%

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华泰证券:首航节能(002665)2017年半年报点评:收入结构优化 光热占比34%


    2017H1 收入同比增长104%,净利润同比增长6.54%
    2017 年1-6 月公司累计实现营业收入7.93 亿元,同比增长104.07%,归属母公司净利润0.93 亿元,同比增长6.54%,每股盈利约为0.05 元。实际业绩略低于我们预期。从二季度表现来看,公司分别实现营业收入与归属母公司净利润7.56 亿元和1.29 亿元,分别同比增长202.70%和71.13%。
    光热业务收入占比超过30%,原材料涨价拖累空冷业务盈利
    2017H1 公司收入高增长一方面受益于空冷订单交付增加,该业务收入同比增长32.11%;另一方面公司前期中标的中广核50MW 槽式太阳岛EPC项目顺利推进,1-6 月为公司贡献收入约2.71 亿元,远超去年全年仅0.27亿元的光热收入规模。目前,公司主营收入结构中光热业务占比已经提升至34.15%,而空冷业务收入占比从前期的85%左右回落至56.21%。然而,受到主要原材料价格上涨影响,公司空冷业务盈利能力出现较大幅度下滑,最终导致公司报告期内净利润增速远低于收入增速。后续公司将结合各业务主要原料需求采取长协与套保等形式,确保毛利率的稳定。
    综合毛利率下滑7.42 个百分点,营业外收入同比减少近4000 万元
    报告期内,公司综合毛利率水平受到原材料价格上涨影响,同比下滑7.42个百分点至25.10%。在期间费用率方面,公司主动加强内部控制与带息债务管理,促使期间费用率同比回落11.51 个百分点至10.19%。同时,与去年同期相比,公司营业外收入减少近4000 万元,扣非后归属母公司净利润同比增速约为76.58%。
    积极投标光热项目总包,已有项目进展顺利
    随着光热发电技术在全球范围内的推广与应用,光热项目招标数量也随之增多。根据公司披露,目前公司国内、外参与项目投标规模分别达到250MW和200MW,涉及金额合计高达150 亿元左右,预计已投标项目都将在2017年下半年确定中标结果。公司作为国内光热行业龙头企业,如能顺利中标,将为公司未来1-2 年内提供充足订单,确保收入与利润的快速增长。除此之外,公司自有100MW 塔式项目与中广核50MW 槽式太阳岛EPC 项目有望分别在2018 年8 月与2017 年底建成交付。
    维持"买入"评级,目标价下调至10.78~12.25 元
    考虑到公司空冷业务受原材料价格影响,盈利能力的下滑;以及公司已投标光热项目公布中标以及开工时点的延后,我们预计公司2017-2019 年净利润分别为3.71(下调41%)、9.70(下调6%)和11.37 亿元(下调4%),EPS 分别为0.19、0.49 和0.58 元,PE 水平分别为42、16 与14 倍。由于公司已投标项目规模远超公司传统业务体量、一旦中标将对公司未来增长提供充足动力、且公布中标时点已经临近,我们依然维持公司"买入"评级,参考行业平均估值水平,公司18 年PE 区间22-25 倍,目标价区间为10.78~12.25 元。
    风险提示:光热项目招标、项目建设进度不达预期。
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中国证券报:食品饮料指数周涨8.25%


  受中秋、国庆旺季带动,茅台动销旺盛,批价回落后迅速回升,超市场预期,中档酒继续快速实现产品升级,次高端增速边际有所放缓,洋河表现较好。此外,食品股三季报业绩良好,增长的长期驱动因素并未发生变化,龙头企业景气确定性更强。
  上周食品饮料指数累计上涨8.25%,成分股中,洋河股份一周涨幅最高,达到15.93%,安井食品、泸州老窖紧随其后,涨幅分别为14.36%和14.33%。另外,今世缘、古井贡酒、口子窖、海天味业、洽洽食品等也涨幅可观。
  招商证券认为,大众品中,调味品仍是景气度最好的子行业,休闲食品市场关注度升温仍需时间,建议精选潜力品种。白酒股中,茅台、五粮液估值已经进入价值区间,中秋龙头动销旺,分化中可以积极布局龙头买点。
  国泰君安证券认为,中报食品饮料板块整体增速尚可,但前期预期已较充分,地产后周期下市场对板块后续预期逐渐下修,交易结构拥挤下当前估值承压仍较大。市场对下半年通胀预期抬升,重点关注受CPI影响较大、需求价格弹性较小的大众必需品。
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东兴证券:食品饮料行业周报:中报确定性的溢价 食品饮料不悲观


    市场整体:本周上证指数收于2829.27点,周跌幅0.07%;深证A报收于1665.97点,周跌幅0.32%;创业板收于1609.55点,周跌幅0.87%。重要股指方面,沪深300报收3492.89,周涨幅0.06%;上证180收于7574.70,周涨幅0.07%;深证成指收于9251.48,周跌幅0.54%。
    食品饮料板块:本周食品饮料板块整体涨幅0.57%,在申万子行业中排名第九。七个子板块上涨,分别为啤酒(3.62%),乳制品(2.45%),其他酒类(2.25%),食品综合(1.65%),软饮料(0.88%),黄酒(0.82%),葡萄酒(0.11%)。本周食品饮料板块共有三个子板块下跌,分别为白酒(1.04%),肉制品(1.07%),调味发酵品(2.83%)。个股方面,本周食品饮料行业个股涨幅最大的前五名分别为科迪乳业(16.61%),燕京啤酒(10.47%),百润股份(9.86%),安井食品(9.42%),洽洽食品(9.40%);跌幅最大的前五名分别为安记食品(29.22%),华统股份(14.00%),燕塘乳业(5.75%),酒鬼酒(5.41%),今世缘(4.87%)。
    当前的外部环境不确定因素仍然没有消除,可以看成是产期存在的X因素,在此背景下A股的内部环境也没有明显的上涨动因出现,市场的底部还需要确认。整体的情绪还处于相对悲观之中,但是光明和希望已经在开始孕育。
    我们认为,动荡的市场环境下确定性高的行业会不断受到青睐,中报业绩预期相对较好也是食品饮料整体估值没有过度下修的核心原因。新的经济驱动力还在探索,但是消费升级下的食品饮料将会持续书写波澜壮阔的新篇章。
    继续坚定推荐我们的核心标的:贵州茅台(中报达预期,持续稳增长),五粮液(业绩确定性高,川酒龙头逐步稳固),伊利股份(中报增速不减),绝味食品(减持逐渐消化,行业龙头可见),好想你(高增速,对手上市积聚板块效应),酒鬼酒(全年目标不改,市值空间巨大),舍得酒业(黑匣子逐步打开,业绩逐步兑现),桃李面包(长期看好);新加百润股份(行业生命力强,二次创业有决心),恒顺醋业(市值低估,反转临近),中炬高新(增速持续性高)。融资融券利率利率6%

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安信证券:深大通(000038)线上线下营销业务同步发展 对赌延长彰显业绩持续增长信心


    置出房地产资产,转型营销,业绩实现快速增长。受困于房地产行业的持续低迷,公司积极寻求业务转型,2015年通过收购冉十科技、视科传媒向广告业转型,主营业务由房地产开发变更为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务。2017年,公司完全剥离房地产业务,受益于冉十科技与视科传媒业绩的快速增长以及地产公司结转的部分收入,公司业绩持续增长。公司股权集中,股东实力雄厚,亚星实业为公司控股股东,其董事长姜剑为公司实际控制人,实际拥有公司54.69%的表决权。
    对赌期限延长一年,彰显冉十科技及视科传媒对自身业绩的充足信心,为公司业绩持续增长提供保障。冉十科技、视科传媒的对赌业绩期限由最初的2015-2017年延长至2018年,2018年承诺净利润分别不低于1.36亿元、2.12亿元。
    聚焦新媒体,线上线下构建整合营销网络。11)线上,通过收购冉十科技,占据移动营销风口。PC端增速放缓,移动端已成为互联网广告的主要增量来源,且程序化购买市场仍处发展前期,未来具备较大的发展空间,冉十科技作为国内领先的移动营销服务平台,未来将充分受益。22)线下,视科传媒扎根户外广告领域,积极布局线下户外广告资源,新建高铁团队开发高铁媒体资源,未来有望成为公司重要的业绩增长点;打造新媒体OO2O平台,实现线上线下交互式营销,向全媒体运营商升级;旗下视赚网络拥有丰富的牌照资源,享受牌照红利,为公司在未来进一步嫁接内容方、切入视听领域奠定了坚实的基础。
    募投项目完善竞争优势,股权激励凝聚发展合力。1)全面推进募投项目,2.4亿元、8.0亿元将分别用于升级至美DSP+DMP精准营销平台及户外媒体联屏联播网项目,有助于公司进一步强化线上线下竞争优势;2)以大通资本为资本运作平台,推动公司在上下游的并购整合,完善产业布局;建立明德大通新媒体研究院,孵化新媒体人才,打造高端智库;3)推出股权激励,将有效统一管理团队、核心人才的利益诉求,凝聚团队合力、以谋长期发展的明确信号。
    投资建议:公司转型营销,聚焦新媒体,线上占据移动营销风口,线下布局户外媒体资源,搭建起全方位整合营销网络;冉十科技、视科传媒对赌期限延长至2018年,为业绩持续增长提供保障。预计公司2017-2019年净利润分别为3.71亿元、4.59亿元、5.36亿元,EPS0.71元、0.88元、1.03元,对应当前股价PE为29、23、20倍,我们给予2018年25-30倍目标PE(若扣除公司账面21.5亿货币资金,对应18年22倍),对应目标价23.76元,"买入-A"评级。
    风险提示:宏观经济下行带来收入端波动、行业竞争恶化、业务整合不及预期、媒体采购价格上涨超预期等风险。
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中泰证券:房地产行业周报:去化率高位企稳 看多地产龙头


    一手房:成交环比增速-19.34%,同比增速-18.64%(按面积)
    本周中泰跟踪的40个大中城市一手房合计成交面积375.55万方,环比增速-19.34%,同比增速-18.64%。其中,一线、二线、三线城市一手房成交面积环比增速分别为13.68%,-21.59%,-24.89%;同比增速分别为-15.97%,-26.25%,-8.69%。
    二手房:成交环比增速-24.09%,同比增速-10.69%(按面积)
    本周中泰跟踪的14个大中城市二手房合计成交面积113.61万方,环比增速-24.09%,同比增速-10.69%。其中,一线、二线、三线城市二手房成交面积环比增速分别为-26.03%,-22.26%,-25.63%;同比增速分别为15.26%,-21.40%,-11.67%。
    库存:可售面积环比增速1.53%本周中泰跟踪的15个大中城市住宅可售面积合计4887.49万方,环比增速1.53%,去化周期37.98周。其中,一线、二线、三线住宅可售面积环比增速为2.75%,0.45%,0.87%。一线、二线、三线去化周期分别为44.77周,32.62周,36.03周。10个重点城市推盘分析(数据来源:中指)
    根据中指监测数据,(6月11日至6月17日)重点城市(14城)共开盘32个项目,合计推出房源7316套、环比下降26%,其中一线1723套、占比23.6%;开盘项目平均去化率达到86.2%,较上周下降3.8%,其中一线城市的平均去化率为71%,二线城市平均去化率为96%。
    投资建议:本周申万房地产指数下降2.90%,个股方面,华业资本、绿地控股涨幅居前。自上而下来看,四五线销售韧性足、二三线反弹或可期,行业基本面整体平稳;流动性上,利率上行空间或已有限;自下而上来看,资源仍逐步向龙头企业集中,龙头具备可持续稳定增长的能力和条件,且当前估值具备一定优势,我们仍看多地产龙头,推荐:1、价值龙头:保利地产、万科等;2、存量红利:建发股份;3、REITs标的:光大嘉宝。
    风险提示:三四线成交下滑及一二线反弹不及预期;流动性大幅收紧等。融资融券利率利率6%

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证券时报网:盘面追踪:旅游板块早盘震荡上扬 中国国旅领涨


    旅游板块30日早盘震荡上扬,截至发稿,中国国旅涨逾3%,西安旅游、宋城演艺、天目湖、三特索道等均走强。
    分析人士表示,此前回调使得餐饮旅游板块的整体估值回落不少,部分个股在这样的背景下迎来布局良机。从业绩确定性和估值匹配的角度来看,板块亦不乏交易机会。不少机构也表示,在消费升级的背景下,行业良好的基本面带动盈利增长,结合自身所处的快速扩张周期,板块未来仍将有所表现。
    东方证券认为,当前部分龙头个股业绩确定性强且高增长持续,行业仍呈现良好景气,随着前期板块的补跌回调,目前动态市盈率仅30倍左右,显著低于历史平均水平,因此仍然继续看好旺季前板块估值修复机会,特别是免税、酒店的行业性机遇;防御白马的相对收益/配置价值及降价利空出尽;超跌自然景区龙头的修复。
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